Configuración de la integración con Salesloft

La integración de Aircall con Salesloft conecta tu actividad telefónica con tus datos de Salesloft y del CRM, lo que proporciona un contexto detallado para cada llamada y automatiza el registro de llamadas. Esta guía explica cómo instalar, configurar y optimizar la integración.

Antes de comenzar, asegúrate de tener derechos de administrador en Aircall, Salesloft y Salesforce o HubSpot.

Instalar la integración de Salesloft

Sigue estos pasos para configurar la integración de Aircall con Salesloft.

Pasos:

1. Inicia sesión en Panel de control de administración de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
2. En la sección Todas las aplicaciones o mediante la barra de búsqueda, busca Salesloft y haz clic en la aplicación.
3. Haz clic en Instalar aplicación para iniciar el proceso de configuración.
4. Cuando se te solicite, haz clic en Autorizar.

5. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números.

6. Elige los números de Aircall que quieras vincular a Salesloft y, a continuación, haz clic en Añadir números en la esquina inferior derecha.

Importante: Puedes omitir la selección de números durante la configuración. Sin embargo, debe haber al menos un número vinculado para que la actividad de las llamadas se registre en Salesloft. Puedes añadir o eliminar números más adelante desde el Panel de control de Aircall.

8. En la página Selección de CRM, elige el CRM que quieras integrar con Salesloft:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Ninguno (si no utilizas un CRM)

Nota: El CRM seleccionado se utiliza para gestionar contactos o clientes potenciales y sincronizarlos con Salesloft. La integración busca contactos o clientes potenciales existentes y puede crear otros nuevos en el CRM seleccionado.

9. Según tu selección, se te redirigirá para que inicies sesión y autorices tu cuenta de CRM.

• En el caso de Salesloft, si tienes varias cuentas, selecciona la que quieras integrar.

10. A continuación, inicia sesión en Salesloft.
11. Cuando se complete la autorización, haz clic en Finalizar para acceder a la configuración de la integración de Salesloft en Aircall.

Configurar los ajustes de la integración

En el Panel de control de Aircall, puedes gestionar los siguientes ajustes de la integración de Salesloft:

• Cambiar el estado de la integración entre Activa/Inactiva
• Añadir un nombre personalizado
• Añadir o eliminar números de Aircall conectados a Salesloft
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas realizadas desde o hacia números que no estén conectados a la integración no se registrarán en Salesloft.

Resultado y sentimiento de la llamada

Utiliza las Etiquetas de Aircall (creadas en Ajustes de llamada → Etiquetas) para registrar el Resultado de la llamada y el Sentimiento de la llamada en Salesloft.

Puedes asignar cada Etiqueta de Aircall a un Resultado y un Sentimiento específicos en Salesloft. Cuando finaliza la llamada etiquetada, esos campos se actualizan automáticamente en Salesloft.

Pasos:

1. Crea o confirma las Etiquetas necesarias en Aircall > Ajustes de llamada > Etiquetas.
2. Asigna cada Etiqueta a un Resultado y un Sentimiento en Salesloft.
3. Cuando se etiqueten las llamadas en Aircall, el Resultado y el Sentimiento correspondientes se registrarán en Salesloft.

Nota: Si se añade una etiqueta después de que finalice la llamada (desde el historial de llamadas) y coincide con una asignación existente, el sentimiento y el resultado se actualizarán en Salesloft. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir otra nueva posteriormente no activará las actualizaciones.

Importante: Salesloft solo admite un Resultado y un Sentimiento por llamada. Si se añaden varias etiquetas asignadas a resultados o sentimientos diferentes, solo se registrarán los primeros.

Creación de contactos

Controla cómo y dónde se crean nuevos contactos o clientes potenciales durante las llamadas.

Opciones:

• Salesforce: crea un cliente potencial o un contacto
• HubSpot: crea un contacto
• Salesloft: crea un contacto
• No hacer nada: no crear nuevos contactos ni clientes potenciales

Si no se encuentra ningún registro existente durante una llamada, Aircall creará uno según tu configuración.

Importante: Si la sincronización con el CRM ya está activa en Salesloft para Salesforce o HubSpot, selecciona No hacer nada para Salesloft a fin de evitar la creación de contactos duplicados.

Nota: Al buscar contactos, Aircall comprueba primero Salesforce o HubSpot y, después, Salesloft. Si se selecciona «Ninguno» durante la configuración, la integración solo busca en Salesloft.
Para garantizar coincidencias precisas, guarda todos los números de teléfono en formato E.164 (p. ej., +18882406923).

Automatización de cadencias

Automatización de cadencias controla si los pasos de cadencia de tipo teléfono de Salesloft se marcan automáticamente como completados después de una llamada.

Pasos:

1. En la configuración de la integración con Salesloft, activa Marcar el paso de cadencia como completado en Salesloft.
2. Elige qué dirección de llamada incluir: llamadas entrantes, llamadas salientes o ambas.
3. Elige si deseas marcar los pasos de cadencia antes de la fecha de vencimiento.
4. Elige cuándo marcar los pasos como completados:
   • Cuando finaliza una llamada
   • Cuando se añade una etiqueta específica
5. Si seleccionas Etiqueta específica, elige la etiqueta que debe activar la finalización.
6. Si seleccionas La llamada finaliza, elige el tipo de llamada que activa la finalización:
   1. Respondida (Predeterminado)
   2. No respondida
   3. Ambas
7. La automatización se ejecuta según la dirección de llamada y el tipo de llamada seleccionados.

Importante: Todas las condiciones seleccionadas deben cumplirse para que un paso se marque como completado en Salesloft.

Los pasos de cadencia solo se marcan como completados si están asignados al mismo usuario de Salesloft que gestionó la llamada. Aircall relaciona a los responsables mediante el correo electrónico, por lo que los usuarios deben tener direcciones de correo electrónico idénticas en Aircall y Salesloft.

Si se añade una etiqueta después de una llamada y coincide con la regla de automatización de cadencias, el paso se marcará como completado. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir otra nueva no activará ninguna actualización.
Para las llamadas entrantes perdidas o no respondidas, Aircall compara el correo electrónico del propietario del contacto con el del propietario del paso de cadencia. Si coinciden, el paso se marca como completado porque no hay disponible ningún correo electrónico de usuario o agente.

Nota: Si un contacto se encuentra en varias cadencias con pasos de tipo teléfono pendientes, solo se marcará como completado el paso más reciente después de una llamada. Solo se completa un paso por llamada, según la configuración de automatización de cadencias.

Al completar estos pasos, tu integración entre Aircall y Salesloft estará totalmente configurada para sincronizar llamadas, gestionar contactos, registrar disposiciones y opiniones, y automatizar la actividad de las cadencias en tus flujos de trabajo de Salesloft.