Configuración de tu integración con Salesloft

La integración Aircall–Salesloft conecta la actividad telefónica con tus datos de Salesloft y CRM, proporcionando un contexto enriquecido para cada llamada y automatizando el registro de llamadas. Esta guía explica cómo instalar, configurar y optimizar la integración.

Antes de comenzar, asegúrate de tener derechos de administrador en Aircall, Salesloft y Salesforce o HubSpot.

Instalar la integración de Salesloft

Sigue estos pasos para configurar la integración Aircall–Salesloft.

Pasos:

1. Inicia sesión en el Panel de Administración de Aircall > Integraciones y API.
2. En la sección Todas las Integraciones, busca Salesloft y haz clic en ella.
3. Haz clic en Instalar integración para iniciar el proceso de configuración.

4. Haz clic en Autorizar cuando se te solicite.

5. En Seleccionar números, haz clic en Agregar números.

6. Elige los números de Aircall que deseas vincular a Salesloft y luego haz clic en Agregar números en la esquina inferior derecha.

Importante: Puedes omitir la selección de números durante la configuración. Sin embargo, al menos un número debe estar vinculado para que la actividad de llamadas se registre en Salesloft. Puedes agregar o eliminar números más tarde en el Panel de Aircall.

8. En la página de Selección de CRM, elige el CRM para integrar con Salesloft:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Ninguno (si no usas un CRM)

Nota: El CRM seleccionado se utiliza para la gestión de contactos o leads y para sincronizar contactos o leads con Salesloft. La integración busca contactos/leads existentes y puede crear nuevos en el CRM seleccionado.

9. Según tu selección, serás redirigido para iniciar sesión y autorizar tu cuenta CRM.

• Para Salesloft, si tienes varias cuentas, selecciona la que deseas integrar.

10. A continuación, inicia sesión en Salesloft.
11. Una vez completada la autorización, haz clic en Finalizar para acceder a la configuración de integración de Salesloft en Aircall.

Configura los ajustes de tu integración

En el Panel de Aircall, puedes gestionar los siguientes ajustes para tu integración con Salesloft:

• Activar o desactivar la integración (Activo/Inactivo)
• Agregar un nombre personalizado
• Agregar o eliminar números de Aircall conectados a Salesloft
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas hacia o desde números no conectados a la integración no se registrarán en Salesloft.

Disposición y sentimiento de la llamada

Usa las Etiquetas de Aircall (creadas en Configuración de llamadas → Etiquetas) para registrar la Disposición de la llamada y el Sentimiento de la llamada en Salesloft.

Puedes asignar cada Etiqueta de Aircall a una Disposición y un Sentimiento específicos en Salesloft. Cuando la llamada etiquetada termina, esos campos se actualizan automáticamente en Salesloft.

Pasos:

1. Crea o confirma las Etiquetas necesarias en Aircall > Configuración de llamadas > Etiquetas.
2. Asigna cada Etiqueta a una Disposición y a un Sentimiento en Salesloft.
3. Cuando las llamadas se etiquetan en Aircall, la Disposición y el Sentimiento correspondientes se registrarán en Salesloft.

Nota: Si se añade una etiqueta después de que la llamada termine (desde el historial de llamadas) y coincide con una asignación existente, el sentimiento y la disposición en Salesloft se actualizarán. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir una nueva después no activará actualizaciones.

Importante: Salesloft solo admite una Disposición y un Sentimiento por llamada. Si se añaden varias etiquetas que se asignan a diferentes disposiciones o sentimientos, solo se registrarán las primeras.

Creación de contactos

Controla cómo y dónde se crean nuevos contactos o leads durante las llamadas.

Opciones:

• Salesforce: Crear un Lead o un Contacto
• HubSpot: Crear un Contacto
• Salesloft: Crear un Contacto
• No hacer nada: No crear nuevos contactos o leads

Si no se encuentra un registro existente durante una llamada, Aircall creará uno según tus ajustes.

Importante: Si la sincronización CRM ya está activa en Salesloft para Salesforce o HubSpot, selecciona No hacer nada para Salesloft para evitar la creación de contactos duplicados.

Nota: Al buscar contactos, Aircall primero verifica Salesforce o HubSpot, luego Salesloft. Si durante la configuración se selecciona “Ninguno”, la integración solo buscará en Salesloft.
Para asegurar una coincidencia precisa, guarda todos los números de teléfono en formato E.164 (por ejemplo, +18882406923).

Automatización de la cadencia

La Automatización de Cadencia controla si los pasos de cadencia de tipo llamada en Salesloft se marcan automáticamente como completados tras una llamada.

Pasos:

1. En la configuración de integración de Salesloft, activa Marcar paso de cadencia como completado en Salesloft.
2. Elige qué Dirección de llamada incluir: Entrante, Saliente o Ambas.
3. Elige si marcar los pasos de cadencia antes de la fecha de vencimiento.
4. Elige cuándo marcar los pasos como completados:
   • Cuando termina una llamada
   • Cuando se añade una etiqueta específica
5. Si seleccionas Etiqueta específica, elige la etiqueta que debe activar la finalización.

Importante: Todas las condiciones seleccionadas deben cumplirse para que un paso se marque como completado en Salesloft.
Si se añade una etiqueta después de una llamada y coincide con la regla de Automatización de Cadencia, el paso se marcará como completado. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir una nueva no activará actualizaciones.

Nota: Si una persona o contacto pertenece a múltiples cadencias y tiene un paso de tipo llamada pendiente en cada una, ambos pasos pueden marcarse como completados tras una sola llamada, según la configuración de automatización.

Al completar estos pasos, tu integración Aircall–Salesloft estará completamente configurada para sincronizar llamadas, gestionar contactos, registrar disposiciones y sentimientos, y automatizar la actividad de cadencia en tus flujos de trabajo de Salesloft.