Una vez que el conector Salesforce Voice (SFV) esté configurado correctamente (consulta nuestro artículo Instalación de la integración de Salesforce Voice para más información), puedes usar el Teléfono Omni-Channel para realizar y recibir llamadas directamente dentro de Salesforce. Esta guía explica cómo iniciar sesión, realizar llamadas salientes, recibir llamadas entrantes y gestionar tu estado de llamada.

Iniciar sesión en el Teléfono Omni-Channel

Después de completar la configuración de SCV, utilizarás la utilidad Omni-Channel en Salesforce para acceder al teléfono.

NOTA:
La pantalla de inicio de sesión puede cambiar en futuras actualizaciones.

Pasos

  1. En Salesforce, abre la utilidad Omni-Channel.

  2. La primera vez que accedas, aparecerá una pantalla de inicio de sesión.

    • Introduce tus credenciales de la aplicación Aircall Phone para iniciar sesión.

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  1. Después de iniciar sesión, aparecerá un nuevo estado en tu lista de estados de Omni-Channel:
    Cerrar sesión del sistema telefónico.

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  1. Para cerrar sesión del sistema telefónico, selecciona el estado Cerrar sesión del sistema telefónico. Entonces volverás a la pantalla de inicio de sesión.

Importante: E:
Debes iniciar sesión antes de poder realizar o recibir llamadas. Tu estado en Omni-Channel también debe estar configurado como En línea.

Una vez que hayas iniciado sesión y tu estado sea En línea, tu configuración de SCV estará lista para gestionar llamadas.

Realizar llamadas salientes

Pasos

  1. Abre la utilidad Omni-Channel en Salesforce.

  2. Usa la interfaz del teclado de marcación para introducir el número de teléfono al que deseas llamar.

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  1. Haz clic para iniciar la llamada.

  2. Una vez que la llamada esté en curso, aparecerá la pantalla de llamada activa.

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  1. Para finalizar la llamada, haz clic en el botón Finalizar llamada.

Recibir llamadas entrantes

Cuando llegue una llamada entrante, la utilidad Omni-Channel mostrará una pantalla de llamada entrante para que puedas responder rápidamente.

Pasos

  1. Cuando recibas una llamada entrante, busca la pantalla de llamada entrante en la utilidad Omni-Channel.

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  1. Haz clic en la marca de verificación para aceptar la llamada.

  2. Después de aceptar, aparecerá la pantalla de llamada activa.

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  1. Para finalizar la llamada, haz clic en el botón Finalizar llamada.

Con estos pasos, los agentes pueden gestionar tanto llamadas entrantes como salientes completamente dentro de la consola de Salesforce usando Salesforce Voice y el Teléfono Omni-Channel.