Este artículo explica cómo utilizar la integración Aircall–Salesloft para registrar llamadas, gestionar etiquetas, sincronizar etapas de cadencia y automatizar flujos de trabajo. Si necesitas ayuda para configurar la integración, consulta esta guía de configuración.

Registro de actividad de llamadas

Todas las llamadas realizadas o recibidas en Aircall se registran automáticamente en Salesloft como Notas de Llamada. Cada entrada incluye detalles clave de la llamada, tales como:

  • Si la llamada fue entrante o saliente
  • Si fue contestada o perdida
  • El nombre de la línea de Aircall utilizada

Además, se incluyen en el registro comentarios de la llamada y un enlace a la grabación de la llamada.

Registro de etiquetas

Las etiquetas aplicadas durante o inmediatamente después de una llamada se sincronizan automáticamente con el perfil de la persona o contacto en Salesloft.

Importante: Si una etiqueta se añade después de que la llamada haya finalizado (desde el historial de llamadas), Aircall la añadirá o adjuntará al perfil de la persona/contacto.
Sin embargo, si se elimina una etiqueta y se añade una nueva, no se realizará ninguna acción para eliminar la etiqueta original de Salesloft. Puedes eliminarla manualmente desde el perfil de la persona/contacto en Salesloft.
Nota: Si una etiqueta ya existe en el perfil de una persona/contacto en Salesloft, no se añadirá de nuevo.

Visualización de detalles del llamante con Tarjetas Insight

Cuando recibes o realizas una llamada, las Tarjetas Insight de Aircall muestran la información correspondiente del Contacto o Prospecto de Salesloft directamente en la aplicación de Aircall. Esto te permite acceder a los registros de Salesloft con un solo clic durante la llamada.

Sincronización de etiquetas de Aircall con etapas de cadencia

Puedes usar las etiquetas de Aircall para actualizar automáticamente la cadencia de Etapa de Persona en Salesloft, reduciendo la necesidad de actualizaciones manuales.

Pasos:

  1. En el Panel de Aircall > ve a Configuración de Llamadas > Etiquetas
  2. Crea una etiqueta para cada etapa de cadencia (por ejemplo, Completado, Rebotado, etc.).
  3. Cada vez que un agente aplica una etiqueta en Aircall (por ejemplo, "Completado"), la etapa de contacto correspondiente en Salesloft se actualizará automáticamente a "Completado".
Importante:
• Usa etiquetas asignadas a una sola y específica Etapa de Persona. Evita usar múltiples etiquetas asignadas a diferentes etapas en la misma llamada.
• Si se aplican múltiples etiquetas asignadas a etapas, solo se considerará la primera etiqueta.

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Automatización de pasos de cadencia

Con la Automatización de Cadencias, puedes elegir si un paso de Tipo de Teléfono en una cadencia de Salesloft debe marcarse automáticamente como completado cuando se realiza una llamada.

Esto no requiere importar información de cadencia a Aircall. Puedes definir cadencias y añadir contactos directamente en Salesloft.

Una vez que se inicia una llamada, Aircall verifica si el contacto forma parte de una cadencia con un paso de Teléfono pendiente. Según la configuración de automatización, Aircall marcará automáticamente ese paso como completado en Salesloft, sin necesidad de actualizaciones manuales.

Creación automática de contactos

Dependiendo del CRM integrado con Salesloft (Salesforce, HubSpot o ninguno), puedes configurar la integración para crear automáticamente nuevos contactos tanto en el CRM como en Salesloft.

Asignación de disposiciones y sentimientos

Dentro de la configuración de integración de Salesloft, puedes asignar etiquetas de Aircall a disposiciones de llamadas y sentimientos en Salesloft. Esto te permite registrar el resultado y sentimiento de la llamada directamente desde Aircall usando etiquetas.

Resolución de problemas

Si la información de tu llamada o contacto no se sincroniza como esperas, revisa lo siguiente:

  • Solo se admiten números de teléfono en formato E.164
  • La integración requiere una sincronización triple entre Aircall, Salesloft y el CRM elegido (Salesforce o HubSpot).
  • Tu cuenta de Aircall debe estar correctamente conectada a tu cuenta de Salesloft.
  • Los registros de Prospectos o Contactos en Salesloft deben estar sincronizados con Salesforce o HubSpot si se seleccionó uno durante la instalación.
  • Si un contacto existe solo en Salesloft (no en Salesforce o HubSpot), las Tarjetas Insight y el registro de llamadas seguirán funcionando.
  • Si los detalles del llamante no aparecen en Aircall, verifica que el número esté asociado a un Contacto o Prospecto en tu CRM y esté formateado en E.164.
Nota:
• Salesloft incluye un CTI/marcador nativo que no está integrado con Aircall.
• Las llamadas realizadas a través del marcador de Salesloft no se registrarán en Aircall ni en Salesloft mediante esta integración.
• Para llamadas salientes, utiliza la aplicación de escritorio de Aircall o la aplicación web, incluyendo la función Click-to-Dial para iniciar llamadas directamente desde Salesloft.