Si no se crean tareas en Salesforce después de realizar o recibir llamadas mediante la integración con Aircall, este artículo le ayudará a comprender las posibles causas y cómo resolverlas.

Síntomas

  • Los usuarios indican que no se crean tareas en Salesforce después de realizar o recibir llamadas mediante la integración con Aircall
  • Puede parecer que la integración funciona correctamente para otras cuentas

Causa

Este problema suele producirse porque la configuración de la integración está establecida para no crear tareas ni tickets.

Otras causas posibles son:

  • Selección de categorías incorrectas (por ejemplo, seleccionar Oportunidades en lugar de Casos)
  • Configuraciones incorrectas en los campos de Salesforce o en la configuración de la integración
Nota: Si la integración no está configurada para crear tareas o tickets, las llamadas no generarán tareas en Salesforce aunque la integración funcione correctamente en otros aspectos.

Solución

Para resolver este problema, ajuste la configuración de su integración de Aircall con Salesforce.

Pasos

  1. Inicie sesión en su Panel de Aircall y vaya a la sección Integraciones > Aplicaciones.
  2. Seleccione su Integración con Salesforce en la lista.
  3. Haga clic en Configuración y asegúrese de que las opciones para crear tareas o tickets estén activadas.
  4. Ajuste la configuración según sea necesario para permitir la creación de tareas y tickets a partir de las llamadas.
  5. Compruebe que la integración esté configurada para registrar las llamadas en las categorías correctas (por ejemplo, Casos en lugar de Oportunidades).
  6. Guarde los cambios.

Después de realizar estos cambios, las nuevas llamadas efectuadas mediante Aircall deberían dar lugar a la creación de tareas en Salesforce.

Importante: Los cambios en la configuración de la integración solo se aplican a las llamadas nuevas. Las llamadas existentes no se actualizarán retroactivamente con tareas.

Información adicional

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo registrar llamadas en Salesforce y gestionar la configuración de la integración con Aircall, consulte los siguientes artículos:

Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el soporte de Aircall para obtener más ayuda.