Cómo configurar tu Aircall CTI en Salesforce Lightning

Puedes usar el Aircall CTI dentro de Salesforce Lightning para hacer y recibir llamadas, hacer clic para marcar y ver ventanas emergentes para llamadas entrantes. Esta guía explica cómo instalar el paquete CTI, agregar usuarios, actualizar la URL del adaptador, habilitar diseños de softphone y mostrar el CTI en tus aplicaciones de Salesforce.

Importa el Aircall CTI a tu cuenta de Salesforce

Comienza instalando el paquete Aircall CTI en tu organización de producción de Salesforce.

Pasos

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.

2. Haz clic en este enlace para instalar el Aircall CTI en tu organización de Producción.

3. En la pantalla de instalación, selecciona Instalar para todos los usuarios.

4. Haz clic en Instalar, luego haz clic en Listo una vez que la instalación haya finalizado.

Importante: If you encounter issues with the call center definition file during installation, refer to the article Manually add Aircall's CTI to Salesforce.

Agrega usuarios al Centro de Llamadas de Aircall

A continuación, asigna los usuarios que deberían tener acceso al Aircall CTI.

Pasos

1. En Salesforce, ve a Configuración.

2. En el cuadro de Búsqueda Rápida, escribe Centro de Llamadas, luego haz clic en Centro de Llamadas o Centros de Llamadas.

3. Selecciona Aircall CTI para Salesforce.

4. Haz clic en Administrar Usuarios del Centro de Llamadas.

5. Busca usuarios escribiendo su nombre, luego haz clic en Buscar.

6. Selecciona los usuarios que deberían tener acceso al Aircall CTI.

7. Haz clic en Agregar al Centro de Llamadas.

Actualiza la URL del Adaptador Aircall CTI

Si tu adaptador CTI aún apunta a la URL antigua, actualízalo para usar el endpoint actual de Aircall.

Pasos

1. En Configuración, busca Centro de Llamadas en el cuadro de Búsqueda Rápida y haz clic en Centros de Llamadas.

2. Selecciona Aircall CTI para Salesforce.

3. Haz clic en Editar.

4. Localiza los campos:

   • URL del Adaptador CTI

   • URL del Adaptador CTI2

5. Si no has actualizado el CTI antes, ambos campos pueden mostrar aún:
   https://phone.aircall.io/salesforce

6. Reemplaza ambos valores con la nueva URL:
   https://cti.aircall.io/salesforce

7. Haz clic en Guardar.

Habilita tu Aircall CTI mediante Diseños de Softphone

Debes configurar un diseño de softphone para que el Aircall CTI pueda mostrarse en la interfaz Lightning.

Pasos

1. En Configuración, busca Centro de Llamadas en el cuadro de Búsqueda Rápida.

2. Haz clic en Diseños de Softphone.

3. Haz clic en Nuevo.

4. Introduce un Nombre para el diseño.

5. Selecciona Diseño Predeterminado para hacer que este sea el diseño de softphone predeterminado.

6. Haz clic en Guardar.

Habilita tu aplicación de Salesforce para mostrar el Aircall CTI

La aplicación Lightning Aircall ya está configurada con la barra de utilidades. Sigue los pasos a continuación solo si deseas habilitar el Aircall CTI en otra aplicación de Salesforce.

Pasos

1. En Salesforce, ve a Configuración.

2. En el cuadro de Búsqueda Rápida, escribe Aplicación, luego haz clic en Administrador de Aplicaciones.

3. Busca la aplicación de Salesforce donde quieres que aparezca el Aircall CTI, luego haz clic en Editar.

4. Haz clic en Elementos de Utilidad.

5. Haz clic en Agregar Elemento de Utilidad y selecciona Softphone Open CTI.

6. (Opcional) Cambia la Etiqueta a un nombre de tu elección (por ejemplo, Teléfono Aircall).

7. (Opcional) Configura la Alineación de la Barra de Utilidades a Reflejada para mostrar el CTI en el lado derecho de la pantalla en lugar del izquierdo.

8. Haz clic en Guardar, luego en Listo.

El Softphone Open CTI en la barra de utilidades debería ser visible ahora como se espera.

Nota: The Aircall app in Lightning is a Managed Package. This means you cannot edit its utility bar. If you want to use both the Aircall CTI and another tool installed as a Managed Package, create a new app or edit an existing one so the utility bar includes all required tools.

Una vez que refresques la página e inicies sesión en Aircall dentro de la ventana CTI, podrás ver tu teléfono Aircall en la interfaz Lightning, usar clic para marcar desde Salesforce y recibir ventanas emergentes para llamadas entrantes.

Notas y etiquetas de llamadas

Para asegurarte de que las notas de llamada y las etiquetas se guarden correctamente en tus registros de llamadas, debes completar el paso de disposición en la pantalla de llamada finalizada.

Pasos

1. Después de que una llamada termine, espera a que aparezca la pantalla de Llamada finalizada en el CTI.

2. Introduce cualquier nota y etiqueta relacionada con la llamada.

3. Haz clic en cualquiera de las opciones:

   • Mantener la conversación abierta, o

   • Cerrar conversación.

Importante: If the page is refreshed or the CTI window is closed before clicking "Keep conversation open" or "Close conversation," notes and tags may not be saved.