La integración Aircall-Salesloft tiene mucho que ofrecer al proporcionar un fácil acceso a una vista más detallada de la persona que llama cada vez que suena el teléfono. Por suerte, ¡configurarla sólo le llevará unos minutos!
Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador en Aircall, Salesloft, y Salesforce o HubSpot.
Instalación de su integración con Salesloft
Siga estos sencillos pasos para empezar:
- Inicie sesión en Aircall Admin Dashboard
- Seleccione Integrations & API en el menú de la barra lateral izquierda
- Busque y haga clic en Salesloft V4 en la sección All Integrations
- Haga clic en Install integración para iniciar el flujo de instalación
- Haga clic en Autorizar
- En Seleccionar números haga clic en Agregar números
- Seleccione los números que desea tener vinculados a la integración de Salesloft, luego haga clic en Agregar números en la esquina inferior derecha para continuar
⚠️ Tenga en cuenta que usted puede optar por omitir este paso si es necesario, pero para que la actividad de llamadas se registre en Salesloft, al menos un número tendrá que ser seleccionado. Si desea agregar o remover números asociados con su integración en cualquier momento, puede hacerlo directamente en el Tablero de Aircall.
- Usted será redireccionado a una página CRM Selection, donde puede seleccionar el CRM con el que desea integrar Salesloft. Puede escoger Salesforce o HupSpot, o Ninguno si no utiliza ninguno de estos, o no utiliza ningún CRM
⚠️ Por favor tenga en cuenta que el CRM seleccionado puede ser utilizado para el manejo de contactos/leads o para sincronizar contactos/leads con Salesloft. La integración de Salesloft buscará los contactos/datos existentes así como creará nuevos contactos/datos en el CRM seleccionado.
- Dependiendo del CRM seleccionado, serás redirigido a la página de inicio de sesión de la cuenta del CRM para iniciar sesión y autorizar la cuenta
- En el caso de HubSpot, si tienes múltiples cuentas necesitarás elegir una que quieras integrar con Salesloft
- A continuación serás redirigido para iniciar sesión en Salesloft
- Una vez hayas completado estos pasos, tu integración estará activa. Haga clic en Finalizar para ser dirigido a sus ajustes de integración de Salesloft
Configurando sus ajustes de integración
Después de hacer clic en Finalizar será dirigido a la página del Tablero de Aircall donde podrá configurar sus ajustes de integración de Salesloft:
- Cambie su integración a/de Activa/Inactiva
- Agregue un nombre personalizado para su integración
- Agregue o elimine los números Aircall que desea conectar a su integración Salesloft. Por favor tenga en cuenta que las llamadas a/desde cualquier número no conectado no se registrarán en Saleloft
- Elimine su integración
Ajustes
Configure los ajustes de su integración Salesloft para la automatización de Cadence y la creación de Contactos, así como determinar cómo la Disposición de Llamada y el Sentimiento de Llamada deben ser registrados en Salesloft
Disposición de Llamada y Sentimiento
- Usted puede usar Aircall Tags creados en Configuración de Llamada → Tags, para registrar Disposición de Llamada y Sentimiento de Llamada específicos en Salesloft al final de la llamada
- Usted puede asignar Aircall Tags a Disposiciones de Llamada y Sentimientos Específicos en su cuenta de Salesloft. Al final/durante una llamada, si se añaden las etiquetas seleccionadas, la disposición y los sentimientos asignados se añadirán a los registros de llamadas en Salesloft
- Seleccione una etiqueta y asígnela a una de las disposiciones y sentimientos de Salesloft. La asignación es 1-1
- Se recomienda crear etiquetas a través de la sección Configuración de llamadas → Etiquetas del Panel de control de Aircall si no están disponibles antes de definir esta asignación. Puede crear Etiquetas con el mismo nombre que el Sentimiento y la Disposición en Salesloft para facilitar su uso
⚠️ Tenga en cuenta que si se añade una etiqueta después de que la llamada haya finalizado (desde el historial de llamadas), y si esa Etiqueta coincide con algún sentimiento o disposición, actualizaremos el sentimiento y la disposición en Salesloft. Pero si se elimina una etiqueta Y se añade una nueva etiqueta, no habrá ninguna acción para actualizar el sentimiento o la disposición en Salesloft.
⚠️ Como sólo puede registrar una disposición y sentimiento para una llamada en Salesloft, se recomienda utilizar etiquetas asignadas a una disposición y sentimiento específicos y evitar añadir etiquetas que estén asignadas a múltiples disposiciones y sentimientos. En el caso de que se añadan varias etiquetas asignadas a sentimientos y disposiciones a una llamada, sólo se tendrán en cuenta las iniciales para añadir el sentimiento y la disposición.
Creación de contactos
- Puede utilizar esta configuración para crear contactos en cualquiera de los CRM seleccionados (es decir. Salesforce o HubSpot) así como en Salesloft
- Para Salesforce puede elegir entre crear un contacto o un cliente potencial, y en HubSpot y Salesloft puede elegir crear un contacto
- Si no desea crear un nuevo contacto o cliente potencial, elija No hacer nada
- Durante una llamada, si no se encuentra un contacto en el CRM seleccionado o en Salesloft entonces, basado en la configuración, se creará un nuevo contacto
⚠️ Por favor tenga en cuenta, si tiene CRM Sync activo en su cuenta Salesloft con Salesforce o HubSpot es recomendable usar la opción dese recomienda utilizar la opción No hacer nada para Salesloft, de lo contrario se podrían crear contactos duplicados.
⚠️ Tenga en cuenta que la integración Aircall-Salesloft hace uso de su cuenta de Salesforce o HubSpot, si se integró como CRM durante la instalación, al buscar los registros de clientes potenciales o contactos adecuados para las llamadas. La integración Aircall-Salesloft buscará primero el número en Salesforce o HubSpot, y luego buscará en Salesloft el contacto o cliente potencial que coincida con el número de teléfono. Si se selecciona la opción None durante el paso de selección de CRM de la instalación, la integración buscará contactos sólo en Salesloft. Si un contacto no existe en Salesforce o HubSpot, pero sí en Salesloft, Aircall mostrará una tarjeta Insight y registrará las llamadas.
⚠️ La integración Aircall-Salesloft busca números en las integraciones que utilizan el formato E164 (por ejemplo: +18882406923, +33176360695). Para garantizar una funcionalidad adecuada, asegúrese de que cada registro de cliente potencial o contacto se guarda tanto en Salesforce/HubSpot como en Salesloft en formato E164. Si se selecciona la opción "Ninguno" durante el paso de Selección de CRM de la instalación, entonces los registros de persona/contacto deben guardarse en Salesloft en formatos E164.
Automatización de Cadencia
- La Configuración de Automatización de Cadencia puede utilizarse para definir si un paso de cadencia de Tipo Teléfono debe marcarse como completo para un contacto/persona que se añadió a la Cadencia. Esto no requiere que importe ninguna información de cadencia a Aircall. Puede definir la cadencia y añadirle pasos en Salesloft, así como añadir contactos/personas a la cadencia. Una vez que se inicia una llamada para un contacto/persona, Aircall comprobará si esa persona/contacto está añadido a una cadencia y si hay algún paso del tipo Phone pendiente para ese contacto/persona. Según la configuración de automatización de Cadence, que se detalla a continuación, Aircall marcará el paso como completo para ese contacto/persona en Salesloft y no requerirá que actualice manualmente el paso en Salesloft
- Puede decidir utilizar esta configuración seleccionando Sí en Marcar paso de Cadence como completo en Salesloft
- Seleccione qué Dirección de llamada (es decir.e. Inbound, Outbound, o ambas) debe ser considerada. Si sólo se selecciona Entrante o Saliente, sólo se tendrán en cuenta esas llamadas específicas para la automatización de cadencia y se ignorarán las demás
- Seleccione si un paso de cadencia debe marcarse como completo antes de su fecha de vencimiento o no. Si se selecciona Sí, independientemente de la fecha de vencimiento del paso de cadencia, si un paso de tipo Teléfono vence o se vence para un contacto, se marcará como completo en cuanto finalice una llamada con ese contacto. Si se selecciona No, los pasos se marcarán como completos sólo cuando finalice una llamada en la fecha de vencimiento del paso de cadencia
- Seleccione cuándo desea marcar un paso como completo en Salelsoft (es decir, tan pronto como finalice una llamada con el contacto o en función de la Etiqueta específica añadida a la llamada que indica que el Paso debe marcarse como completo). Si se selecciona A Call Ends, al final de la llamada el paso de cadencia se marcará como completo. Si se selecciona Etiqueta Específica, entonces puede elegir una etiqueta específica en el siguiente paso que debería añadirse a la llamada para indicar que un paso debería marcarse como completo
- Etiqueta Específica opción: puede seleccionar una etiqueta específica que debería añadirse a la llamada para indicar que un paso debería marcarse como completo en Salesloft. Si la etiqueta no se agrega a la llamada, entonces sólo se registrará la llamada en Salesloft y no se marcará el paso como completado. Esta configuración se activará sólo si selecciona Etiqueta Específica en la configuración anterior (es decir Marque un Paso como Completo cuando)
⚠️ Por favor tenga en cuenta que todas las configuraciones anteriores trabajarán juntas y, basadas en las opciones seleccionadas, todas las condiciones deben ser verdaderas para que un paso sea marcado como completo en Salesloft.
⚠️ Si se añade una etiqueta después de que la llamada haya finalizado (desde el historial de llamadas), y si esa etiqueta está asignada en el ajuste Automatización de cadencia, Aircall marcará el paso de cadencia como completo (es decir, se ejecutará la automatización de cadencia). Pero si se elimina una etiqueta Y se añade una nueva etiqueta, no se realizará ninguna acción.
⚠️ Si una persona/contacto se añade a varias cadencias en Salesloft, y un paso de tipo Teléfono vence para ambas cadencias al mismo tiempo, entonces, basándose en la configuración de automatización de cadencia, ambos pasos en las diferentes cadencias pueden marcarse como completos basándose en una llamada realizada a esa persona/contacto.