Configurar la integración con Salesloft

La integración de Aircall–Salesloft conecta tu actividad telefónica con tus datos de Salesloft y CRM, proporcionando contexto detallado para cada llamada y automatizando el registro de llamadas. Esta guía explica cómo instalar, configurar y optimizar la integración.

Antes de comenzar, asegúrate de tener derechos de administrador en Aircall, Salesloft y Salesforce o HubSpot.

Instalar la integración de Salesloft

Sigue estos pasos para configurar la integración de Aircall–Salesloft.

Pasos:

1. Inicia sesión en Panel de control de administración de Aircall > Integraciones y API.
2. En la sección Todas las integraciones, busca Salesloft y haz clic en él.
3. Haz clic en Instalar integración para iniciar el flujo de configuración.

4. Haz clic en Autorizar cuando se te solicite.

5. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números.

6. Elige los números de Aircall que quieres vincular a Salesloft y, a continuación, haz clic en Añadir números en la esquina inferior derecha.

Importante: Puedes omitir la selección de números durante la configuración. Sin embargo, debe vincularse al menos un número para que la actividad de llamadas se registre en Salesloft. Más adelante, puedes añadir o eliminar números en el Panel de control de Aircall.

8. En la página Selección de CRM, elige el CRM que deseas integrar con Salesloft:
   • Salesforce
   • HubSpot
   • Ninguno (si no utilizas un CRM)

Nota: El CRM seleccionado se utiliza para la gestión de contactos o clientes potenciales y para sincronizar contactos o clientes potenciales con Salesloft. La integración busca contactos o clientes potenciales existentes y puede crear nuevos en el CRM seleccionado.

9. En función de tu selección, se te redirigirá para iniciar sesión y autorizar tu cuenta de CRM.

• Para Salesloft, si tienes varias cuentas, selecciona la que deseas integrar.

10. A continuación, inicia sesión en Salesloft.
11. Una vez completada la autorización, haz clic en Finalizar para acceder a la configuración de la integración de Salesloft en Aircall.

Configurar los ajustes de integración

En el Panel de control de Aircall, puedes gestionar los siguientes ajustes de tu integración de Salesloft:

• Activar o desactivar la integración Activa/Inactiva
• Añadir un nombre personalizado
• Añadir o eliminar números de Aircall conectados a Salesloft
• Eliminar la integración

Importante: Las llamadas hacia o desde números no conectados a la integración no se registrarán en Salesloft.

Resultado y sentimiento de la llamada

Utiliza las Etiquetas de Aircall (creadas en Ajustes de llamada → Etiquetas) para registrar el Resultado de la llamada y el Sentimiento de la llamada en Salesloft.

Puedes asignar cada etiqueta de Aircall a un Resultado y un Sentimiento específicos en Salesloft. Cuando finaliza la llamada etiquetada, esos campos se actualizan automáticamente en Salesloft.

Pasos:

1. Crea o confirma las etiquetas necesarias en Aircall > Ajustes de llamada > Etiquetas.
2. Asigna cada etiqueta a un Resultado y un Sentimiento en Salesloft.
3. Cuando las llamadas se etiquetan en Aircall, el Resultado y el Sentimiento correspondientes se registran en Salesloft.

Nota: Si se añade una etiqueta después de que finalice la llamada (desde el historial de llamadas) y coincide con una asignación existente, se actualizarán el sentimiento y el resultado en Salesloft. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir una nueva después no activará actualizaciones.

Importante: Salesloft solo admite un Resultado y un Sentimiento por llamada. Si se añaden varias etiquetas que se asignan a diferentes resultados o sentimientos, solo se registrarán los primeros.

Creación de contactos

Controla cómo y dónde se crean nuevos contactos o clientes potenciales durante las llamadas.

Opciones:

• Salesforce: Crea un cliente potencial o un contacto
• HubSpot: Crea un contacto
• Salesloft: Crea un contacto
• No hacer nada: No crees nuevos contactos ni clientes potenciales

Si no se encuentra ningún registro existente durante una llamada, Aircall creará uno según tu configuración.

Importante: Si CRM Sync ya está activo en Salesloft para Salesforce o HubSpot, selecciona No hacer nada para Salesloft para evitar crear contactos duplicados.

Nota: Al buscar contactos, Aircall primero consulta Salesforce o HubSpot y, después, Salesloft. Si se selecciona “Ninguno” durante la configuración, la integración busca únicamente en Salesloft.
Para garantizar una coincidencia precisa, guarda todos los números de teléfono en formato E.164 (p. ej., +18882406923).

Automatización de cadencias

Automatización de cadencias controla si los pasos de cadencia de tipo teléfono de Salesloft se marcan automáticamente como completados después de una llamada.

Pasos:

1. En la configuración de la integración de Salesloft, activa Marcar paso de cadencia como completado en Salesloft.
2. Elige qué dirección de llamada incluir: Llamadas entrantes, Llamadas salientes o Ambas.
3. Elige si deseas marcar los pasos de cadencia antes de la fecha de vencimiento.
4. Elige cuándo marcar los pasos como completados:
   • Cuando finaliza una llamada
   • Cuando se añade una etiqueta específica
5. Si seleccionas Etiqueta específica, elige la etiqueta que debe activar la finalización.

Importante: Todas las condiciones seleccionadas deben cumplirse para que un paso se marque como completado en Salesloft.

Los pasos de cadencia se marcan como completados solo si están asignados al mismo usuario de Salesloft que gestionó la llamada. Aircall vincula a los asignados mediante el correo electrónico, por lo que los usuarios deben tener ID de correo electrónico idénticos tanto en Aircall como en Salesloft.

Si se añade una etiqueta después de una llamada y coincide con la regla de automatización de cadencias, el paso se marcará como completado. Sin embargo, eliminar una etiqueta y añadir una nueva no activará actualizaciones.

Nota: Si un contacto está en varias cadencias con pasos de tipo teléfono pendientes, solo el paso más reciente se marcará como completado después de una llamada. Solo se completa un paso por llamada, según la configuración de automatización de cadencias.

Al completar estos pasos, tu integración de Aircall–Salesloft estará totalmente configurada para sincronizar llamadas, gestionar contactos, registrar resultados y opiniones, y automatizar la actividad de las cadencias en todos tus flujos de trabajo de Salesloft.