El objeto de Registro de Aircall (ALO) es un objeto personalizado de Salesforce utilizado por la integración Aircall para Salesforce v3 para almacenar datos enriquecidos de llamadas y mensajes. Está diseñado para superar las limitaciones de las Tareas de Salesforce y ofrecerte un lugar único donde puedes ver los detalles completos de la interacción, incluyendo información proporcionada por IA.

Nota: Si anteriormente usaste el objeto Voz de Aircall en un paquete antiguo de Salesforce, el objeto de Registro de Aircall es su equivalente moderno en el paquete actual de Salesforce v3. Las nuevas configuraciones y migraciones deben usar el objeto de Registro de Aircall.

Qué hace el objeto de Registro de Aircall

El objeto de Registro de Aircall:

  • Almacena un registro por cada interacción de Aircall (llamada, SMS o MMS) que se registra en Salesforce
  • Incluye campos estándar de llamadas que también existen en el objeto Tarea (por ejemplo: duración, dirección, enlace de grabación)
  • Añade campos adicionales que no están disponibles en Tarea, tales como:
    • Contenido y metadatos de mensajes para SMS y MMS
    • Resúmenes y temas clave basados en IA
    • Detalles de IVR o enrutamiento cuando están disponibles
  • Vincula cada registro al registro de Salesforce más relevante, por ejemplo:
    • Contacto, Lead, Cuenta, Oportunidad, Caso, u otros objetos compatibles

Esto te permite mantener tus Tareas ligeras y, a la vez, tener un historial completo y detallado de cada interacción.

Cómo funciona ALO con las Tareas

Por defecto, Aircall registra tanto en Tarea como en el objeto de Registro de Aircall. Para cada interacción:

  • Se crea un nuevo registro de Registro de Aircall con todos los detalles disponibles de la llamada o mensaje
  • También se crea una Tarea con los campos clave de la llamada (por ejemplo: asunto, detalles básicos de la llamada), e incluye una referencia al registro relacionado de Registro de Aircall
  • Ambos registros pueden estar relacionados con el mismo Contacto, Lead, Cuenta u otro registro compatible para que agentes y gestores puedan navegar rápidamente entre las líneas de tiempo de actividad y los registros detallados

Este modelo mantiene la compatibilidad con versiones anteriores para cualquier informe o flujo de trabajo basado en Tareas existente, a la vez que desbloquea datos más ricos en el objeto de Registro de Aircall.

Configurar dónde se registran las llamadas y SMS

Puedes elegir si Aircall registra tanto en Tarea como en ALO o solo en ALO desde el Panel de Aircall.

Pasos

  1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones y API.
  2. Ve a Integraciones y abre tu integración Salesforce V3.
  3. Abre la pestaña Configuración.
  4. Busca la configuración El registro de llamadas debe hacerse en.
  5. Elige una de las opciones disponibles:
  • Tanto en Tarea como en el objeto de Registro de Aircall
    • Configuración predeterminada.
    • Aircall crea una Tarea más un registro detallado de Registro de Aircall para cada interacción.
  • Solo en el objeto de Registro de Aircall
    • Recomendado si estás cerca de los límites de campos de Tarea de Salesforce o quieres centralizar el registro en ALO.
    • Aircall crea solo un registro de Registro de Aircall; no se crea automáticamente ninguna Tarea.
Importante: No está disponible el registro solo en Tarea. El objeto Tarea de Salesforce tiene límites estrictos de campos y no soporta texto enriquecido. Para asegurar que puedas usar las funciones actuales y futuras de registro, Aircall siempre registra en el objeto de Registro de Aircall.

Cualquier cambio que hagas aquí se aplica solo a nuevas interacciones. Las Tareas y registros ALO existentes no se modifican.

Dónde encontrar registros de Registro de Aircall en Salesforce

Una vez instalado y configurado el paquete actualizado de Salesforce v3, verás el objeto de Registro de Aircall en Salesforce.

Puedes acceder a los datos de ALO de varias maneras:

Desde registros relacionados

  • Añade listas relacionadas para los Registros de Aircall en los diseños de página para objetos como Contacto, Lead, Cuenta, Oportunidad y Caso.
  • Cuando se registra una llamada o mensaje, los registros relacionados de Registro de Aircall aparecen en esas listas.

Desde la pestaña Registro de Aircall (si está habilitada)

  • En Configuración de Salesforce, puedes añadir la pestaña Registro de Aircall a la navegación de tu aplicación.
  • Usa vistas de lista y filtros para ver todas las interacciones registradas en toda tu organización.

Desde las Tareas (cuando se usa “Tanto Tarea como objeto de Registro de Aircall”)

  • Cada Tarea creada por Aircall incluye una referencia al registro correspondiente de Registro de Aircall.
  • Los agentes pueden abrir la Tarea desde la línea de tiempo de actividad y luego acceder al Registro de Aircall para ver los detalles completos.

Usar datos del Registro de Aircall en informes y automatizaciones

Como el objeto de Registro de Aircall es un objeto personalizado de Salesforce, puedes:

  • Crear informes y paneles personalizados basados en registros del Registro de Aircall, tales como:
    • Llamadas por cola, número o agente
    • Volumen y resultados de SMS
    • Etiquetas, temas o campos de sentimiento basados en IA (cuando estén disponibles)
  • Usar campos de ALO en Flujos, Process Builder (si aún se usa), o Apex para automatizar:
    • Creación de tareas de seguimiento basadas en resultados de IA o temas de llamadas
    • Actualizaciones de casos cuando se involucran rutas o colas específicas de IVR
    • Lógica de enrutamiento basada en tipo o dirección de interacción
Consejo: Referénciate en el objeto de Registro de Aircall como la fuente principal de datos cuando necesites detalles ricos de llamadas o mensajes. Si continúas registrando tanto en Tarea como en ALO, mantén los informes basados en Tarea para vistas generales de actividad y usa informes basados en ALO para análisis detallados.

Limitaciones y comportamientos a tener en cuenta

Ten en cuenta estos comportamientos específicos de Salesforce al trabajar con ALO:

No existe una referencia “ALO a Tarea”

  • Salesforce no permite una referencia desde un objeto personalizado a Tarea.
  • El enlace entre Tarea y Registro de Aircall se almacena como una referencia en la Tarea que apunta al registro de ALO.
  • Para mostrar las Tareas relacionadas desde la página de Registro de Aircall, usa listas relacionadas o tipos de informes personalizados que unan Tareas y Registros de Aircall.

Los límites de campos de Tarea siguen aplicando cuando se usa “Ambos”

  • Cuando registras tanto en Tarea como en ALO, la Tarea sigue consumiendo ranuras de campos personalizados en Salesforce.
  • Si ya estás cerca del límite de campos de Tarea, considera cambiar al registro Solo en el objeto de Registro de Aircall y migrar cualquier automatización que solo use Tarea con el tiempo.

Requisitos del paquete e integración

  • El objeto de Registro de Aircall está disponible con el paquete Aircall Salesforce V3 que incluye el modelo unificado de registro.
  • La integración Aircall para Salesforce debe estar instalada y activa, y el paquete debe estar actualizado a la versión que incluye el objeto de Registro de Aircall.

Si encuentras errores relacionados con límites de campos o no ves el objeto de Registro de Aircall en tu organización, contacta con tu administrador de Salesforce para verificar la versión del paquete y el uso de campos, y luego contacta con el Soporte de Aircall si es necesario.