La fonctionnalité Automatisation SMS dans l'intégration monday.com V2 vous permet d'envoyer automatiquement des messages SMS depuis Aircall en fonction des actions et mises à jour dans vos tableaux monday.com. Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer et configurer l'automatisation SMS dans les paramètres de votre intégration Aircall, puis la connecter avec une application Webhook dans monday.com.

Configurer l'automatisation SMS dans Aircall

Après avoir installé l'intégration monday.com V2, vous pouvez configurer l'automatisation SMS dans le tableau de bord administrateur Aircall.

Étapes :

  1. Connectez-vous au tableau de bord administrateur Aircall --> sélectionnez Intégrations & API.
  2. Dans la section Mes intégrations, recherchez votre intégration monday.com installée (soit le nom par défaut, soit un nom personnalisé).
  3. Cliquez sur la vignette de l'intégration pour l'ouvrir, puis allez dans Paramètres.
  4. Dans Paramètres, ouvrez l'onglet Automatisation SMS.
  5. Activez l'automatisation SMS en basculant le bouton Activer l'automatisation SMS, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
monday.com V2 integration page showing SMS Automation settings with options to enable automation and add rules.png

Ajouter une nouvelle règle d'automatisation SMS

  1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle d'automatisation.
  2. Sélectionnez le tableau monday.com qui contient vos contacts, puis choisissez les colonnes Numéro de téléphone et Nom du contact.
  3. Sélectionnez le numéro Aircall compatible SMS à partir duquel envoyer les messages.
  4. Saisissez le texte SMS (jusqu'à 1600 caractères).
  5. Cliquez sur Générer Webhook pour créer une URL Webhook.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour sauvegarder votre règle d'automatisation.
monday.com V2 SMS Automation settings with automation enabled and options to undo or save changes..png
monday.com SMS Automation Rules setup showing selected board, phone and name columns, message text, and webhook URL..png
Conseil: Vous pouvez personnaliser votre SMS en incluant la variable du nom du contact {{ContactNameColumnValue}} n'importe où dans le message. Cette variable sera automatiquement remplacée par le nom du contact du tableau sélectionné lors de l'envoi du SMS.

Une fois la règle ajoutée, cliquez sur Copier pour copier l'URL Webhook générée. Vous utiliserez cette URL pour configurer l'application Webhook dans monday.com.

Configurer l'application Webhook dans monday.com

Pour déclencher l'automatisation SMS, vous devez connecter l'URL Webhook à un tableau monday.com via l'application Webhook.

Étapes :

  1. Connectez-vous à votre compte monday.com.
  2. Sélectionnez le tableau où vous souhaitez configurer l'application Webhook.
Important: Le tableau sélectionné doit inclure un numéro de téléphone du contact pour qu'Aircall puisse envoyer le SMS.
  1. Dans le tableau choisi, cliquez sur Automatiser, puis recherchez Webhook.
monday.com Automations page showing webhook templates for syncing data, with options to send webhooks on status or item changes..png
  1. Choisissez l'une des recettes d'automatisation Webhook suivantes :
    • Lorsqu'une colonne change, envoyer un Webhook
    • Lorsqu'un élément est créé, envoyer un Webhook
    • Lorsqu'un statut change vers une certaine valeur, envoyer un Webhook
    • Lorsqu'une colonne change, envoyer un Webhook

  2. Collez l'URL Webhook copiée dans le champ URL Webhook et cliquez sur Connecter.

    monday.com screen prompting to connect a webhook URL with a Connect button and illustration of data integration..png
  3. Configurez la recette sélectionnée et cliquez sur Créer l'automatisation.
monday.com screen showing a pre-built automation template: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png
monday.com Automations dashboard showing an active rule: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png

Votre recette d'automatisation sera désormais active sur le tableau sélectionné.

Comment cela fonctionne

Lorsque la recette configurée est déclenchée (par exemple, lorsqu'un élément est créé ou qu'un statut change), monday.com envoie un événement Webhook à Aircall. Sur la base de cet événement :

  1. Aircall identifie le client lié à la recette déclenchée.
  2. Aircall récupère le numéro de téléphone et le nom du client à partir de la règle d'automatisation SMS.
  3. Un message SMS est automatiquement envoyé au client depuis le numéro compatible SMS sélectionné.
Important:
• Vous pouvez créer plusieurs règles d'automatisation SMS.
• Vous pouvez configurer plusieurs recettes sur le même tableau monday.com en utilisant une ou plusieurs URL Webhook.
• Les règles d'automatisation SMS peuvent être combinées avec des règles d'automatisation basées sur les tags pour des workflows avancés.
• Le tableau monday.com doit contenir à la fois le numéro de téléphone et le nom du contact.
• Les numéros de téléphone doivent suivre le format +1 123 456 7890. Des formats incorrects peuvent entraîner des échecs d'automatisation.
• Tous les messages SMS sont soumis aux limites standard de messagerie et aux bonnes pratiques d'Aircall.

Pour plus de détails sur les bonnes pratiques et limitations des SMS Aircall, consultez :

Remarque: Tous les messages SMS envoyés depuis les numéros compatibles SMS sélectionnés peuvent être consultés dans la section Conversation de l'espace de travail Aircall.