Grâce à l’intégration monday.com V2, vous pouvez enregistrer automatiquement les appels et les messages dans les tableaux monday.com, afficher les principales informations de contact monday.com directement dans Aircall et configurer de nombreuses fonctionnalités de gestion des contacts et d’automatisation. L’installation est simple et rapide.
Remarque: Vous devez disposer au minimum du forfait Standard de monday.com pour utiliser cette intégration.
Conseil: Si vous ne connaissez pas monday.com, consultez le Centre d’aide de monday.com avant de continuer. Ce guide est destiné aux utilisateurs qui maîtrisent déjà monday.com.
Important: Conditions requises : vous devez disposer de droits d’administrateur dans Aircall et monday.com, ainsi que des autorisations nécessaires dans votre compte monday.com et dans l’espace de travail principal/par défaut pour « Créer des tableaux ». Pour plus d’informations, consultez l’article « Conditions préalables à l’installation de l’intégration monday.com V2 ».
Installation de l’intégration monday.com
Avant de commencer l’installation de l’intégration dans le tableau de bord Aircall, veillez à installer la nouvelle version de l’Application Aircall (c.-à-d. Aircall : appels et SMS dans votre système d’exploitation professionnel) depuis la marketplace monday. Si l’application n’est pas installée, l’erreur « L’application n’est pas installée » peut s’afficher pendant le processus d’installation.
Remarque: Veillez à sélectionner « Tous les espaces de travail » lors de l’installation de l’Application Aircall sur le compte monday.com.
Après avoir installé l’Application Aircall sur votre compte monday, suivez ces étapes dans le tableau de bord Aircall :
Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
Accédez à la section Toutes les applications ou utilisez la barre de recherche pour trouver monday.com V2.
Cliquez sur Installer l’application.
Sur la page d’autorisation, cliquez sur Autoriser
Vous serez ensuite invité à :
Cliquer sur Ajouter des numéros
Sélectionner les numéros Aircall à associer à cette intégration
Cliquer sur Ajouter des numéros dans le coin inférieur droit pour continuer
Remarque: Au moins un numéro doit être associé pour que l’activité des appels et des messages soit enregistrée dans monday.com. Vous pouvez modifier les attributions de numéros à tout moment dans le tableau de bord Aircall.
Vous serez redirigé vers monday.com pour terminer l’autorisation. Si vous n’êtes pas connecté, vous devrez d’abord le faire.
Après avoir autorisé monday.com, un écran s’affichera afin de sélectionner l’« Aircall Workspace » monday.com dans lequel l’intégration doit être installée
Sélectionnez l’un des espaces de travail dans la liste disponible. Cette liste est établie en fonction des accès dont dispose l’utilisateur ou l’administrateur qui installe l’intégration dans le compte monday.com sélectionné.
Remarque: Si vous n’avez pas mis à jour l’Application Aircall dans votre compte monday.com ou si vous n’avez accès à aucun espace de travail, un message s’affichera pour vous en informer. Vous pouvez sélectionner l’option « Par défaut » dans la liste déroulante pour continuer. Nous tenterons alors d’installer l’intégration dans l’espace de travail principal/par défaut.
Pour plus d’informations sur la mise à jour de l’Application Aircall dans votre compte monday.com, consultez la section « Mise à jour de l’application » de cet article : Conditions préalables à l’installation de l’intégration monday.com V2
En fonction de l’Aircall Workspace sélectionné, l’intégration sera installée et les tableaux Aircall Calls et Aircall Messages seront créés dans cet Aircall Workspace. Si l’utilisateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour créer des tableaux dans l’Aircall Workspace sélectionné ou le compte monday.com, un écran d’erreur d’autorisation s’affichera.
Remarque: Cette intégration peut être installée avec n’importe quel produit monday.com : CRM, Service, Work Management ou Dev.
Après avoir effectué ces étapes, cliquez sur Terminer pour accéder à la page des réglages de l’intégration.
Si vous ne disposez pas des droits d’administrateur ou des autorisations requises dans le compte monday.com utilisé ou l’Aircall Workspace sélectionné pour l’installation de l’intégration, un écran vous informant que l’installation n’a pas été effectuée s’affichera. Consultez l’article Prerequisites for installing the monday.com V2 integration pour plus d’informations.
Tableaux ajoutés lors de l’installation
Deux nouveaux tableaux seront automatiquement créés dans votre compte monday.com :
Aircall Calls : consigne toutes les activités liées aux appels
Aircall Messages : consigne les messages SMS et WhatsApp
Le nom de ces tableaux comprend l’identifiant de l’intégration (par exemple, Aircall Calls (xxxx)) afin de distinguer plusieurs installations. L’identifiant de l’intégration apparaît également dans l’URL de l’intégration et dans la section Réglages du tableau de bord Aircall.
Remarque: Ces tableaux sont créés dans votre Aircall Workspace principal monday.com, mais vous pouvez les déplacer vers d’autres Aircall Workspaces si nécessaire.
Chaque installation de l’intégration crée son propre ensemble de tableaux.
Configuration des réglages de votre intégration
Vue d’ensemble des réglages de l’intégration
Dans la section Général, vous pouvez :
Faire passer l’intégration de l’état Actif à Inactif, et inversement
Ajouter un nom personnalisé pour identifier votre intégration
Ajouter ou supprimer les numéros Aircall associés
Supprimer l’intégration si elle n’est plus nécessaire
Réglages
Après l’installation de l’intégration, il est important de configurer ses réglages afin d’en assurer le bon fonctionnement. Cliquez sur l’onglet « Réglages » pour afficher et configurer les réglages de l’intégration.
Consignation des appels et des messages
Vous verrez ici les identifiants des tableaux Aircall Calls et Aircall Messages (des liens cliquables vers les tableaux monday.com)
Réglages de l’intégration des contacts/prospects
Ces réglages vous permettent d’associer un tableau monday.com qui gère les données des contacts ou des prospects.
Étapes :
Sélectionnez votre tableau de contacts/prospects
Sélectionnez les colonnes Numéro de téléphone et Nom
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 3 colonnes de numéros de téléphone dans le tableau monday.com. La première colonne sélectionnée sera considérée comme la colonne principale, tandis que les deux autres seront considérées comme secondaires.
Ces colonnes de numéros de téléphone seront prises en compte lors de la création et de la synchronisation des contacts.
Important: Seuls les tableaux publics et partagés de votre compte monday.com apparaîtront dans la liste des tableaux disponibles. Les tableaux privés ne sont pas répertoriés.
Cette configuration permet d’utiliser des fonctionnalités telles que :
Insight Cards
Création de contacts
Synchronisation des contacts
Journalisation des événements de la chronologie
Remarque: Assurez-vous que les colonnes sélectionnées sont correctes. Des sélections incorrectes peuvent empêcher les fonctionnalités associées de fonctionner comme prévu.
Vous pouvez activer chaque fonctionnalité en sélectionnant Oui dans le réglage correspondant.
Personnaliser les Insight Cards
Une fois le tableau Contact/Prospect et les colonnes requises sélectionnés, l’Insight Card de base est automatiquement activée. Cette carte affiche :
Nom du contact
Un lien vers le tableau monday concerné
Pour afficher des champs supplémentaires, activez l’Insight Card personnalisée, qui vous permet de sélectionner deux colonnes supplémentaires dans le tableau Contact/Prospect.
Remarque: Les Insight Cards nécessitent la sélection d’un tableau Contact/Prospect ainsi que des colonnes Numéro de téléphone et Nom.
Création et synchronisation des contacts
Activez ces options pour gérer les contacts entre Aircall et monday.com :
Création de contacts : lorsqu’un appel est reçu/passé ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro qui ne figure pas encore dans le tableau, une nouvelle ligne est créée avec le nom par défaut Nouveau contact Aircall et le numéro de téléphone.
Synchronisation des contacts : lorsqu’un appel est reçu/passé ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro, les noms et numéros de téléphone des contacts de votre tableau sélectionné sont synchronisés avec l’application Aircall. Les mises à jour effectuées dans monday.com seront répercutées dans Aircall lors du prochain appel ou message avec ce numéro externe.
Remarque: Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes Numéro de téléphone dans les réglages de l’intégration Contact/Prospect, toutes les colonnes seront prises en compte lors de la création et de la synchronisation des contacts.
Pour en savoir plus, consultez Synchroniser les contacts de votre intégration avec Aircall.
Journalisation des événements de la chronologie
Activez Journaliser les appels et les messages en tant qu’événements de la chronologie pour consulter l’historique des communications dans la vue E-mails et activités de votre tableau de contacts.
Important: Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous utilisez le produit CRM de monday.com ou un tableau créé à partir du modèle Contacts.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer la configuration sélectionnée.
Règles d’automatisation
Vous pouvez configurer des règles d’automatisation sur des tableaux spécifiques afin de mettre à jour les valeurs en fonction des tags Aircall utilisés pendant les appels.
Étapes :
Sélectionnez le tableau et les colonnes Numéro de téléphone (jusqu’à 3 colonnes Numéro de téléphone) utilisées pour identifier les contacts
Choisissez la colonne cible à mettre à jour (elle doit être de type Statut ou Liste déroulante)
-
Cliquez sur + Ajouter une règle d’automatisation des tags et définissez :
Le tag Aircall qui déclenche la règle
La colonne à mettre à jour
La nouvelle valeur à appliquer
Vous pouvez ajouter plusieurs règles par tableau. Si cette option est prise en charge, vous pouvez également définir les valeurs sur vide.
Remarque: Évitez les règles d’automatisation contradictoires qui modifient la même colonne avec des résultats différents.
Journalisation des informations de l’IA
Gérez la journalisation des informations d’Aircall AI dans monday.com via les réglages de journalisation des informations de l’IA. Avec l’intégration Aircall-monday.com et Aircall AI, les utilisateurs peuvent automatiquement journaliser les informations d’AI Assist, c’est-à-dire le résumé d’appel, les sujets clés, les actions à entreprendre et le sentiment du client, ainsi que les informations d’AI Assist Pro, c’est-à-dire le guide et le résumé personnalisé
La journalisation des informations de l’IA, ainsi que celle d’informations spécifiques de l’IA dans monday.com, peuvent être activées ou désactivées. L’utilisateur peut choisir de journaliser les informations de l’IA dans :
- Section Mises à jour
- Événements de la chronologie
Pour journaliser les informations de l’IA dans les événements de la chronologie, le réglage permettant de journaliser les appels en tant qu’événements de la chronologie doit être activé dans les réglages d’intégration des contacts/prospects.
Remarque: Si le forfait AI Assist ou AI Assist Pro n’est pas activé pour une entreprise, les réglages liés à la journalisation des informations de l’IA seront désactivés.
Réglages des journaux Aircall dans monday
Contrôlez le comportement de journalisation depuis cette section :
Activer le log d’appels : la valeur par défaut est Oui
Activer la journalisation des messages (SMS et WhatsApp) : la valeur par défaut est Non
Réglages de l’automatisation des SMS
Vous pouvez créer des règles d’automatisation des SMS pour envoyer des SMS en fonction de déclencheurs ou d’événements spécifiques dans monday.com. Pour plus de détails, consultez Automatisation des SMS dans l’intégration monday.com V2.
Important:
• Si le log d’appels et la journalisation des événements de la chronologie sont tous deux désactivés, aucune donnée de communication ne sera journalisée dans monday.com.
• Si les tableaux de contacts ne sont pas correctement configurés, le nom de contact par défaut « Aircall New Contact » sera utilisé dans les journaux.
• La journalisation des messages inclut les SMS et WhatsApp.
• Les journaux de transcription d’appels sont ajoutés au tableau Aircall Calls et aux événements de la chronologie si cette option est activée.
Conseils pour une utilisation optimale
Sélectionnez le tableau et les colonnes de contacts/prospects appropriés pour garantir le bon fonctionnement de fonctionnalités telles que les Insight Cards, la synchronisation des contacts et les événements de la chronologie.
Profitez des installations multiples pour configurer l’intégration différemment selon les équipes ou les flux de travail.
Utilisez des règles d’automatisation pour mettre automatiquement à jour les champs du CRM en fonction des tags ajoutés pendant les appels Aircall.
Surveillez l’identifiant de l’intégration et les identifiants des tableaux pour chaque installation afin de maintenir l’organisation des configurations.
FAQ
Puis-je installer l’intégration plusieurs fois pour différents flux de travail ?
Oui. Vous pouvez installer l’intégration monday.com plusieurs fois avec différentes configurations sous le même compte monday.com.
Où les appels et les messages sont-ils enregistrés après l’installation ?
Ils sont enregistrés dans les tableaux Appels Aircall et Messages Aircall créés lors de la configuration.
Que se passe-t-il si je ne sélectionne pas de tableau de contacts ?
Des noms de contact par défaut, tels que Nouveau contact Aircall, seront utilisés, et les fonctionnalités Insight Cards, Synchronisation et Journalisation chronologique risquent de ne pas fonctionner correctement.
Puis-je déplacer les tableaux Appels Aircall et Messages Aircall vers un autre Aircall Workspace ?
Oui. Vous pouvez les déplacer sans affecter la fonctionnalité de journalisation de l’intégration.
Puis-je sélectionner plusieurs colonnes de numéros de téléphone pour la mise en correspondance des contacts ?
Oui. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes de numéros de téléphone dans les paramètres des contacts/prospects, les règles d’automatisation et l’automatisation des SMS. L’intégration effectuera une recherche dans toutes les colonnes sélectionnées pour identifier un contact correspondant.
Statut Aircall
Problèmes d'authentification