Este artículo describe todas las funciones disponibles con la integración Aircall Odoo v2, incluida la sincronización, el registro, las Insight Cards y las capacidades específicas del módulo para Contactos, CRM y HelpDesk.
Primeros pasos
Antes de usar la integración, asegúrate de que esté instalada y configurada para tu entorno de Odoo. Las guías de instalación están disponibles tanto para Odoo.sh u on-premise como para Odoo Online.
Una vez instalada, puedes habilitar la integración para las aplicaciones Contactos, CRM y HelpDesk.
Importante: La integración de Odoo no es compatible con entornos Odoo multiempresa.
Funciones aplicables a todos los módulos
Sincronización de contactos
Los contactos se mantienen sincronizados entre Odoo y Aircall.
- Después de la instalación, los contactos existentes de Odoo se copian a Aircall. Aircall copia 55 contactos por minuto para evitar la sobrecarga del sistema.
- Cuando se crea o actualiza un contacto en Odoo, el mismo cambio se realiza en Aircall. Las sincronizaciones pueden tardar hasta 5 minutos.
- Si editas el número de teléfono de un contacto en Odoo, se creará un nuevo contacto en Aircall porque el número original ya no podrá coincidirse.
- Los contactos se encuentran usando los campos Móvil o Número de teléfono.
- Puedes configurar si los llamantes entrantes desconocidos deben crearse como nuevos contactos que contengan solo un número de teléfono.
Clic para llamar
Puedes realizar llamadas directamente desde Odoo seleccionando el botón de llamada.
Marcador integrado de Aircall
El marcador de Aircall aparece en la barra de navegación superior de Odoo, lo que te permite hacer y recibir llamadas sin salir de Odoo.
Registro de llamadas
Los resúmenes de llamadas se registran en función de las aplicaciones que hayas habilitado:
- Contactos: Comentarios añadidos al registro del contacto
- CRM: Comentarios añadidos a las oportunidades
- HelpDesk: Comentarios añadidos a los tickets
Los siguientes campos siempre se registran:
- ID de llamada
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Número del contacto
- Dirección de la llamada
- Usuario de Aircall
- Número de Aircall
- Duración de la llamada (en segundos)
- Llamada perdida
- Etiquetas
- Comentarios
Si te suscribes a Aircall AI, también puede registrarse lo siguiente:
- Resumen generado por AI
- Estado de ánimo del cliente
- Temas clave
Nota: Para registrar la información de AI en Odoo, habilita el registro de AI en la configuración de Odoo y configura tu línea de Aircall para capturar insights de AI.
Historial de llamadas
Se añade una pestaña dedicada Registro de llamadas (Aircall) al contacto de Odoo. Muestra:
- Una lista completa de llamadas
- Nombres y números de los contactos
- Enlaces a grabaciones
- Detalles adicionales, incluidos insights de AI cuando estén disponibles
Al hacer clic en una llamada, se abre una vista detallada.
Registro de SMS
Los SMS enviados y recibidos a través de números de Aircall se registran en los registros correspondientes de Odoo para los módulos habilitados. Los detalles registrados incluyen:
- El número que envió el SMS
- El contenido del SMS
Nota: Los mensajes MMS (SMS con imágenes) no son compatibles. Para habilitar el registro de SMS, actívalo en la configuración de Odoo.
Historial de SMS
Se añade una pestaña dedicada Registro de SMS al contacto de Odoo, que muestra una lista de todas las interacciones por SMS.
Insight Cards
Las Insight Cards de Aircall muestran datos de Odoo en función de qué aplicaciones de Odoo hayas habilitado:
- Contactos: Datos del contacto
- CRM: Información de la oportunidad
- HelpDesk: Información del ticket
Gestión de permisos de números de teléfono
En la configuración de la integración, puedes elegir qué números de teléfono tienen permitido registrar actividad para cada módulo.
Sincronización de etiquetas
Las etiquetas de Aircall se crean como etiquetas de Odoo nativas en el contacto relacionado.
Compatibilidad con registros duplicados
Si varios registros de Odoo comparten el mismo número de teléfono, puedes definir cómo debe comportarse la integración. Hay dos modos disponibles:
- Lógica automática
- Selección manual
Cómo funciona la lógica automática
- Contactos: Si uno de los contactos es principal, la llamada se registra en el contacto principal.
- Otros casos: Se selecciona el registro más reciente.
- Si existen varios registros en el mismo nivel, se prioriza el más reciente.
- El registro seleccionado aparece en la insight card y puedes cambiarlo seleccionando un registro diferente en el que registrar.
Funciones de Odoo CRM y HelpDesk
La siguiente tabla resume las funciones adicionales disponibles en los módulos de Aircall Odoo CRM y Odoo HelpDesk.
| Módulo | Función | Descripción |
|---|---|---|
CRM | Autocompletar datos al crear un lead | Cuando se abre una tarjeta de información y se crea una nueva oportunidad, se completan automáticamente el correo electrónico, el nombre, el número de teléfono y el número de móvil del contacto. También puedes elegir añadir una nota de registro. |
HelpDesk | Autocompletar datos al crear un ticket | Al crear un nuevo ticket desde una tarjeta de información, se completan automáticamente el correo electrónico, el nombre, el número de teléfono y el número de móvil del contacto. También puedes elegir añadir una nota de registro. |
| Gestión de tickets configurable durante las llamadas | Elige cómo reacciona la integración cuando se identifica a un cliente por número de teléfono. | |
| Opción 1: Crear nuevo ticket |
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| Opción 2: Añadir notas de registro a tickets existentes |
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Importante: Solo es compatible la extensión de Google Chrome de Aircall. Consulta How To Use Aircall’s Browser Extensions.
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