Utiliser l’intégration monday.com V2

L’intégration monday.com V2 pour Aircall vous permet de connecter votre compte Aircall aux produits Work Management, CRM, Service et Dev de monday.com. Cette intégration aide les équipes à gérer les appels, les messages et les données de contact directement dans monday.com, en favorisant une communication et une collaboration fluides entre les plateformes.

Remarque: The integration does not support monday.com's Service product tickets object — actions such as creating, updating, or syncing service tickets are not available at this time.

Insight Cards

Les Insight Cards affichent des informations clés sur le contact ou le prospect dans monday.com.

• Les Insight Cards de base peuvent être activées ou désactivées. 

  

• Les Insight Cards personnalisées peuvent afficher jusqu’à deux champs de contact ou de prospect supplémentaires. 

  

• La configuration est gérée via les réglages de la fonctionnalité Contact/Lead.

log d’appels

Les détails des appels sont automatiquement enregistrés dans le tableau Aircall Calls. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée dans les réglages de l’intégration.

Les détails enregistrés incluent :

• Élément : Nom du contact
• ID d’appel : Identifiant unique de l’appel
• Numéro de téléphone externe : Numéro de l’appelant ou du destinataire
• Résultat : Entrant répondu, Manqué, message vocal, Sortant répondu ou Sans réponse
• Sens de l’appel : Entrant ou sortant
• Nom et chiffres du numéro Aircall : Nom et numéro utilisés
• Nom et e-mail de l’Agent Aircall : Agent traitant l’appel
• Notes & Tags : Ajoutés pendant l’appel
• Commencé à / Terminé à / Répondu à : Horodatages pour chaque étape de l’appel
• Lien d’enregistrement/message vocal : Lien audio
• Assigné à : Agent assigné

Remarque: The “Item” column (contact name) can be renamed using monday.com’s Board Item Terminology settings.

Journalisation des messages (SMS & WhatsApp)

Les journaux des messages sont stockés dans le tableau Aircall Messages. La journalisation est désactivée par défaut et peut être activée dans les réglages de l’intégration.

Détails des messages enregistrés :

• Élément : Nom du contact
• Créé le : Horodatage
• Canal : SMS ou WhatsApp
• Texte du message : Contenu du message
• Numéro de téléphone externe : Numéro de l’expéditeur ou du destinataire
• Sens du message : Envoyé ou reçu
• Nom et chiffres du numéro Aircall : Numéro Aircall utilisé
• Nom et e-mail de l’Agent Aircall : Identité de l’agent
• Fichiers multimédias : Les médias WhatsApp apparaissent dans la section Mises à jour de la fiche contact ou de l’enregistrement d’appel

Journalisation IA (transcriptions d’appels et Analyses IA)

Lorsque la journalisation des appels est activée, vous pouvez également enregistrer les Transcriptions générées par l’IA et les Analyses IA (résumés, sujets clés, actions à entreprendre et sentiments). Ceux-ci apparaissent dans la section Mises à jour de la fiche contact et incluent l’ID d’appel. 

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et peut être activée ou désactivée dans les réglages de journalisation des transcriptions.

Événements de chronologie

Vous pouvez enregistrer les événements d’appel et de message en tant qu’éléments de chronologie dans un tableau de contacts ou de prospects. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Les événements de chronologie enregistrés apparaissent dans :

• La section Email & Activities du contact

Exigences :

• Utilisez le produit monday.com CRM ou créez un tableau de contacts à l’aide du modèle Contacts :

  1. Cliquez sur + → Board → Start with Template 

     

  2. Recherchez “Contacts” et sélectionnez-le 

     

Les transcriptions et résumés IA peuvent également être inclus dans les événements de chronologie et sont gérés via les mêmes réglages de journalisation des transcriptions.

Création de contacts

De nouveaux contacts peuvent être créés automatiquement dans monday.com lorsque des appels ou des messages sont envoyés ou reçus.

• Désactivée par défaut
• Les nouveaux contacts sont ajoutés sous la forme “Aircall new contact” avec leur numéro de téléphone
• Géré via les réglages de la fonctionnalité Contact/Lead

synchronisation des contacts

Les coordonnées peuvent être synchronisées de monday.com vers Aircall.

• Si elle est activée, les noms et numéros de contact du tableau sélectionné sont synchronisés avec le système téléphonique Aircall
• Les mises à jour des coordonnées dans monday.com sont automatiquement répercutées dans Aircall

Important: Contact sync is triggered by a call event. Each number must be called (inbound or outbound) for its details in monday.com to appear in Aircall.

Pour plus de détails, consultez Synchroniser les contacts de votre intégration avec Aircall.

Règles d’automatisation avec les tags d’appel Aircall

Vous pouvez créer des règles d’automatisation dans les tableaux monday.com à partir des tags d’appel Aircall. Ces automatisations peuvent mettre à jour la valeur des colonnes Status ou Dropdown.

• Une ou plusieurs règles peuvent être appliquées par tableau.

Automatisation SMS

Vous pouvez créer des règles d’Automatisation SMS pour envoyer des SMS selon des déclencheurs ou des événements spécifiques dans monday.com. Pour plus de détails, consultez Automatisation SMS dans l’intégration monday.com V2.

Processus de désinstallation

Si l’App Aircall V2 est supprimée de votre compte monday.com, toutes les intégrations associées dans le Tableau de bord Aircall sont désactivées.

• Un message apparaîtra sur les pages General et Settings de l’intégration.
• Une réinstallation et une nouvelle autorisation via monday.com sont nécessaires pour rétablir la fonctionnalité.

Connexion des tableaux

Vous pouvez lier plusieurs tableaux dans monday.com, par exemple des tableaux Aircall Calls ou Messages avec un tableau Contact/Lead, afin de garder les données associées accessibles au même endroit. Pour obtenir de l’aide sur la connexion des tableaux et la mise en miroir des colonnes, consultez la base de connaissances monday.com.

Conseil:
• Install the integration multiple times to support different workflows with a single monday.com account.
• Customize Insight Cards to display the most relevant contact or lead fields.
• Enable Timeline event logging to consolidate call and message history in your CRM view.
• Use automation rules tied to Aircall tags to streamline task updates in monday.com boards.

FAQ

Puis-je installer l’intégration monday.com plus d’une fois ?
Oui. Vous pouvez l’installer plusieurs fois en utilisant le même compte monday.com et personnaliser chaque configuration.

Puis-je choisir les fonctionnalités à activer dans l’intégration ?
Oui. Toutes les principales fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans les réglages de l’intégration.

Puis-je synchroniser les informations de contact de monday.com vers Aircall ?
Oui. Si la synchronisation des contacts est activée, les noms et numéros de contact de monday.com sont automatiquement synchronisés avec Aircall.

Les transcriptions d’appels apparaîtront-elles si la journalisation des appels est désactivée ?
Non. Les transcriptions et résumés ne sont enregistrés que si la journalisation des appels est activée.