Avec l’intégration monday.com V2, vous pouvez automatiquement enregistrer les appels et les messages dans les tableaux monday.com, afficher les informations de contact clés monday.com directement dans Aircall, et configurer une large gamme de fonctionnalités de gestion des contacts et d’automatisation. L’installation est rapide et simple.
REMARQUE : Vous devez disposer au minimum du forfait Standard monday.com pour utiliser cette intégration.
ASTUCE : Si vous ne connaissez pas monday.com, consultez la base de connaissances monday.com avant de continuer. Ce guide est destiné aux utilisateurs déjà à l’aise avec monday.com.
Important: :
Exigences : Vous devez avoir des droits d’administrateur à la fois dans Aircall et monday.com, ainsi que les autorisations « Créer des tableaux » dans votre compte monday.com. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’article « Prérequis pour installer l’intégration monday.com V2 ».
Installation de l’intégration monday.com
Avant de commencer l’installation de l’intégration sur le tableau de bord Aircall, veuillez vous assurer d’installer la nouvelle version de l’application Aircall (c’est-à-dire Aircall : Intégration Appels & SMS) depuis le marketplace monday. Si l’application n’est pas installée, vous pourriez voir l’erreur « L’application n’est pas installée » lors du processus d’installation.
Après l’installation de l’application Aircall sur votre compte monday, suivez ces étapes dans le tableau de bord Aircall :
Connectez-vous au Tableau de bord administrateur Aircall --> sélectionnez Intégrations & API
Dans la section Toutes les intégrations, recherchez monday.com V2 et cliquez dessus
Cliquez sur Installer l’intégration
Sur la page d’autorisation, cliquez sur Autoriser
Vous serez alors invité à :
Cliquer sur Ajouter des numéros
Sélectionner les numéros Aircall à associer à cette intégration
Cliquer sur Ajouter des numéros en bas à droite pour continuer
REMARQUE : Au moins un numéro doit être lié pour que l’activité d’appel et de message soit enregistrée dans monday.com. Vous pouvez mettre à jour les attributions de numéros à tout moment dans le tableau de bord Aircall.
Vous serez redirigé vers monday.com pour compléter l’autorisation. Si vous n’êtes pas connecté, il vous sera d’abord demandé de le faire.
REMARQUE : Cette intégration peut être installée avec n’importe quel produit monday.com : CRM, Service, Gestion du travail ou Dev.
Après avoir terminé les étapes, cliquez sur Terminer pour accéder à la page des paramètres de l’intégration.
Si vous n’avez pas les droits d’administrateur ou les autorisations requises dans le compte monday.com utilisé pour l’installation de l’intégration, vous verrez l’écran ci-dessous vous informant que l’installation n’a pas été effectuée. Veuillez consulter l’article Prerequisites for installing the monday.com V2 integration pour plus de détails.
Tableaux ajoutés lors de l’installation
Deux nouveaux tableaux seront automatiquement créés dans votre compte monday.com :
Aircall Calls : Enregistre toute l’activité liée aux appels
Aircall Messages : Enregistre les messages SMS et WhatsApp
Ces tableaux incluent l’ID de l’intégration dans leur nom (par exemple Aircall Calls (xxxx)) pour distinguer plusieurs installations. L’ID d’intégration apparaît également dans l’URL de l’intégration et dans la section Paramètres du tableau de bord Aircall.
REMARQUE : Ces tableaux sont créés dans votre Espace de travail principal monday.com, mais vous pouvez les déplacer vers d’autres espaces de travail si nécessaire.
Chaque installation d’intégration crée son propre ensemble de tableaux.
Configuration des paramètres de votre intégration
Aperçu des paramètres de l’intégration
Dans la section Général, vous pouvez :
Activer ou désactiver l’intégration (Active/Inactif)
Ajouter un nom personnalisé pour identifier votre intégration
Ajouter ou supprimer des numéros Aircall associés
Supprimer l’intégration si elle n’est plus nécessaire
Paramètres
Après l’installation de l’intégration, il est important de configurer les paramètres de l’intégration pour garantir son bon fonctionnement. Cliquez sur l’onglet « Paramètres » pour afficher et configurer les paramètres de l’intégration.
Enregistrement des appels et messages
Vous verrez ici les IDs des tableaux Aircall Calls et Aircall Messages (liens cliquables vers les tableaux monday)
Paramètres d’intégration Contact/Lead
Ces paramètres vous permettent de lier un tableau monday.com qui gère les données de contact ou de lead.
Étapes :
Sélectionnez votre tableau Contact/Lead
Sélectionnez les colonnes Numéro de téléphone et Nom
Important: :
Seuls les tableaux Publics et Partagés de votre compte monday.com apparaîtront dans la liste des tableaux disponibles. Les tableaux privés ne sont pas listés.
Cette configuration alimente des fonctionnalités telles que :
Cartes d’aperçu
Création de contact
Synchronisation des contacts
Enregistrement des événements de la timeline
REMARQUE : Assurez-vous que les colonnes sélectionnées sont correctes. Des sélections incorrectes peuvent empêcher le bon fonctionnement des fonctionnalités associées.
Vous pouvez activer chaque fonctionnalité en sélectionnant Oui dans le paramètre correspondant.
Personnaliser les cartes d’aperçu
Une fois le tableau Contact/Lead et les colonnes requises sélectionnés, la carte d’aperçu de base est automatiquement activée. Cette carte affiche :
Nom du contact
Un lien vers le tableau monday concerné
Pour afficher des champs supplémentaires, activez la Carte d’aperçu personnalisée, ce qui vous permet de sélectionner deux colonnes supplémentaires du tableau Contact/Lead.
REMARQUE : Les cartes d’aperçu nécessitent la sélection d’un tableau Contact/Lead ainsi que des colonnes Numéro de téléphone et Nom.
Création et synchronisation des contacts
Activez ces options pour gérer les contacts entre Aircall et monday.com :
Création de contact : Lorsqu’un appel est reçu/émis ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro non encore présent dans le tableau, une nouvelle ligne est créée avec le nom par défaut Aircall New Contact et le numéro de téléphone.
Synchronisation des contacts : Lorsqu’un appel est reçu/émis ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro, les noms et numéros de téléphone des contacts de votre tableau sélectionné sont synchronisés avec l’application Aircall. Les mises à jour dans monday.com seront reflétées dans Aircall lors du prochain appel ou message avec ce numéro externe.
En savoir plus dans Synchroniser les contacts de votre intégration avec Aircall.
Enregistrement des événements de la timeline
Activez Enregistrer les appels et messages comme événements de la timeline pour visualiser l’historique des communications dans la vue Email & Activités de votre tableau de contacts.
Important: :
Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec le produit monday.com CRM ou un tableau créé à l’aide du modèle Contacts.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer votre configuration.
Règles d’automatisation
Vous pouvez configurer des règles d’automatisation sur des tableaux spécifiques pour mettre à jour des valeurs en fonction des tags Aircall utilisés lors des appels.
Étapes :
Sélectionnez le tableau et la colonne Numéro de téléphone utilisée pour identifier les contacts
Choisissez la colonne cible à mettre à jour (doit être de type Statut ou Liste déroulante)
-
Cliquez sur + Ajouter une règle d’automatisation de tag et définissez :
Le tag Aircall qui déclenche la règle
La colonne à mettre à jour
La nouvelle valeur à appliquer
Vous pouvez ajouter plusieurs règles par tableau. Si pris en charge, vous pouvez également définir des valeurs à vide.
REMARQUE : Évitez les règles d’automatisation conflictuelles qui modifient la même colonne avec des résultats différents.
Paramètres de journalisation
Contrôlez le comportement de journalisation depuis cette section :
Activer l’enregistrement des appels : La valeur par défaut est Oui
Activer l’enregistrement des messages (SMS & WhatsApp) : La valeur par défaut est Non
Enregistrer la transcription des appels : La valeur par défaut est Non
REMARQUE : Si AI Assist ou AI Assist Pro Package n’est pas activé pour une entreprise, les paramètres liés à l’enregistrement de la transcription des appels seront désactivés.
Paramètres d’automatisation SMS
Vous pouvez créer des règles d’automatisation SMS pour envoyer des messages SMS en fonction de déclencheurs/événements spécifiques dans monday.com. Pour plus de détails, consultez Automatisation SMS dans l’intégration monday.com V2.
Important: :
• Si l’enregistrement des appels et l’enregistrement des événements de la timeline sont tous deux désactivés, aucune donnée de communication ne sera enregistrée dans monday.com.
• Si les tableaux de contacts ne sont pas correctement configurés, le nom de contact par défaut « Aircall New Contact » sera utilisé dans les journaux.
• L’enregistrement des messages inclut à la fois SMS et WhatsApp.
• Les transcriptions d’appels sont ajoutées à la fois au tableau Aircall Calls et aux événements de la timeline si activé.
Conseils pour une utilisation optimale
Sélectionnez le bon tableau Contact/Lead et les bonnes colonnes pour garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités telles que les cartes d’aperçu, la synchronisation des contacts et les événements de la timeline.
Profitez des installations multiples pour configurer l’intégration différemment selon les équipes ou les flux de travail.
Utilisez les règles d’automatisation pour mettre à jour automatiquement les champs CRM en fonction des tags ajoutés lors des appels Aircall.
Surveillez l’ID d’intégration et les IDs de tableaux pour chaque installation afin de garder vos configurations organisées.
FAQ
Puis-je installer l’intégration plusieurs fois pour différents flux de travail ?
Oui. Vous pouvez installer l’intégration monday.com plusieurs fois avec des configurations différentes sous le même compte monday.com.
Où sont enregistrés les appels et messages après l’installation ?
Ils sont enregistrés dans les tableaux Aircall Calls et Aircall Messages qui sont créés lors de la configuration.
Que se passe-t-il si je ne sélectionne pas de tableau de contacts ?
Des noms de contact par défaut tels que Aircall New Contact seront utilisés, et les cartes d’aperçu, la synchronisation et l’enregistrement de la timeline pourraient ne pas fonctionner correctement.
Puis-je déplacer les tableaux Aircall Calls et Messages vers un autre espace de travail ?
Oui. Vous pouvez les déplacer sans affecter la fonctionnalité de journalisation de l’intégration.
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