Une fois le connecteur Salesforce Voice (SFV) correctement configuré (consultez notre article Installer l’intégration Salesforce Voice pour plus d’informations), vous pouvez utiliser le téléphone Omni-Channel pour passer et recevoir des appels directement dans Salesforce. Ce guide explique comment vous connecter, passer des appels sortants, recevoir des appels entrants et gérer le statut de vos appels.

Connexion au téléphone Omni-Channel

Une fois la configuration de SCV terminée, vous utiliserez l’utilitaire Omni-Channel dans Salesforce pour accéder au téléphone.

Remarque: :
L’écran de connexion pourra changer lors de prochaines mises à jour.

Étapes

  1. Dans Salesforce, ouvrez l’utilitaire Omni-Channel.

  2. Lors de votre premier accès, un écran de connexion s’affichera.

    • Saisissez vos identifiants de l’application Aircall Phone pour vous connecter.

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  1. Après votre connexion, un nouveau statut apparaîtra dans votre liste de statuts Omni-Channel :
    Déconnexion du système téléphonique.

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  1. Pour vous déconnecter du système téléphonique, sélectionnez le statut Déconnexion du système téléphonique. Vous serez alors redirigé vers l’écran de connexion.

Important: :
Vous devez être connecté avant de pouvoir passer ou recevoir des appels. Votre statut Omni-Channel doit également être défini sur En ligne.

Une fois que vous êtes connecté et que votre statut est En ligne, votre configuration SCV est prête à gérer les appels.

Passer des appels sortants

Étapes

  1. Ouvrez l’utilitaire Omni-Channel dans Salesforce.

  2. Utilisez l’interface du clavier numérique pour saisir le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.

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  1. Cliquez pour lancer l’appel.

  2. Une fois l’appel en cours, l’écran d’appel s’affichera.

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  1. Pour terminer l’appel, cliquez sur le bouton Terminer l’appel.

Recevoir des appels entrants

Lorsqu’un appel entrant arrive, l’utilitaire Omni-Channel affiche un écran d’appel entrant afin que vous puissiez répondre rapidement.

Étapes

  1. Lorsque vous recevez un appel, repérez l’écran d’appel entrant dans l’utilitaire Omni-Channel.

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  1. Cliquez sur la coche pour accepter l’appel.

  2. Une fois l’appel accepté, l’écran d’appel s’affichera.

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  1. Pour terminer l’appel, cliquez sur le bouton Terminer l’appel.

Grâce à ces étapes, les agents peuvent gérer les appels entrants et les appels sortants entièrement depuis la console Salesforce à l’aide de Salesforce Voice et du téléphone Omni-Channel.

Fonctionnalités associées

Une fois la configuration de base des appels opérationnelle, découvrez ces fonctionnalités supplémentaires de Salesforce Voice :

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