Esta guía le mostrará cómo instalar y configurar la integración de Aircall for Sales Engagement.
Hay siete pasos clave:
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Localice Aircall for Salesforce Sales Engagement en su panel de Aircall.
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Habilite su Aircall CTI a través del diseño del teléfono Softphone
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(Opcional) - Asignar resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)
Antes de empezar, asegúrese de que es administrador de Salesforce o de que dispone del permiso "Descargar AppExchange".
Localice Aircall for Salesforce Sales Engagement en su panel de Aircall.
Vaya a Aircall Dashboard > Integration > Discover Integrations y busque Salesforce Sales Engagement.
Nota: Si no ve esta opción en su cuenta, póngase en contacto con su gestor de éxito de clientes.
Asegúrese de comprobar el título del paquete antes de la instalación.
Tras hacer clic en "Instalar", se le dirigirá a una pantalla en la que podrá decidir si desea realizar la instalación sólo para administradores (por ejemplo, con fines de prueba), para todos los usuarios o para usuarios específicos.
Importe Aircall CTI a su cuenta de Salesforce
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Vaya a Configuración > Centro de llamadas > Centros de llamadas
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Seleccione Importar > Archivo XML
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Descargue AircallCallCenterDefinition.xml y arrástrelo al cargador de Salesforce
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Después de llegar a la página de éxito que se muestra a continuación, haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas
Añada usuarios a su centro de llamadas
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Si se ha alejado del paso anterior, diríjase a Configuración > Centro de llamadas > Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Gestionar usuarios del centro de llamadas
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Busque y seleccione qué usuarios necesitan acceso a Salesforce CTI. Siempre puede añadir y eliminar usuarios más adelante
Nota sobre la configuración de números: los usuarios también necesitarán su propio inicio de sesión de Aircall y números de teléfono asociados. Aprenda a añadir usuarios y configurar sus números en el panel de control de Aircall aquí.
Los usuarios sólo pueden añadirse a una versión de integración de Salesforce a la vez. Si tiene instaladas Salesforce V3 y Salesforce V4, compruebe que cada usuario sólo está asignado a una integración.
Configuración de permisos de objetos estándar
Para que Aircall CTI pueda llevar a cabo la lógica de búsqueda de contactos (identificar quién está llamando/siendo llamado), necesita acceso de lectura y visualización de todos los objetos estándar: Contacto/Cuenta/Anticipante, Caso y Oportunidad para todos los usuarios de la CTI. Los requisitos de seguridad de Salesforce requieren que los administradores concedan este acceso manualmente.
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Vaya a Configuración > Conjuntos de permisos y busque el conjunto de permisos Usuario de Aircall CTI .
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Haga clic en Clonar e introduzca un nuevo nombre, como Aircall CTI Ver todos. Haga clic en Guardar.
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Vaya al clon recién creado (Aircall CTI View All), abra Configuración > Permisos de aplicación
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En la sección Aplicaciones , seleccione Configuración de objetos. Esto le mostrará todos los objetos estándar y personalizados presentes en su organización.
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Vaya a Contacto/Cuenta/Líderes, Caso y Oportunidad y seleccione el conjunto de permisos Ver todo . Haga clic en Guardar
Añada conjuntos de permisos para sus usuarios
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Vaya a Usuarios > Conjuntos de permisos > Usuarios de Aircall CTI > Gestionar asignaciones > Añadir asignaciones
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Seleccione los usuarios que desea añadir
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Nota - Asegúrese de que todos los usuarios tengan tanto el conjunto de permisos clonados Aircall CTI View All (Ver todo) como los conjuntos de permisos Aircall CTI User (Usuario Aircall CTI).
Habilite su Aircall CTI a través del diseño del teléfono Softphone
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Vaya a Configuración > Centro de llamadas > Diseño de teléfono Softphone.
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Haga clic en Nuevo
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Asigne un nombre a su diseño (recomendamos Aircall) y haga clic en Diseño predeterminado.
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Pulse Guardar
Habilite el CTI en su entorno Salesforce
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Vaya a Configuración > Aplicación > App Manager
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Edite la aplicación de Sales force en la que desea que se muestre la CTI.
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Haga clic en Elementos de utilidad > Añadir elemento de utilidad y seleccione Abrir CTI Softphone
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Opcional: cambie la etiqueta por el nombre que desee.
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Opcional: cambie la Alineación de la barra de utilidades a Reflejado para mostrar el teléfono en el lado derecho de la pantalla.
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Haga clic en Guardar > Listo
Nota - Como nuestra aplicación es un paquete gestionado, no podrá editar la barra de utilidades. Si desea utilizar Aircall CTI y otra herramienta que también se instaló a través de un paquete gestionado, cree una nueva aplicación o edite una existente para incluir todas sus herramientas.
🎉 ¡Enhorabuena! Después de actualizar la ventana de su navegador, podrá realizar llamadas desde su recién instalado Aircall CTI 🎉.
Opcional - Asignar los resultados de las llamadas a Sales Engagement (HVS)
Para utilizar Sales Engagement (antes High-Velocity Sales) con su nuevo CTI, tendrá que asignar permisos específicos a sus usuarios:
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Sales Engagement Cadence Creator O
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Usuario de la consola de ventas
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Sales Engagement Conversation Insights
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Usuario de Sales Engagement
A continuación, tendremos que asignar sus ramas de resultados de llamadas al campo de resolución de llamadas del objeto de voz Aircall:
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Vaya a Configuración > Participación de ventas
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Desplácese hacia abajo hasta la sección Configurar participación de ventas y busque Definir resultados de llamada para ramificación .
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Asigne nombres (valores) a sus valores de resultado de llamada
Utilice los mismos valores para definir el campo de lista de selección Resolución de llamada en el objeto Aircall Voice.
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Vaya a Configuración > Administrador de objetos > Aircall Voice
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Haga clic en Campos y relaciones en la parte derecha y busque Resolución de llamada.
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Haga clic en este campo y desplácese hasta Valores
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Haga clic en Nuevo y añada los mismos valores que añadimos en los Resultados de llamada para la ramificación en la Vista de compromiso de ventas
¡Enhorabuena! Ha mapeado con éxito el CTI de Aircall a sus cadencias de Compromiso de Ventas. ¡Ve a cerrar algunos tratos!
¿Todavía necesita ayuda? No dude en ponerse en contacto con el Equipo de Soporte y estaremos encantados de ayudarle.