Prérequis pour installer l’intégration monday.com V2

Avant d’installer l’intégration monday.com V2, vous devez vous assurer que votre compte monday.com dispose des droits d’accès et autorisations requis.

Vous devez disposer de :

• Le rôle Admin pour votre compte monday.com (ou pour le produit monday.com spécifique utilisé).
• L’autorisation de créer des tableaux dans l’Aircall Workspace principal/par défaut.

Remarque: Si vous utilisez plusieurs produits monday.com, y compris Work Management, et que vous rencontrez des problèmes d’autorisation pendant l’installation, vous devez également vérifier si vous disposez des droits d’admin et des autorisations de création de tableaux au niveau du compte, ainsi que dans l’espace de travail par défaut de Work Management.

Conseil:
• En cliquant sur l’icône de grille ou le sélecteur de produits (icône à 9 points à côté du nom ou de l’image du profil) dans le compte monday.com, vous pouvez vérifier/voir si Work Management a été ajouté à votre compte.
• S’il est ajouté et que Work Management n’est pas utilisé dans le cadre de votre compte monday.com, il est recommandé de le supprimer, car sa présence dans le compte monday.com peut entraîner un problème d’autorisations pendant l’installation de l’intégration.
• Pour supprimer Work Management du compte monday.com, accédez à Administrator -> facturation -> vue d’ensemble -> trouvez Work Management dans la liste des produits et cliquez sur les 3 points (... ) à côté, puis sélectionnez Cancel/Delete Product.

Les étapes ci-dessous expliquent comment confirmer ces deux prérequis.

Vérifier si vous avez le rôle Admin

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte monday.com.
2. Cliquez sur les initiales de votre nom dans le coin supérieur droit pour ouvrir les options du menu.
3. Sélectionnez Administration.
4. Accédez à Directory → Users et recherchez votre nom dans la liste des utilisateurs.
5. Vérifiez que la colonne rôle Utilisateur affiche Admin.
   • Si vous utilisez plusieurs produits monday.com (par exemple, Work Management et CRM), assurez-vous que le rôle Admin vous est attribué pour chaque produit.
   • Un utilisateur doit être admin avec des autorisations de création de tableaux spécifiquement dans Monday Workspace Management.

Important: Si le rôle Admin ne vous est pas attribué, contactez l’administrateur de votre compte monday.com pour demander ce rôle avant de commencer l’installation.

Vérifier si vous avez les autorisations de création de tableaux dans le compte monday.com (basé sur le rôle)

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte monday.com.
2. Cliquez sur les initiales de votre nom dans le coin supérieur droit pour ouvrir les options du menu.
3. Sélectionnez Administration.
4. Cliquez sur Permissions.
5. Sous le rôle Admin, accédez à la section Boards.
6. Confirmez que vous avez l’autorisation de Create boards.

Vérifier si vous avez les autorisations de création de tableaux dans l’Aircall Workspace 

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte monday.com.
2. Sélectionnez l’un des Workspace dans le menu déroulant Workspaces . 
3. Cliquez sur l’onglet Permissions à droite
4. Sélectionnez le rôle qui vous est attribué dans le workspace et, dans l’onglet du rôle, accédez à la section Boards.
5. Confirmez que vous avez l’autorisation de Create boards.

Important: Si vous n’avez pas l’autorisation de créer des tableaux, contactez l’administrateur de votre compte monday.com pour demander l’accès avant de commencer l’installation.

Solution de contournement pour les erreurs d’autorisation de l’intégration Monday

Si vous rencontrez une erreur d’autorisation lors de l’installation ou de l’utilisation d’Aircall dans monday.com, cela peut être causé par des autorisations manquantes du côté de monday.com. Réinstaller l’application peut résoudre le problème.

Cette solution de contournement s’applique aux utilisateurs disposant des droits admin et des autorisations de création de tableaux dans monday.com.

Étapes pour réinstaller l’application Aircall

Étape 1 : Désinstaller l’application Aircall: Call & SMS Integration

1. Dans votre compte monday.com, accédez à Administrator → Apps.
2. Repérez l’application Aircall.
3. Cliquez sur les trois points (⋮) à côté de l’application et sélectionnez Uninstall.

Important: Assurez-vous que l’application est désinstallée de tous les workspaces. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur les trois points (⋮) → Permissions pour voir si elle est installée dans des workspaces spécifiques ou dans tous les workspaces.

Étape 2 : Réinstaller l’application Aircall

1. Lors de la réinstallation de l’application Aircall, assurez-vous de sélectionner l’option "All Workspaces". 

   

2. Une fois l’application entièrement désinstallée de tous les workspaces, réinstallez l’application Aircall dans votre compte monday.com.

Étape 3 : Réessayer l’intégration

1. Accédez à votre tableau de bord Aircall --> Intergrations & API
2. Essayez à nouveau d’installer l’intégration monday.com.

Remarque: En raison d’un problème d’autorisations du côté de Monday, les autorisations requises peuvent ne pas être correctement renvoyées, ce qui peut déclencher une erreur d’autorisation. La réinstallation de l’application résout généralement ce problème.