Cada llamada realizada o recibida con Aircall se registra en Salesforce en función de su configuración de integración . Estas llamadas se registran como un objeto de Salesforce Task, añadiendo información relevante en algunos campos específicos. Este objeto se crea cuando se responde a la llamada o cuando se cuelga (en el caso de que no se responda).
¿Qué aparece en las llamadas registradas?
Tipo y TaskSubtype
El Tipo y TaskSubtype para la Tarea están configurados como Llamada.
⚠️ Visite este artículo para asegurarse de que la seguridad a nivel de campo del campo Type está configurada para ser visible en el objeto Task dentro de Salesforce, de lo contrario, las llamadas no se registrarán.
El Asunto de la Tarea se define con la siguiente lógica:
Tipo de llamada | Asunto |
| 📞 Llamadas salientes contestadas | 'Llamada saliente contestada a [Nombre de registro] a través de [Nombre de número de Aircall] realizada por [Nombre de usuario de Aircall]'. |
| 📞 Llamadas salientes no contestadas | 'Llamada saliente no contestada a través de [Aircall Number Name] realizada por [Aircall User name] a [Record Name]' |
| 📞 Llamadas entrantes contestadas | 'Llamada entrante contestada desde [Nombre de registro] en [Nombre de número de Aircall] contestada por [Nombre de usuario de Aircall]' |
| 📞 Llamadas perdidas (sin buzón de voz) | 'Llamada perdida desde [Nombre de registro] en [Nombre de número de Aircall]' |
| 📞 Llamadas de buzón de voz | 'Buzón de voz de [Nombre de registro] en [Número de Aircall Nombre]' |
| 📞 Multiconferencia - Contestación saliente | 'Conferencia telefónica saliente a [Record Name] con [Aircall number Name]' |
| 📞 Conferencia telefónica - Entrante Contestada | 'Llamada entrante de [Nombre de registro] en [Número de Aircall Nombre]' |
| 💬 SMS saliente | 'Sms enviado desde [Nombre de usuario de Aircall] a través de [Número de Aircall Nombre] a [Nombre de registro]' |
| 💬 SMS entrantes | 'Sms recibidos de [Nombre del registro] a [Nombre del número de Aircall]' |
En Salesforce se muestra como:
⚠️ Tenga en cuenta: El nombre de registro será el nombre del contacto , la cuenta , o el cliente potencial al que está asignada la tarea en Salesforce.
CallDispostion/Call Result
El campo CallDisposition (visible como "Call Result" dentro de Salesforce) sigue el formato:
- ["aircall" (para indicar que la llamada se produjo en Aircall)
-
tag(Cualquier etiqueta Aircall añadida a la llamada, separada por comas: 'tag_name_1', tag-name_2' etc.) -
dirección(entrante o saliente) -
estado de la llamada(unanswered_call, answered_call) -
número(número Aircall en E164 sin "+") -
motivo de la llamada perdida(out_of_opening_hours, no_available_agent, abandoned_in_ivr, abandoned_in_classic, short_abandoned, agents_did_not_answer)]
Como ejemplo, esto se vería así:
'['General_Inquiries', 'aircall', 'inbound', 'answered_call', '18882406923', 'no_available_agent']'
CallType
El campo CallType (visible como "Call Type" en Salesforce) se selecciona para que sea "Inbound" o "Outbound." Este valor se introduce desde una lista de selección de Salesforce .
ActivityDate/Due Date
El campo ActivityDate (visible como "Due Date" en Salesforce) se rellenará con la fecha en que se creó originalmente la llamada en Aircall (cuando se realizó la llamada saliente o cuando Aircall recibió por primera vez la llamada entrante). Tenga en cuenta que esta fecha será la fecha en UTC.
WhoId/Name
El WhoId (visible como "Name" en Salesforce) se selecciona para que sea el ID de Salesforce para el Contact o Lead asociado a la llamada. En el caso de una llamada asignada directamente a una Cuenta, este valor está en blanco. El nombre de registro de este Contacto o Cliente potencial se muestra en el campo Nombre de la Tarea en Salesforce.
WhatId/Relates To
El WhatId (visible como "Relates To" en Salesforce) se selecciona para que sea el Id. de Salesforce para la Cuenta asociada con la llamada, o el Caso u Oportunidad asociada con Contacto o Cliente potencial. El nombre de registro de la cuenta, caso u oportunidad se muestra en el campo Relacionado con de la tarea en Salesforce.
Si tiene varios objetos con el mismo número adjunto, se respetará el siguiente orden de prioridad:
-
Contacto
-
Plomo
-
Cuenta
-
Cuenta de persona
Si tiene varios objetos iguales (es decir.es decir, dos o más Contactos) con el mismo número, la llamada se registrará en el primero que nos devuelva Salesforce. Este suele ser el objeto actualizado más recientemente.
Si tiene varios Casos o Oportunidades asociados a un Contacto, la llamada también se registrará en el primero que nos devuelva Salesforce.
Aunque podemos crear automáticamente un nuevo Caso si aún no existe, la integración actualmente no puede crear nuevas Oportunidades.
OwnerId/Assigned To
El OwnerId (visible como "Assigned To" en Salesforce) es el ID de Salesforce del usuario propietario de la Tarea. El nombre de registro de ese usuario de Salesforce se añadirá en el campo Asignado a de la Tarea . La propiedad se determina mediante la siguiente lógica:
-
Llamada entrante contestada o cualquier llamada saliente:
Si el usuario que gestionó la llamada tiene el mismo correo electrónico tanto en Salesforce como en Aircall, y ha existido como usuario en Salesforce durante al menos un día, será seleccionado como propietario.
Si los correos electrónicos no coinciden, la tarea se establece como propiedad del usuario de Salesforce que es propietario del contacto , la cuenta o el contacto al que se registra la tarea .
Si no hay propietario en Contacto, Cuenta, o Cliente potencial o hay uno pero no es un usuario activo en Salesforce, se aplica la configuración "Cuando una llamada no coincide con un usuario de Salesforce, asignarla a". Si no se ha seleccionado ningún usuario en este ajuste, entonces la Tarea se establece como propiedad del usuario administrador que instaló la integración. -
Llamadas entrantes perdidas:
La tarea se establece como propiedad del usuario de Salesforce que es propietario del contacto , la cuenta o el cliente potencial en el que se registra la tarea .
Si no hay propietario en Contacto, Cuenta, o Cliente potencial o hay uno pero no es un usuario activo en Salesforce, se aplica la configuración "Cuando una llamada no coincide con un usuario de Salesforce, asignarla a". Si no se ha seleccionado ningún usuario en este ajuste, entonces la Tarea se establece como propiedad del usuario administrador que instaló la integración.
⚠️ Tenga en cuenta que para las llamadas en las que no exista ningún Contacto, Cuenta, o Cliente potencial en Salesforce con un número con formato válido , el nuevo Contacto, Cuenta, o Cliente potencial que se cree será propiedad del usuario que instaló la integración. Si ha configurado que los nuevos Contactos, Cuentas, y Contactos no se creen para estos casos, los campos WhoId, WhatId, y OwnerId no se rellenarán para la tarea .
aircall__Waiting_Time__c/Tiempo de espera
El campo personalizado aircall__Waiting_Time__c (visible como "Waiting Time" en Salesforce) se rellenará con un entero que reflejará el número de segundos transcurridos entre la recepción de la llamada entrante y su respuesta (este valor será 0 para las llamadas salientes).
Duración de la llamada
Aircall registra además la duración de la llamada en el campo Duración de la llamada. La duración se introduce como un número entero que refleja el número de segundos que se ha pasado hablando en la llamada. Esto excluye cualquier tiempo de espera de la persona que llama para las llamadas entrantes. En caso de llamada perdida, ya sea entrante o saliente, la duración de la llamada seguirá siendo 0.
aircall__Answered_by__c/Answered by
El campo personalizado aircall__Answered_by__c (visible como "Answered by" en Salesforce) se introduce como una cadena que contiene el nombre del usuario de Aircall que ha descolgado la llamada.
aircall__Phone_number__c/Número Aircall
El campo personalizado aircall__Phone_number__c (visible como "Aircall Number" en Salesforce) será el número Aircall al que se realizó la llamada o desde el que se realizó. Se introduce en formato E164 sin el signo '+' al igual que en el campo CallDisposition/Call Result .
aircall__Country__c/País
El campo personalizado aircall__Country__c (visible como "Country" en Salesforce) se introduce como una cadena que contiene el nombre del País al que el número Aircall llamó o del que recibió una llamada.
aircall_Call_Recording_c/Grabación de llamada
El campo aircall_Call_Recording_c (visible como "Grabación de llamada" en Salesforce) contendrá un enlace a la grabación de la llamada.
Estado
El campo Estado se selecciona de una lista de selección para que sea "completado" o "en curso" en función de su configuración de integración . Si el estado es "completada", la tarea aparecerá bajo las actividades pasadas del contacto, cuenta o cliente potencial al que está asociada. Si está "en curso", la tarea aparecerá en la sección Próximos pasos. Tenga en cuenta que si la configuración de las integraciones se establece en "no hacer nada" en el panel de Aircall para un tipo de llamada concreto, esas llamadas no crearán una Tarea en Salesforce.
aircall_Call_Recording_c/Grabación de llamada
La grabación de las llamadas se mostrará en el campo aircall_Call_Recording_c (visible como "Grabación de llamada" en Salesforce) como un enlace a la grabación.
Descripción/Comentarios
La grabación de las llamadas también se mostrará en el campo Descripción (visible como "Comentarios" en Salesforce) con la siguiente lógica:
-
Para una llamada perdida con buzón de voz:
"Encuentre el buzón de voz aquí: [enlace a la grabación de la llamada]" -
Para una llamada sin buzón de voz, y en su lugar sólo una grabación estándar:
"Find recording here: [enlace a la grabación de la llamada]"
Las notas/comentarios dejados en la aplicación Aircall se mostrarán además en el campo Descripción (visible como "Comentarios" en Salesforce) con una limitación de 32000 caracteres. El formato de las notas es el siguiente:
"[Aircall_agent_name] added a new comment:
[comment_content]"
Si se transfiere una llamada o un agente diferente introduce notas posteriormente, esas notas también aparecerán:
aircall_Transferred_to_c/Transferido a
Si se transfiere una llamada, esa información se introduce en el campo personalizado aircall_Transferred_to_c (visible como "Transferido a" en Salesforce). Cuando se transfiere una llamada del Usuario A al Usuario B, el campo Answered by se actualiza con el nombre del Usuario B si contesta. Si el Usuario B no responde, el campo mantiene el nombre del Usuario A. Tenga en cuenta que si el Usuario B responde, sólo sus etiquetas se registrarán en la tarea, y las etiquetas del Usuario A se sobrescribirán. Si la llamada se transfiere a un número externo en lugar de a un usuario Aircall, la transferencia no actualizará los campos anteriores, y en su lugar se tratará como una llamada independiente.
Zona horaria
El campo Zona horaria se rellenará con la zona horaria establecida del número Aircall utilizado para la llamada.
Hora del día
El campo Hora del día se rellenará con la hora en la que se realizó o recibió la llamada.
Estado de la conexión
El campo Estado de la conexión se rellena para las llamadas entrantes con "conectado" o "no conectado" en función de si se responde a la llamada (conectado) o no (no conectado). El campo relacionado Se ha conectado se marcará sólo cuando el estado de conexión sea "conectado".
Aircall AI
Si está aprovechando Aircall AI , tendrá un objeto llamado "Aircall AI" como parte de su integración con Salesforce. Para cada llamada, cuando se genere un resumen de llamada y temas clave, se creará un nuevo registro en el objeto Aircall AI con esta información.
Este registro se vinculará en la llamada registrada Tarea. Si no ve el campo Aircall AI en la Tarea, pida ayuda a su administrador de Salesforce para asegurarse de que este campo se añade al diseño de página de la Tarea en la Configuración de Salesforce.
Notas adicionales:
- La Prioridad de la Tarea se establece por defecto en Normal. Aircall no establece este valor.
- Los campos Creado por/Actualizado por deben ser usuarios de Salesforce que tengan acceso a la API y a la configuración de la integración. Por ello, estos dos valores serán siempre los del Admin de la integración. Aircall no establece estos valores
- Si la llamada se actualiza en Aircall añadiendo/cambiando etiquetas o cambiando el comentario, se actualiza la tarea existente en Salesforce.
- Cada registro en Salesforce puede tener un tipo de registro diferente RecordType. Los administradores pueden crear diferentes tipos para cada objeto, cada uno con diferentes campos, que luego se pueden asignar a cada usuario. Actualmente, la integración Aircall-Salesforce no puede seleccionar entre estos RecordTypes, por lo que es importante tener en cuenta que el RecordType utilizado para los registros de llamadas es el asignado al administrador de Aircall/Salesforce que configuró la integración.
- En el caso de que el Contacto/Cliente potencial/Propietario de la cuenta para el objeto Tarea registrado en Salesforce sea el administrador que instaló la integración, se actualizará al primer usuario que realice o reciba una llamada a/desde el Contacto/Cliente potencial/Cuenta. (Un ejemplo de esto serían los nuevos Contactos que crea Aircall. Cuando Aircall crea un nuevo Contacto, por defecto el Propietario está configurado para ser el administrador que instaló la integración. Una vez que otro usuario realice o reciba una llamada a/desde este nuevo Contacto, el Propietario se actualizará a ese usuario)
- Cuando Cuentas de persona no están habilitadas en Salesforce, el campo Nombre de la empresa es obligatorio para Leads . Por ello, al crear un nuevo Lead , Aircall debe introducir un valor. Todos los nuevos clientes potenciales creados por Aircall tendrán el campo Nombre de la empresa rellenado con "Empresa desconocida".
Para obtener más información sobre la activación de los campos personalizados de Aircall en Salesforce, visite este artículo .