Cómo configurar tu integración con Zapier

La integración de Aircall con Zapier te permite automatizar flujos de trabajo según la actividad en Aircall. Una vez conectada, puedes elegir entre una amplia variedad de activadores y acciones para crear Zaps que conecten Aircall con las demás herramientas que utiliza tu equipo. Este artículo te guía por todo el proceso de configuración.

Si quieres obtener más información sobre la integración con Zapier, consulta Uso de la integración con Zapier: activadores, acciones y solución de problemas.

Antes de empezar

Asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:

• Tienes acceso de Administrador a tu Panel de Aircall
• Tienes una cuenta de Zapier activa
• Hay al menos un número de Aircall conectado a la integración

Nota: Esta integración no es la misma que Webhooks by Zapier. Si tienes previsto utilizar Webhooks by Zapier, instala la integración de Webhooks en el Panel de Aircall en lugar de la integración de Zapier.

Configuración de la integración

Puedes configurar la integración de Aircall con Zapier de dos formas: desde el Panel de Aircall o directamente en Zapier mientras creas un Zap. Ambos métodos ofrecen el mismo resultado.

Opción 1: Empezar desde el Panel de Aircall

Pasos:

1. Desde la barra lateral izquierda, ve a Panel de Aircall > Integraciones > Aplicaciones
2. Busca Zapier V4 en la sección Todas las aplicaciones y selecciónala
3. Haz clic en Instalar aplicación

4. Se te redirigirá a Zapier
5. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier si se te solicita

6. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Zapier, se te redirigirá a la pantalla de creación de un Zap para crear uno nuevo.

7. En 1. Activador, busca y selecciona Aircall 

Nota: Ten en cuenta que debes seguir los mismos pasos si quieres añadir una «Acción» en Zaps compatible con la aplicación Aircall 2.0 y basada en uno o varios activadores de otras plataformas o aplicaciones de Zapier.

8. Elige un evento activador de la lista en Evento activador

9. En Cuenta, selecciona una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva

10. Si seleccionas una cuenta existente que está conectada a Zapier, no se te redirigirá al Panel de Aircall para autenticarte y podrás continuar con los siguientes pasos de configuración del Zap. Si eliges conectar una cuenta nueva, se te redirigirá al Panel de Aircall para iniciar sesión.
11. Después de iniciar sesión, verás la pantalla de autorización de Aircall. Haz clic en Autorizar

12. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números

13. Elige los números que quieres vincular y haz clic en Añadir números para confirmar

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero debe haber al menos un número conectado para que la actividad de las llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más adelante desde el Panel.
Para obtener más información, consulta Asignación de tu número de teléfono a tu integración.

14. Una vez autorizada, la integración se instalará en el Panel de Aircall, desde donde podrás acceder a la configuración de la integración para administrarla.
15. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Al crear nuevos Zaps, si seleccionas una cuenta de Aircall que ya está conectada a Zapier, los nuevos Zaps se conectarán a la integración instalada existente; en cambio, si eliges «conectar una cuenta nueva», se instalará una nueva integración.

Opción 2: Empezar desde Zapier

Los pasos para instalar la integración desde Zapier son similares a los indicados anteriormente

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier
2. Haz clic en Crear > Zaps
3. En el paso Desencadenador, busca y selecciona Aircall 
4. Selecciona un evento desencadenador
5. En Cuenta, elige una cuenta de Aircall existente o haz clic en + Conectar una cuenta nueva
6. Si vas a conectar una cuenta nueva, inicia sesión en el Panel de Aircall y haz clic en Autorizar
7. En el Panel de Aircall, en Seleccionar números, haz clic en Añadir números
8. Selecciona los números que quieras conectar y confirma

Importante: Puedes omitir temporalmente la adición de números, pero debe haber al menos un número conectado para que la actividad de llamadas se envíe a Zapier. Puedes añadir o eliminar números más adelante en el Panel.
Para obtener más información, consulta Asignar tu número de teléfono a tu integración.

9. Continúa para completar y probar tu Zap

Nota: Si seleccionas una cuenta de Aircall que ya está conectada, no se te redirigirá para que vuelvas a autenticarte. Al seleccionar Conectar una cuenta nueva, se creará una nueva instancia de la integración en tu Panel de Aircall.

Completar y probar tu Zap

Una vez que hayas configurado el desencadenador y conectado tu cuenta de Aircall, completa la configuración añadiendo una acción, probando la integración y publicando tu Zap.

Pasos:

1. En el paso Acción, selecciona la aplicación que quieras conectar, por ejemplo, Gmail o Google Sheets
2. Asocia tus campos de Aircall con los campos correspondientes de la aplicación seleccionada
3. Vuelve al paso Desencadenador y haz clic en Probar desencadenador
4. Realiza una acción de prueba que coincida con el evento desencadenador seleccionado
   • Por ejemplo, si el desencadenador es la finalización de una llamada, realiza una llamada de prueba y deja que finalice
5. Espera entre 30 y 60 segundos y, a continuación, haz clic en Probar desencadenador para recuperar los datos de prueba
6. Selecciona el evento de prueba y haz clic en Continuar con el registro seleccionado
7. Revisa los datos para confirmar que estén asociados correctamente
8. Haz clic en Publicar para activar tu Zap

Una vez publicada, tu integración de Aircall con Zapier estará activa. Puedes gestionarla en cualquier momento desde la sección Integraciones > Aplicaciones de tu Panel de Aircall.

Actualizar desde una versión anterior

Aircall ha presentado Zapier V4, que incluye un conjunto considerablemente más amplio de desencadenadores y acciones.

Importante: La migración de una versión anterior a Zapier V4 no es compatible a través del Panel de Aircall. Si utilizas una versión anterior, debes configurar manualmente la nueva integración y volver a crear tus Zaps existentes con los desencadenadores y las acciones actualizados.