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Actions IA : configurer les actions Attio pour votre AI Voice Agent

L’intégration MCP d’Attio connecte votre AI Voice Agent au CRM Attio, ce qui permet aux agents IA de rechercher des enregistrements CRM, de créer ou de mettre à jour des contacts, d’ajouter des notes, de créer des tâches de suivi et de connaître les attributs existants sur les objets Attio.

Vous pouvez utiliser les Flows Attio pour déclencher des agents vocaux IA lorsqu’un événement se produit dans votre CRM. L’agent peut ensuite appeler de manière proactive des prospects et des clients, qualifier des opportunités, assurer le suivi des prospects, recueillir des informations et mettre à jour Attio avec le résultat, transformant ainsi automatiquement les événements CRM en véritables conversations et prochaines étapes.

Les utilisations courantes comprennent la qualification des prospects, le suivi commercial, le réengagement, les prises de contact avec les clients et l’enrichissement des données.

Fonctionnement pour les appels entrants et sortants

Quelle que soit la personne qui entame la conversation, le résultat est le même : Attio est mis à jour et une prochaine étape est créée.

Appels entrants : un client appelle et l’agent échange avec lui. Un enregistrement Attio est trouvé, créé ou mis à jour, et la tâche suivante est créée.
Appels sortants : un événement Attio déclenche un appel IA et l’agent mène la conversation. La conversation est enregistrée, Attio est mis à jour et l’action suivante est créée.

La même intégration Attio et les mêmes actions fonctionnent dans les deux cas. Pour configurer un agent qui passe des appels sortants, consultez le guide de configuration de l’AI Voice Agent pour les appels sortants.

Important: :
L’agent peut modifier des données Attio réelles. Attio prend en charge les actions d’écriture. Vos instructions doivent donc définir clairement ce que l’agent est autorisé à faire. Par exemple, déterminez s’il peut créer de nouveaux contacts, mettre à jour des enregistrements existants, créer des notes, créer des tâches, ou uniquement lire et rechercher des données CRM.

Avant de commencer

Un compte Attio.
Au moins un AI Voice Agent créé. Si vous n’en avez pas encore, consultez d’abord Configurer votre AI Voice Agent, puis revenez à ce guide.
Des autorisations Admin sur le tableau de bord Aircall.

Actions et cas d’utilisation

L’intégration agentique Attio <> Aircall vous offre trois composants de base.

Composant de base	Ce qu’il définit	Exemples
Cas d’utilisation	Qui est l’agent et quel objectif commercial il permet d’atteindre	Qualification des prospects, suivi commercial, réengagement, prises de contact avec les clients, enrichissement des données
Groupes d’actions	Ce que l’agent peut faire pour un appelant ou un processus déclenché par le CRM	Rechercher un enregistrement CRM, créer un nouveau contact, consigner une note, mettre à jour un contact, créer une tâche de suivi
Actions	Ce à quoi l’agent peut accéder et ce qu’il peut modifier dans Attio	Rechercher des enregistrements, créer des enregistrements, créer ou mettre à jour des enregistrements, créer des notes, créer des tâches, répertorier les définitions d’attributs

Actions IA

Il s’agit des outils individuels disponibles pour votre agent via l’intégration MCP d’Attio. Ils donnent à l’agent accès à des processus CRM spécifiques : recherche d’enregistrements, création de contacts, création ou mise à jour et actualisation d’un contact, création de notes, création de tâches et découverte d’attributs.

Les actions Attio sont de deux types :

Actions de lecture : elles récupèrent des informations, par exemple en recherchant des enregistrements ou en répertoriant les définitions d’attributs.
Actions d’écriture : elles créent ou mettent à jour des informations CRM, par exemple en créant un enregistrement de contact, en créant ou mettant à jour un enregistrement de contact, en créant une note ou en créant une tâche de suivi.

Action	Type	Fonction	Bon à savoir
Rechercher des enregistrements	Lecture	Effectue une recherche en texte intégral d’enregistrements dans un objet Attio donné.	Trouve des contacts ou des entreprises existants à partir d’attributs indexés tels que l’adresse e-mail, le téléphone, le nom ou le titre, le domaine, la description, l’identifiant sur les réseaux sociaux ou la localisation.
Répertorier les définitions d’attributs	Lecture	Répertorie les métadonnées des attributs d’un objet, notamment les slugs réels, les types, les champs obligatoires et les options de sélection et de statut valides.	Facultatif pour les créations et mises à jour standard. Permet de découvrir des attributs personnalisés ou de déterminer quelles informations peuvent être stockées dans un enregistrement.
Créer un enregistrement	Écriture	Crée un tout nouvel enregistrement de contact CRM à partir de données de profil structurées.	Utilisé pour les nouveaux contacts, prospects ou clients. L’objet est défini exactement sur contacts. Le texte des notes et les détails du suivi ne sont pas intégrés aux valeurs du profil.
Créer ou mettre à jour un enregistrement	Écriture	Crée ou met à jour un enregistrement de contact CRM en établissant une correspondance avec un attribut unique existant.	Utilisé lorsque l’appelant fournit un identifiant unique, comme une adresse e-mail, et demande de créer ou de mettre à jour les coordonnées. Les attributs sont transmis sous forme de tableaux de saisie de valeurs CRM.
Créer une note	Écriture	Crée une nouvelle note associée à un enregistrement Attio existant et renvoie l’ID de la note.	Nécessite un objet parent et l’ID d’un enregistrement parent. L’agent identifie ou crée d’abord l’enregistrement. Il ne crée jamais de note indépendante et n’invente jamais l’ID d’un enregistrement parent.
Créer une tâche	Écriture	Crée une nouvelle tâche de suivi dans Attio.	Utilisé pour les rappels, les pense-bêtes, les suivis, l’envoi d’informations ou les actions que l’équipe doit suivre. La tâche n’est associée à un enregistrement que si l’objet et l’ID de l’enregistrement sont connus.

Combinaisons d’actions courantes

Consigner une note d’appel pour un contact existant : Rechercher des enregistrements, puis Créer une note.
Créer un tout nouveau contact et consigner le contexte de la discussion : Créer un enregistrement, puis Créer une note.
Enregistrer une demande de rappel : Créer une tâche.
Mettre à jour un contact connu à l’aide de son adresse e-mail : Créer ou mettre à jour un enregistrement.

Groupes d’actions

Un groupe d’actions combine des actions Attio pour exécuter une tâche CRM. Comme Attio comprend des actions d’écriture, définissez clairement le résultat autorisé pour chaque groupe : rechercher uniquement, créer un contact, mettre à jour un contact, consigner une note ou créer une tâche.

Groupe d’actions	Ce que fait l’agent	Actions utilisées	Exemple de demande de l’appelant
Rechercher une fiche CRM existante	Recherche une fiche Attio existante avant de répondre à des questions sur le CRM, de consigner des notes, de mettre à jour les coordonnées ou de créer des tâches liées.	Rechercher des fiches	« Pouvez-vous rechercher la fiche associée à maria@example.com avant de consigner cet appel ? »
Créer ou mettre à jour la fiche d’un contact	Crée un nouveau contact ou met à jour un contact existant à l’aide des informations structurées du profil provenant de l’appelant ou du processus.	Créer une fiche ou créer/mettre à jour une fiche	« Ajoutez Don Lopez, don@northwind.io, en tant que tout nouveau prospect. »
Consigner une note dans le CRM	Enregistre les éléments abordés sous forme de note dans une fiche Attio existante ou nouvellement créée.	Rechercher des fiches, puis créer une note. Ou créer une fiche, puis créer une note	« Consignez que nous avons discuté du calendrier de migration de l’entreprise et que le client souhaite recevoir une proposition la semaine prochaine. »
Créer une tâche de suivi	Crée une tâche lorsque la conversation aboutit à un rappel, un pense-bête, un suivi, une demande d’informations ou une prochaine action pour l’équipe.	Créer une tâche	« Créez une tâche pour que l’équipe commerciale rappelle ce prospect demain au sujet des tarifs. »
Découvrir les attributs du CRM	Vérifie les attributs disponibles sur un objet Attio, notamment avant de renseigner des champs personnalisés ou d’expliquer quelles données peuvent être enregistrées.	Répertorier les définitions d’attributs	« Cette fiche de contact peut-elle contenir une URL LinkedIn ou un niveau de client ? »
Résultat complet d’un appel dans le CRM	Combine la recherche de fiches, les mises à jour de profils, les notes et les tâches afin de transformer le résultat d’un appel en données CRM et en une prochaine étape claire.	Rechercher des fiches, puis créer/mettre à jour une fiche, créer une note et créer une tâche	« Nous avons qualifié un nouveau prospect, recueilli ses besoins et l’équipe commerciale doit assurer le suivi mardi prochain. »

Cas d’usage

Un cas d’usage définit l’identité de votre agent, son rôle et la manière dont il s’adresse aux prospects potentiels, aux prospects et aux clients. Chacun combine des groupes d’actions Attio dans un processus CRM précis.

Pour Attio, la boucle la plus efficace relie les événements du CRM aux conversations réelles : un événement Attio déclenche un appel par IA, l’agent mène la conversation, puis met à jour Attio et crée les prochaines étapes.

La qualification des prospects, le suivi commercial, le réengagement et les prises de nouvelles auprès des clients combinent chacun quatre groupes d’actions : rechercher une fiche CRM existante, créer ou mettre à jour la fiche d’un contact, consigner une note dans le CRM et créer une tâche de suivi. L’enrichissement des données combine les actions suivantes : découvrir les attributs du CRM, rechercher une fiche CRM existante, créer ou mettre à jour la fiche d’un contact et consigner une note dans le CRM.

Cas d’usage	Ce que fait l’agent	À retenir
Qualification des prospects	Qualifie les nouveaux prospects au cours d’une véritable conversation. Lorsqu’un nouveau prospect arrive dans Attio, un flux peut déclencher un appel sortant par IA. L’agent pose des questions de qualification, recueille les réponses, met à jour la fiche du prospect et crée la tâche de suivi destinée à l’équipe commerciale.	Ne devinez jamais les identifiants de fiche, les slugs d’attribut, les valeurs de sélection ou de statut, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les identifiants des responsables ou les échéances. Dans la mesure du possible, consignez les propres mots du prospect.
Suivi commercial	Assure le suivi des prospects au bon moment. Lorsqu’un prospect atteint une étape donnée ou nécessite un suivi, Attio peut déclencher un appel par IA. L’agent poursuit la conversation, recueille la réponse, met à jour le CRM et crée la tâche suivante.	N’écrasez pas les informations du CRM à moins que le prospect ne fournisse clairement des informations actualisées. N’inventez pas de dates de suivi, de responsables ou de liens vers des fiches. Si plusieurs fiches correspondent, posez la question avant d’enregistrer des données.
Réengagement	Transforme à nouveau les opportunités froides ou inactives en conversations. Attio peut déclencher un appel sortant par IA lorsqu’un prospect est devenu inactif ou qu’une opportunité répond à des critères précis. L’agent reprend contact avec le prospect, comprend sa situation, met à jour la fiche et transmet l’opportunité à l’équipe commerciale lorsque l’intérêt se renouvelle.	Ne mettez pas la pression sur les prospects qui ne sont pas intéressés. Ne créez pas de tâches pour un intérêt vague, sauf si votre processus l’exige. Consignez les résultats négatifs avec précision et respect.
Prises de nouvelles auprès des clients	Prend des nouvelles des clients sans alourdir la charge de travail de votre équipe. Déclenchez un appel par IA lorsqu’un compte atteint un jalon, est inactif ou nécessite une prise de contact. L’agent recueille les commentaires et de nouvelles informations, met à jour la fiche du client et crée des actions de suivi pour l’équipe chargée du compte.	N’inventez pas le sentiment du client, les scores de santé, les risques ou les opportunités. Ne promettez pas d’actions qui sortent du cadre du processus : créez plutôt une tâche pour l’équipe responsable. Consignez uniquement les informations pertinentes pour la relation commerciale.
Enrichissement des données	Maintient les données du CRM à jour grâce à de véritables conversations. Lorsqu’il manque des informations importantes dans une fiche, Attio peut déclencher un appel par IA pour les recueillir auprès du contact. L’agent pose les questions pertinentes et met à jour le CRM avec les informations obtenues.

Configurer les actions IA d’Attio

Étape 1 : installer les actions IA d’Attio

Étapes

Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
Si Attio n’est pas encore installé, accédez à la collection d’intégrations agentiques dans Intégrations, cliquez sur Installer, puis connectez-vous à Attio si nécessaire.
Ouvrez l’intégration Attio et sélectionnez l’onglet Actions IA.
Installez les actions IA d’Attio.

Remarque: :
L’installation des actions IA les rend uniquement disponibles. Un agent peut les utiliser une fois que vous les avez ajoutées à l’étape 2.

Étape 2 : ajouter des actions Attio à votre AI Voice Agent

Étapes

Accédez à Tableau de bord Aircall > Agents IA > AI Voice Agents, puis ouvrez l’agent que vous souhaitez configurer.
Sous Capacités fonctionnelles, cliquez sur Actions IA.
Cliquez sur + Ajouter une action.
Dans Sélectionner dans la liste des intégrations, recherchez Attio et choisissez une action.
Vérifiez les instructions prédéfinies et les données requises, puis cliquez sur Ajouter une action. Répétez cette opération pour chaque action que l’agent doit utiliser.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Activer l’agent pour commencer à l’utiliser pour vos appels.

Remarque: :
Si une action Attio ne figure pas dans la liste déroulante, les actions IA d’Attio ne sont pas encore installées. Revenez à l’étape 1.

Prompt de démarrage

Voici une consigne de départ qui transforme un appel en mises à jour du CRM et en prochaine étape. Collez-la dans vos lignes directrices de conversation et adaptez-la à votre Agent.

CAPTURER LE RÉSULTAT COMPLET D’UN APPEL ATTIO

Transformez une conversation en mises à jour précises du CRM et en prochaines étapes.

1. Identifiez la fiche du contact à l’aide de **Rechercher des fiches**, ou créez/mettez à jour le contact si l’appelant est nouveau ou fournit un identifiant unique.
2. Mettez à jour les champs structurés du CRM uniquement lorsque l’appelant fournit des données claires sur son profil ou sa qualification et que l’attribut est connu.
3. Utilisez **Créer une note** pour consigner le résumé de la conversation, les réponses aux questions de qualification, les objections, le calendrier d’achat, le feedback ou le résultat de l’appel.
4. Utilisez **Créer une tâche** lorsqu’un suivi, un rappel, une relance, un transfert ou une prochaine étape est nécessaire.
5. Séparez les données de profil, les notes et les tâches.

N’inventez pas les données manquantes du CRM. N’affirmez pas qu’une mise à jour, une note ou une tâche a été effectuée tant que l’action d’écriture correspondante n’a pas réussi.

Étape 3 : tester votre configuration

Effectuez des tests en deux étapes avant la mise en service.

Onglet Test des actions d’IA (MCP Playground)

Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
Ouvrez votre intégration Attio, puis accédez à l’onglet Test des actions d’IA, qui ouvre le MCP Playground.
Sélectionnez une action dans le menu déroulant et renseignez ses paramètres.
Cliquez sur Exécuter pour vérifier la connexion. Le résultat apparaît dans le panneau Sortie.

Appel test

Accédez à Tableau de bord Aircall > Agents IA > AI Voice Agents et ouvrez l’Agent que vous souhaitez tester.
Cliquez sur Appel test pour simuler une conversation réelle du début à la fin.

Important: :
Les appels tests utilisent des minutes d’AI Voice Agent et peuvent modifier des données Attio réelles. Créer une fiche, Créer ou mettre à jour une fiche, Créer une note et Créer une tâche sont des actions d’écriture. Tout ce qu’elles créent ou mettent à jour pendant les tests est donc réel.

Conseil: :
Si une action échoue dans le MCP Playground, vérifiez la connexion à Attio. Si elle y fonctionne, mais que l’Agent ne l’a pas utilisée pendant un appel, vérifiez qu’elle a été ajoutée à l’Agent et que vos lignes directrices de conversation indiquent quand l’utiliser. Après chaque modification de vos règles, effectuez un nouvel appel test.

Lignes directrices pour chaque Agent Attio

Utilisez uniquement les actions nécessaires à la demande.
Utilisez uniquement les identifiants de fiche réels renvoyés par Attio.
Ne devinez et n’inventez jamais des identifiants de fiche, des identifiants de membre de l’espace de travail, des slugs d’attribut, des options de sélection ou de statut, des adresses e-mail, des numéros de téléphone ou des échéances de tâche.
Si vous devez joindre une note et que vous n’avez pas l’identifiant de la fiche, recherchez d’abord le contact ou l’entreprise.
Créez un nouveau contact uniquement pour une toute nouvelle personne, ou lorsque l’appelant demande à être enregistré en tant que client, contact ou prospect.
Utilisez la création ou mise à jour lorsque l’appelant fournit un identifiant unique, tel qu’une adresse e-mail, et demande de créer ou de mettre à jour ses informations.
Ajoutez une note uniquement lorsque vous disposez d’une fiche réelle à laquelle la joindre. Une note ne peut pas exister indépendamment.
Utilisez les tâches pour les rappels, les suivis, les relances, les informations à envoyer ou tout élément que votre équipe doit suivre.
Consultez les définitions des attributs uniquement pour découvrir les champs personnalisés ou voir les données qu’une fiche peut contenir. Elles sont facultatives pour la création normale d’un contact ou les attributs standard des contacts.
Si plusieurs fiches correspondent, posez une brève question avant d’écrire dans l’une d’elles.
Séparez les données de profil, les notes et les tâches.
N’indiquez pas qu’une note, une mise à jour ou une tâche a été enregistrée tant que l’action n’a pas réussi.

FAQ

L’Agent modifie-t-il mes données Attio ?

Oui. Les actions Attio peuvent créer et mettre à jour des données CRM réelles : contacts, notes et tâches. Vos instructions définissent lesquelles de ces opérations l’Agent est autorisé à effectuer.

Avec quelles fiches Attio l’Agent peut-il travailler ?

Il peut rechercher des contacts et des entreprises, ainsi que créer ou mettre à jour des contacts. Les notes et les tâches peuvent être jointes à une fiche une fois que l’Agent l’a trouvée ou créée.

L’Agent peut-il ajouter une note sans fiche ?

Non. Une note ne peut pas exister indépendamment. L’Agent trouve ou crée d’abord la fiche.

Que se passe-t-il si plusieurs fiches Attio correspondent à l’appelant ?

Les lignes directrices ci-dessus demandent à l’Agent de poser une brève question pour confirmer quelle fiche est la bonne avant d’écrire dans l’une d’elles.

L’Agent peut-il attribuer une tâche à une personne précise ?

Uniquement s’il dispose déjà de l’identifiant de membre valide de cette personne dans l’espace de travail Attio. Sinon, la tâche est créée sans responsable.

L’Agent indiquera-t-il à l’appelant qu’un élément a été enregistré avant qu’il ne le soit ?

Il ne devrait pas. Les lignes directrices ci-dessus demandent à l’Agent de ne pas indiquer qu’une note, une mise à jour ou une tâche a été enregistrée tant que l’action n’a pas réussi.

Les utilisations courantes comprennent la qualification des prospects, le suivi commercial, le réengagement, les prises de contact avec les clients et l’enrichissement des données.

Fonctionnement pour les appels entrants et sortants

Quelle que soit la personne qui entame la conversation, le résultat est le même : Attio est mis à jour et une prochaine étape est créée.

Appels entrants : un client appelle et l’agent échange avec lui. Un enregistrement Attio est trouvé, créé ou mis à jour, et la tâche suivante est créée.
Appels sortants : un événement Attio déclenche un appel IA et l’agent mène la conversation. La conversation est enregistrée, Attio est mis à jour et l’action suivante est créée.

Important: :
L’agent peut modifier des données Attio réelles. Attio prend en charge les actions d’écriture. Vos instructions doivent donc définir clairement ce que l’agent est autorisé à faire. Par exemple, déterminez s’il peut créer de nouveaux contacts, mettre à jour des enregistrements existants, créer des notes, créer des tâches, ou uniquement lire et rechercher des données CRM.

Avant de commencer

Un compte Attio.
Au moins un AI Voice Agent créé. Si vous n’en avez pas encore, consultez d’abord Configurer votre AI Voice Agent, puis revenez à ce guide.
Des autorisations Admin sur le tableau de bord Aircall.

Actions et cas d’utilisation

L’intégration agentique Attio <> Aircall vous offre trois composants de base.

Composant de base	Ce qu’il définit	Exemples
Cas d’utilisation	Qui est l’agent et quel objectif commercial il permet d’atteindre	Qualification des prospects, suivi commercial, réengagement, prises de contact avec les clients, enrichissement des données
Groupes d’actions	Ce que l’agent peut faire pour un appelant ou un processus déclenché par le CRM	Rechercher un enregistrement CRM, créer un nouveau contact, consigner une note, mettre à jour un contact, créer une tâche de suivi
Actions	Ce à quoi l’agent peut accéder et ce qu’il peut modifier dans Attio	Rechercher des enregistrements, créer des enregistrements, créer ou mettre à jour des enregistrements, créer des notes, créer des tâches, répertorier les définitions d’attributs

Actions IA

Les actions Attio sont de deux types :

Actions de lecture : elles récupèrent des informations, par exemple en recherchant des enregistrements ou en répertoriant les définitions d’attributs.
Actions d’écriture : elles créent ou mettent à jour des informations CRM, par exemple en créant un enregistrement de contact, en créant ou mettant à jour un enregistrement de contact, en créant une note ou en créant une tâche de suivi.

Action	Type	Fonction	Bon à savoir
Rechercher des enregistrements	Lecture	Effectue une recherche en texte intégral d’enregistrements dans un objet Attio donné.	Trouve des contacts ou des entreprises existants à partir d’attributs indexés tels que l’adresse e-mail, le téléphone, le nom ou le titre, le domaine, la description, l’identifiant sur les réseaux sociaux ou la localisation.
Répertorier les définitions d’attributs	Lecture	Répertorie les métadonnées des attributs d’un objet, notamment les slugs réels, les types, les champs obligatoires et les options de sélection et de statut valides.	Facultatif pour les créations et mises à jour standard. Permet de découvrir des attributs personnalisés ou de déterminer quelles informations peuvent être stockées dans un enregistrement.
Créer un enregistrement	Écriture	Crée un tout nouvel enregistrement de contact CRM à partir de données de profil structurées.	Utilisé pour les nouveaux contacts, prospects ou clients. L’objet est défini exactement sur contacts. Le texte des notes et les détails du suivi ne sont pas intégrés aux valeurs du profil.
Créer ou mettre à jour un enregistrement	Écriture	Crée ou met à jour un enregistrement de contact CRM en établissant une correspondance avec un attribut unique existant.	Utilisé lorsque l’appelant fournit un identifiant unique, comme une adresse e-mail, et demande de créer ou de mettre à jour les coordonnées. Les attributs sont transmis sous forme de tableaux de saisie de valeurs CRM.
Créer une note	Écriture	Crée une nouvelle note associée à un enregistrement Attio existant et renvoie l’ID de la note.	Nécessite un objet parent et l’ID d’un enregistrement parent. L’agent identifie ou crée d’abord l’enregistrement. Il ne crée jamais de note indépendante et n’invente jamais l’ID d’un enregistrement parent.
Créer une tâche	Écriture	Crée une nouvelle tâche de suivi dans Attio.	Utilisé pour les rappels, les pense-bêtes, les suivis, l’envoi d’informations ou les actions que l’équipe doit suivre. La tâche n’est associée à un enregistrement que si l’objet et l’ID de l’enregistrement sont connus.

Combinaisons d’actions courantes

Consigner une note d’appel pour un contact existant : Rechercher des enregistrements, puis Créer une note.
Créer un tout nouveau contact et consigner le contexte de la discussion : Créer un enregistrement, puis Créer une note.
Enregistrer une demande de rappel : Créer une tâche.
Mettre à jour un contact connu à l’aide de son adresse e-mail : Créer ou mettre à jour un enregistrement.

Groupes d’actions

Groupe d’actions	Ce que fait l’agent	Actions utilisées	Exemple de demande de l’appelant
Rechercher une fiche CRM existante	Recherche une fiche Attio existante avant de répondre à des questions sur le CRM, de consigner des notes, de mettre à jour les coordonnées ou de créer des tâches liées.	Rechercher des fiches	« Pouvez-vous rechercher la fiche associée à maria@example.com avant de consigner cet appel ? »
Créer ou mettre à jour la fiche d’un contact	Crée un nouveau contact ou met à jour un contact existant à l’aide des informations structurées du profil provenant de l’appelant ou du processus.	Créer une fiche ou créer/mettre à jour une fiche	« Ajoutez Don Lopez, don@northwind.io, en tant que tout nouveau prospect. »
Consigner une note dans le CRM	Enregistre les éléments abordés sous forme de note dans une fiche Attio existante ou nouvellement créée.	Rechercher des fiches, puis créer une note. Ou créer une fiche, puis créer une note	« Consignez que nous avons discuté du calendrier de migration de l’entreprise et que le client souhaite recevoir une proposition la semaine prochaine. »
Créer une tâche de suivi	Crée une tâche lorsque la conversation aboutit à un rappel, un pense-bête, un suivi, une demande d’informations ou une prochaine action pour l’équipe.	Créer une tâche	« Créez une tâche pour que l’équipe commerciale rappelle ce prospect demain au sujet des tarifs. »
Découvrir les attributs du CRM	Vérifie les attributs disponibles sur un objet Attio, notamment avant de renseigner des champs personnalisés ou d’expliquer quelles données peuvent être enregistrées.	Répertorier les définitions d’attributs	« Cette fiche de contact peut-elle contenir une URL LinkedIn ou un niveau de client ? »
Résultat complet d’un appel dans le CRM	Combine la recherche de fiches, les mises à jour de profils, les notes et les tâches afin de transformer le résultat d’un appel en données CRM et en une prochaine étape claire.	Rechercher des fiches, puis créer/mettre à jour une fiche, créer une note et créer une tâche	« Nous avons qualifié un nouveau prospect, recueilli ses besoins et l’équipe commerciale doit assurer le suivi mardi prochain. »

Cas d’usage

Cas d’usage	Ce que fait l’agent	À retenir
Qualification des prospects	Qualifie les nouveaux prospects au cours d’une véritable conversation. Lorsqu’un nouveau prospect arrive dans Attio, un flux peut déclencher un appel sortant par IA. L’agent pose des questions de qualification, recueille les réponses, met à jour la fiche du prospect et crée la tâche de suivi destinée à l’équipe commerciale.	Ne devinez jamais les identifiants de fiche, les slugs d’attribut, les valeurs de sélection ou de statut, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les identifiants des responsables ou les échéances. Dans la mesure du possible, consignez les propres mots du prospect.
Suivi commercial	Assure le suivi des prospects au bon moment. Lorsqu’un prospect atteint une étape donnée ou nécessite un suivi, Attio peut déclencher un appel par IA. L’agent poursuit la conversation, recueille la réponse, met à jour le CRM et crée la tâche suivante.	N’écrasez pas les informations du CRM à moins que le prospect ne fournisse clairement des informations actualisées. N’inventez pas de dates de suivi, de responsables ou de liens vers des fiches. Si plusieurs fiches correspondent, posez la question avant d’enregistrer des données.
Réengagement	Transforme à nouveau les opportunités froides ou inactives en conversations. Attio peut déclencher un appel sortant par IA lorsqu’un prospect est devenu inactif ou qu’une opportunité répond à des critères précis. L’agent reprend contact avec le prospect, comprend sa situation, met à jour la fiche et transmet l’opportunité à l’équipe commerciale lorsque l’intérêt se renouvelle.	Ne mettez pas la pression sur les prospects qui ne sont pas intéressés. Ne créez pas de tâches pour un intérêt vague, sauf si votre processus l’exige. Consignez les résultats négatifs avec précision et respect.
Prises de nouvelles auprès des clients	Prend des nouvelles des clients sans alourdir la charge de travail de votre équipe. Déclenchez un appel par IA lorsqu’un compte atteint un jalon, est inactif ou nécessite une prise de contact. L’agent recueille les commentaires et de nouvelles informations, met à jour la fiche du client et crée des actions de suivi pour l’équipe chargée du compte.	N’inventez pas le sentiment du client, les scores de santé, les risques ou les opportunités. Ne promettez pas d’actions qui sortent du cadre du processus : créez plutôt une tâche pour l’équipe responsable. Consignez uniquement les informations pertinentes pour la relation commerciale.
Enrichissement des données	Maintient les données du CRM à jour grâce à de véritables conversations. Lorsqu’il manque des informations importantes dans une fiche, Attio peut déclencher un appel par IA pour les recueillir auprès du contact. L’agent pose les questions pertinentes et met à jour le CRM avec les informations obtenues.

Configurer les actions IA d’Attio

Étape 1 : installer les actions IA d’Attio

Étapes

Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
Si Attio n’est pas encore installé, accédez à la collection d’intégrations agentiques dans Intégrations, cliquez sur Installer, puis connectez-vous à Attio si nécessaire.
Ouvrez l’intégration Attio et sélectionnez l’onglet Actions IA.
Installez les actions IA d’Attio.

Remarque: :
L’installation des actions IA les rend uniquement disponibles. Un agent peut les utiliser une fois que vous les avez ajoutées à l’étape 2.

Étape 2 : ajouter des actions Attio à votre AI Voice Agent

Étapes

Accédez à Tableau de bord Aircall > Agents IA > AI Voice Agents, puis ouvrez l’agent que vous souhaitez configurer.
Sous Capacités fonctionnelles, cliquez sur Actions IA.
Cliquez sur + Ajouter une action.
Dans Sélectionner dans la liste des intégrations, recherchez Attio et choisissez une action.
Vérifiez les instructions prédéfinies et les données requises, puis cliquez sur Ajouter une action. Répétez cette opération pour chaque action que l’agent doit utiliser.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Activer l’agent pour commencer à l’utiliser pour vos appels.

Remarque: :
Si une action Attio ne figure pas dans la liste déroulante, les actions IA d’Attio ne sont pas encore installées. Revenez à l’étape 1.

Prompt de démarrage

Voici une consigne de départ qui transforme un appel en mises à jour du CRM et en prochaine étape. Collez-la dans vos lignes directrices de conversation et adaptez-la à votre Agent.

CAPTURER LE RÉSULTAT COMPLET D’UN APPEL ATTIO

Transformez une conversation en mises à jour précises du CRM et en prochaines étapes.

1. Identifiez la fiche du contact à l’aide de **Rechercher des fiches**, ou créez/mettez à jour le contact si l’appelant est nouveau ou fournit un identifiant unique.
2. Mettez à jour les champs structurés du CRM uniquement lorsque l’appelant fournit des données claires sur son profil ou sa qualification et que l’attribut est connu.
3. Utilisez **Créer une note** pour consigner le résumé de la conversation, les réponses aux questions de qualification, les objections, le calendrier d’achat, le feedback ou le résultat de l’appel.
4. Utilisez **Créer une tâche** lorsqu’un suivi, un rappel, une relance, un transfert ou une prochaine étape est nécessaire.
5. Séparez les données de profil, les notes et les tâches.

N’inventez pas les données manquantes du CRM. N’affirmez pas qu’une mise à jour, une note ou une tâche a été effectuée tant que l’action d’écriture correspondante n’a pas réussi.

Étape 3 : tester votre configuration

Effectuez des tests en deux étapes avant la mise en service.

Onglet Test des actions d’IA (MCP Playground)

Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
Ouvrez votre intégration Attio, puis accédez à l’onglet Test des actions d’IA, qui ouvre le MCP Playground.
Sélectionnez une action dans le menu déroulant et renseignez ses paramètres.
Cliquez sur Exécuter pour vérifier la connexion. Le résultat apparaît dans le panneau Sortie.

Appel test

Accédez à Tableau de bord Aircall > Agents IA > AI Voice Agents et ouvrez l’Agent que vous souhaitez tester.
Cliquez sur Appel test pour simuler une conversation réelle du début à la fin.

Important: :
Les appels tests utilisent des minutes d’AI Voice Agent et peuvent modifier des données Attio réelles. Créer une fiche, Créer ou mettre à jour une fiche, Créer une note et Créer une tâche sont des actions d’écriture. Tout ce qu’elles créent ou mettent à jour pendant les tests est donc réel.

Conseil: :
Si une action échoue dans le MCP Playground, vérifiez la connexion à Attio. Si elle y fonctionne, mais que l’Agent ne l’a pas utilisée pendant un appel, vérifiez qu’elle a été ajoutée à l’Agent et que vos lignes directrices de conversation indiquent quand l’utiliser. Après chaque modification de vos règles, effectuez un nouvel appel test.

Lignes directrices pour chaque Agent Attio

Utilisez uniquement les actions nécessaires à la demande.
Utilisez uniquement les identifiants de fiche réels renvoyés par Attio.
Ne devinez et n’inventez jamais des identifiants de fiche, des identifiants de membre de l’espace de travail, des slugs d’attribut, des options de sélection ou de statut, des adresses e-mail, des numéros de téléphone ou des échéances de tâche.
Si vous devez joindre une note et que vous n’avez pas l’identifiant de la fiche, recherchez d’abord le contact ou l’entreprise.
Créez un nouveau contact uniquement pour une toute nouvelle personne, ou lorsque l’appelant demande à être enregistré en tant que client, contact ou prospect.
Utilisez la création ou mise à jour lorsque l’appelant fournit un identifiant unique, tel qu’une adresse e-mail, et demande de créer ou de mettre à jour ses informations.
Ajoutez une note uniquement lorsque vous disposez d’une fiche réelle à laquelle la joindre. Une note ne peut pas exister indépendamment.
Utilisez les tâches pour les rappels, les suivis, les relances, les informations à envoyer ou tout élément que votre équipe doit suivre.
Consultez les définitions des attributs uniquement pour découvrir les champs personnalisés ou voir les données qu’une fiche peut contenir. Elles sont facultatives pour la création normale d’un contact ou les attributs standard des contacts.
Si plusieurs fiches correspondent, posez une brève question avant d’écrire dans l’une d’elles.
Séparez les données de profil, les notes et les tâches.
N’indiquez pas qu’une note, une mise à jour ou une tâche a été enregistrée tant que l’action n’a pas réussi.

FAQ

L’Agent modifie-t-il mes données Attio ?

Avec quelles fiches Attio l’Agent peut-il travailler ?

L’Agent peut-il ajouter une note sans fiche ?

Non. Une note ne peut pas exister indépendamment. L’Agent trouve ou crée d’abord la fiche.

Que se passe-t-il si plusieurs fiches Attio correspondent à l’appelant ?

Les lignes directrices ci-dessus demandent à l’Agent de poser une brève question pour confirmer quelle fiche est la bonne avant d’écrire dans l’une d’elles.

L’Agent peut-il attribuer une tâche à une personne précise ?

Uniquement s’il dispose déjà de l’identifiant de membre valide de cette personne dans l’espace de travail Attio. Sinon, la tâche est créée sans responsable.

L’Agent indiquera-t-il à l’appelant qu’un élément a été enregistré avant qu’il ne le soit ?

Il ne devrait pas. Les lignes directrices ci-dessus demandent à l’Agent de ne pas indiquer qu’une note, une mise à jour ou une tâche a été enregistrée tant que l’action n’a pas réussi.