La fonctionnalité Automatisation des SMS de l’intégration Pipedrive vous permet d’envoyer automatiquement des SMS depuis Aircall lorsque des événements spécifiques se produisent dans votre compte Pipedrive. 

En utilisant les fonctionnalités natives de Webhook et d’automatisation de Pipedrive avec un nouveau paramètre d’automatisation des SMS dans Aircall, vous pouvez déclencher l’envoi de SMS en fonction d’actions concernant les activités, les contacts, les prospects et les affaires. Par exemple, vous pouvez effectuer automatiquement un suivi après un appel manqué ou contacter un client lorsqu’une affaire passe à une nouvelle étape.

Avant de commencer

Avant de configurer l’automatisation des SMS, vérifiez les points suivants :

  • L’intégration Pipedrive est installée et active dans votre tableau de bord Aircall.
  • Au moins un numéro Aircall compatible avec les SMS est associé à l’intégration.
  • Vous avez accès aux paramètres Outils et applications de Pipedrive pour créer des Webhooks et des automatisations.
Important: L’automatisation des SMS doit être entièrement configurée dans Aircall et Pipedrive pour que les messages puissent être envoyés. L’activation de la fonctionnalité dans Aircall uniquement ne suffit pas : un Webhook et une automatisation doivent également être configurés dans Pipedrive.

Configurer l’automatisation des SMS dans Aircall

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications.
  2. Dans la section Mes applications, recherchez votre intégration Pipedrive installée.
  3. Cliquez sur la vignette de l’intégration pour l’ouvrir.
  4. Ouvrez l’onglet Automatisation des SMS.
  5. Activez Activer l’automatisation des SMS, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
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Ajouter une règle d’automatisation des SMS

Chaque règle définit le numéro Aircall qui envoie le SMS et le contenu du message, et génère l’URL du Webhook que vous utiliserez dans Pipedrive.

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications > Intégration Pipedrive > Automatisation des SMS
  2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle d’automatisation.
  3. Sélectionnez le numéro Aircall compatible avec les SMS depuis lequel les messages seront envoyés.
  4. Saisissez le texte du SMS (jusqu’à 1 600 caractères).
  5. Cliquez sur Générer le Webhook pour créer une URL de Webhook.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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Remarque: Vous pouvez personnaliser votre SMS en incluant la variable {{ContactName}} n’importe où dans le corps du message. Lorsque le SMS est envoyé, cette variable est automatiquement remplacée par le nom du contact récupéré dans Pipedrive.

Une fois la règle enregistrée, cliquez sur Copier à côté de l’URL de Webhook générée. Vous aurez besoin de cette URL dans Pipedrive.

Remarque: Vous pouvez créer plusieurs règles d’automatisation des SMS, par exemple une règle par cas d’utilisation ou par numéro Aircall. Chaque règle génère sa propre URL de Webhook.

Configurer le Webhook et l’automatisation dans Pipedrive

Le déclenchement de l’automatisation des SMS nécessite deux étapes dans Pipedrive : créez d’abord le Webhook, puis l’automatisation qui l’appelle.

Étape 1 : créer le Webhook

  1. Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
  2. Accédez à Outils et applications, puis sélectionnez Webhooks dans le menu de navigation.
  3. Cliquez sur + Webhook.
  4. Donnez un nom au Webhook et collez l’URL du Webhook copiée depuis Aircall dans le champ URL du point de terminaison.
  5. Enregistrez le Webhook.
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Étape 2 : créer l’automatisation

Étapes

  1. Accédez à Automatisations dans le menu de navigation de gauche, puis cliquez sur + Automatisation.
  2. Ajoutez un Déclencheur d’événement : définissez Élément sur Activité, Contact, Prospect ou Affaire, puis définissez Événement sur Ajouté, Mis à jour ou Supprimé.

  3. Si vous sélectionnez Mis à jour, sélectionnez également au moins un champ spécifique sous Champ pour définir quand le déclencheur s’active. Cliquez sur Appliquer le déclencheur.

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  4. Ajoutez une Action : sélectionnez Webhook, puis Envoyer une requête Webhook.
  5. Sélectionnez le Webhook que vous avez créé dans la liste déroulante et définissez Méthode sur Post.
  6. Dans la section Corps, définissez Clé sur person_id et sélectionnez la Valeur appropriée pour votre type de déclencheur :
Élément déclencheurValeur à sélectionner
ActivitéID du contact de l’activité
AffaireID du contact de l’affaire
ProspectID du contact associé
ContactID du contact

  1. Cliquez sur Appliquer l’action.

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  2. Enregistrez l’automatisation et définissez-la comme Active.
Important: :
Le corps du Webhook doit inclure person_id, associé au champ correspondant à votre type de déclencheur. Sans cela, Aircall ne peut pas identifier le contact et le SMS ne sera pas envoyé.

Fonctionnement

Une fois votre automatisation active, Pipedrive envoie un événement Webhook à Aircall chaque fois que le déclencheur configuré est activé. Aircall effectue alors les opérations suivantes :

  1. Identifie le contact à l’aide du person_id reçu dans la charge utile du Webhook.
  2. Récupère le numéro de téléphone et le nom du contact dans Pipedrive.
  3. Envoie le SMS depuis le numéro Aircall sélectionné et compatible avec les SMS.
Important: :
Les SMS sont uniquement envoyés aux numéros de téléphone indiqués comme compatibles avec les SMS pour le contact dans Pipedrive. Si aucun numéro compatible avec les SMS n’est trouvé pour ce contact, le message ne sera pas envoyé.
 
Remarque: :
Tous les SMS envoyés via l’automatisation des SMS sont visibles dans la section conversations d’Aircall Workspace.

Tous les SMS sont soumis aux limites et politiques standard d’Aircall en matière de messagerie. Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :

FAQ

Pourquoi dois-je créer à la fois un Webhook et une automatisation dans Pipedrive ?

Le système de Pipedrive sépare l’emplacement auquel les données sont envoyées (le Webhook) du moment où elles sont envoyées (l’automatisation). L’URL du Webhook générée dans Aircall est le point de terminaison de destination ; l’automatisation Pipedrive définit la condition de déclenchement et appelle ce point de terminaison lorsqu’elle est activée. Les deux sont nécessaires au fonctionnement de l’automatisation des SMS.

Quelle valeur person_id dois-je sélectionner pour mon type de déclencheur ?

Cela dépend de l’Élément sélectionné dans votre déclencheur d’événement. Utilisez l’ID de la personne de contact de l’activité pour les déclencheurs d’activité, l’ID de la personne de contact de l’affaire pour les déclencheurs d’affaire, l’ID de la personne associée pour les déclencheurs de prospect et l’ID de la personne pour les déclencheurs de personne. Si vous sélectionnez la mauvaise valeur, Aircall ne pourra pas identifier le contact et le SMS ne sera pas envoyé.

Puis-je créer plusieurs règles d’automatisation des SMS ?

Oui. Vous pouvez ajouter autant de règles que nécessaire dans l’onglet Automatisation des SMS, chacune avec son propre numéro Aircall, son propre texte de message et sa propre URL de Webhook. Vous pouvez également associer plusieurs automatisations Pipedrive à la même URL de Webhook si vous souhaitez que le même SMS soit déclenché par différents événements.

Le SMS n’est pas envoyé. Que dois-je vérifier ?

Vérifiez les points suivants : l’automatisation des SMS est activée dans les paramètres de votre intégration Aircall ; l’URL du Webhook dans Pipedrive correspond à celle générée dans Aircall ; l’automatisation dans Pipedrive est active ; la clé person_id est associée au champ correspondant à votre type de déclencheur ; et le contact dans Pipedrive possède au moins un numéro de téléphone compatible avec les SMS.