Uso de la integración con Jobber

Una vez configurada la integración Aircall–Jobber, esta registra automáticamente la actividad en Jobber y muestra información relevante del cliente en Aircall Workspace. Este artículo explica cómo funciona la integración en el uso diario.

Para los pasos de instalación y configuración, consulte Cómo configurar y ajustar la integración con Jobber.

Tarjeta de información del llamante

Cuando recibe una llamada entrante, Aircall Workspace muestra una tarjeta de información del llamante para clientes reconocidos de Jobber.

Por defecto, la tarjeta incluye:

• Nombre del cliente
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de la empresa
• Un enlace para ver el perfil completo del cliente en Jobber

Si activa la tarjeta de información personalizada en la configuración de su integración, pueden mostrarse hasta cinco campos adicionales de su elección en su lugar.

Registro de llamadas y mensajes

Una vez que la integración está activa y al menos un número está conectado, Aircall registra automáticamente la actividad de llamadas y mensajes en el registro del cliente correspondiente en Jobber.

Registro de llamadas

Para cada llamada, se registran los siguientes detalles:

• Dirección de la llamada (entrante, saliente o perdida)
• Números del llamante y llamado
• Nombre y correo electrónico del agente que atiende
• Enlaces a grabación de llamada y buzón de voz
• Notas y etiquetas añadidas durante la llamada
• Detalles de asignación y transferencia de llamada, incluyendo nombres de agentes y números externos para transferencia externa

Registro de mensajes

Para los mensajes, se registran los siguientes detalles:

• Dirección del mensaje (enviado o recibido)
• Números del remitente y destinatario
• Contenido del mensaje
• Archivos multimedia enviados o recibidos vía MMS o WhatsApp

La actividad se registra como una nota interna o una nueva solicitud en el registro del cliente en Jobber, dependiendo de su configuración.

Si no se encuentra un cliente coincidente, la integración sigue sus ajustes de creación de contactos para determinar si crear un nuevo cliente.

Nota: Al buscar una coincidencia en Jobber, la integración verifica tanto los registros directos de clientes como los contactos asociados a un cliente. La actividad se registra contra el cliente coincidente.

Registro de transcripciones e insights con IA

Si dispone de AI Assist o AI Assist Pro y ha activado el registro de insights de IA, los siguientes datos se añaden a Jobber tras cada llamada:

• Transcripción de la llamada
• Resumen de la llamada
• Temas clave (también pueden registrarse como etiquetas)
• Tareas a realizar (también pueden registrarse como tareas abiertas)
• Sentimiento de la llamada

Puede controlar qué insights se registran y cómo aparecen desde la Configuración de Registro de Entidades IA en la configuración de su integración.

Importante: Si su cuenta no incluye AI Assist o AI Assist Pro, el registro de insights de IA no está disponible y las transcripciones no se registrarán en Jobber.

Creación de contactos

Cuando una llamada o mensaje está asociado a un número que no existe en Jobber, la integración puede crear automáticamente un nuevo registro de cliente si esta opción está activada.

Los nuevos clientes se crean con:

• Nombre por defecto: “Cliente nuevo de Aircall”
• El número de teléfono del llamante

Puede actualizar los detalles del cliente directamente en Jobber tras la creación.

La creación de contactos se aplica tanto a llamadas y mensajes entrantes como salientes.

Sincronización de contactos

Cuando la sincronización de contactos está activada, los registros de clientes de Jobber se sincronizan con su sistema telefónico Aircall. Esto permite que los contactos aparezcan durante las llamadas entrantes y salientes.

La integración sincroniza:

• Nombre del contacto
• Número de teléfono

Cualquier actualización realizada en Jobber se refleja automáticamente en Aircall. Para más información, consulte Sincronización de los contactos de su integración con Aircall.

Registro de llamadas del Agente de Voz IA

Cuando el Agente de Voz IA gestiona una llamada, sigue uno de dos caminos: o bien gestiona la llamada de principio a fin sin involucrar a un agente humano, o transfiere la llamada a un usuario humano de Aircall. Lo que se registra en Jobber depende del camino tomado.

Nota: El registro de llamadas del Agente de Voz IA debe estar habilitado en su Configuración de Jobber antes de que cualquiera de los escenarios siguientes registre información. Asegúrese de que el Agente de Voz IA ha sido añadido a un Smartflow antes de habilitar esta configuración.

Solo Agente de Voz

La llamada es gestionada completamente por el Agente de Voz IA, sin transferencia a un agente humano.

• Registrada como llamada entrante recibida
• Identifica claramente que la llamada fue gestionada por el Agente de Voz IA
• Incluye notas del Agente de Voz IA, visualmente distintas de las notas estándar de agentes

Agente de Voz transferido a un agente humano

Cuando el Agente de Voz IA transfiere una llamada a un usuario humano de Aircall, el resultado registrado depende de si la llamada es respondida.

Transferencia respondida

El agente responde la llamada transferida.

• Registrada como llamada entrante contestada
• Incluye:
  • Un título que identifica tanto al Agente de Voz IA como al agente que responde
  • Notas tanto del Agente de Voz IA como del agente
  • Etiquetas que indican que fue una llamada del Agente de Voz, junto con cualquier etiqueta añadida por el agente

Transferencia perdida

Ningún agente responde la llamada transferida.

• Registrada como llamada perdida
• Incluye:
  • Un título que indica que la llamada fue transferida por el Agente de Voz IA
  • Notas del Agente de Voz IA
  • La grabación de la llamada
  • Etiquetas que indican que fue una llamada del Agente de Voz

Transferencia perdida, el llamante deja un buzón de voz

Ningún agente responde la llamada transferida y el llamante deja un mensaje de voz.

• Registrada como un buzón de voz
• Incluye:
  • Un título que indica que la llamada terminó en buzón de voz tras una escalada del Agente de Voz IA
  • Notas del Agente de Voz IA
  • La grabación del buzón de voz
  • Etiquetas que indican que fue una llamada del Agente de Voz

Desinstalación o desconexión de la integración

Eliminar desde Aircall

Eliminar la integración desde el Panel de control de Aircall la desconecta de su cuenta de Jobber. Jobber mostrará entonces una opción para reconectar.

Desconectar desde Jobber

Si desconecta la aplicación Aircall desde Jobber, la integración se establece automáticamente como inactiva en Aircall. Aparece un mensaje en la configuración de la integración. Para reanudar su uso, reinstale la integración.

Reinstalar con la misma cuenta de Jobber

Jobber permite solo una conexión activa por cuenta. Instalar la integración de nuevo con las mismas credenciales de Jobber desactiva automáticamente la integración anterior. Se muestra una advertencia durante la instalación y la integración desactivada muestra un mensaje en su configuración.