Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Salesforce-Integration mit Aircall einrichten und konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, damit Ihre Integration von Anfang an korrekt funktioniert.

Mindestanforderungen

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Integration, dass Sie alle unten aufgeführten Anforderungen erfüllen.

  • Sie müssen entweder das Salesforce-Abonnement Enterprise oder Unlimited oder ein Professional-Abonnement mit erworbenem API-Zugriff über Ihre Salesforce-Kundenbetreuung nutzen, wenn Sie die Omni-Channel-Funktion nicht verwenden möchten.
  • Wenn Sie Omni-Channel verwenden möchten, benötigen Sie das Enterprise- oder Unlimited-Abonnement.
  • Sie müssen ein Aircall-Abonnement Professional oder Custom Enterprise nutzen.
  • Sie benötigen Salesforce-Administratorberechtigungen auf oberster Ebene oder vollständige Sicherheitsberechtigungen auf Objekt- und Feldebene.
  • Sie benötigen eine Salesforce-Lizenz.
  • Eine Salesforce Integration User-Lizenz kann nicht zur Installation der Integration verwendet werden.
  • Nutzer:innen müssen in Aircall und Salesforce dieselbe E-Mail-Adresse verwenden. Wenn die E-Mail-Adressen nicht übereinstimmen, werden Anrufe dem Admin des Kontos statt dem richtigen Nutzer bzw. der richtigen Nutzerin zugewiesen.

Überblick über den Einrichtungsprozess

Um die Integration zu installieren und zu aktivieren, müssen Sie sowohl in Salesforce als auch in Aircall Admin sein.

Integration in Aircall installieren

Schritte

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
  2. Wählen Sie im Bereich „Alle Apps“ Salesforce v3 aus oder verwenden Sie die Suchleiste.
  3. Klicken Sie auf App installieren.
  4. Klicken Sie auf Autorisieren.
  5. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die mit der Integration verbunden werden sollen, und klicken Sie dann auf Rufnummer hinzufügen.
Achtung: Sie können diesen Schritt überspringen. Anrufe werden jedoch erst protokolliert, wenn mindestens eine Rufnummer verbunden ist. Sie können später im Dashboard Rufnummern hinzufügen oder ändern.
  1. Wählen Sie Ihre Umgebung (Sandbox oder Produktion) aus und klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.
  2. Wenn Sie nicht bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden und Aircall zu autorisieren.
  3. Klicken Sie auf CTI | Computer Telephony Integration installieren, um die Aircall CTI | Computer Telephony Integration in der ausgewählten Salesforce-Umgebung zu installieren.
Achtung: Diese Installation ist auch erforderlich, wenn Sie die Aircall CTI | Computer Telephony Integration nicht verwenden möchten. Dabei wird das Aircall-Salesforce-Paket installiert, das für die Funktion der Integration erforderlich ist.

Ausführliche Anleitungen zur Einrichtung der CTI | Computer Telephony Integration finden Sie in unseren Artikeln:

  1. Kehren Sie nach der Installation zum Aircall Dashboard zurück und klicken Sie auf CTI | Computer Telephony Integration konfigurieren, um weitere Einrichtungsanweisungen aufzurufen.
  2. Klicken Sie anschließend auf Nächster Schritt.
  3. Klicken Sie auf Omni-Channel-Paket installieren, wenn Sie Omni-Channel aktivieren möchten. Dieser Schritt ist optional und kann später ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln:

  1. Klicken Sie nach der Installation auf Nächster Schritt, um die Einrichtungsanweisungen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie erneut auf Nächster Schritt, um fortzufahren.
  3. Klicken Sie auf Salesforce-Einstellungen öffnen.
  4. Vergewissern Sie sich in Salesforce, dass die Kontrollkästchen Sichtbar für alle Profile aktiviert sind, und klicken Sie dann auf Speichern.
Achtung: Dieser Schritt ist erforderlich, damit die Integration funktioniert. Wenn Sie später Hilfe dabei benötigen, rufen Sie die im Entwurf verlinkte Seite auf.
  1. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Ihre Integration ist jetzt aktiv. Sie können ein Test-Anrufprotokoll erstellen oder zum Dashboard zurückkehren, um mit der Konfiguration Ihrer Einstellungen fortzufahren.

Probleme bei der Installation beheben

Wenn während der Installation ein Fehler angezeigt wird, führen Sie die auf der verlinkten Seite zur Fehlerbehebung angegebenen Schritte aus, um die Paketinstallation zuzulassen.

Screenshot 2025-11-20 at 20.03.52.png

Einstellungen Ihrer Salesforce-Integration verwalten

So passen Sie die Integrationseinstellungen an:

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.
  2. Wählen Sie im Bereich Meine Apps Ihre Salesforce-Integration aus.

Allgemeine Einstellungen

Auf der Registerkarte Allgemein können Sie:

  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Integration.
  • Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Integration hinzu.
  • Fügen Sie Aircall-Rufnummern hinzu oder entfernen Sie sie. Anrufe zu oder von nicht verbundenen Rufnummern werden nicht in Salesforce protokolliert. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rufnummern finden Sie in unserem Artikel Ihre Rufnummer Ihrer Integration zuweisen.
  • Löschen Sie die Integration.

Seite „Einstellungen“

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie Folgendes konfigurieren:

Anrufarbeitsablauf

Wählen Sie den Typ der Salesforce-Aufgabe aus, die für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe erstellt wird. Sie können für jeden Typ festlegen, dass er als in Bearbeitung, abgeschlossen oder nicht protokolliert erfasst wird.

Omni-Channel-Token

Zeigen Sie das API-Token an, das für die Einrichtung von Omni-Channel verwendet wird.

Omni-Channel-Regeln

Verwalten Sie, sofern verfügbar, die Regeln vom Telefonsystem zu Omni-Channel und die Regeln von Omni-Channel zum Telefonsystem.

Salesforce-Einstellungen

Sie können Folgendes konfigurieren:

  • Ob Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten protokolliert werden.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe, nicht für Nachrichten.
  • Ob die Kontaktseite in Salesforce eingeblendet wird, wenn ein Anruf eingeht. Dies gilt nur bei Verwendung von CTI | Computer Telephony Integration.
  • Wie Salesforce Anrufe von unbekannten Rufnummern verarbeiten soll: durch Erstellen eines Kontakts, Leads, Personenkontos oder Geschäftskontos oder ohne Aktion.
  • Ob Anrufe oder SMS für einen bestehenden Fall oder eine bestehende Verkaufschance protokolliert werden sollen.
Achtung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Einstellung für unbekannte Rufnummern so konfiguriert ist, dass ein neuer Salesforce-Lead erstellt wird.

Wenn Fall ausgewählt ist, können Sie Salesforce außerdem erlauben, einen neuen Fall zu erstellen, wenn keiner vorhanden ist.

Hinweis: Diese Option gilt nicht für das Erstellen von Verkaufschancen.
  • Ob Salesforce-Kontakte mit Aircall synchronisiert werden sollen. 

Damit die Kontaktsynchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, muss für Kontakte im Hauptfeld für Rufnummern in Salesforce eine Rufnummer gespeichert sein. In Salesforce können sowohl das Feld Telefon als auch das Feld Mobil verwendet werden, sofern das Feld „Telefon“ ebenfalls eine Rufnummer enthält.

  • Welchem Nutzer bzw. welcher Nutzerin Anrufe zugewiesen werden sollen, wenn kein passender Salesforce-Nutzer bzw. keine passende Salesforce-Nutzerin gefunden wird.
  • Ob die SMS-Protokollierung aktiviert werden soll. 
  • Ob Anrufaufzeichnungen nur in der Aufgabenbeschreibung, nur im Feld für die Anrufaufzeichnung oder in beiden protokolliert werden sollen.
  • Ob die Voicemail-URL nur in der Aufgabenbeschreibung, nur im Feld für die Anrufaufzeichnung oder in beiden protokolliert werden soll.
  • Wie die Agentenverfügbarkeit in Omni-Channel die Aircall-Telefon-App widerspiegelt: entweder basierend auf dem Status (Online oder Beschäftigt) oder dem Präsenzstatus.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Kontakte Ihrer Integration mit Aircall synchronisieren.

Anrufprotokollierung verstehen

Ausführliche Informationen zur Anrufprotokollierung und zu den von der Integration verwendeten Salesforce-Feldern finden Sie in unseren Artikeln Ihre Anrufe in Salesforce protokollieren & Salesforce-Anrufprotokollierung – Felder.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen und Sie können die Salesforce-Integration von Aircall verwenden.