⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

Para empezar a utilizar el CTI de Aircall en la experiencia clásica, debe seguir los siguientes pasos. Lo hemos dividido en cuatro partes principales a continuación:

1. Importar el Aircall CTI a su cuenta de Salesforce.

2. Añada usuarios a su centro de llamadas

3. Habilite su aplicación de Salesforce para mostrar el CTI de Aircall

4. Cree una consola personalizada de Salesforce (si aún no se ha creado)

1. Importe el CTI de Aircall a su cuenta de Salesforce:

• Comience por iniciar sesión en su cuenta de Salesforce aquí

• Haga clicen este enlace para instalar el CTI de Aircall en su organización de Salesforce para la producción

• Haga clic en Instalar para todos los usuarios, Instalar y seleccione Hecho.

⚠️ Tenga en cuenta: Si tiene problemas con el archivo de definición del centro de llamadas al instalar el paquete CTI, consulte este artículo para aprender a añadirlo manualmente.

2. Añada usuarios al centro de llamadas recientemente instalado (Aircall CTI):

• Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida

• Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce

• Haga clic en Gestionar usuarios del centro de llamadas

• Busque sus usuarios escribiendo su nombre y haga clic en Buscar

• Elija los usuarios que deben tener acceso a Aircall CTI dentro de Salesforce

• Haga clic en Añadir al centro de llamadas

3. Actualice la URL del adaptador de Aircall CTI:

• Vaya a Configuración y busque Call Center en la barra de búsqueda rápida

• Haga clic en Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce

• Haga clic en Editar

• Busque y edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI. Si no ha actualizado su CTI antes, puede ver que ambos campos tienen la antigua url (es decir https://phone.aircall.io/salesforce). Edite los campos URL del adaptador CTI y URL2 del adaptador CTI con la nueva url, que es https://cti.aircall.io/salesforce

• Haga clic en Guardar

4. Habilite su CTI de Aircall a través de los diseños de Softphone:

• Busque Call Center en la barra de búsqueda rápida

• Haga clic en Call Centers y seleccione Softphone Layouts

• Haga clic en Nuevo, elija un Nombre y haga clic en Diseño por defecto

• Luego, seleccione Guardar.

5. Cree su consola personalizada de Salesforce:

• Vaya a la página de inicio de Setup y Setup

• En Build, seleccione Create, y luego seleccione Apps

• Haga clic en Nuevo, seleccione Consola y haga clic en Siguiente

• Seleccione la etiqueta, el nombre y la descripción (opcional) de su consola y haga clic en Siguiente

• Elija una imagen para su aplicación (opcional) y haga clic en Siguiente

• Seleccione los elementos que desea mostrar en su consola (contactos, cuentas, clientes potenciales, etc.) y haga clic en Siguiente

• Elija cómo deben mostrarse los registros y haga clic en Siguiente

• Marque todas las casillas en Visible y haga clic en Siguiente .

¡Eso es todo! 🎉

Una vez que acceda a su consola personalizada de Salesforce, verá su CTI de Aircall recién importado en la parte inferior derecha de su página. ¡Inicie sesión en Aircall en la ventana CTI para empezar a hacer y recibir llamadas!

⚠️ Tenga en cuenta:

Para utilizar su CTI de Aircall en Salesforce Classic, tendrá que hacer uso de una Consola personalizada. Si no puede ver la columna de la Consola como se muestra en la imagen siguiente, póngase en contacto con su gestor de cuentas de Salesforce para solicitar que se habilite la Consola de ventas para su organización de Salesforce.

Si utiliza una vista de aplicación estándar, aparecerá un banner de Aircall en la parte izquierda de la pantalla que dirige a los usuarios a descargar la aplicación de escritorio. Actualmente, este banner no puede eliminarse de la vista de la aplicación estándar para los usuarios asignados al Centro de llamadas (paso 2), pero no será visible para los usuarios no asignados o los usuarios que se encuentren en la vista de la Consola personalizada.

Notas y etiquetas de llamadas

Para garantizar que todas las notas y etiquetas se guarden adecuadamente en los registros de llamadas, asegúrese de hacer clic en la X de la pantalla de fin de llamada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra el CTI antes de hacer clic en esta X, es posible que las notas y las etiquetas no se guarden.

¿Sigue necesitando ayuda? No dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.