L'objet Journal Aircall (ALO) est un objet personnalisé Salesforce utilisé par l'intégration Aircall pour Salesforce v3 pour stocker des données d'appels et de messages enrichies. Il est conçu pour dépasser les limitations des Tâches Salesforce et vous offrir un seul endroit où vous pouvez voir les détails complets des interactions, y compris les insights IA.

Remarque: :
Si vous utilisiez auparavant l'objet Voix Aircall dans un ancien package Salesforce, l'objet Journal Aircall en est l'équivalent moderne dans le package Salesforce v3 actuel. Les nouvelles configurations et migrations doivent utiliser l'objet Journal Aircall.

Fonctionnalités de l'objet Journal Aircall

L'objet Journal Aircall :

  • Stocke un enregistrement pour chaque interaction Aircall (appel, SMS ou MMS) enregistrée dans Salesforce
  • Inclut les champs d'appel standard qui existent également sur l'objet Tâche (par exemple : durée, direction, lien d'enregistrement)
  • Ajoute des champs supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur la Tâche, tels que :
    • Contenu et métadonnées des messages pour SMS et MMS
    • Résumés IA et sujets clés
    • Détails IVR ou de routage lorsque disponibles
  • Relie chaque journal à l'enregistrement Salesforce le plus pertinent, par exemple :
    • Contact, Prospect, Compte, Opportunité, Cas ou autres objets pris en charge

Cela vous permet de garder vos Tâches légères tout en disposant d'un historique complet et détaillé de chaque interaction.

Comment ALO fonctionne avec les Tâches

Par défaut, Aircall enregistre à la fois dans Tâche et dans l'objet Journal Aircall. Pour chaque interaction :

  • Un nouvel enregistrement Journal Aircall est créé avec tous les détails disponibles de l'appel ou du message
  • Une Tâche est également créée avec les principaux champs de l'appel (par exemple : sujet, détails basiques de l'appel), incluant un lien vers l'enregistrement Journal Aircall associé
  • Les deux enregistrements peuvent être liés au même Contact, Prospect, Compte ou autre enregistrement pris en charge afin que les agents et les managers puissent naviguer rapidement entre les chronologies d'activité et les journaux détaillés

Ce modèle maintient la compatibilité avec les rapports ou workflows existants basés sur les Tâches tout en offrant des données plus riches sur l'objet Journal Aircall.

Configurer où les appels et SMS sont enregistrés

Vous choisissez si Aircall enregistre à la fois dans Tâche et ALO ou uniquement dans ALO depuis le Tableau de bord Aircall.

Étapes

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.
  2. Allez dans Intégrations et ouvrez votre intégration Salesforce V3.
  3. Ouvrez l'onglet Paramètres.
  4. Trouvez le paramètre L'enregistrement des appels doit être effectué sur.
  5. Choisissez l'une des options disponibles :
  • À la fois l'objet Tâche et l'objet Journal Aircall
    • Paramètre par défaut.
    • Aircall crée une Tâche ainsi qu'un enregistrement détaillé Journal Aircall pour chaque interaction.
  • Uniquement l'objet Journal Aircall
    • Recommandé si vous approchez des limites de champs de la Tâche Salesforce ou souhaitez centraliser l'enregistrement sur ALO.
    • Aircall crée uniquement un enregistrement Journal Aircall ; aucune Tâche n'est créée automatiquement.
Important: :
L'enregistrement uniquement dans Tâche n'est pas disponible. L'objet Tâche Salesforce a des limites strictes de champs et ne supporte pas le texte enrichi. Pour garantir que vous puissiez utiliser les fonctionnalités d'enregistrement actuelles et futures, Aircall enregistre toujours dans l'objet Journal Aircall.

Toute modification que vous effectuez ici s'applique uniquement aux nouvelles interactions. Les Tâches et enregistrements ALO existants ne sont pas modifiés.

Où trouver les enregistrements Journal Aircall dans Salesforce

Une fois le package Salesforce v3 mis à jour et configuré, vous verrez l'objet Journal Aircall dans Salesforce.

Vous pouvez accéder aux données ALO de plusieurs façons :

Depuis les enregistrements liés

  • Ajoutez des listes associées pour les Journaux Aircall dans les mises en page des objets tels que Contact, Prospect, Compte, Opportunité et Cas.
  • Lorsqu'un appel ou message est enregistré, les enregistrements Journal Aircall associés apparaissent dans ces listes.

Depuis l'onglet Journal Aircall (si activé)

  • Dans la configuration Salesforce, vous pouvez ajouter l'onglet Journal Aircall à la navigation de votre application.
  • Utilisez les vues de liste et filtres pour voir toutes les interactions enregistrées dans votre organisation.

Depuis les Tâches (lorsque vous utilisez « À la fois Tâche et objet Journal Aircall »)

  • Chaque Tâche créée par Aircall inclut un lien vers l'enregistrement Journal Aircall correspondant.
  • Les agents peuvent ouvrir la Tâche depuis la chronologie d'activité, puis cliquer pour accéder au Journal Aircall pour tous les détails.

Utiliser les données du Journal Aircall dans les rapports et automatisations

Parce que l'objet Journal Aircall est un objet personnalisé Salesforce, vous pouvez :

  • Créer des rapports et tableaux de bord personnalisés basés sur les enregistrements Journal Aircall, tels que :
    • Appels par file d'attente, numéro ou agent
    • Volume et résultats des SMS
    • Étiquettes, sujets ou champs de sentiment basés sur l'IA (lorsqu'ils sont disponibles)
  • Utiliser les champs ALO dans Flows, Process Builder (si encore utilisé), ou Apex pour automatiser :
    • La création de tâches de suivi basée sur les résultats IA ou les sujets d'appel
    • Les mises à jour de cas lorsque des chemins IVR spécifiques ou des files d'attente sont impliqués
    • La logique de routage basée sur le type ou la direction de l'interaction
Conseil: :
Référez-vous à l'objet Journal Aircall comme source principale de données lorsque vous avez besoin de détails riches sur les appels ou messages. Si vous continuez à enregistrer à la fois dans Tâche et ALO, conservez les rapports basés sur les Tâches pour des vues d'activité de haut niveau et utilisez les rapports basés sur ALO pour des analyses détaillées.

Limitations et comportements à connaître

Gardez à l'esprit ces comportements spécifiques à Salesforce lorsque vous travaillez avec ALO :

Pas de recherche « ALO vers Tâche »

  • Salesforce n'autorise pas une recherche d'un objet personnalisé vers Tâche.
  • Le lien entre Tâche et Journal Aircall est stocké comme une recherche sur la Tâche qui pointe vers l'enregistrement ALO.
  • Pour afficher les Tâches associées depuis la page Journal Aircall, utilisez des listes associées ou des types de rapports personnalisés qui joignent Tâches et Journaux Aircall.

Les limites des champs Tâche s'appliquent toujours en mode « Les deux »

  • Lorsque vous enregistrez à la fois dans Tâche et ALO, la Tâche consomme toujours les emplacements de champs personnalisés Salesforce.
  • Si vous êtes déjà proche de la limite de champs des Tâches, envisagez de passer à l'enregistrement Uniquement dans l'objet Journal Aircall et de migrer progressivement les automatisations basées sur les Tâches.

Exigences du package et de l'intégration

  • L'objet Journal Aircall est disponible avec le package Aircall Salesforce V3 qui inclut le modèle d'enregistrement unifié.
  • L'intégration Aircall pour Salesforce doit être installée et active, et le package doit être mis à jour vers la version qui inclut l'objet Journal Aircall.

Si vous rencontrez des erreurs liées aux limites de champs ou si vous ne voyez pas l'objet Journal Aircall dans votre organisation, contactez votre administrateur Salesforce pour vérifier la version du package et l'utilisation des champs, puis contactez le support Aircall si nécessaire.