Questo articolo spiega come installare e configurare l'integrazione Salesforce con Aircall. Segui i passaggi riportati di seguito per assicurarti che l'integrazione funzioni correttamente fin dall'inizio.

Requisiti minimi

Prima di installare l'integrazione, verifica di soddisfare tutti i requisiti elencati di seguito.

  • Devi utilizzare il piano Salesforce Enterprise o Unlimited oppure un piano Professional con accesso API acquistato tramite il tuo Account Executive Salesforce, se non prevedi di utilizzare la funzionalità Omni-Channel.
  • Se prevedi di utilizzare Omni-Channel, devi disporre del piano Enterprise o Unlimited.
  • Devi utilizzare un piano Aircall Professional o Custom Enterprise.
  • Devi disporre delle autorizzazioni di amministratore Salesforce di livello più elevato oppure di autorizzazioni di sicurezza complete a livello di oggetto e di campo.
  • Devi disporre di una licenza Salesforce.
  • Non è possibile utilizzare una licenza Salesforce Integration User per installare l'integrazione.
  • Gli Utenti devono utilizzare lo stesso indirizzo e-mail sia in Aircall sia in Salesforce. Se gli indirizzi e-mail non corrispondono, le chiamate verranno assegnate all'Amministratore dell'account anziché all'Utente corretto.

Panoramica del processo di configurazione

Per installare e attivare l'integrazione, devi essere Amministratore sia in Salesforce sia in Aircall.

Installazione dell'integrazione in Aircall

Passaggi

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Seleziona Salesforce v3 nella Sezione Tutte le App oppure utilizza la barra di ricerca.
  3. Fai clic su Installa App.
  4. Fai clic su Autorizza.
  5. Seleziona uno o più Numeri da collegare all'integrazione, quindi fai clic su Aggiungi Numero.
Importante: Puoi saltare questo passaggio, ma non verrà registrata alcuna chiamata finché non verrà collegato almeno un Numero. Puoi aggiungere o modificare i Numeri in un secondo momento dalla Dashboard.
  1. Scegli il tuo ambiente (Sandbox o Produzione) e fai clic su Connetti a Salesforce.
  2. Se non hai effettuato l'accesso a Salesforce, ti verrà chiesto di accedere e autorizzare Aircall.
  3. Fai clic su Installa CTI per installare il CTI di Aircall nell'ambiente Salesforce selezionato.
Importante: Questa installazione è necessaria anche se non prevedi di utilizzare il CTI di Aircall. Installa il pacchetto Aircall Salesforce, necessario per il funzionamento dell'integrazione.

Per istruzioni dettagliate sulla configurazione del CTI, consulta i nostri articoli:

  1. Dopo l'installazione, torna alla Dashboard Aircall e fai clic su Configura CTI per accedere a ulteriori istruzioni di configurazione.
  2. Quando sei pronto, fai clic su Passaggio successivo.
  3. Fai clic su Installa il pacchetto Omni-Channel se desideri abilitare Omni-Channel. Questo passaggio è facoltativo e può essere completato in seguito.

Scopri di più nei nostri articoli:

  1. Dopo l'installazione, fai clic su Passaggio successivo per visualizzare le istruzioni di configurazione.
  2. Fai nuovamente clic su Passaggio successivo per continuare.
  3. Fai clic su Apri Impostazioni Salesforce.
  4. In Salesforce, assicurati che le caselle di controllo Visibile siano abilitate per tutti i profili, quindi fai clic su Salva.
Importante: Questo passaggio è necessario per il funzionamento dell'integrazione. Se in seguito avrai bisogno di aiuto per completarlo, visita la pagina collegata nella bozza.
  1. Fai clic su Fine.

La tua integrazione è ora attiva. Puoi creare un Registro chiamate di prova oppure tornare alla Dashboard per continuare a configurare le Impostazioni.

Risoluzione dei problemi di installazione

Se viene visualizzato un errore durante l'installazione, segui i passaggi indicati nella pagina di risoluzione dei problemi collegata per consentire l'installazione del pacchetto.

Screenshot 2025-11-20 at 20.03.52.png

Gestione delle Impostazioni dell'Integrazione Salesforce

Per modificare le Impostazioni dell'integrazione:

Passaggi:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Seleziona la tua Integrazione Salesforce nella Sezione Le mie App.

Impostazioni generali

Dalla scheda Generale puoi:

  • Attiva o disattiva l'integrazione.
  • Aggiungi un nome personalizzato per l'integrazione.
  • Aggiungi o rimuovi Numeri Aircall. Le chiamate da o verso Numeri non collegati non verranno registrate in Salesforce. Per ulteriori informazioni su come aggiungere Numeri, consulta il nostro articolo Assegnare il proprio Numero di telefono all'integrazione.
  • Elimina l'integrazione.

Pagina Impostazioni

Nella scheda Impostazioni puoi configurare:

Flusso di lavoro delle chiamate

Scegli il tipo di Attività Salesforce creata per le chiamate in entrata, in uscita e perse. Puoi impostare ciascun tipo affinché venga registrato come in corso, completato o non registrato.

Token Omni-Channel

Visualizza il token API utilizzato per configurare Omni-Channel.

Regole Omni-Channel

Se disponibili, gestisci le regole dal sistema telefonico a Omni-Channel e da Omni-Channel al sistema telefonico.

Impostazioni Salesforce

Puoi configurare:

  • Se le chiamate vengono registrate al di fuori dell'Orario lavorativo.
Nota: Questa impostazione si applica solo alle chiamate, non ai messaggi.
  • Se la pagina del contatto viene visualizzata in Salesforce quando arriva una chiamata. Questa opzione si applica solo quando si utilizza CTI.
  • Come Salesforce deve gestire le chiamate provenienti da Numeri sconosciuti, scegliendo se creare un Contatto, un Lead, un Account personale, un Account aziendale o non eseguire alcuna azione.
  • Se le chiamate o gli SMS devono essere registrati in un Caso o un'Opportunità esistente.
Importante: Questa opzione non è disponibile se l'impostazione per i Numeri sconosciuti è configurata per creare un nuovo Lead Salesforce.

Se selezioni Caso, puoi anche consentire a Salesforce di creare un nuovo Caso quando non ne esiste uno.

Nota: Questa opzione non si applica alla creazione di Opportunità.
  • Se i Contatti Salesforce devono essere sincronizzati con Aircall. 

Per garantire che la Sincronizzazione contatti funzioni correttamente, i contatti devono avere un Numero di telefono salvato nel campo principale del Numero di telefono in Salesforce. Con Salesforce è possibile utilizzare sia il campo Telefono sia il campo Mobile, purché anche il campo Telefono contenga un Numero.

  • A quale Utente assegnare le chiamate quando non viene trovato alcun Utente Salesforce corrispondente.
  • Se abilitare la registrazione degli SMS. 
  • Se le Registrazioni delle chiamate devono essere registrate solo nella descrizione dell'attività, solo nel campo della Registrazione delle chiamate o in entrambi.
  • Se l'URL della Segreteria telefonica deve essere registrato solo nella descrizione dell'attività, solo nel campo della Registrazione delle chiamate o in entrambi.
  • Come la disponibilità degli agenti in Omni-Channel riflette l'App telefonica Aircall: in base allo Stato (Online o Occupato) o allo Stato di presenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo Sincronizzare i contatti dell'integrazione con Aircall.

Comprendere la registrazione delle chiamate

Per informazioni dettagliate sulla registrazione delle chiamate e sui campi Salesforce utilizzati dall'integrazione, consulta i nostri articoli Registrare le chiamate in Salesforce & Registro chiamate Salesforce - Campi.

La configurazione è ora completa e puoi iniziare a utilizzare l'Integrazione Salesforce di Aircall.