Chaque appel passé ou reçu avec Aircall est connecté à Salesforce en fonction de votre paramètres d'intégration . Ces appels sont enregistrés en tant qu'objet Tâche Salesforce, ajoutant des informations pertinentes dans certains champs spécifiques. Cet objet est créé soit lorsque l'appel est pris, soit lorsque l'appel est raccroché (dans le cas où l'appel n'est pas répondu).
Qu'est-ce qui apparaît dans les appels enregistrés ?
Type et sous-type de tâche
Le Type et TaskSubtype de la Tâche sont définis sur Appel.
⚠️ Veuillez noter que le champ Type doit être défini pour être visible dans vos paramètres de présentation des tâches dans Salesforce, sinon les appels ne seront pas enregistrés.
Le Sujet de la Tâche est défini avec la logique suivante :
Type d'appel |
Sujet |
| 📞 Appels sortants répondus | 'Appel sortant avec réponse vers [Nom de l'enregistrement] avec [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Appels sortants sans réponse | 'Appel sortant sans réponse vers [Nom de l'enregistrement] avec [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Appels entrants répondus | 'Appel entrant de [Nom de l'enregistrement] sur [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Appels manqués (sans messagerie vocale) | 'Appel manqué de [Nom de l'enregistrement] sur [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Appels sur messagerie vocale | 'Message vocal de [Nom de l'enregistrement] sur [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Conférence téléphonique - Réponse sortante | 'Conférence téléphonique sortante vers [Nom de l'enregistrement] avec [Nom du numéro d'appel]' |
| 📞 Conférence téléphonique - Réponse entrante | 'Appel entrant de [Nom de l'enregistrement] sur [Nom du numéro d'appel]' |
Dans Salesforce, ceci est affiché comme :
⚠️ Veuillez noter : le nom de l'enregistrement sera le nom du contact , compte ou Diriger la tâche est affectée dans Salesforce.
Dispostion d'appel/Résultat de l'appel
Le champ CallDisposition (visible sous la forme « Call Result » dans Salesforce) suit le format :
- [« aircall » (pour indiquer que l'appel a eu lieu sur Aircall)
-
Balise
-
direction(entrant ou sortant) -
statut de l'appel(unanswered_call, wanted_call) -
numéro(Numéro Aircall en E164 sans '+') -
motif de l'appel manqué(out_of_opening_hours, no_available_agent, abandonné_in_ivr, abandonné_in_classic, short_abandoned, agents_did_not_answer)]
À titre d'exemple, cela ressemblerait à :
'['General_Inquiries', 'aircall', 'inbound', 'answered_call', '18882406923', 'no_available_agent']'
Type d'appel
Le champ CallType (visible sous le nom « Call Type » dans Salesforce) est sélectionné pour être « Inbound » ou « Outbound ». Cette valeur est saisie à partir d'une liste de sélection Salesforce .
Date d'activité/Date d'échéance
Le champ ActivityDate (visible sous la forme « Due Date » dans Salesforce) sera renseigné avec la date à laquelle l'appel a été initialement créé dans Aircall. (lorsque l'appel sortant a été effectué ou lorsque l'appel entrant a été reçu pour la première fois par Aircall). Veuillez noter que cette date sera la date en UTC.
WhoId/Nom
Le WhoId (visible sous la forme « Nom » dans Salesforce) est sélectionné comme identifiant Salesforce pour le Contact ou Lead associé à l'appel. Dans le cas d'un appel attribué directement à un Compte , cette valeur est vide. Le nom de l'enregistrement de ce Contact ou Lead est affiché dans le champ Nom de la Tâche dans Salesforce.
WhatId/Se rapporte à
Le WhatId (visible sous la forme « Relates To » dans Salesforce) est sélectionné comme identifiant Salesforce pour le compte associé à l'appel, ou le Requête ou l Opportunité associé au Contact ou Lead . Le nom de l'enregistrement du compte, de la requête ou de l'opportunité s'affiche dans le champ Associé à de la Tâche dans Salesforce.
Si vous avez plusieurs objets avec le même numéro attaché, l'ordre de priorité suivant sera respecté :
-
Contact
-
Responsable
-
Compte
-
Compte personnel
Si vous avez plusieurs objets identiques (c'est-à-dire deux ou plusieurs Contacts ) avec le même numéro, l'appel sera enregistré sur le premier renvoyé. nous par Salesforce. Il s'agit généralement de l'objet mis à jour le plus récemment.
Si vous avez plusieurs Requêtes ou Opportunités associées à un Contact , l'appel sera également connecté au premier qui nous a été renvoyé par Salesforce.
Même si nous sommes en mesure de créer automatiquement un nouveau Cas s'il n'en existe pas déjà, l'intégration est actuellement incapable de créer de nouvelles Opportunités .
OwnerId/Attribué à
Le OwnerId (visible sous la forme « Attribué à » dans Salesforce) est l'ID Salesforce de l'utilisateur propriétaire de la tâche. . Le nom d'enregistrement de cet utilisateur Salesforce sera ajouté dans le champ Attribué à de la Tâche . La propriété est déterminée par la logique suivante :
-
Appel entrant répondu ou tout appel sortant :
Si l'utilisateur dispose de la même adresse e-mail dans Salesforce et Aircall et existe en tant qu'utilisateur dans Salesforce depuis au moins un jour, ils sont sélectionnés comme propriétaires.
Si les e-mails ne correspondent pas, la tâche est définie comme appartenant à l'utilisateur Salesforce qui est propriétaire du contact , du compte , ou Diriger la Tâche à laquelle se connecte.
S'il n'y a pas de propriétaire sur le contact , compte ou prospect ou s'il y en a un mais qu'il n'est pas un actif dans Salesforce, le paramètre « Lorsqu'un appel ne correspond pas à un utilisateur Salesforce, attribuez-le à » s'applique. Si aucun utilisateur n'a été sélectionné dans ce paramètre, la tâche est définie comme appartenant à l'utilisateur administrateur qui a installé l'intégration. -
Appels entrants manqués :
La tâche est définie pour appartenir à l'utilisateur Salesforce qui est propriétaire de Contact , Compte ou Responsable auquel la Tâche se connecte.
S'il n'y a pas de propriétaire sur le contact , compte ou prospect ou s'il y en a un mais qu'il n'est pas un actif dans Salesforce, le paramètre « Lorsqu'un appel ne correspond pas à un utilisateur Salesforce, attribuez-le à » s'applique. Si aucun utilisateur n'a été sélectionné dans ce paramètre, la tâche est définie comme appartenant à l'utilisateur administrateur qui a installé l'intégration.
⚠️ Veuillez noter que pour les appels pour lesquels aucun contact , compte ou prospect n'existe dans Salesforce avec un validement numéro formaté , le nouveau Contact , Compte ou Lead créé sera défini comme appartenant à l'utilisateur qui a installé l'intégration. Si vous avez défini que de nouveaux contacts , comptes et pistes ne soient pas créés pour ces cas, les WhoId, WhatId, et OwnerId ne seront pas renseignés pour la tâche .
aircall__Waiting_Time__c/Temps d'attente
Le champ personnalisé aircall__Waiting_Time__c (visible sous la forme « Temps d'attente » dans Salesforce) sera renseigné par un entier reflétant le nombre de secondes entre la réception de l'appel entrant et la réponse (cette valeur sera 0 pour les appels sortants).
Durée de l'appel
Aircall enregistre en outre la durée de l'appel dans le champ Durée de l'appel . La durée est saisie sous la forme d'un entier reflétant le nombre de secondes passées sur l'appel. Cela exclut tout temps d'attente de l'appelant pour les appels entrants.
aircall__Answered_by__c/Réponse par
Le champ personnalisé aircall__Answered_by__c (visible sous la forme « Répondu par » dans Salesforce) est saisi sous forme de chaîne contenant le nom de l'utilisateur Aircall. qui a répondu à l'appel.
aircall__Phone_number__c/Aircall Numéro
Le champ personnalisé aircall__Phone_number__c (visible sous la forme « Aircall Number » dans Salesforce) sera le numéro Aircall vers ou depuis lequel l'appel a été effectué. . Il est saisi au format E164 sans le '+' tout comme dans le champ CallDisposition / Call Result .
aircall__Country__c/Country
Le champ personnalisé aircall__Country__c (visible sous la forme « Country » dans Salesforce) est saisi sous forme de chaîne contenant le nom du pays dans lequel le Numéro Aircall appelé ou reçu un appel.
aircall_Call_Recording_c/Enregistrement d'appel
Le champ aircall_Call_Recording_c (visible sous le nom « Call Recording » dans Salesforce) contiendra un lien vers l'enregistrement de l'appel.
Statut
Le champ Statut est sélectionné dans une liste de sélection pour être soit « terminé » soit « en cours » en fonction de votre paramètres d'intégration . Si le statut est « terminé », la tâche apparaîtra sous les activités passées sur le contact, le compte ou le prospect auquel elle est associée. Si « en cours », la Tâche apparaîtra dans la section Prochaines étapes . Veuillez noter que si les paramètres d'intégration sont définis sur « Ne rien faire » dans le tableau de bord Aircall pour un type d'appel particulier, ces appels ne créeront pas de Tâche dans Salesforce.
aircall_Call_Recording_c/Enregistrement d'appel
L'enregistrement des appels s'affichera dans le champ aircall_Call_Recording_c (visible sous la forme « Call Recording » dans Salesforce) en tant que lien vers l'enregistrement. .
Description/Commentaires
L'enregistrement des appels s'affichera également dans le champ Description (visible sous la forme « Commentaires » dans Salesforce) avec la logique suivante :
-
Pour un appel manqué avec un message vocal :
"Trouver la messagerie vocale ici : [lien vers l'enregistrement de l'appel]" -
Pour un appel sans messagerie vocale, mais uniquement avec un enregistrement standard :
« Rechercher l'enregistrement ici : [lien vers l'enregistrement de l'appel] »
Les notes/commentaires laissés dans l'application Aircall s'afficheront également dans le champ Description (visible sous la forme « Commentaires » dans Salesforce) avec un limitation de 32 000 caractères. Le format des notes est le suivant :
« [Aircall_agent_name] a ajouté un nouveau commentaire :
[comment_content]”
Si un appel est transféré ou si des notes sont saisies ultérieurement par un autre agent, ces notes apparaîtront également :
aircall_Transferred_to_c/Transféré à
Si un appel est transféré, ces informations sont saisies dans le champ personnalisé aircall_Transferred_to_c (visible sous la forme « Transféré vers » dans Salesforce). Lorsqu'un appel est transféré de l'utilisateur A à l'utilisateur B, le champ Répondu par est mis à jour avec le nom de l'utilisateur B s'il répond. Si l'utilisateur B ne répond pas, le champ conserve le nom de l'utilisateur A. Veuillez noter que si l'utilisateur B répond, seuls ses tags seront enregistrés sur la tâche et les tags de l'utilisateur A seront écrasés. Si l'appel est transféré vers un numéro externe au lieu d'un utilisateur Aircall, le transfert ne mettra pas à jour les champs ci-dessus et sera plutôt traité comme un appel distinct.
Fuseau horaire
Le champ Fuseau horaire sera renseigné avec le fuseau horaire défini du numéro Aircall utilisé pour l'appel.
Heure de la journée
Le champ Heure du jour sera renseigné par l'heure à laquelle l'appel a été émis ou reçu.
État de la connexion
Le champ État de la connexion est renseigné pour les appels entrants par « connecté » ou « non connecté », selon que l'appel est répondu (connecté) ou non (non connecté). connecté). Le champ associé A connecté sera ticket/vérifié uniquement lorsque le Statut de connexion est « connecté ».
IA Aircall
Si vous utilisez Aircall AI , vous disposerez d'un objet appelé « Aircall AI » dans le cadre de votre intégration Salesforce. Pour chaque appel, lorsqu'un résumé de l'appel et des sujets clés sont générés, un nouvel enregistrement sera créé dans l'objet Aircall AI avec ces informations.
Cet enregistrement sera lié dans l'appel journalisé Tâche . Si vous ne voyez pas le champ Aircall AI dans la tâche, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce pour vous assurer que ce champ est ajouté à la présentation de la page Tâche dans la configuration de Salesforce.
Notes supplémentaires :
- La Priorité de la Tâche est définie par défaut sur Normal. Cette valeur n'est pas définie par Aircall.
- Les champs Créé par / Mis à jour par doivent correspondre à des utilisateurs Salesforce ayant accès à l'API et aux paramètres de l'intégration. De ce fait, ces deux valeurs seront toujours l'Admin de l'intégration. Aircall ne définit pas ces valeurs
- Si l'appel est mis à jour dans Aircall en ajoutant/modifiant des balises ou en modifiant le commentaire, la tâche existante dans Salesforce est mise à jour.
- Chaque enregistrement dans Salesforce peut avoir un RecordType différent. Les administrateurs peuvent créer différents types pour chaque objet, chacun avec des champs différents, qui peuvent ensuite être attribués à chaque utilisateur. L'intégration Aircall-Salesforce n'est actuellement pas en mesure de sélectionner entre ces RecordTypes , il est donc important de noter que le RecordType utilisé pour les journaux d'appels est celui qui est attribué à l'Aircall/ Administrateur Salesforce qui a configuré l’intégration.
- Dans le cas où le Contact / Lead / Propriétaire du compte pour l'objet, la Tâche est connecté à Salesforce et est l'administrateur qui a installé l'intégration. Elle sera mise à jour pour le premier utilisateur qui passe ou reçoit un appel vers/depuis le Contact / Lead / Compte . (Un exemple de ceci serait les nouveaux Contacts créés par Aircall. Lorsqu'Aircall crée un nouveau Contact , par défaut, le Propriétaire est défini comme étant le administrateur qui a installé l'intégration. Lorsqu'un autre utilisateur passe ou reçoit un appel vers/depuis ce nouveau Contact , le Propriétaire sera mis à jour pour cet utilisateur.)
- Lorsque Comptes personnels ne sont pas activés dans Salesforce, le Nom de l'entreprise le champ est requis pour Leads . Pour cette raison, lors de la création d'un nouveau Lead , Aircall doit saisir une valeur. Tout nouveau Leads créé par Aircall aura le Nom de l'entreprise champ renseigné avec « Société inconnue ».
Pour plus d'informations sur l'activation des champs personnalisés d'Aircall dans Salesforce, veuillez visiter cet article .