La integración Aircall-Salesloft tiene que ofrecer r al brindar fácil acceso a una vista más detallada de su interlocutor cada vez el teléfono suena. ¡Afortunadamente, la configuración solo lleva unos minutos!

Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador en Aircall , Salesloft y Salesforce . y que estás utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

⚠️ Tenga en cuenta que la integración Aircall-Salesloft utiliza su cuenta de Salesforce al buscar el apropiado Registros de clientes potenciales o contactos para llamadas. La integración Aircall-Salesloft primero buscará el número en Salesforce y luego buscará en Salesloft un correo electrónico que coincida con el cliente potencial o correo electrónico de contacto guardado en Salesforce . La integración Aircall-Salesloft busca números en Salesforce utilizando el E164 (ej: +18882406923, +33176360695), Nacional formatos (ej: (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) e Internacional (ej: 18882406923, 33176360695). Para garantizar una funcionalidad adecuada, asegúrese de que cada registro de Cliente potencial o Contacto esté guardado tanto en Salesforce como en Salesloft con un número. en uno de estos formatos, y con el mismo correo electrónico en cada cuenta.

Cómo configurar tu integración de Salesloft

Inicia sesión en el panel de Aircall.
Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda
Haz clic en la pestaña Descubrir integraciones y busca Salesloft
Abre Salesloft y haz clic en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de cuatro sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: autenticar Aircall

Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.

En la ventana emergente, haz clic en Autorizar para permitir que esta integración acceda a información sobre tus llamadas en Aircall.
Si la integración se realiza correctamente, verá un mensaje que dice "Autenticación para Aircall creada con éxito ". Una vez que vea esto, haga clic en Siguiente .

Paso 2: Conecta un número de Aircall

Seleccione un número del menú desplegable para conectarse a Salesloft

Paso 3: autenticar Salesforce

Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Si tiene varias, elija el tipo de instancia de Salesforce que desea conectar en las opciones desplegables.

Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente
En la ventana emergente, inicie sesión en su cuenta de administrador de Salesforce
Si la integración se realiza correctamente, verá un mensaje que dice Autenticación para Salesforce creada correctamente d. Una vez que veas esto, haz clic en Finalizar .

Nota: Si recibe un error que dice "Desafortunadamente, algo salió mal. Comuníquese con nosotros si esto persiste", asegúrese de que Tray.io no esté bloqueado en Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones conectadas > Uso de OAuth de aplicaciones conectadas e inténtelo de nuevo:

Paso 4: Autenticar Salesloft

Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente
Desde la ventana emergente, inicia sesión en tu cuenta de administrador de Salesloft
Si la integración se realiza correctamente, verá un mensaje que dice Autenticación para Salesloft creada correctamente . Una vez que vea esto, haga clic en Finalizar .

Paso 5: sincroniza las etiquetas de Aircall con tus etiquetas de cadencia

Seleccione Configuración de llamadas en la barra de menú del lado izquierdo
Agregue una etiqueta para cada etapa de cadencia, por ejemplo. Completada , Rechazada, etc. Cada vez que un agente etiqueta una llamada como "Completada" en Aircall, la etapa de contacto cambiará a "Completada" en Salesloft.

🎉 ¡Genial, tu integración está activa! Estás todo listo y listo para aprovechar al máximo tu integración Aircall-Salesloft.

¿Aún necesitas ayuda? No dude en comunicarse con Equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.