Une fois le connecteur Salesforce Voice (SFV) configuré avec succès (consultez notre article Installation de l'intégration Salesforce Voice pour plus d'informations), vous pouvez utiliser le téléphone Omni-Channel pour passer et recevoir des appels directement dans Salesforce. Ce guide explique comment se connecter, passer des appels sortants, recevoir des appels entrants et gérer votre statut d'appel.

Connexion au téléphone Omni-Channel

Une fois la configuration SCV terminée, vous utiliserez l'utilitaire Omni-Channel dans Salesforce pour accéder au téléphone.

Remarque: L'écran de connexion peut changer lors de futures mises à jour.

Étapes

  1. Dans Salesforce, ouvrez l'utilitaire Omni-Channel.

  2. La première fois que vous y accédez, un écran de connexion apparaîtra.

    • Saisissez vos identifiants de l'application Aircall Phone pour vous connecter.

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  1. Après la connexion, un nouveau statut apparaîtra dans votre liste des statuts Omni-Channel :
    Se déconnecter du système téléphonique.

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  1. Pour vous déconnecter du système téléphonique, sélectionnez le statut Se déconnecter du système téléphonique. Vous reviendrez alors à l'écran de connexion.

Important: Vous devez être connecté avant de pouvoir passer ou recevoir des appels. Votre statut Omni-Channel doit également être réglé sur En ligne.

Une fois connecté et que votre statut est En ligne, votre configuration SCV est prête à gérer les appels.

Passer des appels sortants

Étapes

  1. Ouvrez l'utilitaire Omni-Channel dans Salesforce.

  2. Utilisez l'interface du clavier téléphonique pour saisir le numéro que vous souhaitez appeler.

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  1. Cliquez pour initier l'appel.

  2. Une fois l'appel en cours, l'écran d'appel apparaîtra.

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  1. Pour terminer l'appel, cliquez sur le bouton Raccrocher.

Recevoir des appels entrants

Lorsqu'un appel entrant arrive, l'utilitaire Omni-Channel affiche un écran d'appel entrant pour que vous puissiez répondre rapidement.

Étapes

  1. Lorsqu'un appel entrant est reçu, repérez l'écran d'appel entrant dans l'utilitaire Omni-Channel.

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  1. Cliquez sur la coche pour accepter l'appel.

  2. Après avoir accepté, l'écran d'appel apparaîtra.

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  1. Pour terminer l'appel, cliquez sur le bouton Raccrocher.

Avec ces étapes, les agents peuvent gérer à la fois les appels entrants et sortants entièrement depuis la console Salesforce en utilisant Salesforce Voice et le téléphone Omni-Channel.