Esta guía explica cómo instalar y configurar la integración Aircall para Sales Engagement (Salesforce V4) para que tus equipos puedan realizar y recibir llamadas directamente en Salesforce y registrar su actividad en Sales Engagement.

Hay siete pasos principales (más una configuración opcional):

  1. Localiza Aircall para Salesforce Sales Engagement en tu Panel de Control de Aircall

  2. Importa el CTI de Aircall a tu cuenta de Salesforce

  3. Añade usuarios a tu Centro de Llamadas

  4. Configura los permisos de objetos estándar

  5. Añade conjuntos de permisos para tus usuarios

  6. Activa tu CTI de Aircall a través del Diseño de Teléfono Suave

  7. Activa el CTI en tu entorno de Salesforce

  8. (Opcional) - Mapea los resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)

Importante: E:
Antes de comenzar, debes ser administrador de Salesforce o tener el permiso "Download AppExchange".

Localiza Aircall para Salesforce Sales Engagement en el Panel de Control de Aircall

  1. Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones & API.

  2. Encuentra Salesforce Sales Engagement.

NOTA:
Si no ves Salesforce Sales Engagement en tu cuenta, contacta con tu Customer Success Manager.

  1. Verifica el título del paquete antes de instalar.

  2. Haz clic en Instalar.

  3. Elige si quieres instalar:

    • Solo para administradores (para pruebas),

    • Para todos los usuarios, o

    • Para usuarios específicos.

Después de la instalación, continúa con la configuración del CTI en Salesforce.

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Importa el CTI de Aircall a tu cuenta de Salesforce

  1. En Salesforce, ve a Configuración.

  2. Navega a Centro de Llamadas > Centros de Llamadas.

  3. Haz clic en Importar.

  4. Elige Archivo XML.

  5. Descarga el archivo AircallCallCenterDefinition.xml, luego súbelo o arrástralo al cargador de Salesforce.

  6. Después de que aparezca la página de éxito, haz clic en Gestionar Usuarios del Centro de Llamadas.

Añade usuarios a tu Centro de Llamadas

Si has salido de la página de éxito:

  1. Ve a Configuración > Centro de Llamadas > Centros de Llamadas.

  2. Selecciona Aircall CTI 2.0 para Salesforce.

  3. Haz clic en Gestionar Usuarios del Centro de Llamadas.

  4. Busca y selecciona los usuarios que deberían tener acceso al CTI de Salesforce.

  5. Añade los usuarios seleccionados.

NOTA:
Cada usuario también debe tener su propio inicio de sesión de Aircall y los números de teléfono asociados. Puedes configurar usuarios y números desde el Panel de Control de Aircall. Para más información sobre la configuración de números, consulta los artículos en nuestra sección de Configuración de llamadas.
Importante: E:
Un usuario solo puede estar asignado a una versión de integración de Aircall Salesforce a la vez. Si tienes instalados tanto Salesforce V3 como V4, asegúrate de que cada usuario esté añadido solo a una integración.

Configura los permisos de objetos estándar

El CTI de Aircall necesita acceso Leer y Ver Todo en los objetos estándar clave de Salesforce para realizar la lógica de búsqueda de contactos (identificar quién llama o quién recibe la llamada). Esto debe ser concedido por un administrador de Salesforce.

Crearás un conjunto de permisos clonado que extienda el conjunto de permisos por defecto Aircall CTI User.

Pasos

  1. En Salesforce, ve a Configuración > Conjuntos de Permisos.

  2. Busca y abre el conjunto de permisos Aircall CTI User.

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  1. Haz clic en Clonar.

  2. Introduce un nuevo nombre, como Aircall CTI View All.

  3. Haz clic en Guardar.

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  1. Abre el conjunto de permisos recién creado (Aircall CTI View All).

  2. En Configuración, ve a Permisos de la Aplicación.

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  1. En la sección Aplicaciones , selecciona Configuración de Objetos. Esto te mostrará todos los objetos estándar y personalizados presentes en tu organización

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  1. Para cada uno de los siguientes objetos, abre los permisos y habilita Ver Todo:

  • Contacto

  • Cuenta

  • Lead

  • Caso

  • Oportunidad

  1. Haz clic en Guardar.

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Añade conjuntos de permisos para tus usuarios

Cada usuario del CTI necesita tanto el conjunto de permisos Aircall CTI User como el conjunto clonado Aircall CTI View All.

Pasos

  1. Ve a Configuración > Conjuntos de Permisos.

  2. Abre Aircall CTI 2.0 Users.

  3. Haz clic en Gestionar Asignaciones.

  4. Haz clic en Añadir Asignaciones.

  5. Selecciona los usuarios que usarán el CTI.

  6. Haz clic en Asignar.

Repite pasos similares para asegurarte de que los mismos usuarios también tengan el conjunto de permisos Aircall CTI View All.

Importante: E:
Verifica que todos los usuarios del CTI tengan ambos:
- Aircall CTI User
- Aircall CTI View All (o el nombre de tu clon elegido)

Activa tu CTI de Aircall a través del Diseño de Teléfono Suave

  1. En Salesforce, ve a Configuración > Centro de Llamadas > Diseño de Teléfono Suave.

  2. Haz clic en Nuevo.

  3. Introduce un nombre para el diseño (por ejemplo, Aircall).

  4. Marca Diseño Predeterminado para usarlo como diseño predeterminado del teléfono suave.

  5. Haz clic en Guardar.

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Activa el CTI en tu entorno de Salesforce

Debes añadir el CTI como un elemento de utilidad en la aplicación donde los usuarios trabajarán.

Pasos

  1. Ve a Configuración > Aplicación > Administrador de Aplicaciones.

  2. Encuentra la aplicación de Salesforce donde quieres que aparezca el CTI y haz clic en Editar.

  3. Selecciona Elementos de Utilidad.

  4. Haz clic en Añadir Elemento de Utilidad y elige Teléfono Softphone Open CTI.

  5. (Opcional) Cambia la Etiqueta al nombre que prefieras (por ejemplo, Teléfono Aircall).

  6. (Opcional) Configura Alineación de la Barra de Utilidades a Espejado si quieres que el teléfono se muestre en el lado derecho de la pantalla.

  7. Haz clic en Guardar, luego en Listo.

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NOTA:
Debido a que la aplicación Aircall se entrega como un Paquete Gestionado, no puedes editar directamente su componente de barra de utilidades. Si quieres usar tanto el CTI de Aircall como otra herramienta de un Paquete Gestionado, crea una nueva aplicación o edita una existente para incluir todos los elementos de utilidad requeridos.

Una vez que completes estos pasos, actualiza la ventana de tu navegador. Ahora deberías ver el CTI de Aircall en Salesforce y poder comenzar a realizar llamadas.

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Opcional: mapea los resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)

Para obtener información sobre cómo mapear los resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS), visita: Configuración de Salesforce V4 - Mapear resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)