Sincronización de los contactos de tu integración con Aircall

Puedes subir contactos directamente en la aplicación móvil Aircall Workspace, pero estos contactos existen solo en la aplicación Aircall Workspace y no se sincronizan en tiempo real con tus herramientas conectadas. Esto significa que debes actualizarlos periódicamente para mantener la información precisa. Consulta nuestro artículo Importar tus contactos a Aircall para más información.

Con integraciones compatibles como Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zendesk, Intercom, monday.com y Front, puedes activar la Sincronización de Contactos. Cuando la Sincronización de Contactos está activada, Aircall sincroniza automáticamente los contactos desde tu plataforma integrada.

Para un desglose detallado de cómo funciona la Sincronización de Contactos, visita nuestro artículo Cómo se crean y sincronizan los contactos de integración en Aircall.

Cómo funciona la Sincronización de Contactos

Cuando activas la Sincronización de Contactos para una integración compatible, tus contactos:

• Se sincronizan automáticamente desde la herramienta integrada hacia Aircall
• Son visibles para todos en tu empresa que usen Aircall
• Evitan que se creen duplicados en Aircall

NOTA:
Los contactos se sincronizan desde tu integración solo después de que se haya realizado una llamada con ese contacto. Los contactos no se importan en masa cuando se activa la Sincronización de Contactos.

Activar la Sincronización de Contactos

Sigue estos pasos para confirmar que la Sincronización de Contactos está activada para una integración:

Pasos:

1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones y API.
2. Navega a la sección Mis integraciones y selecciona la integración para la que quieres activar la Sincronización de Contactos.
3. Abre la pestaña Configuración.
4. Desplázate hasta la configuración de la integración.
5. Activa Si un contacto existe en [integración], entonces... Guárdalo en tu sistema telefónico.

Una vez que esta configuración esté actualizada, los contactos de tu integración comenzarán a sincronizarse en Aircall tan pronto como tus agentes llamen a un contacto por primera vez.

Importante: E:
Los contactos almacenados en la integración pero que aún no están presentes en Aircall solo se guardan cuando se realiza o recibe una llamada. Después de la sincronización, cualquier edición realizada en la integración aparecerá en Aircall tras la siguiente llamada con el contacto o después de hacer clic en Editar en la integración y luego desenfocar/volver a enfocar el teléfono.

Si necesitas sincronizar todos los contactos existentes de una vez, usa la aplicación de escritorio o web para importar contactos en masa. La Sincronización de Contactos no importa todos los contactos a Aircall de inmediato.

Formato del número y campos requeridos

La función de Sincronización de Contactos depende de un formato específico y de campos en tu CRM o mesa de ayuda.

Importante: E:
Los números de teléfono deben guardarse en formato E.164 e incluir el código de país. Otros formatos no funcionarán.

Para que la Sincronización de Contactos funcione correctamente:

• El campo principal o teléfono primario en tu CRM debe contener el número en formato E.164
• Los campos secundarios como móvil u otros números no son usados por la Sincronización de Contactos
• Algunas integraciones pueden registrar llamadas cuando los números están almacenados en otros campos o formatos, pero la sincronización no funcionará a menos que el campo principal tenga un número en formato E.164

Importante: E:
La sincronización de contactos solo funciona con los números en campos telefónicos estándar en los CRM y no funcionará con los números en campos telefónicos personalizados.

Editar un contacto sincronizado

Los contactos importados mediante la Sincronización de Contactos no pueden editarse directamente desde Aircall.

Para actualizar un contacto sincronizado, edita el contacto en tu CRM o mesa de ayuda.

Los cambios se reflejan luego en Aircall:

• Después de la siguiente llamada con el contacto, o
• Después de seleccionar Editar en [integración] en Aircall y luego desenfocar/volver a enfocar el teléfono

NOTA:
Los contactos sincronizados no se muestran en la Monitorización en Vivo de Aircall.

Sincronización de Contactos y las aplicaciones móviles Aircall Workspace

La Sincronización de Contactos es compatible tanto en las aplicaciones móviles Aircall Workspace para Android como para iOS.