Este artículo describe todas las funciones disponibles con la integración Aircall Odoo v2, incluyendo sincronización, registro, tarjetas de información y capacidades específicas del módulo para Contactos, CRM y HelpDesk.
Primeros pasos
Antes de usar la integración, asegúrate de que esté instalada y configurada para tu entorno Odoo. Hay guías de instalación disponibles tanto para Odoo.sh o en local, como para Odoo Online.
Una vez instalada, puedes habilitar la integración para las aplicaciones Contactos, CRM y HelpDesk.
Importante: La integración de Odoo no es compatible con un entorno de varias empresas en Odoo.
Funciones aplicables a todos los módulos
Sincronización de contactos
Los contactos se mantienen sincronizados entre Odoo y Aircall.
- Después de la instalación, los contactos existentes en Odoo se copian a Aircall. Aircall copia 55 contactos por minuto para evitar sobrecargar el sistema.
- Cuando se crea o actualiza un contacto en Odoo, el mismo cambio se realiza en Aircall. Las sincronizaciones pueden tardar hasta 5 minutos.
- Si editas el número de teléfono de un contacto en Odoo, se creará un nuevo contacto en Aircall porque ya no se puede asociar el número original.
- Los contactos se buscan usando los campos Móvil o Número de teléfono.
- Puedes configurar si las llamadas entrantes desconocidas deben crearse como nuevos contactos que contengan solo un número de teléfono.
Click para llamar
Puedes realizar llamadas directamente desde Odoo seleccionando el botón de llamada.
Marcador Aircall integrado
El marcador de Aircall aparece en la barra de navegación superior de Odoo, lo que te permite hacer y recibir llamadas sin salir de Odoo.
Importante: Para usar el marcador integrado, contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente para incluir en la lista blanca el dominio de tu Odoo.
Registro de llamadas
Los resúmenes de llamadas se registran según las aplicaciones que hayas habilitado:
- Contactos: Comentarios añadidos al registro del contacto
- CRM: Comentarios añadidos a oportunidades
- HelpDesk: Comentarios añadidos a tickets
Los siguientes campos siempre se registran:
- ID de llamada
- Inicio
- Fin
- Número de contacto
- Dirección de llamada
- Usuario de Aircall
- Número de Aircall
- Duración de la llamada (en segundos)
- Llamada perdida
- Etiquetas
- Comentarios
Si tienes suscripción a Aircall AI, también se pueden registrar los siguientes datos:
- Resumen generado por IA
- Estado de ánimo del cliente
- Temas clave
Nota: Para registrar información de IA en Odoo, activa el registro de IA en la configuración de Odoo y configura tu línea de Aircall para capturar insights de IA.
Historial de llamadas
Se añade una pestaña dedicada Registro de llamadas (Aircall) al contacto de Odoo. Muestra:
- Una lista completa de llamadas
- Nombres y números de contacto
- Enlaces a grabaciones
- Detalles adicionales, incluyendo insights de IA cuando estén disponibles
Al hacer clic en una llamada se abre una vista detallada.
Registro de SMS
Los SMS enviados y recibidos a través de números de Aircall se registran en los registros correspondientes de Odoo para los módulos habilitados. Los detalles registrados incluyen:
- El número que envió el SMS
- El contenido del SMS
Nota: No se admiten mensajes MMS (SMS con imágenes). Para habilitar el registro de SMS, actívalo en la configuración de Odoo.
Historial de SMS
Se añade una pestaña dedicada Registro de SMS al contacto de Odoo, mostrando una lista de todas las interacciones por SMS.
Tarjetas de información
Las tarjetas de información en Aircall muestran datos de Odoo según las aplicaciones de Odoo que hayas habilitado:
- Contactos: Detalles del contacto
- CRM: Información de oportunidades
- HelpDesk: Información de tickets
Gestión de permisos de números de teléfono
En la configuración de la integración, puedes elegir qué números de teléfono están permitidos para registrar actividad en cada módulo.
Sincronización de etiquetas
Las etiquetas de Aircall se crean como etiquetas nativas de Odoo en el contacto relacionado.
Soporte para registros duplicados
Si varios registros de Odoo comparten el mismo número de teléfono, puedes definir cómo debe comportarse la integración. Hay dos modos disponibles:
- Lógica automática
- Selección manual
Cómo funciona la lógica automática
- Contactos: Si uno de los contactos es un contacto principal, la llamada se registra en el principal.
- Otros casos: Se selecciona el registro más reciente.
- Si existen varios registros al mismo nivel, se prioriza el más reciente.
- El registro seleccionado aparece en la tarjeta de información y puedes cambiarlo seleccionando otro registro para registrar la actividad.
Funciones de Odoo CRM y HelpDesk
La siguiente tabla resume las funciones adicionales disponibles en los módulos Aircall de Odoo CRM y Odoo HelpDesk.
| Módulo | Función | Descripción |
|---|---|---|
CRM | Autocompletar datos al crear un lead | Cuando se abre una tarjeta de información y se crea una nueva oportunidad, se rellenan automáticamente el correo electrónico, nombre, número de teléfono y móvil del contacto. También puedes elegir añadir una nota de registro. |
HelpDesk | Autocompletar datos al crear un ticket | Al crear un nuevo ticket desde una tarjeta de información, se rellenan automáticamente el correo electrónico, nombre, número de teléfono y móvil del contacto. También puedes elegir añadir una nota de registro. |
| Gestión configurable de tickets durante llamadas | Elige cómo reacciona la integración cuando se identifica a un cliente por número de teléfono. | |
| Opción 1: Crear nuevo ticket |
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| Opción 2: Añadir notas de registro a tickets existentes |
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Importante: Solo se admite la extensión de Google Chrome de Aircall. Consulta Cómo usar las extensiones de navegador de Aircall.
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