Dopo aver configurato l'Integrazione Salesforce, è importante capire come vengono registrate le chiamate e come modificare queste impostazioni in base al proprio flusso di lavoro.
Le chiamate vengono registrate in base al Flusso di lavoro delle chiamate e alle Impostazioni generali selezionati nel Dashboard Aircall durante la configurazione dell'integrazione. È possibile modificare queste impostazioni in qualsiasi momento accedendo al Dashboard e facendo clic su Integrazioni > App.
Flusso di lavoro delle chiamate
Per ogni tipo di chiamata, è possibile scegliere come registrarla in Salesforce:
Chiamata in uscita con risposta
Chiamata in uscita senza risposta
Chiamata in entrata con risposta
Chiamata persa
Segreteria telefonica
Per ogni tipo di chiamata, è possibile configurare la registrazione come:
Completata
In corso
Non fare nulla (non registrare la chiamata)
In che modo lo stato della chiamata influisce sulla sua visualizzazione
Le chiamate registrate come Completate vengono visualizzate in Attività passate in Salesforce.
Le chiamate registrate come In corso vengono visualizzate in Passaggi successivi.
Nota: Se l'impostazione per un determinato tipo di chiamata è configurata su "Non fare nulla", tali chiamate non verranno registrate né visualizzate in Salesforce.
Impostazioni generali
La modalità di registrazione delle chiamate dipende anche dalle Impostazioni generali nell'integrazione Aircall.
Chiamate durante l'Orario lavorativo
Le chiamate possono essere registrate solo durante l'Orario lavorativo, oppure
Le chiamate possono essere registrate anche quando i numeri sono chiusi.
Importante: Questa impostazione si applica solo alle chiamate e non ai messaggi inviati o ricevuti Al di fuori dell'orario lavorativo.
Quando il numero non esiste in Salesforce
Se il numero di telefono non esiste in Salesforce, è possibile scegliere se:
Creare un Nuovo contatto
Creare un nuovo lead
Creare un nuovo Il mio conto
Non fare nulla
Quando il numero esiste in Salesforce
Se il numero esiste in Salesforce:
-
La chiamata verrà registrata automaticamente nell'oggetto associato a quel numero:
Contatto
Lead
Il mio conto
Il mio conto personale
Inoltre, le chiamate e gli SMS verranno registrati in una Pratica o un'Opportunità esistente assegnata a un Contatto, in base alle tue preferenze.
Se è selezionata l'opzione Pratica, puoi anche scegliere di creare una nuova Pratica se non ne esiste già una.
Importante: - Le chiamate non possono essere registrate in Pratiche o Opportunità associate a Lead, Il mio conto o Il mio conto personale.
- Per registrare una chiamata in una Pratica o un'Opportunità, questa deve essere associata a un Contatto e il suo stato deve essere Aperto.
- Le Pratiche vengono create solo se l'integrazione trova o crea automaticamente un Contatto esistente.
- Attualmente l'integrazione non è in grado di creare nuove Opportunità.
Come Salesforce sceglie il record in cui effettuare la registrazione
Se hai più oggetti con lo stesso numero di telefono, l'integrazione segue questo ordine di priorità:
Contatto
Lead
Il mio conto
Il mio conto personale
Se sono presenti più record dello stesso tipo di oggetto con lo stesso numero (ad esempio, due o più Contatti che condividono un numero):
La chiamata verrà registrata nel primo record restituito da Salesforce, che generalmente è l'oggetto aggiornato più di recente.
Nota: Questo ordine di priorità non si applica quando una chiamata viene avviata tramite Click-to-Dial in Salesforce. In tal caso, la chiamata viene associata automaticamente all'oggetto dal quale è stato avviato Click-to-Dial, indipendentemente dall'ordine di priorità indicato sopra.
Se sono presenti più Pratiche o Opportunità associate a un Contatto:
La chiamata verrà registrata nella prima Pratica o Opportunità restituita da Salesforce.
Quali informazioni vengono registrate in Salesforce?
L'integrazione registra sia le informazioni di contatto sia le informazioni sulla chiamata.
Informazioni di contatto
Nome
Cognome
Numero di telefono
Indirizzo email
Informazioni sulla chiamata
Contatto o lead
Caso (se disponibile)
Direzione della chiamata (ad esempio, In entrata)
Oggetto
Data
Durata della chiamata
Tempo di attesa (nella descrizione della chiamata)
Registrazione (se abilitata, nella descrizione della chiamata)
Commenti
Tag
Proprietario (l'Utente Aircall che ha effettuato la chiamata, se presente in Salesforce; in caso contrario, l'Utente Aircall che ha creato l'integrazione, ad esempio un Amministratore)
Dove vengono visualizzate le informazioni sulle chiamate in Salesforce
In Salesforce Lightning, i dati della Cronologia vengono registrati nella scheda Attività della visualizzazione del layout.
Se la scheda Attività non è visibile, segui i passaggi riportati di seguito per aggiungerla.
Passaggi
Accedi al tuo Il mio conto Salesforce.
Vai a Il mio conto aziendale.
Fai clic su Configurazione e seleziona Modifica pagina.
Nell'elenco dei componenti a sinistra, fai clic su Attività.
Trascina Attività nella visualizzazione Il mio conto.
Stato di Aircall
Assistenza per l'accesso