Cet article explique comment installer et configurer l’intégration Salesforce avec Aircall. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre intégration fonctionne correctement dès le départ.

Configuration minimale requise

Avant d’installer l’intégration, vérifiez que vous remplissez toutes les conditions indiquées ci-dessous.

  • Vous devez utiliser le forfait Salesforce Enterprise ou Unlimited, ou un forfait Professional avec un accès à l’API acheté auprès de votre responsable de compte Salesforce si vous ne prévoyez pas d’utiliser la fonctionnalité Omni-Channel.
  • Si vous prévoyez d’utiliser Omni-Channel, vous devez disposer du forfait Enterprise ou Unlimited.
  • Vous devez utiliser un forfait Aircall Professional ou Custom Enterprise.
  • Vous devez disposer des autorisations d’administrateur Salesforce de niveau supérieur, ou d’autorisations de sécurité complètes au niveau des objets et des champs.
  • Vous devez disposer d’une licence Salesforce.
  • Une licence Salesforce Integration User ne peut pas être utilisée pour installer l’intégration.
  • Les utilisateurs doivent utiliser la même adresse e-mail dans Aircall et Salesforce. Si les adresses e-mail ne correspondent pas, les appels seront attribués à l’Admin du compte plutôt qu’au bon utilisateur.

Présentation du processus de configuration

Pour installer et activer l’intégration, vous devez être Admin dans Salesforce et Aircall.

Installation de l’intégration dans Aircall

Étapes

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
  2. Sélectionnez Salesforce v3 dans la section Toutes les applications ou utilisez la barre de recherche.
  3. Cliquez sur Installer l’application.
  4. Cliquez sur Autoriser.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs numéros à connecter à l’intégration, puis cliquez sur Ajouter un numéro.
Important: Vous pouvez ignorer cette étape, mais aucun appel ne sera consigné tant qu’au moins un numéro ne sera pas connecté. Vous pourrez ajouter ou modifier des numéros ultérieurement dans le tableau de bord.
  1. Choisissez votre environnement (Sandbox ou Production), puis cliquez sur Se connecter à Salesforce.
  2. Si vous n’êtes pas connecté à Salesforce, vous serez invité à vous connecter et à autoriser Aircall.
  3. Cliquez sur Installer le CTI pour installer le CTI Aircall dans l’environnement Salesforce sélectionné.
Important: Cette installation est requise même si vous ne prévoyez pas d’utiliser le CTI d’Aircall. Elle installe le package Aircall Salesforce, qui est nécessaire au fonctionnement de l’intégration.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration du CTI, consultez nos articles :

  1. Après l’installation, revenez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Configurer le CTI pour accéder à des instructions de configuration supplémentaires.
  2. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Étape suivante.
  3. Cliquez sur Installer le package Omni-Channel si vous souhaitez activer Omni-Channel. Cette étape est facultative et peut être effectuée ultérieurement.

Pour en savoir plus, consultez nos articles :

  1. Après l’installation, cliquez sur Étape suivante pour afficher les instructions de configuration.
  2. Cliquez à nouveau sur Étape suivante pour continuer.
  3. Cliquez sur Ouvrir les réglages Salesforce.
  4. Dans Salesforce, vérifiez que les cases Visible sont cochées pour tous les profils, puis cliquez sur Enregistrer.
Important: Cette étape est nécessaire au fonctionnement de l’intégration. Si vous avez besoin d’aide pour l’effectuer ultérieurement, consultez la page dont le lien figure dans le brouillon.
  1. Cliquez sur Terminer.

Votre intégration est maintenant active. Vous pouvez créer un log d’appel test ou revenir au tableau de bord pour poursuivre la configuration de vos réglages.

Résolution des problèmes d’installation

Si un message d’erreur s’affiche pendant l’installation, suivez les étapes indiquées sur la page de dépannage liée pour autoriser l’installation du package.

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Gestion des réglages de votre intégration Salesforce

Pour ajuster les réglages de l’intégration :

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
  2. Sélectionnez votre intégration Salesforce dans la section Mes applications.

Réglages généraux

Dans l’onglet Général, vous pouvez :

  • Activez ou désactivez l’intégration.
  • Ajoutez un nom personnalisé à l’intégration.
  • Ajoutez ou supprimez des numéros Aircall. Les appels vers ou depuis des numéros non connectés ne seront pas consignés dans Salesforce. Pour en savoir plus sur l’ajout de numéros, consultez notre article Attribuer votre numéro de téléphone à votre intégration.
  • Supprimez l’intégration.

Page Réglages

Dans l’onglet Réglages, vous pouvez configurer les éléments suivants :

Processus d’appel

Choisissez le type de Tâche Salesforce créée pour les appels entrants, les appels sortants et les appels manqués. Vous pouvez définir chaque type afin qu’il soit consigné comme en cours, terminé ou non consigné.

Jeton Omni-Channel

Consultez le jeton API utilisé pour la configuration d’Omni-Channel.

Règles Omni-Channel

Si cette option est disponible, gérez les règles du système téléphonique vers Omni-Channel et celles d’Omni-Channel vers le système téléphonique.

Réglages Salesforce

Vous pouvez configurer les éléments suivants :

  • La consignation ou non des appels en dehors des heures de travail.
Remarque: Ce réglage s’applique uniquement aux appels, et non aux messages.
  • L’ouverture ou non de la page du contact dans Salesforce lorsqu’un appel sonne. Cela s’applique uniquement lors de l’utilisation du CTI.
  • La façon dont Salesforce doit gérer les appels provenant de numéros inconnus, en choisissant de créer un Contact, un Prospect, un Compte personnel, un Compte professionnel ou de n’effectuer aucune action.
  • La consignation ou non des appels ou des SMS dans une Requête ou une Opportunité existante.
Important: Cette option n’est pas disponible si le réglage des numéros inconnus est configuré pour créer un nouveau prospect Salesforce.

Si Requête est sélectionné, vous pouvez également autoriser Salesforce à créer une nouvelle requête lorsqu’il n’en existe aucune.

Remarque: Cette option ne s’applique pas à la création d’opportunités.
  • La synchronisation ou non des contacts Salesforce avec Aircall. 

Pour que la synchronisation des contacts fonctionne correctement, les contacts doivent avoir un numéro de téléphone enregistré dans le champ principal du numéro de téléphone dans Salesforce. Avec Salesforce, les champs Téléphone et Mobile peuvent tous deux être utilisés, à condition que le champ Téléphone contienne également un numéro.

  • L’utilisateur auquel attribuer les appels lorsqu’aucun utilisateur Salesforce correspondant n’est trouvé.
  • L’activation ou non du log des SMS. 
  • La consignation des enregistrements des appels uniquement dans la description de la tâche, uniquement dans le champ d’enregistrement des appels ou dans les deux.
  • La consignation de l’URL du message vocal uniquement dans la description de la tâche, uniquement dans le champ d’enregistrement des appels ou dans les deux.
  • La manière dont la disponibilité des agents dans Omni-Channel reflète l’application téléphonique Aircall : soit en fonction du Statut (En ligne ou Occupé), soit en fonction du Statut de présence.

Pour en savoir plus, consultez notre article Synchroniser les contacts de votre intégration avec Aircall.

Comprendre le log d’appels

Pour obtenir des informations détaillées sur le log d’appels et les champs Salesforce utilisés par l’intégration, consultez nos articles Consigner vos appels dans Salesforce & Log d’appels Salesforce - Champs.

La configuration est maintenant terminée et vous pouvez utiliser l’intégration Salesforce d’Aircall.