Una vez que el conector de Salesforce Voice (SFV) se haya configurado correctamente (consulta nuestro artículo Instalación de la integración de Salesforce Voice para obtener más información), puedes usar el teléfono de Omni-Channel para hacer y recibir llamadas directamente en Salesforce. Esta guía explica cómo iniciar sesión, realizar llamadas salientes, recibir llamadas entrantes y gestionar el estado de tus llamadas.

Inicio de sesión en el teléfono de Omni-Channel

Una vez completada la configuración de SCV, usarás la utilidad Omni-Channel de Salesforce para acceder al teléfono.

Nota: La pantalla de inicio de sesión puede cambiar en futuras actualizaciones.

Pasos

  1. En Salesforce, abre la utilidad Omni-Channel.

  2. La primera vez que accedas, aparecerá una pantalla de inicio de sesión.

    • Introduce tus credenciales de la aplicación Número de teléfono Aircall para iniciar sesión.

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  1. Después de iniciar sesión, aparecerá un nuevo estado en tu lista de estados de Omni-Channel:
    Cierre de sesión del sistema telefónico.

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  1. Para cerrar sesión en el sistema telefónico, selecciona el estado Cierre de sesión del sistema telefónico. A continuación, volverás a la pantalla de inicio de sesión.

Importante: Debes haber iniciado sesión para poder hacer o recibir llamadas. Tu estado de Omni-Channel también debe estar configurado como En línea.

Una vez que hayas iniciado sesión y tu estado sea En línea, tu configuración de SCV estará lista para gestionar llamadas.

Realización de llamadas salientes

Pasos

  1. Abre la utilidad Omni-Channel en Salesforce.

  2. Usa la interfaz del teclado de marcación para introducir el número de teléfono al que quieres llamar.

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  1. Haz clic para iniciar la llamada.

  2. Una vez que la llamada esté en curso, aparecerá la pantalla de llamada.

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  1. Para finalizar la llamada, haz clic en el botón Finalizar llamada.

Recepción de llamadas entrantes

Cuando llega una llamada entrante, la utilidad Omni-Channel muestra una pantalla de llamada entrante para que puedas responder rápidamente.

Pasos

  1. Cuando recibas una llamada, busca la pantalla de llamada entrante en la utilidad Omni-Channel.

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  1. Haz clic en la marca de verificación para aceptar la llamada.

  2. Después de aceptarla, aparecerá la pantalla de llamada.

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  1. Para finalizar la llamada, haz clic en el botón Finalizar llamada.

Con estos pasos, los agentes pueden gestionar tanto las llamadas entrantes como las llamadas salientes íntegramente desde la consola de Salesforce mediante Salesforce Voice y el teléfono omnicanal.

Funciones relacionadas

Una vez que la configuración básica de llamadas funcione, explora estas funciones adicionales de Salesforce Voice:

Una vez que la configuración básica de llamadas funcione, explora estas funciones adicionales de Salesforce Voice:

  • Salesforce Voice: configuración del marcador personalizado
  • Envío de mensajes del buzón de voz en Salesforce Voice
  • Salesforce Voice: consulta del Historial de llamadas en la barra de utilidades
  • Etiquetado de llamadas y etiquetado obligatorio en Salesforce Voice
  • Tarjeta Insight: búsqueda automática de la persona que llama en Salesforce Voice