Utilisation de votre intégration Jobber

Une fois l’intégration Aircall–Jobber configurée, elle enregistre automatiquement l’activité dans Jobber et affiche les informations pertinentes des clients dans Aircall Workspace. Cet article explique comment l’intégration fonctionne au quotidien.

Pour les étapes d’installation et de configuration, voir Comment configurer et paramétrer l’intégration Jobber.

Carte d’informations sur l’appelant

Lorsque vous recevez un appel entrant, Aircall Workspace affiche une carte d’informations sur l’appelant pour les clients Jobber reconnus.

Par défaut, la carte inclut :

• Nom du client
• Adresse e-mail
• Nom de l’entreprise
• Un lien pour voir le profil complet du client dans Jobber

Si vous activez la carte d’informations personnalisée dans les paramètres de votre intégration, jusqu’à cinq champs supplémentaires de votre choix peuvent être affichés à la place.

Enregistrement des appels et messages

Une fois l’intégration active et au moins un numéro connecté, Aircall enregistre automatiquement l’activité des appels et messages dans le dossier client correspondant dans Jobber.

Enregistrement des appels

Pour chaque appel, les détails suivants sont enregistrés :

• Direction de l’appel (entrant, sortant ou manqué)
• Numéros de l’appelant et du destinataire
• Nom et e-mail de l’agent en charge
• Liens vers l’enregistrement de l’appel et la messagerie vocale
• Notes et tags ajoutés pendant l’appel
• Détails de l’assignation et du transfert de l’appel, y compris noms des agents et numéros externes pour transfert externe

Enregistrement des messages

Pour les messages, les détails suivants sont enregistrés :

• Direction du message (envoyé ou reçu)
• Numéros de l’expéditeur et du destinataire
• Contenu du message
• Fichiers médias envoyés ou reçus via MMS ou WhatsApp

L’activité est enregistrée soit comme une note interne, soit comme une nouvelle demande dans le dossier client Jobber, selon votre configuration.

Si aucun client correspondant n’est trouvé, l’intégration suit vos paramètres de création de contact pour déterminer s’il faut créer un nouveau client.

Remarque: :
Lors de la recherche d’une correspondance dans Jobber, l’intégration vérifie à la fois les dossiers clients directs et les contacts associés à un client. L’activité est enregistrée pour le client correspondant.

Transcription IA et enregistrement des insights

Si vous disposez de AI Assist ou AI Assist Pro et avez activé l’enregistrement des insights IA, les données suivantes sont ajoutées à Jobber après chaque appel :

• Transcription de l’appel
• Résumé de l’appel
• Sujets clés (peuvent aussi être enregistrés comme tags)
• Points d’action (peuvent aussi être enregistrés comme tâches ouvertes)
• Sentiment de l’appel

Vous pouvez contrôler quels insights sont enregistrés et leur affichage depuis les Paramètres d’enregistrement des entités IA dans les paramètres de votre intégration.

Important: :
Si votre compte ne comprend pas AI Assist ou AI Assist Pro, l’enregistrement des insights IA n’est pas disponible et les transcriptions ne seront pas enregistrées dans Jobber.

Création de contact

Lorsqu’un appel ou un message est associé à un numéro qui n’existe pas dans Jobber, l’intégration peut automatiquement créer un nouveau dossier client si cette option est activée.

Les nouveaux clients sont créés avec :

• Nom par défaut : « Aircall new client »
• Le numéro de téléphone de l’appelant

Vous pouvez mettre à jour les détails du client directement dans Jobber après la création.

La création de contact s’applique aussi bien aux appels et messages entrants que sortants.

Synchronisation des contacts

Lorsque la synchronisation des contacts est activée, les dossiers clients Jobber sont synchronisés avec votre système téléphonique Aircall. Cela permet aux contacts d’apparaître lors des appels entrants et sortants.

L’intégration synchronise :

• Nom du contact
• Numéro de téléphone

Toute mise à jour effectuée dans Jobber est automatiquement reflétée dans Aircall. Pour plus d’informations, veuillez consulter Synchronisation des contacts de votre intégration vers Aircall.

Enregistrement des appels avec l’agent vocal IA

Lorsque l’agent vocal IA gère un appel, il suit l’une des deux voies : il gère l’appel du début à la fin sans impliquer un agent humain, ou il transfère l’appel à un utilisateur humain Aircall. Ce qui est enregistré dans Jobber dépend de la voie suivie.

Remarque: :
L’enregistrement des appels de l’agent vocal IA doit être activé dans vos Paramètres Jobber avant que l’un des scénarios ci-dessous ne soit enregistré. Assurez-vous que l’agent vocal IA a été ajouté à un Smartflow avant d’activer ce paramètre.

Agent vocal uniquement

L’appel est entièrement géré par l’agent vocal IA, sans transfert à un agent humain.

• Enregistré comme un appel entrant reçu
• Indique clairement que l’appel a été géré par l’agent vocal IA
• Inclut les notes de l’agent vocal IA, visuellement distinctes des notes standard des agents

Agent vocal transféré à un agent humain

Lorsque l’agent vocal IA transfère un appel à un utilisateur humain Aircall, le résultat enregistré dépend de la réponse à l’appel.

Transfert répondu

L’agent répond à l’appel transféré.

• Enregistré comme un appel entrant répondu
• Inclut :
  • Un titre identifiant à la fois l’agent vocal IA et l’agent répondant
  • Notes de l’agent vocal IA et de l’agent
  • Tags indiquant qu’il s’agissait d’un appel de l’agent vocal, ainsi que les tags ajoutés par l’agent

Transfert manqué

Aucun agent ne répond à l’appel transféré.

• Enregistré comme un appel manqué
• Inclut :
  • Un titre indiquant que l’appel a été transféré par l’agent vocal IA
  • Notes de l’agent vocal IA
  • L’enregistrement de l’appel
  • Tags indiquant qu’il s’agissait d’un appel de l’agent vocal

Transfert manqué, l’appelant laisse un message vocal

Aucun agent ne répond à l’appel transféré et l’appelant laisse un message vocal.

• Enregistré comme un message vocal
• Inclut :
  • Un titre indiquant que l’appel s’est terminé par un message vocal après une escalade par l’agent vocal IA
  • Notes de l’agent vocal IA
  • L’enregistrement du message vocal
  • Tags indiquant qu’il s’agissait d’un appel de l’agent vocal

Désinstallation ou déconnexion de l’intégration

Supprimer depuis Aircall

La suppression de l’intégration depuis le tableau de bord Aircall la déconnecte de votre compte Jobber. Jobber affichera alors une option pour la reconnecter.

Déconnexion depuis Jobber

Si vous déconnectez l’application Aircall depuis Jobber, l’intégration est automatiquement mise en inactive dans Aircall. Un message apparaît dans les paramètres de l’intégration. Pour reprendre l’utilisation, réinstallez l’intégration.

Réinstallation avec le même compte Jobber

Jobber autorise une seule connexion active par compte. Installer l’intégration à nouveau avec les mêmes identifiants Jobber désactive automatiquement l’intégration précédente. Un avertissement s’affiche lors de l’installation, et l’intégration désactivée montre un message dans ses paramètres.