Cómo usar tu integración con Jobber

Una vez configurada la integración Aircall–Jobber, esta registra automáticamente la actividad en Jobber y muestra la información relevante del cliente en Aircall Workspace. Este artículo explica cómo funciona la integración en el uso diario.

Para consultar los pasos de instalación y configuración, visita Cómo instalar y configurar la integración con Jobber.

Tarjeta de información de la persona que llama

Cuando recibes una llamada entrante, Aircall Workspace muestra una tarjeta con información de la persona que llama para los clientes de Jobber reconocidos.

De forma predeterminada, la tarjeta incluye:

• Nombre del cliente
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de la empresa
• Un enlace para ver el perfil completo del cliente en Jobber 

Si habilitas la tarjeta de información personalizada en la configuración de la integración, puedes mostrar en su lugar hasta cinco campos adicionales de tu elección.

Registro de llamadas y mensajes

Una vez que la integración esté activa y haya al menos un número conectado, Aircall registrará automáticamente la actividad de las llamadas y los mensajes en el registro del cliente de Jobber correspondiente.

Registro de llamadas

Para cada llamada, se registran los siguientes datos:

• Dirección de la llamada (entrante, saliente o perdida)
• Números de la persona que llama y de la persona llamada
• Nombre y correo electrónico del agente que gestiona la llamada
• Enlaces a la grabación de llamadas y a los mensajes del buzón de voz
• Notas y etiquetas añadidas durante la llamada
• Datos de asignación y transferencia de la llamada, incluidos los nombres de los agentes y los números externos en caso de transferencia externa

Registro de mensajes

Para los mensajes, se registran los siguientes datos:

• Dirección del mensaje (enviado o recibido)
• Números del remitente y del destinatario
• Contenido del mensaje
• Archivos multimedia enviados o recibidos mediante MMS o WhatsApp

La actividad se registra como una nota interna o una nueva solicitud en el registro del cliente de Jobber, según tu configuración.

Si no se encuentra ningún cliente que coincida, la integración sigue tu configuración de creación de contactos para determinar si debe crear un cliente nuevo.

Nota: Al buscar una coincidencia en Jobber, la integración comprueba tanto los registros directos de clientes como los contactos asociados a un cliente. La actividad se registra en el cliente correspondiente.

Registro de transcripciones e Insights de IA

Si tienes AI Assist o AI Assist Pro y has habilitado el registro de Insights de IA, se añaden los siguientes datos a Jobber después de cada llamada:

• Transcripción de la llamada
• Resumen de la llamada
• Temas clave (también se pueden registrar como etiquetas)
• Acciones (también se pueden registrar como tareas abiertas)
• Percepción de la llamada

Puedes controlar qué Insights se registran y cómo aparecen desde la opción Configuración del registro de entidades de IA en la configuración de la integración.

Importante: Si tu cuenta no incluye AI Assist o AI Assist Pro, el registro de Insights de IA no estará disponible y las transcripciones no se registrarán en Jobber.

Creación de contactos

Cuando una llamada o un mensaje están asociados a un número que no existe en Jobber, la integración puede crear automáticamente un registro de cliente nuevo si esta opción está habilitada.

Los clientes nuevos se crean con estos datos:

• Nombre predeterminado: «Nuevo cliente de Aircall»
• El número de teléfono de la persona que llama

Puedes actualizar los datos del cliente directamente en Jobber después de crearlo.

La creación de contactos se aplica tanto a las llamadas y los mensajes entrantes como a los salientes.

Sincronización de contactos

Cuando la sincronización de contactos está habilitada, los registros de clientes de Jobber se sincronizan con tu sistema telefónico de Aircall. De este modo, los contactos pueden aparecer durante las llamadas entrantes y salientes.

La integración sincroniza:

• Nombre del contacto
• Número de teléfono

Cualquier actualización realizada en Jobber se refleja automáticamente en Aircall. Para obtener más información, consulta Sincronizar los contactos de tu integración con Aircall.

Registro de llamadas del AI Voice Agent

La integración Aircall - Jobber permite registrar tanto las llamadas entrantes como las salientes gestionadas por AI Voice Agent. 

Al usar el agente de voz, las llamadas entrantes o salientes pueden seguir dos rutas posibles:

• Solo Voice Agent: Voice Agent gestiona por completo la llamada entrante o saliente sin transferirla.
• Voice Agent → Usuario de Aircall: Voice Agent transfiere la llamada entrante o saliente a un Usuario humano de Aircall, o bien la llamada saliente se transfiere externamente. 

En ambos casos, las llamadas se registran en Jobber como llamadas entrantes o salientes gestionadas para garantizar informes precisos y visibilidad.

Nota: El registro de llamadas de AI Voice Agent debe estar habilitado en la Configuración de Jobber para que se registre cualquiera de las situaciones que aparecen a continuación. Asegúrate de haber añadido AI Voice Agent a un flujo de llamadas antes de habilitar esta opción.

Solo Voice Agent (llamadas entrantes y salientes) 

Para las llamadas gestionadas por completo por Voice Agent:

• Las llamadas se registran como llamadas entrantes o salientes gestionadas por AIVA
• El registro muestra inmediatamente con claridad que Voice Agent gestionó la llamada.
• Las notas de Voice Agent se incluyen y se pueden distinguir fácilmente de las demás notas.

Nota: Si no se responde a una llamada saliente, se registrará únicamente como una llamada gestionada por Voice Agent.

Voice Agent transfiere la llamada a un agente humano

Cuando Voice Agent transfiere una llamada entrante o saliente a un Usuario humano de Aircall, o una llamada saliente se transfiere externamente, el registro depende de si se responde o no a la transferencia en el caso de las llamadas entrantes y de si se responde en el caso de las salientes. 

Transferencia contestada (llamadas entrantes y salientes) 

Si el agente responde a la llamada transferida, se registra como una llamada entrante o saliente contestada. Para ofrecer informes claros:

• El título incluye tanto el nombre del número de Voice Agent como el del Usuario humano de Aircall.
• Las notas tanto del Usuario como de Voice Agent quedan registradas
• Las etiquetas indican que fue una llamada de Voice Agent, junto con cualquier etiqueta del Usuario.

Llamada entrante: transferencia perdida

Si el agente no responde a la llamada entrante transferida, se registra como una llamada perdida, pero sigue marcada como una transferencia de Voice Agent. El registro incluirá:

• Un título que muestra que Voice Agent transfirió la llamada.
• Notas de Voice Agent.
• La grabación de la llamada.
• Etiquetas que muestran que fue una llamada de Voice Agent.

Llamada entrante: transferencia perdida al buzón de voz

Cuando el agente no responde a una llamada entrante transferida y la persona que llama deja un mensaje de voz, Aircall la registra como un mensaje del buzón de voz y mantiene su estado de transferencia de Voice Agent en el registro de llamadas.

Qué aparece en el registro de llamadas

El registro de una transferencia perdida que termina en el buzón de voz incluye:

• Un título que indica que la llamada terminó en el buzón de voz después de que Voice Agent la derivara
• Notas añadidas por Voice Agent
• Grabación del buzón de voz de la persona que llama
• Etiquetas que muestran que fue una llamada de Voice Agent

Llamada saliente: transferencia sin respuesta 

Si una llamada saliente de AI Voice Agent se transfiere a un Usuario humano de Aircall o a un equipo y no recibe respuesta, se registrará como una llamada saliente sin respuesta, incluidos los datos de Voice Agent y del Usuario/equipo.

El registro incluirá:

• Un título que muestra que Voice Agent transfirió la llamada, así como el nombre del número del Usuario de Aircall o el nombre del equipo. 
• Notas de Voice Agent.
• La grabación de la llamada.
• Etiquetas que muestran que fue una llamada de Voice Agent.

Llamada saliente: transferencia externa 

Cuando una llamada saliente de AI Voice Agent se transfiere externamente, se registra como una llamada saliente transferida a un número externo y muestra el nombre del agente de voz y el número externo.

El registro incluirá:

• Un título que muestra que Voice Agent transfirió la llamada externamente, junto con el número externo.
• Notas de Voice Agent.
• La grabación de la llamada.
• Etiquetas que muestran que fue una llamada de Voice Agent.

Desinstalar o desconectar la integración

Eliminar de Aircall

Al eliminar la integración desde el Panel de control de Aircall, se desconecta de tu cuenta de Jobber. Jobber mostrará entonces una opción para volver a conectarla.

Desconectar de Jobber

Si desconectas la aplicación de Aircall desde Jobber, la integración se establece automáticamente como inactiva en Aircall. Aparecerá un mensaje en la configuración de la integración. Para volver a utilizarla, reinstala la integración.

Reinstalar con la misma cuenta de Jobber

Jobber solo permite una conexión activa por cuenta. Si vuelves a instalar la integración con las mismas credenciales de Jobber, la integración anterior se desactiva automáticamente. Durante la instalación se muestra una advertencia, y la integración desactivada muestra un mensaje en su configuración.