Una volta configurato correttamente il connettore Salesforce Voice (SFV) (per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo Installazione dell'integrazione Salesforce Voice ), puoi utilizzare il telefono Omni-Channel per effettuare e ricevere chiamate direttamente in Salesforce. Questa guida spiega come accedere, effettuare chiamate in uscita, ricevere chiamate in entrata e gestire lo stato delle chiamate.

Accesso al telefono Omni-Channel

Al termine della configurazione di SCV, utilizzerai l'utilità Omni-Channel in Salesforce per accedere al telefono.

Nota: La schermata di accesso potrebbe cambiare con gli aggiornamenti futuri.

Passaggi

  1. In Salesforce, apri l'utilità Omni-Channel.

  2. Al primo accesso, verrà visualizzata una schermata di accesso.

    • Inserisci le credenziali dell'app Aircall Phone per accedere.

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  1. Dopo l'accesso, nell'elenco degli stati Omni-Channel verrà visualizzato un nuovo stato:
    Disconnetti dal sistema telefonico.

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  1. Per disconnetterti dal sistema telefonico, seleziona lo stato Disconnetti dal sistema telefonico. Verrai quindi reindirizzato alla schermata di accesso.

Importante: Devi aver effettuato l'accesso per poter effettuare o ricevere chiamate. Inoltre, lo stato Omni-Channel deve essere impostato su In linea.

Dopo aver effettuato l'accesso e aver impostato lo stato su In linea, la configurazione SCV è pronta per gestire le chiamate.

Effettuare chiamate in uscita

Passaggi

  1. Apri l'utilità Omni-Channel in Salesforce.

  2. Utilizza l'interfaccia del tastierino numerico per inserire il numero di telefono che desideri chiamare.

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  1. Fai clic per avviare la chiamata.

  2. Quando la chiamata è in corso, verrà visualizzata la schermata della chiamata.

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  1. Per terminare la chiamata, fai clic sul pulsante Termina chiamata.

Ricevere chiamate in entrata

Quando arriva una chiamata in entrata, l'utilità Omni-Channel visualizza una schermata di chiamata in arrivo che consente di rispondere rapidamente.

Passaggi

  1. Quando ricevi una chiamata in arrivo, cerca la schermata della chiamata in arrivo nell'utilità Omni-Channel.

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  1. Fai clic sul segno di spunta per accettare la chiamata.

  2. Dopo aver accettato, verrà visualizzata la schermata della chiamata.

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  1. Per terminare la chiamata, fai clic sul pulsante Termina chiamata.

Con questi passaggi, gli agenti possono gestire sia le chiamate in entrata sia le chiamate in uscita interamente dalla console Salesforce, utilizzando Salesforce Voice e il telefono Omni-Channel.

Funzionalità correlate

Quando la configurazione di base delle chiamate è operativa, esplora queste funzionalità aggiuntive di Salesforce Voice:

Quando la configurazione di base delle chiamate è operativa, esplora queste funzionalità aggiuntive di Salesforce Voice:

  • Salesforce Voice: configurazione del tastierino personalizzato
  • Voicemail Drop in Salesforce Voice
  • Salesforce Voice: visualizzazione della Cronologia nella barra delle utilità
  • Assegnazione dei tag alle chiamate e assegnazione obbligatoria dei tag in Salesforce Voice
  • Scheda Insight: ricerca automatica del chiamante in Salesforce Voice