Questo articolo descrive tutte le funzionalità disponibili con l'integrazione Aircall Odoo v2, tra cui sincronizzazione, registrazione, Schede Insight e funzionalità specifiche dei moduli Contatti, CRM e Helpdesk.
Per iniziare
Prima di utilizzare l'integrazione, assicurati che sia installata e configurata per il tuo ambiente Odoo. Sono disponibili guide all'installazione sia per Odoo.sh o in locale, sia per Odoo Online.
Una volta completata l'installazione, puoi abilitare l'integrazione per le app Contatti, CRM e Helpdesk.
Importante: L'integrazione Odoo non supporta gli ambienti Odoo multi-azienda.
Funzionalità applicabili a tutti i moduli
Sincronizzazione contatti
I contatti vengono mantenuti sincronizzati tra Odoo e Aircall.
- Dopo l'installazione, i contatti Odoo esistenti vengono copiati in Aircall. Aircall copia 55 contatti al minuto per evitare di sovraccaricare il sistema.
- Quando un contatto viene creato o aggiornato in Odoo, la stessa modifica viene apportata in Aircall. La sincronizzazione può richiedere fino a 5 minuti.
- Se modifichi il numero di telefono di un contatto in Odoo, verrà creato un nuovo contatto in Aircall perché non sarà più possibile trovare una corrispondenza con il numero originale.
- I contatti vengono trovati utilizzando i campi Mobile o Numero di telefono.
- Puoi configurare se i chiamanti in entrata sconosciuti devono essere creati come nuovi contatti contenenti solo un numero di telefono.
Click-to-Dial
Puoi effettuare chiamate direttamente da Odoo selezionando il pulsante di chiamata.
Dialer Aircall integrato
Il dialer Aircall viene visualizzato nella barra di navigazione superiore di Odoo e ti consente di effettuare e ricevere chiamate senza uscire da Odoo.
Registro chiamate
I Riepiloghi delle chiamate vengono registrati in base alle app abilitate:
- Contatti: commenti aggiunti alla scheda del contatto
- CRM: commenti aggiunti alle opportunità
- Helpdesk: commenti aggiunti ai ticket
I seguenti campi vengono sempre registrati:
- ID chiamata
- Ora di inizio
- Ora di fine
- Numero del contatto
- Direzione della chiamata
- Utente Aircall
- Numero Aircall
- Durata della chiamata (in secondi)
- Chiamata persa
- Tag
- Commenti
Se hai un abbonamento ad Aircall AI, potrebbero essere registrati anche i seguenti elementi:
- Riepilogo generato dall'IA
- Umore del cliente
- Argomenti chiave
Nota: Per registrare le informazioni dell'IA in Odoo, abilita la registrazione dell'IA nelle Impostazioni di Odoo e configura la tua linea Aircall in modo che acquisisca gli Approfondimenti dell'IA.
Cronologia delle chiamate
Alla scheda del contatto Odoo viene aggiunta una scheda dedicata Registro chiamate (Aircall). Visualizza:
- Un elenco completo delle chiamate
- Nomi e numeri dei contatti
- Link alle registrazioni
- Dettagli aggiuntivi, inclusi gli Approfondimenti dell'IA quando disponibili
Facendo clic su una chiamata si apre una vista dettagliata.
Registrazione degli SMS
Gli SMS inviati e ricevuti tramite i Numeri Aircall vengono registrati nelle schede Odoo corrispondenti per i moduli abilitati. I dettagli registrati includono:
- Il numero che ha inviato l'SMS
- Il contenuto dell'SMS
Nota: I messaggi MMS (SMS con immagini) non sono supportati. Per abilitare la registrazione degli SMS, attivala nelle Impostazioni di Odoo.
Cronologia degli SMS
Alla scheda del contatto Odoo viene aggiunta una scheda dedicata Registro SMS, che mostra un elenco di tutte le interazioni tramite SMS.
Schede Insight
Le Schede Insight in Aircall mostrano i dati di Odoo in base alle app Odoo abilitate:
- Contatti: dettagli del contatto
- CRM: informazioni sull'opportunità
- Helpdesk: informazioni sul ticket
Gestione delle autorizzazioni per i numeri di telefono
Nelle impostazioni dell'integrazione, puoi scegliere quali numeri di telefono sono autorizzati a registrare attività per ciascun modulo.
Sincronizzazione dei Tag
I Tag Aircall vengono creati come Tag Odoo nativi sul contatto correlato.
Supporto per i record duplicati
Se più record Odoo condividono lo stesso numero di telefono, puoi definire il comportamento dell'integrazione. Sono disponibili due modalità:
- Logica automatica
- Selezione manuale
Come funziona la logica automatica
- Contatti: se uno dei contatti è un contatto principale, la chiamata viene registrata su quest'ultimo.
- Altri casi: viene selezionato il record più recente.
- Se esistono più record allo stesso livello, viene data priorità a quello più recente.
- Il record selezionato viene visualizzato nella Scheda Insight e puoi modificarlo selezionando un altro record in cui eseguire la registrazione.
Funzionalità di Odoo CRM e Helpdesk
La tabella seguente riepiloga le funzionalità aggiuntive disponibili nei moduli Aircall Odoo CRM e Odoo HelpDesk.
| Modulo | Funzionalità | Descrizione |
|---|---|---|
CRM | Compilazione automatica dei dati durante la creazione di un lead | Quando viene aperta una Scheda Insight e viene creata una nuova opportunità, l'e-mail, il nome, il numero di telefono e il numero di cellulare del contatto vengono compilati automaticamente. Puoi anche scegliere di aggiungere una nota di registro. |
HelpDesk | Compilazione automatica dei dati durante la creazione di un ticket | Quando si crea un nuovo ticket da una Scheda Insight, l'e-mail, il nome, il numero di telefono e il numero di cellulare del contatto vengono compilati automaticamente. Puoi anche scegliere di aggiungere una nota di registro. |
| Gestione configurabile dei ticket durante le chiamate | Scegli come deve reagire l'Integrazione quando un cliente viene identificato tramite il numero di telefono. | |
| Opzione 1: crea un nuovo ticket |
| |
| Opzione 2: aggiungi note di registro ai ticket esistenti |
|
Importante: È supportata solo l'estensione Google Chrome di Aircall. Consulta Come utilizzare le estensioni browser di Aircall.
Stato di Aircall
Assistenza per l'accesso