Si no se están creando tareas en Salesforce después de realizar o recibir llamadas a través de la integración de Aircall, este artículo le ayudará a entender las posibles causas y cómo resolverlas.

Síntomas

  • Los usuarios informan que no se crean tareas en Salesforce después de las llamadas realizadas o recibidas mediante la integración de Aircall
  • La integración puede parecer que funciona correctamente para otras cuentas

Causa

Este problema suele surgir porque la configuración de la integración está establecida para no crear tareas o tickets.

Otras posibles causas incluyen:

  • Selección de categorías incorrectas (por ejemplo, seleccionar Oportunidades en lugar de Casos)
  • Configuraciones erróneas en los campos de Salesforce o en la configuración de la integración 
NOTA:
Si la integración no está configurada para crear tareas o tickets, las llamadas no generarán tareas en Salesforce aunque la integración funcione correctamente.

Solución

Para resolver este problema, ajuste la configuración de la integración de Aircall con Salesforce.

Pasos

  1. Inicie sesión en su Panel de Aircall y navegue a la sección Integraciones y APIs.
  2. Seleccione su Integración de Salesforce de la lista.
  3. Haga clic en Configuración y asegúrese de que las opciones para crear tareas o tickets estén habilitadas.
  4. Ajuste la configuración según sea necesario para permitir la creación de tareas y tickets a partir de las llamadas.
  5. Verifique que la integración esté configurada para registrar las llamadas en las categorías correctas (por ejemplo, Casos en lugar de Oportunidades).
  6. Guarde los cambios.

Después de realizar estos cambios, las nuevas llamadas realizadas a través de Aircall deberían generar la creación de tareas en Salesforce.

Importante: E:
Los cambios en la configuración de la integración se aplican solo a llamadas nuevas. Las llamadas existentes no se actualizarán retroactivamente con tareas.

Información adicional

Para obtener una guía más detallada sobre cómo registrar sus llamadas en Salesforce y gestionar la configuración de la integración de Aircall, consulte los siguientes artículos:

Si continúa experimentando problemas, por favor contacte con Soporte de Aircall para obtener más ayuda.