Vous pouvez utiliser le CTI Aircall dans Salesforce Lightning pour passer et recevoir des appels, cliquer pour composer, et voir les fenêtres contextuelles pour les appels entrants. Ce guide explique comment installer le package CTI, ajouter des utilisateurs, mettre à jour l’URL de l’adaptateur, activer les mises en page du softphone et afficher le CTI dans vos applications Salesforce.

Importer le CTI Aircall dans votre compte Salesforce

Commencez par installer le package CTI Aircall dans votre organisation Salesforce en Production.

Étapes

  1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.

  2. Cliquez sur ce lien pour installer le CTI Aircall dans votre organisation Production.

  3. Sur l’écran d’installation, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.

  4. Cliquez sur Installer, puis cliquez sur Terminé une fois l’installation terminée.

Important: Si vous rencontrez des problèmes avec le fichier de définition du centre d’appels lors de l’installation, consultez l’article Ajouter manuellement le CTI d’Aircall à Salesforce.

Ajouter des utilisateurs au centre d’appels Aircall

Ensuite, assignez les utilisateurs qui doivent avoir accès au CTI Aircall.

Étapes

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.

  2. Dans la zone Recherche rapide, tapez Centre d’appels, puis cliquez sur Centre d’appels ou Centres d’appels.

  3. Sélectionnez CTI Aircall pour Salesforce.

  4. Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d’appels.

  5. Recherchez des utilisateurs en tapant leur nom, puis cliquez sur Rechercher.

  6. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès au CTI Aircall.

  7. Cliquez sur Ajouter au centre d’appels.

Mettre à jour l’URL de votre adaptateur CTI Aircall

Si votre adaptateur CTI pointe encore vers l’ancienne URL, mettez-le à jour pour utiliser le point de terminaison actuel d’Aircall.

Étapes

  1. Dans Configuration, recherchez Centre d’appels dans la zone Recherche rapide et cliquez sur Centres d’appels.

  2. Sélectionnez CTI Aircall pour Salesforce.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Localisez les champs :

    • URL de l’adaptateur CTI

    • URL de l’adaptateur CTI2

  5. Si vous n’avez jamais mis à jour le CTI auparavant, les deux champs peuvent encore afficher :
    https://phone.aircall.io/salesforce

  6. Remplacez les deux valeurs par la nouvelle URL :
    https://cti.aircall.io/salesforce

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Activez votre CTI Aircall via les mises en page Softphone

Vous devez configurer une mise en page softphone afin que le CTI Aircall puisse s’afficher dans l’interface Lightning.

Étapes

  1. Dans Configuration, recherchez Centre d’appels dans la zone Recherche rapide.

  2. Cliquez sur Mises en page Softphone.

  3. Cliquez sur Nouveau.

  4. Saisissez un Nom pour la mise en page.

  5. Sélectionnez Mise en page par défaut pour en faire la mise en page softphone par défaut.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Activez votre application Salesforce pour afficher le CTI Aircall

L’application Lightning Aircall est déjà configurée avec la barre d’utilitaires. Suivez les étapes ci-dessous uniquement si vous souhaitez activer le CTI Aircall dans une autre application Salesforce.

Étapes

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.

  2. Dans la zone Recherche rapide, tapez Application, puis cliquez sur Gestionnaire d’applications.

  3. Trouvez l’application Salesforce où vous souhaitez que le CTI Aircall apparaisse, puis cliquez sur Modifier.

  4. Cliquez sur Éléments utilitaires.

  5. Cliquez sur Ajouter un élément utilitaire et sélectionnez Softphone Open CTI.

  6. (Optionnel) Changez le Libellé par un nom de votre choix (par exemple, Téléphone Aircall).

  7. (Optionnel) Réglez Alignement de la barre d’utilitaires sur Miroir pour afficher le CTI sur le côté droit de l’écran au lieu de la gauche.

  8. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

Le Softphone Open CTI dans la barre d’utilitaires devrait maintenant être visible comme prévu.

Remarque: L’application Aircall dans Lightning est un Package Géré. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier sa barre d’utilitaires. Si vous souhaitez utiliser à la fois le CTI Aircall et un autre outil installé en tant que Package Géré, créez une nouvelle application ou modifiez une application existante afin que la barre d’utilitaires inclue tous les outils nécessaires.

Une fois que vous aurez actualisé la page et vous serez connecté à Aircall dans la fenêtre CTI, vous pourrez voir votre téléphone Aircall dans l’interface Lightning, utiliser le clic pour composer depuis Salesforce et recevoir des fenêtres contextuelles pour les appels entrants.

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Notes et tags d’appel

Pour vous assurer que les notes d’appel et les tags sont correctement enregistrés dans vos journaux d’appels, vous devez compléter l’étape de disposition sur l’écran Appel terminé.

Étapes

  1. Après la fin d’un appel, attendez que l’écran Appel terminé apparaisse dans le CTI.

  2. Saisissez toutes les notes et tags liés à l’appel.

  3. Cliquez soit sur :

    • Garder la conversation ouverte, ou

    • Fermer la conversation.

Important: Si la page est actualisée ou si la fenêtre CTI est fermée avant de cliquer sur "Garder la conversation ouverte" ou "Fermer la conversation", les notes et tags peuvent ne pas être enregistrés.

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