So konfigurieren Sie Ihr Aircall CTI in Salesforce Classic

Sie können das Aircall CTI innerhalb von Salesforce Classic verwenden, um Anrufe direkt aus der Salesforce-Konsole zu tätigen und zu empfangen. Diese Anleitung erklärt, wie man das CTI-Paket installiert, Benutzer hinzufügt, die Adapter-URL konfiguriert, das Softphone-Layout aktiviert und eine benutzerdefinierte Konsole einrichtet.

WICHTIG:
Das Aircall CTI ist nur mit dem Chrome-Browser kompatibel.

Importieren Sie das Aircall CTI in Ihr Salesforce-Konto

Beginnen Sie mit der Installation des Aircall CTI-Pakets in Ihrer Salesforce-Organisation.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

2. Klicken Sie auf diesen Link, um das Aircall CTI in Ihre Produktions-Salesforce-Organisation zu installieren.

3. Wählen Sie auf dem Installationsbildschirm Für alle Benutzer installieren aus.

4. Klicken Sie auf Installieren und danach auf Fertig, wenn die Installation abgeschlossen ist.

HINWEIS:
Wenn Sie während der Installation Probleme mit der Datei zur Definition des Call Centers haben, lesen Sie den Artikel Manuelles Hinzufügen von Aircalls CTI zu Salesforce.

Benutzer zum Aircall Call Center hinzufügen

Weisen Sie als Nächstes Benutzer zu, die Zugriff auf das Aircall CTI haben sollen.

Schritte

1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup.

2. Geben Sie in der Schnellsuche-Leiste Call Center ein und klicken Sie dann auf Call Centers.

3. Wählen Sie Aircall CTI für Salesforce aus.

4. Klicken Sie auf Call Center-Benutzer verwalten.

5. Verwenden Sie das Suchfeld, um Benutzer nach Namen zu finden, und klicken Sie auf Suchen.

6. Wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf das Aircall CTI erhalten sollen.

7. Klicken Sie auf Zum Call Center hinzufügen.

Aktualisieren Sie Ihre Aircall CTI Adapter-URL

Wenn Ihr CTI-Adapter noch die alte URL verwendet, müssen Sie diese auf den neuen Aircall CTI-Endpunkt aktualisieren.

Schritte

1. Suchen Sie in Setup die Call Center über die Schnellsuche-Leiste und klicken Sie dann auf Call Centers.

2. Wählen Sie Aircall CTI für Salesforce aus.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

4. Suchen Sie die Felder:

   • CTI Adapter URL

   • CTI Adapter URL2

5. Wenn Sie den CTI noch nicht aktualisiert haben, sehen Sie möglicherweise die alte URL https://phone.aircall.io/salesforce in beiden Feldern.

6. Ersetzen Sie beide Werte durch die neue URL:
   https://cti.aircall.io/salesforce

7. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren Sie Ihr Aircall CTI über Softphone-Layouts

Sie müssen ein Softphone-Layout konfigurieren, damit das Aircall CTI in der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche angezeigt wird.

Schritte

1. Suchen Sie in Setup die Call Center über die Schnellsuche-Leiste.

2. Klicken Sie auf Call Centers und wählen Sie dann Softphone-Layouts aus.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Geben Sie einen Namen für das Layout ein (z. B. Aircall Softphone).

5. Aktivieren Sie Standardlayout, um dieses als Standard-Softphone-Layout festzulegen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen Sie Ihre angepasste Salesforce-Konsole

Um Aircall CTI in Salesforce Classic zu verwenden, müssen Sie mit einer benutzerdefinierten Salesforce-Konsole arbeiten.

Schritte

1. Gehen Sie in Salesforce zu Setup und dann zu Setup Home.

2. Klicken Sie unter Erstellen auf Apps.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Wählen Sie Konsole als App-Typ und klicken Sie dann auf Weiter.

5. Geben Sie die Bezeichnung, den Namen und eine optionale Beschreibung für Ihre Konsole ein und klicken Sie auf Weiter.

6. (Optional) Wählen Sie ein Bild für Ihre App und klicken Sie dann auf Weiter.

7. Wählen Sie die Elemente aus, die in Ihrer Konsole angezeigt werden sollen (z. B. Kontakte, Konten, Leads usw.) und klicken Sie auf Weiter.

8. Wählen Sie aus, wie Datensätze angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.

9. Aktivieren Sie unter Sichtbar alle Kontrollkästchen und klicken Sie auf Weiter.

10. Schließen Sie den Assistenten ab, um Ihre Konsolen-App zu erstellen.

Sobald Sie Ihre angepasste Salesforce-Konsole öffnen, sehen Sie das Aircall CTI unten rechts auf der Seite. Melden Sie sich im CTI-Fenster bei Aircall an, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

WICHTIG:
Um Aircall CTI in Salesforce Classic zu verwenden, müssen Sie eine benutzerdefinierte Konsole verwenden. Wenn Sie die Option für die Konsolenspalte nicht wie im referenzierten Screenshot gezeigt sehen, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Account-Manager, um die Sales Console für Ihre Organisation freischalten zu lassen.

Verhalten in Standard-Salesforce Classic-Apps

Wenn Sie eine Standardansicht (keine Konsole) verwenden:

• Wird auf der linken Seite des Bildschirms ein Aircall-Banner angezeigt, das Benutzer auffordert, die Desktop-Anwendung herunterzuladen.

• Dieses Banner kann in der Standard-App-Ansicht für Benutzer, die dem Call Center zugewiesen sind (aus dem Schritt, in dem Sie Call Center-Benutzer hinzugefügt haben), nicht entfernt werden.

• Das Banner ist nicht sichtbar für:

  • Benutzer, die nicht dem Call Center zugewiesen sind, oder

  • Benutzer, die in der benutzerdefinierten Konsole arbeiten.

Anrufnotizen und Tags

Damit Notizen und Tags korrekt in den Anrufprotokollen gespeichert werden, müssen Agenten nach jedem Anruf den Schritt zur Anrufdisposition abschließen.

Schritte

1. Warten Sie nach einem Anruf, bis der Bildschirm Anruf beendet im CTI erscheint.

2. Geben Sie alle für den Anruf erforderlichen Notizen und Tags ein.

3. Klicken Sie entweder auf:

   • Konversation offen halten, oder

   • Konversation schließen.

WICHTIG:
Wenn die Seite aktualisiert oder das CTI-Fenster geschlossen wird, bevor Sie auf "Konversation offen halten" oder "Konversation schließen" klicken, werden Anrufnotizen und Tags möglicherweise nicht gespeichert.