Cómo configurar la integración con Salesforce

💡 Para obtener más información sobre nuestras recientes actualizaciones de Salesforce, visite este artículo.

Para aprovechar al máximo nuestra integración de Aircall y Salesforce, asegúrese de que cumple todos nuestros requisitos mínimos.

Requisitos mínimos:

• Debe utilizar el plan Plan Salesforce Enterprise o Unlimited (no un plan Group o Essentials), o un plan Professional poniéndose en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para adquirir el acceso API, si no desea utilizar la función Omni-Channel.

• Si desea utilizar Omni-Channel, necesitará un plan Enterprise o Unlimited.

• Debe utilizar un plan Plan Professional o Custom Enterprise con Aircall.

• Tener privilegios de administrador de Salesforce de nivel superior o permisos de seguridad completos a nivel de objeto y de campo.

• Disponer de la Licencia de Salesforce.

• Debe utilizar el mismo correo electrónico para Aircall y Salesforce (de lo contrario, las llamadas se asignarán al administrador de la cuenta en lugar de al usuario correcto).

Vamos a prepararte

Lo primero es lo primero, usted debe comprobar que usted es un Administrador del sistema en Salesforce y Administrador en Aircall. Asegúrese también de que utiliza la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

En Aircall:

• Conéctese a la Aircall Dashboard

• Ir a Integraciones & API y seleccione Salesforce v3 en la sección Descubrir integraciones sección

• Haga clic en Instalar integración

• Haga clic en Autorizar

• Seleccione un número que deba vincularse a su integración y, a continuación, haga clic en Añadir número

⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrará ninguna llamada hasta que se conecte un número. Puede cambiar o añadir más números a la integración también en su Aircall Dashboard después de que la integración haya sido instalada.

• Elige tu entorno: Sandbox o Producción, y haga clic en Conectar con Salesforce

• Si aún no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión en Salesforce y autorice a Aircall a acceder a su cuenta

• Instale el Aircall CTI en Salesforce para el entorno Sandbox o de producción haciendo clic en Instalar CTI

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es importante incluso si no desea utilizar el CTI de Aircall, ya que es el paso en el que se instala el paquete Salesforce de Aircall, necesario para que la integración funcione correctamente.

📚 Obtenga más información sobre la configuración de CTI de Aircall aquí para la iluminación de Salesforce y aquí para Salesforce Classic

• Una vez finalizada la instalación, vuelva al panel de control de Aircall y haga clic en Configurar CTI para acceder a más instrucciones sobre la configuración de su CTI

• Una vez que esté listo, haga clic en Paso siguiente

• Instale el Paquete Omni-Channel haciendo clic en Instalar paquete Omni-Channel. Este paso es opcional y puede realizarse posteriormente.

más información sobre Omni-Channel en Cómo utilizar Aircall con la función omnicanal de Salesforce y Instalación de Salesforce Omni-Channel para Aircall

• Tras la instalación, haga clic en Paso siguiente para acceder a más instrucciones sobre la configuración de Omni-Channel

• Una vez que esté listo para continuar, haga clic en Paso siguiente de nuevo

• Haga clic en Abrir la configuración de Salesforce

• En Salesforce, compruebe que el campo Visible estén marcadas para todos los Perfiles y, a continuación, haga clic en Guardar

⚠️ Tenga en cuenta que este paso es necesario para que la integración funcione correctamente. Para obtener más información sobre cómo completar este paso más tarde si inicialmente omitirlo, por favor visite esta página.

• Haga clic en Finalizar

Una vez que hayas completado estos pasos, ¡tu integración estará activa! 🎉

Puede hacer clic en Crear un registro de llamadas de prueba para probarlo o Volver al panel de control para continuar con la configuración.

Solución de problemas:

⚠️ En caso de que aparezca el siguiente error al instalar la integración, siga los pasos que se mencionan aquí para permitir la instalación del paquete.

¿Cuáles son los ajustes disponibles?

• Conectarse a su Panel de control

• Haga clic en la Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione su Integración con Salesforce desde Mis integraciones para configurar:

En los Números conectados podrá:

• Elija qué números de Aircall están conectados a la integración de Salesforce. Los números que no estén conectados no registrarán llamadas en Salesforce.

⚠️ Tenga en cuenta que los números IVR en los que espera recibir llamadas deben incluirse en los números conectados. Si se recibe una llamada en un IVR que no está conectado a la integración y, a continuación, se conecta con un usuario en una línea de redireccionamiento, la llamada no se registrará en Salesforce, aunque la línea de redireccionamiento esté conectada a la integración.

En el Flujo de trabajo de llamadas podrá:

• Elija qué tipo de Tarea debe crearse para cada tipo de llamada. Las llamadas entrantes, salientes y perdidas pueden registrarse como en curso, completadaso no registradas.

En los Configuración general podrás elegir:

• Si las llamadas se registran o no fuera de su horario comercial (cuando las líneas están cerradas).

• Si desea o no que la página de contacto cuando suene una llamada. Las páginas de contacto sólo aparecerán cuando se utilice el CTI en Salesforce.

• Ya sea para crear un Contacto, Cliente potencial, Cuenta personal o Cuenta de empresao no hacer nada, para cualquier llamada procedente de números que no estén ya guardados en Salesforce.

• Si se registran las llamadas en un Caso o Oportunidad.

  • ⚠️ Tenga en cuenta que esta opción no está disponible si la opción 'Si el número no existe en Salesforce, cree...' está seleccionada como 'Crear un nuevo cliente potencial de Salesforce'.

• Si Caso también podrá elegir si desea un nuevo Caso cuando aún no exista uno.

  • ⚠️ Tenga en cuenta que esta opción no está disponible para crear una nueva Oportunidad.

• Si desea que los Contactos de Salesforce también guardados directamente en Aircall.

  • Para que la Sincronización de contactos funcione correctamente, deberá asegurarse de que sus contactos se guardan con un número en el campo del número de teléfono principal de su CRM. Mientras que en la mayoría de las integraciones, Contact Sync sólo funciona con el número de teléfono principal, con Salesforce puede aprovechar el uso de la función Móvil también. Ejemplo: Sincronización de contactos funcionará para números guardados en el campo Teléfono cuando se utilice la integración Aircall-Salesforce, y además funcionará para el campo Móvil si también hay un campo Teléfono guardado en el contacto.

• A qué usuario asignar las llamadas en caso de que no se encuentre ningún usuario de Salesforce para una llamada concreta.

Comprender la información del registro de llamadas:

Para obtener más información sobre el registro de llamadas y los campos de Salesforce que utilizamos con la integración, visite Registro de llamadas en Salesforce &Registro de llamadas de Salesforce - Campos.

Ya está ¡Ya está todo configurado y listo para funcionar! 🎉