⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

Para facilitarte las cosas, lo hemos dividido en tres secciones diferentes. Las secciones de configuración son las siguientes:

1. Importe el CTI de Aircall a su cuenta de Salesforce

2. 2. Añada usuarios a su centro de llamadas

3. Habilite su aplicación de Salesforce para mostrar el CTI de Aircall

1. Importe el CTI de Aircall a su cuenta de Salesforce:

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce
Haga clic en este enlace para instalar el CTI de Aircall en su organización de Salesforce para la producción
Seleccione Instalar para todos los usuarios, haga clic en Instalar y seleccione Hecho

⚠️ Tenga en cuenta: Si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte este artículo para aprender a añadirlo manualmente.

2. Añada usuarios al centro de llamadas recientemente instalado (Aircall CTI)

Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida
Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
Haga clic en Gestionar usuarios del centro de llamadas
Busque sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar
Seleccione los usuarios que deben tener acceso a Aircall CTI dentro de Salesforce
Haga clic en Añadir al centro de llamadas

3. Actualice la URL del adaptador de Aircall CTI:

Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida
Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
Haga clic en Editar
Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI. Si no ha actualizado su CTI antes, puede ver que ambos campos tienen la antigua url (es decir https://phone.aircall.io/salesforce). Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva url, que es https://cti.aircall.io/salesforce
Haga clic en Guardar

4. Habilite su CTI de Aircall a través de los diseños de Softphone:

Busque Call Center en la barra de búsqueda rápida
Haga clic en Softphone Layouts
Haga clic en Nuevo, elija un Nombre y haga clic en Diseño por defecto y por último Guardar

5. Habilite su aplicación de Salesforce para mostrar el CTI de Aircall:

Tenga en cuenta que nuestra App Aircall en Lightning ya está configurada con la Barra de Utilidad. Siga estos pasos si desea habilitar el CTI de Aircall en otra de sus aplicaciones de Salesforce.

Vaya a Configuración
Busque App en la barra de búsqueda rápida
Haga clic en App Manager
Edite la aplicación de Salesforce en la que desea que se muestre el CTI de Aircall para su equipo
Haga clic en Elementos de utilidad
Haga clic en Añadir elemento de utilidad y seleccione Abrir CTI Softphone
Opcionalmente: cambie la Etiqueta por el nombre de su elección
Opcionalmente: cambie la Alineación de la Barra de Utilidades a Espejo para que el CTI se muestre en el lado derecho de la pantalla en lugar del lado izquierdo
Haga clic en Guardar y en Hecho

El Softphone CTI abierto en la barra de utilidades debería tener el siguiente aspecto:

Por favor, tenga en cuenta que nuestra App Aircall en Lightning es un Paquete Administrado, lo que significa que la barra de utilidades no podrá ser editada. Si desea utilizar tanto nuestra Aircall CTI como otra herramienta que también se haya instalado como paquete gestionado, cree una nueva aplicación o edite una existente en Salesforce para que la barra de utilidades incluya todas las herramientas necesarias.

¡Eso es todo! 🎉

Actualice la página e inicie sesión en Aircall dentro de la ventana CTI. Debería poder ver su teléfono de Aircall dentro de la interfaz de usuario de Lightning, hacer clic para marcar desde Salesforce, ¡y pantallas emergentes para las llamadas entrantes!

Notas y etiquetas de llamadas

Para asegurarse de que todas las notas y etiquetas se guardan adecuadamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en la X de la pantalla de fin de llamada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en esta X, es posible que las notas y las etiquetas no se guarden.

¿Sigue necesitando ayuda? No dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.