Integración de Salesforce con Aircall: funciones y capacidades

La integración de Salesforce con Aircall añade capacidades de centro de llamadas a Salesforce centralizando las operaciones telefónicas en una única interfaz y utilizando los datos almacenados en Salesforce para dar contexto a tus interacciones con Aircall.

Requisitos

Para usar la integración de Salesforce con Aircall, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Debes estar utilizando el plan Salesforce Enterprise o Unlimited (no un plan Group o Essentials), o un plan Professional contactando con tu Ejecutivo de Cuenta de Salesforce para comprar el acceso a API, si no deseas usar la función Omni-Channel.
• También debes estar utilizando un plan Professional o Custom con Aircall.

Capacidades principales de la integración con Salesforce

Esta integración aumentará tu productividad con las siguientes funciones:

• Registro automático de llamadas para cada llamada realizada, perdida, recibida y enviada al buzón de voz en tus Contactos, Leads, Cuentas o Cuentas Personales
• Capacidad para registrar llamadas en un Caso abierto existente, o crear un nuevo Caso si no hay ninguno abierto
• Opción para registrar llamadas en una Oportunidad existente
• Capacidad para registrar llamadas según el horario comercial
• Historial de contactos visible en Salesforce cuando se recibe una llamada

Al contestar una llamada:

• Se crea automáticamente un objeto que se abre en tu pantalla
• Este objeto se asigna automáticamente a ti
• Puedes tomar notas mientras hablas con tu cliente para no perder ninguna información
• Puedes decidir si añadir el objeto al historial de llamadas existente del llamante o crear un nuevo registro

También puedes:

• Personalizar tu flujo de trabajo de llamadas en Salesforce
• Hacer que las transferencias de llamadas, comentarios, etiquetas y grabaciones se sincronicen automáticamente desde Aircall y aparezcan en Salesforce
• Registrar algunas ideas de IA, como el resumen de la llamada y temas clave, cuando las llamadas son realizadas o recibidas por usuarios con una licencia asignada del Complemento AI Assist
• Crear reglas de asignación de tickets para usuarios o grupos de Salesforce preexistentes
• Acceder al Aircall CTI, que está integrado dentro de tu interfaz de Salesforce

NOTA:
Algunas ideas de IA, como el resumen de la llamada y temas clave, se registrarán cuando las llamadas sean realizadas o recibidas por usuarios con una licencia asignada del Complemento AI Assist.

Ahora que sabes exactamente lo que ofrece la integración de Salesforce, consulta Cómo configurar tu integración de Salesforce en Aircall.