💡 Para obtener más información sobre nuestras recientes actualizaciones de Salesforce, visite este artículo.
Para aprovechar al máximo nuestra integración de Aircall y Salesforce, asegúrese de que cumple todos nuestros requisitos mínimos.
Requisitos mínimos:
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Debe utilizar el plan plan Salesforce Enterprise o Unlimited (no un plan Group o Essentials), o un plan Professional poniéndose en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para adquirir el acceso API, si no desea utilizar la función Omni-Channel.
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Si desea utilizar Omni-Channel, deberá utilizar un plan Enterprise o Unlimited.
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Tener privilegios de administrador de Salesforce de nivel superior o permisos de seguridad completos a nivel de objeto y de campo.
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Disponer de la licencia de Salesforce.
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Debe utilizar el mismo correo electrónico para Aircall y Salesforce (de lo contrario, las llamadas se asignarán al administrador de la cuenta en lugar de al usuario correcto).
¡Vamos a configurarlo!
Lo primero es lo primero, debe comprobar que es administrador del sistema en Salesforce y administrador en Aircall. Asegúrese también de que utiliza la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.
En Aircall:
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Inicie sesión al panel de control de Aircall
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Vaya a Integraciones y API y seleccione Salesforce v3 en la sección Descubrir integraciones .
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Haga clic en Instalar integración
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Haga clic en Autorizar
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Seleccione un número que deba vincularse a su integración y, a continuación, haga clic en Añadir número
⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrarán llamadas hasta que se conecte un número . Puede cambiar o añadir más números a la integración también en su panel de control de Aircall una vez instalada la integración.
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Elija su entorno: Sandbox o Producción y, a continuación, haga clic en Conectar con Salesforce.
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Si aún no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión en Salesforce y autorice a Aircall a acceder a su cuenta.
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Instale Aircall CTI en Sales force para el entorno de pruebas o de producción haciendo clic en Install CTI (Instalar CTI).
⚠️ Tenga en cuenta que este paso es importante incluso si no desea utilizar la CTI de Aircall, ya que es el paso en el que se instala el paquete de Salesforce de Aircall, necesario para que la integración funcione correctamente.
📚 Obtenga más información sobre la configuración de la CTI de Aircall aquí para la iluminación de Salesforce y aquí para Salesforce Classic
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Una vez completada la instalación, vuelva al panel de control de Aircall y haga clic en Configurar CTI para ser dirigido a más instrucciones sobre la configuración de su CTI
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Una vez que esté listo, haga clic en Siguiente paso
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Instale el paquete Omni-Channel haciendo clic en Instalar paquete Omni-Channel. Este paso es opcional y puede realizarse más adelante.
Más información sobre Omni-Channel en Uso de Aircall con la función Omni-Channel de Salesforce y Instalación de Salesforce Omni-Channel para Aircall
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Después de la instalación, haga clic en Siguiente paso para ser dirigido a más instrucciones sobre la configuración de Omni-Channel
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Una vez que esté listo para continuar, vuelva a hacer clic en Siguiente paso.
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Haga clic en Abrir configuración de Salesforce
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En Salesforce, compruebe que las casillas Visible están marcadas para todos los perfiles y haga clic en Guardar.
⚠️ Tenga en cuenta que este paso es necesario para que la integración funcione correctamente. Para obtener más información sobre cómo completar este paso posteriormente si inicialmente lo omitió, visite esta página.
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Haga clic en Finalizar
Una vez que haya completado estos pasos, ¡su integración estará activa! 🎉
Puede hacer clic en Crear un registro de llamadas de prueba para probarlo o en Volver al panel de control para continuar configurando los ajustes.
¿Cuáles son los ajustes disponibles?
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Inicie sesión en el panel de control
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Haga clic en la pestaña Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda
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Seleccione su integración de Salesforce en la pestaña Mis integraciones para configurarla:
En la sección Números conectados, podrá:
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Elegir qué números de Aircall están conectados a la integración de Salesforce. Los números que no estén conectados no registrarán llamadas en Salesforce.
⚠️ Tenga en cuenta que los números IVR en los que espera recibir llamadas deben incluirse en los números conectados. Si se recibe una llamada en un IVR que no está conectado a la integración y, a continuación, se conecta con un usuario en una línea de redireccionamiento, la llamada no se registrará en Salesforce, aunque la línea de redireccionamiento esté conectada a la integración.
En la sección Flujo de trabajo de llamada, podrá:
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Elegir qué tipo de Tarea debe crearse para cada tipo de llamada. Las llamadas entrantes, salientes y perdidas se pueden registrar como en curso, completadas o no registradas.
En la sección Configuración general podrá elegir:
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Si las llamadas se registran o no fuera de su horario comercial (cuando las líneas están cerradas).
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Si desea o no que la página de contacto aparezca cuando suene una llamada. Las páginas de contacto sólo aparecerán cuando se utilice el CTI en Salesforce.
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Si desea crear un Contacto, Cliente potencial, Cuenta personal o Cuenta de empresa, o no hacer nada, para cualquier llamada procedente de números que no estén guardados en Salesforce.
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Si desea registrar las llamadas en un Caso u Oportunidad existente.
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Si se selecciona Caso , también podrá elegir si desea que se cree un nuevo Caso cuando aún no exista ninguno.
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Si desea o no que los contactos existentes de Salesforce también se guarden directamente en Aircall.
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A qué usuario asignar las llamadas en el caso de que no se encuentre ningún usuario de Salesforce para una llamada en particular.
Comprensión de la información del registro de llamadas:
Para obtener más información sobre el registro de llamadas y los campos de Salesforce que utilizamos con la integración, visite Registro de llamadas en Salesforce & Registro de llamadas de Salesforce - Campos.
Ya está. ¡Ya está todo configurado y listo para funcionar! 🎉