Este artículo explica cómo instalar y configurar la integración de Salesforce con Aircall. Sigue los pasos a continuación para asegurar que tu integración funcione correctamente desde el principio.

Requisitos mínimos

Antes de instalar la integración, confirma que cumples con todos los requisitos listados a continuación.

  • Debes usar el plan Enterprise o Unlimited de Salesforce, o un plan Professional con acceso API comprado a través de tu Ejecutivo de Cuenta de Salesforce si no planeas usar la función Omni-Channel.
  • Si planeas usar Omni-Channel, debes estar en el plan Enterprise o Unlimited.
  • Debes usar un plan Professional o Custom Enterprise de Aircall.
  • Debes tener permisos de administrador de nivel superior en Salesforce o permisos completos a nivel de objeto y campo.
  • Debes tener una licencia de Salesforce.
  • Los usuarios deben usar la misma dirección de correo electrónico tanto en Aircall como en Salesforce. Si los correos no coinciden, las llamadas se asignarán al administrador de la cuenta en lugar del usuario correcto.

Resumen del proceso de configuración

Para instalar y activar la integración, debes ser administrador tanto en Salesforce como en Aircall.

Instalación de la integración en Aircall

Pasos

  1. Inicia sesión en el Panel de Control de Aircall.
  2. Ve a Integraciones y API, luego selecciona Salesforce v3 en la sección Descubrir integraciones.
  3. Haz clic en Instalar integración.
  4. Haz clic en Autorizar.
  5. Selecciona uno o más números para conectar a la integración, luego haz clic en Agregar número.
Importante: E:
Puedes saltarte este paso, pero no se registrarán llamadas hasta que al menos un número esté conectado. Puedes agregar o cambiar números más adelante en el Panel de Control.
  1. Elige tu entorno (Sandbox o Producción) y haz clic en Conectar con Salesforce.
  2. Si no has iniciado sesión en Salesforce, se te pedirá que inicies sesión y autorices a Aircall.
  3. Haz clic en Instalar CTI para instalar el CTI de Aircall en el entorno Salesforce seleccionado.
Importante: E:
Esta instalación es necesaria incluso si no planeas usar el CTI de Aircall. Instala el paquete de Aircall para Salesforce, que es necesario para que la integración funcione.

Para una guía detallada de configuración del CTI, consulta nuestros artículos:

  1. Después de la instalación, vuelve al Panel de Control de Aircall y haz clic en Configurar CTI para acceder a instrucciones adicionales de configuración.
  2. Cuando estés listo, haz clic en Siguiente paso.
  3. Haz clic en Instalar paquete Omni-Channel si deseas habilitar Omni-Channel. Este paso es opcional y puede completarse más tarde.

Aprende más en nuestros artículos:

  1. Después de la instalación, haz clic en Siguiente paso para ver las instrucciones de configuración.
  2. Haz clic en Siguiente paso nuevamente para continuar.
  3. Haz clic en Abrir configuración de Salesforce.
  4. En Salesforce, asegúrate de que las casillas Visible estén habilitadas para todos los Perfiles, luego haz clic en Guardar.
Importante: E:
Este paso es necesario para que la integración funcione. Si necesitas ayuda para completarlo más tarde, visita la página enlazada en el borrador.
  1. Haz clic en Finalizar.

Tu integración ya está activa. Puedes crear un registro de llamada de prueba o volver al Panel de Control para continuar configurando tus ajustes.

Solución de problemas en la instalación

Si ves un error durante la instalación, sigue los pasos proporcionados en la página de solución de problemas enlazada para permitir la instalación del paquete.

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Gestión de la configuración de tu integración de Salesforce

Para ajustar la configuración de la integración:

Pasos:

  1. Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones y API.
  2. Selecciona tu integración de Salesforce en la sección Mis integraciones.
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Configuración general

Desde la pestaña General, puedes:

  • Activar o desactivar la integración.
  • Agregar un nombre personalizado para la integración.
  • Agregar o eliminar números de Aircall. Las llamadas hacia o desde números no conectados no se registrarán en Salesforce. Para más información sobre cómo agregar números, visita nuestro artículo Asignar tu número de teléfono a tu integración.
  • Eliminar la integración.

Página de configuración

En la pestaña Configuración, puedes configurar:

Flujo de llamadas

Elige el tipo de Tarea de Salesforce que se crea para llamadas entrantes, salientes y perdidas. Puedes configurar cada tipo para que se registre como en progreso, completada o no registrada.

Token de Omni-Channel

Visualiza el token API usado para la configuración de Omni-Channel.

Reglas de Omni-Channel

Si está disponible, gestiona las reglas del sistema telefónico a Omni-Channel y las reglas de Omni-Channel al sistema telefónico.

Configuración de Salesforce

Puedes configurar:

  • Si las llamadas se registran fuera del horario laboral.
NOTA:
Esta configuración aplica solo a llamadas, no a mensajes.
  • Si la página de contacto aparece automáticamente en Salesforce cuando suena una llamada. Esto aplica solo cuando se usa CTI.
  • Cómo Salesforce debe manejar llamadas de números desconocidos eligiendo crear un Contacto, Lead, Cuenta Personal, Cuenta de Negocio, o no realizar ninguna acción.
  • Si las llamadas o SMS deben registrarse en un Caso o Oportunidad existente.
Importante: E:
Esta opción no está disponible si la configuración para números desconocidos está configurada para crear un nuevo Lead de Salesforce.

Si se selecciona Caso, también puedes permitir que Salesforce cree un nuevo Caso cuando no exista ninguno.

NOTA:
Esta opción no aplica para la creación de Oportunidades.
  • Si los Contactos de Salesforce deben sincronizarse con Aircall. 

Para asegurar que la sincronización de Contactos funcione correctamente, los contactos deben tener un número de teléfono guardado en el campo principal de teléfono en Salesforce. En Salesforce, se pueden usar tanto los campos Teléfono como Móvil, siempre que el campo Teléfono también contenga un número.

  • A qué usuario asignar llamadas cuando no se encuentra un usuario de Salesforce coincidente.
  • Si habilitar el registro de SMS.
  • Si las grabaciones de llamadas deben registrarse solo en la descripción de la tarea, solo en el campo de grabación de llamada, o ambos.
  • Si la URL del buzón de voz debe registrarse solo en la descripción de la tarea, solo en el campo de grabación de llamada, o ambos.
  • Cómo la disponibilidad del agente en Omni-Channel refleja la aplicación telefónica de Aircall: ya sea basada en Estado (En línea o Ocupado) o Estado de presencia.

Por favor, visita nuestro artículo Sincronización de los contactos de tu integración con Aircall para más información.

Comprender el registro de llamadas

Para información detallada sobre el registro de llamadas y los campos de Salesforce usados por la integración, consulta nuestros artículos Registrar tus llamadas en Salesforce y Registro de llamadas en Salesforce - Campos.

Ahora estás completamente configurado y listo para usar la integración de Aircall con Salesforce.