Esta guía es para administradores de Salesforce cuya organización ya utiliza la integración Aircall Salesforce CTI (v3) y ahora está pasando a la actualización CTI v3 con el objeto Aircall Log (ALO).

En este modelo actualizado:

  • Su integración existente de CTI v3 continúa gestionando las llamadas
  • El nuevo objeto Aircall Log (ALO) se convierte en el objeto dedicado para almacenar la actividad detallada de Aircall en Salesforce
  • Puede utilizar Task + ALO (predeterminado) o cambiar a Solo ALO para el registro
Consejo: No omita ningún paso de configuración de esta guía. Todos los pasos de las instrucciones de configuración internas se incluyen aquí porque son necesarios o muy recomendables para una configuración correcta.
Nota: Debido a cambios en el lanzamiento, Aircall envía la actualización del paquete CTI v3 a los clientes. De forma predeterminada, el registro se configura como Task + objeto Aircall Log. Usted es principalmente responsable de la configuración de Salesforce: diseño de ALO, configuración de Task, configuración opcional de Sales Engagement y actualización de cualquier automatización o informe si decide abandonar el registro basado en Task.

Antes de comenzar

Asegúrese de que:

  • Es administrador del sistema de Salesforce o tiene permisos equivalentes
  • Tiene acceso a su organización de Salesforce y al Panel de control de Aircall

En esta guía:

  1. Revisará el comportamiento de la actualización del paquete y confirmará la actualización de CTI v3
  2. Asignará AirCall_PermissionSet
  3. Configurará el diseño del objeto Aircall Log (ALO)
  4. Actualizará la configuración de Task para la nueva relación Task ↔ ALO
  5. Confirmará o ajustará el comportamiento del registro de llamadas en el Panel de control de Aircall
  6. Actualizará las automatizaciones y los informes si cambia a Solo ALO
  7. Revisará cómo aparecerá la nueva opción de registro en el Panel de control de Aircall una vez que esté habilitada para su empresaRealizará comprobaciones posteriores a la migración
  8. (Opcional) Configurará Sales Engagement para CTI v3
Nota: La nueva opción de registro en el Panel de control de Aircall no está disponible de inmediato para todos los clientes. Aircall puede habilitarla antes para empresas específicas, o estará disponible como parte del lanzamiento más amplio. Hasta entonces, utilice este artículo para revisar los cambios y preparar su configuración de Salesforce.

Qué cambia

Acerca del objeto Aircall Log (ALO)

El objeto Aircall Log es un nuevo objeto dedicado de Salesforce diseñado para almacenar la actividad de Aircall de forma estructurada y escalable.

Anteriormente, el registro de CTI v3 se basaba principalmente en el objeto Salesforce Task, lo que puede ser limitante si necesita:

  • Datos de llamadas más detallados (por ejemplo, información de mensajes, IA e IVR)
  • Un registro de llamadas más flexible
  • Informes y análisis más sólidos

Con ALO:

  • Las interacciones de Aircall se registran en un objeto diseñado específicamente
  • La calidad de los datos mejora y Salesforce se convierte en un sistema de referencia más sólido para la actividad de Aircall

¿Qué cambia con el registro de llamadas?

Después de la actualización:

  • Los usuarios de CTI v3 tienen acceso al objeto Aircall Log (ALO) para el registro de llamadas en Salesforce
  • El registro de llamadas puede configurarse como:
    • Task + objeto Aircall Log (predeterminado), o
    • Solo objeto Aircall Log

Para obtener más información sobre ALO, consulte nuestro artículo Objeto Aircall Log (ALO)

Nota: De forma predeterminada, la actualización configura el registro como Task + objeto Aircall Log. Solo debe cambiarlo si desea intencionadamente registrar en Solo objeto Aircall Log.

Para los clientes que solo utilizan v3, no se desinstala ningún paquete. Los registros de Task existentes permanecen en su lugar. Está mejorando su configuración actual de CTI v3 al añadir ALO y las nuevas opciones de registro.

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Paso 1. Verifique la versión instalada: CTI v3

Aircall realiza automáticamente la actualización por usted. Una vez completada la actualización, deberá verificar la versión instalada:

Pasos:

  1. En Salesforce, vaya a Configuración > Paquetes instalados.
  2. Localice Aircall CTI for Salesforce.
  3. Confirme que el nombre de la versión es 2.27 (o la versión especificada por Aircall para este lanzamiento).
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Nota: Si está realizando pruebas en un sandbox, complete primero la actualización allí para poder validar los diseños y el registro antes de modificar la producción. Para obtener más información, consulte el artículo Cómo configurar su Aircall CTI en Salesforce Lightning.

Establecer permisos para Aircall CTI

Aircall CTI necesita acceso de lectura a objetos estándar clave (Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad y Caso) para realizar búsquedas de contactos y mostrar el registro correcto cuando entra una llamada.

Para simplificar la configuración, el paquete incluye un conjunto de permisos Aircall que puede clonar y ajustar si necesita un acceso más amplio (por ejemplo, Ver todo en objetos específicos).

Paso 1: Asignar el conjunto de permisos de Aircall (obligatorio)

  1. En Configuración de Salesforce, busque Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida.
  2. Localice el conjunto de permisos AirCall_PermissionSet y asígnelo a todos los usuarios de CTI.
Nota: Como el conjunto de permisos AirCall_PermissionSet está administrado, no puede modificar estos permisos. Para actualizar cualquier permiso, clone el conjunto de permisos y asígnelo a los usuarios pertinentes.

Los nuevos permisos que Aircall cree con nuevas versiones solo estarán disponibles para el conjunto de permisos original AirCall_PermissionSet. Se recomienda encarecidamente conceder a los usuarios tanto el conjunto de permisos de Aircall proporcionado como la versión clonada.

Paso 2: Clonar y asignar el conjunto de permisos de Aircall (opcional)

  1. Localice el conjunto de permisos AirCall_PermissionSet y, a continuación, haga clic en Clonar.
  2. Asigne un nombre descriptivo al conjunto de permisos clonado (por ejemplo, Aircall CTI View All) y, a continuación, haga clic en Guardar.
  3. En el conjunto de permisos clonado, vaya a Configuración de objetos.
  4. Para cada uno de los objetos Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Caso y Oportunidad, revise y ajuste el acceso según sea necesario (por ejemplo, habilite Ver todo si su modelo de seguridad lo permite).
  5. Asigne el conjunto de permisos clonado (y el conjunto de permisos base de Aircall CTI) a los usuarios que necesitan acceso a CTI:
    • En Configuración, busque Usuarios.
    • Abra el registro de usuario.
    • En Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Editar asignaciones.
    • Añada los conjuntos de permisos de Aircall CTI pertinentes y haga clic en Guardar.

Paso 2. Configurar el objeto Aircall Log (ALO)

Este paso incluye tanto la configuración de permisos de CTI obligatoria como la configuración del diseño de ALO.

2.1 Establecer permisos para Aircall CTI

Aircall CTI necesita acceso de lectura a objetos estándar clave de Salesforce como Cuenta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad y Caso. Esto permite que el CTI busque contactos y muestre el registro correcto cuando entra una llamada.

Para simplificar la configuración, el paquete incluye un conjunto de permisos AirCall_PermissionSet. También puede clonarlo si necesita un acceso más amplio.

Paso 1: Asignar el conjunto de permisos de Aircall (obligatorio)

  1. En Configuración de Salesforce, busque Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida.
  2. Localice el conjunto de permisos AirCall_PermissionSet.
  3. Asígnelo a todos los usuarios de CTI.
Nota: Dado que AirCall_PermissionSet es un conjunto de permisos administrado, no puede modificar directamente sus permisos.
Importante: Si desea ajustar los permisos, clone el conjunto de permisos y asigne la versión clonada a los usuarios pertinentes. Los nuevos permisos que Aircall añada en futuras versiones solo se añadirán al AirCall_PermissionSet original. Por este motivo, se recomienda encarecidamente asignar a los usuarios tanto el conjunto de permisos original de Aircall como la versión clonada, si utiliza una.

Paso 2: Clonar y asignar el conjunto de permisos de Aircall (opcional)

  1. Localice el conjunto de permisos AirCall_PermissionSet.
  2. Haga clic en Clonar.
  3. Asigne al conjunto de permisos clonado un nombre descriptivo, por ejemplo Aircall CTI View All, y, a continuación, haga clic en Guardar.
  4. En el conjunto de permisos clonado, vaya a Configuración de objetos.
  5. Para cada uno de estos objetos, revise y ajuste el acceso según sea necesario:
    • Cuenta
    • Contacto
    • Cliente potencial
    • Caso
    • Oportunidad
  6. Si su modelo de seguridad lo permite, habilite un acceso más amplio, como Ver todo, donde sea necesario.
  7. Asigne el conjunto de permisos clonado y el AirCall_PermissionSet base a los usuarios que necesitan acceso a CTI:
    • En Configuración, busque Usuarios
    • Abra el registro de usuario
    • En Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Editar asignaciones
    • Añada los conjuntos de permisos de Aircall CTI pertinentes
    • Haga clic en Guardar

2.2 Actualizar el diseño de página de ALO

Puede configurar el diseño de página de ALO para adaptarlo a las necesidades de su empresa y mostrar los campos importantes para la elaboración de informes y la resolución de problemas.

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración.
  2. Haz clic en Administrador de objetos.
  3. Busca Registro de Aircall.
  4. Haz clic en Diseños de página.
  5. Edita el diseño existente.
  6. Añade o reorganiza los campos según sea necesario, como:
    • Detalles de la llamada (dirección, duración, resultado)
    • Campos relacionados con mensajes (si registras SMS o mensajes)
    • Campos relacionados con la IA (resúmenes, temas)
    • Campos relacionados con IVR
  7. (Opcional) Clona el diseño de ALO para crear diferentes diseños para distintos equipos o perfiles.
  8. Haz clic en Guardar.

Empieza exponiendo los campos que tus equipos ya utilizan en informes y para la resolución de problemas, y luego iter

Paso 3. Actualiza la configuración de Tarea

Como ALO ahora tiene una relación directa con Tarea, debes asegurarte de que Tarea esté configurada correctamente para que el registro de CTI funcione según lo previsto.

3.1. Actualiza la seguridad a nivel de campo (FLS) para el tipo de Tarea

Para habilitar el campo Tipo para los perfiles que utilizarán el registro de CTI:

Pasos:

  1. En Salesforce, ve a Configuración.
  2. Ve a Administrador de objetos > Tarea.
  3. Haz clic en Campos y relaciones.
  4. Busca el campo Tipo.
  5. Edita la seguridad a nivel de campo y establece Visible para los perfiles que utilizan el registro de CTI.
  6. Haz clic en Guardar.

3.2. Añade el campo Registro de Aircall a los diseños de página de Tarea

Esta parte es necesaria para permitir la vinculación entre Tarea y ALO.

Pasos:

  1. Aún en Administrador de objetos, selecciona Tarea.
  2. Haz clic en Diseños de página.
  3. Edita los diseños de Tarea que se utilizan para la actividad de llamadas.
  4. Añade el campo Registro de Aircall a cada diseño pertinente.
  5. Haz clic en Guardar.

Esto crea una relación clara entre cada Tarea y su registro de ALO correspondiente, y es necesario para el nuevo modelo de registro Tarea + ALO.

3.3. Actualiza la referencia de campo en tus flujos de trabajo y diseños de Salesforce

Si tus flujos de trabajo de Salesforce, diseños de página u otras configuraciones hacen referencia al siguiente campo de Tarea:

  • aircall__External_contact_phone_number__c

Deberás actualizarlos para utilizar el nuevo nombre de campo:

  • aircall__External_contacts_phone_number__c
Consejo: Ten en cuenta la diferencia: "contacts" en lugar de "contact"
Nota: Lo que debes hacer: Busca en tu organización de Salesforce cualquier referencia a aircall__External_contact_phone_number__c — incluidos flujos de trabajo, reglas de validación, diseños de página, informes y código personalizado — y actualízalas para que apunten a aircall__External_contacts_phone_number__c.

Ambos campos de Tarea seguirán completándose durante un periodo de transición para darte tiempo a realizar el cambio. El campo antiguo quedará obsoleto en el tercer trimestre, por lo que recomendamos actualizar tus configuraciones lo antes posible.

Paso 4. Actualiza las automatizaciones y los informes (si utilizas Solo ALO)

Solo debes realizar estos cambios si eliges Solo objeto Registro de Aircall. Si mantienes Tarea + ALO, tus flujos de trabajo e informes existentes basados en Tarea pueden seguir funcionando, y puedes adoptar ALO gradualmente.

4.1. Automatizaciones

Si tu equipo tiene flujos de trabajo o informes de Salesforce basados en el registro basado en Tarea y cambias a Solo ALO, es posible que debas actualizar:

  • Automatizaciones
    • Flujos
    • Reglas de flujo de trabajo o Process Builder (si todavía se utilizan)
    • Desencadenadores
    • Cualquier lógica de enrutamiento basada en campos de Tarea

Acciones que debes considerar:

  • Identifica todas las automatizaciones que se activan mediante campos de Tarea para el registro de llamadas.
  • Vuelve a crearlas o ajústalas para que hagan referencia a campos de Registro de Aircall cuando utilices Solo ALO.

4.2. Informes y paneles de control

Si cambias a Solo ALO:

  • Actualiza los informes y paneles de control para utilizar el objeto Registro de Aircall en lugar de solo Tarea
  • Vuelve a crear los informes basados en Tarea cuando sea necesario para que lean desde ALO
Consejo: Puedes mantener el registro Tarea + ALO mientras creas nuevos informes basados en ALO y los validas. Cuando tengas confianza, podrás cambiar una mayor parte de tus informes y automatizaciones a ALO.

Para obtener información sobre cómo configurar Sales Engagement para CTI V3, consulta Configurar Aircall para Salesforce Sales Engagement.

Paso 5. Comportamiento del registro en el Panel de control de Aircall

La nueva opción de registro en el Panel de control de Aircall no está disponible de inmediato para todos los clientes.

Aircall está dando tiempo a los clientes para revisar los cambios y preparar su configuración de Salesforce antes de que esta opción se habilite. Esto significa que es posible que aún no veas la configuración a menos que:

  • Aircall la habilite antes para tu empresa, o
  • esté disponible como parte de la versión más amplia

Cuando esta opción esté disponible, controlará si las llamadas se registran en:

  • Objeto Tarea + Aircall Log (predeterminado), o
  • Solo objeto Aircall Log

Si tienes previsto cambiar a Solo objeto Aircall Log, asegúrate de completar las actualizaciones de automatización e informes descritas en el paso anterior antes de habilitar ese cambio.

Aspecto de esta configuración

Cuando esté disponible:

Pasos:

  1. Abre tu Panel de control de Aircall > Integraciones y API.
  2. Busca tu integración de Salesforce v3.
  3. Selecciónala y abre la pestaña Configuración.
  4. Busca la sección Configuración de Salesforce.
  5. Localiza El registro de llamadas debe realizarse en.
  6. Selecciona una opción:
    • Tanto el objeto Tarea como el objeto Aircall Log (predeterminado), o
    • Solo objeto Aircall Log
Nota: Si mantienes el objeto Tarea + Aircall Log, es posible que debas actualizar tus flujos de trabajo e informes existentes basados en Tarea.

• Automatizaciones - Flujos, reglas de flujo de trabajo, activadores, lógica de enrutamiento
• Informes - Vuelve a crear los informes basados en Tarea para incluir el campo Aircall Log, utiliza el nuevo tipo de informe Tarea y Aircall Log, actualiza los paneles de control.

Paso final: Activación de las funcionalidades de registro

Una vez que hayas completado todos los pasos anteriores, hay dos formas de proceder con la activación de tus funcionalidades de registro:

  1. Activación automática: El 18 de mayo de 2026, Aircall habilitará automáticamente las funcionalidades de registro en tu nombre. No se requiere ninguna otra acción por tu parte.
  2. Activación anticipada: Si deseas que las funcionalidades de registro se habiliten antes de esa fecha, ponte en contacto con el soporte de Aircall y un miembro de nuestro equipo te ayudará.
Nota: Si has completado todos los pasos de esta guía y deseas que las funcionalidades de registro se habiliten antes del 18 de mayo de 2026, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente y lo habilitaremos por ti.