Puedes cargar contactos directamente en la aplicación móvil Aircall Workspace, pero estos contactos solo existen en la aplicación Aircall Workspace y no se sincronizan en tiempo real con tus herramientas conectadas. Esto significa que debes actualizarlos periódicamente para mantener la información al día. Consulta nuestro artículo Importar tus contactos a Aircall para obtener más información.
Con integraciones compatibles como Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zendesk, Intercom, monday.com y Front, puedes activar la Sincronización de contactos. Cuando la Sincronización de contactos está activada, Aircall sincroniza automáticamente los contactos de tu plataforma integrada.
Para obtener información detallada sobre cómo funciona la Sincronización de contactos, consulta nuestro artículo Cómo se crean y sincronizan los contactos de las integraciones en Aircall.
Cómo funciona la Sincronización de contactos
Cuando activas la Sincronización de contactos para una integración compatible, tus contactos:
- Se sincronizarán desde la herramienta integrada con Aircall cuando se realice o reciba una llamada con ese contacto
- Serán visibles para todas las personas de tu empresa que utilicen Aircall
- Evitarán que se creen duplicados en Aircall
Nota: Los contactos solo se sincronizan desde tu integración después de que se haya realizado una llamada con ese contacto. Los contactos no se importan de forma masiva cuando se activa la Sincronización de contactos.
Activar la Sincronización de contactos
Sigue estos pasos para confirmar que la Sincronización de contactos está activada para una integración:
Pasos:
- Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
- Ve a la sección Mis aplicaciones y selecciona la integración para la que quieres activar la Sincronización de contactos.
- Abre la pestaña Configuración.
- Desplázate hasta la configuración de la integración.
- Activa Si existe un contacto en [integración], entonces... Guardarlo en tu sistema telefónico.
Una vez actualizada esta configuración, los contactos de tu integración comenzarán a sincronizarse con Aircall en cuanto tus agentes llamen a un contacto por primera vez.
Importante: Los contactos almacenados en la integración que todavía no están presentes en Aircall solo se guardan cuando se realiza o recibe una llamada. Después de la sincronización, cualquier cambio realizado en la integración aparecerá en Aircall tras la siguiente llamada con el contacto o después de hacer clic en Editar en la integración y, a continuación, quitar y volver a poner el foco en el teléfono.
Si necesitas sincronizar todos los contactos existentes a la vez, utiliza la aplicación de escritorio o web para importar contactos de forma masiva. La Sincronización de contactos no transfiere inmediatamente todos los contactos a Aircall.
Formato de los números y campos obligatorios
La función de Sincronización de contactos depende de formatos y campos específicos en tu CRM o servicio de asistencia.
Importante: Los números de teléfono deben guardarse en formato E.164 e incluir el código de país. Otros formatos no funcionarán.
Para que la Sincronización de contactos funcione correctamente:
- El campo de teléfono principal o primario de tu CRM debe contener el número con formato E.164
- La Sincronización de contactos no utiliza campos secundarios, como los de números móviles u otros números
- Es posible que algunas integraciones sigan registrando llamadas cuando los números se almacenen en otros campos o formatos, pero la sincronización no funcionará a menos que el campo principal contenga un número con formato E.164
Importante: La Sincronización de contactos solo funciona con los números de los campos de teléfono estándar de los CRM y no funcionará con los números de campos de teléfono personalizados.
Editar un contacto sincronizado
Los contactos transferidos mediante la Sincronización de contactos no se pueden editar directamente desde Aircall.
Para actualizar un contacto sincronizado, edítalo en tu CRM o servicio de asistencia.
Los cambios aparecerán en Aircall:
- Después de la siguiente llamada con el contacto, o
- Después de seleccionar Editar en [integración] en Aircall y, a continuación, quitar y volver a poner el foco en el teléfono
Nota: Los contactos sincronizados no aparecen en Live Monitoring de Aircall.
Sincronización de contactos y aplicaciones móviles de Aircall Workspace
La Sincronización de contactos es compatible con las aplicaciones móviles Aircall Workspace para Android e iOS.
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