L’intégration Aircall–Pipedrive vous aide à prioriser les affaires, suivre les performances et prévoir les revenus en enregistrant automatiquement les activités d’appel et en synchronisant les données entre les plateformes. Cet article explique comment installer votre intégration Pipedrive.
Avant de commencer, assurez-vous que :
- Vous disposez des droits d’administrateur à la fois dans Aircall et Pipedrive.
- Vous avez au moins cinq champs personnalisés disponibles dans Pipedrive. Pour plus de détails, consultez l’article de Pipedrive sur les champs personnalisés.
- Vous avez accès à la gestion des Paramètres du compte Pipedrive. Pour vérifier :
- Connectez-vous à Pipedrive.
- Allez dans Aperçu de l’entreprise → Paramètres de l’entreprise → Gérer les utilisateurs.
- Confirmez que votre compte a accès aux Paramètres du compte.
Une fois que vous remplissez les prérequis, suivez ces étapes pour installer l’intégration.
Étapes :
- Accédez au Tableau de bord Aircall > Intégrations & API
- Dans la section Toutes les intégrations, recherchez Pipedrive et cliquez dessus
- Cliquez sur Installer l’intégration
Sur la page d’autorisation, cliquez sur Autoriser
-
Choisissez les numéros que vous souhaitez connecter à Pipedrive, puis cliquez sur Suivant.
Remarque: : Au moins un numéro doit être lié pour que l’activité des appels et messages soit enregistrée dans Pipedrive. Vous pouvez modifier l’affectation des numéros à tout moment dans le Tableau de bord Aircall.
-
Connectez-vous à votre compte Pipedrive lorsque cela est demandé.
8. Après avoir complété les étapes, cliquez sur Terminer pour accéder à la page des paramètres de l’intégration.
9. Votre intégration Aircall–Pipedrive est maintenant active.
Conseil: :
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation, vérifiez que votre compte Pipedrive dispose toujours de sept champs personnalisés disponibles et que vos droits utilisateurs sont corrects.
Champs personnalisés :
1. Tags Aircall : Texte court, Personne, stocke les tags d’appel Aircall synchronisés avec le contact après un appel
2. Tags Aircall : Texte court, Prospect/Affaire, stocke les tags d’appel Aircall synchronisés avec le prospect/l’affaire après un appel
3. Tags Aircall : Texte long, Personne, version étendue du champ tags – gère les charges utiles plus longues (ex. : sujets clés IA issus de la transcription) qui dépassent le champ texte court
4. Tags Aircall : Texte long, Prospect/Affaire, même chose que ci-dessus, pour prospects/affaires
5. Numéro de téléphone organisation Aircall : Téléphone, Organisation, stocke le numéro de téléphone de l’organisation pour permettre l’association des appels à la bonne organisation dans Pipedrive
6. Date du dernier appel Aircall : Date, enregistre la date du dernier appel
7. Heure du dernier appel Aircall : Heure, enregistre l’heure du dernier appel
Ces champs sont créés une seule fois — s’ils existent déjà (ex. après une réinstallation), Aircall évite la création pour éviter les doublons.
Passer des appels depuis Pipedrive
Vous pouvez utiliser les extensions de navigateur Aircall pour activer le clic-to-dial directement depuis Pipedrive. Cette fonctionnalité vous permet de lancer un appel dans Aircall en cliquant sur n’importe quel numéro de téléphone dans votre interface Pipedrive.
Important: :
Avant de configurer le clic-to-dial Aircall, supprimez toute autre intégration téléphonique ou extension Chrome. Assurez-vous qu’Aircall est sélectionné comme programme d’appel par défaut.
Configurer les paramètres de votre intégration
Paramètres généraux
Dans le Tableau de bord Aircall, vous pouvez activer ou désactiver votre intégration Pipedrive à tout moment. Lorsque l’intégration est inactive, l’enregistrement des appels et les fonctions associées sont suspendus, mais votre configuration reste installée.
Vous pouvez également :
- Donner un nom personnalisé à votre intégration pour une identification plus facile.
- Ajouter ou supprimer des numéros connectés à l’intégration. Les appels passés vers ou depuis ces numéros seront enregistrés selon votre configuration.
Remarque: :
Les appels effectués pendant que l’intégration est inactive ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation.
Paramètres
Création d’activité pour les paramètres d’appel
Dans la section Création d’activité pour les appels, vous pouvez choisir comment les activités d’appel sont enregistrées dans Pipedrive. Pour chaque type d’appel — appel sortant répondu, appel sortant non répondu, appel entrant répondu, appel entrant manqué, ou messages vocaux — les administrateurs peuvent décider si l’appel doit être enregistré comme :
- Une activité ouverte/en cours
- Une activité fermée/terminée
- Aucune activité (rien d’enregistré)
Pour les appels gérés par l’agent vocal IA Aircall, un paramètre spécifique est disponible pour gérer l’enregistrement des activités d’appel. Ce paramètre concerne uniquement les appels traités exclusivement par l’agent vocal IA et qui n’ont pas été transférés à un agent humain. Pour les appels transférés à un agent humain, les autres paramètres pour les appels entrants répondus, manqués et les messages vocaux s’appliquent.
Pour les demandes de rappel, un paramètre spécifique permet de gérer la façon dont les appels doivent être enregistrés dans Pipedrive. Vous pouvez choisir d’enregistrer la demande de rappel comme une activité ouverte, fermée, ou de ne pas l’enregistrer du tout. Ce paramètre s’applique aux demandes de rappel manuelles et automatisées.
Création d’activité pour les paramètres de messages
Dans la section Création d’activité pour les messages, vous pouvez choisir comment les activités des messages (c’est-à-dire SMS ou messages WhatsApp) sont enregistrées dans Pipedrive. Pour chaque type de message — SMS/MMS sortants, SMS/MMS entrants, WhatsApp entrant, message WhatsApp sortant — les administrateurs peuvent décider si le message doit être enregistré comme :
- Une activité ouverte/en cours
- Une activité fermée/terminée
- Aucune activité (rien d’enregistré)
Paramètres du titre d’activité personnalisé
Dans la section Titre d’activité personnalisé, vous pouvez configurer un titre d’activité personnalisé pour chaque appel/conversation enregistré dans Pipedrive. Le paramètre peut être activé ou désactivé à tout moment et une fois activé, vous pouvez voir les titres par défaut/courants pour chaque type d’appel/conversation avec la possibilité d’ajouter des titres personnalisés pour toutes ou certaines des activités.
Le nom du numéro Aircall peut également être ajouté à la fin du titre personnalisé en cochant la case dans la colonne « Ajouter le nom du numéro »
Comme les appels impliquant un agent vocal IA Aircall auront des titres spécifiques, ceux-ci peuvent également être personnalisés à l’aide de ce paramètre. Cela inclut les appels gérés exclusivement par l’agent vocal IA sans escalade vers un agent humain ainsi que ceux avec escalade vers un agent humain.
Paramètre de synchronisation des tags
Dans la section Synchronisation des tags, vous pouvez configurer la manière dont les tags ajoutés aux appels Aircall doivent être synchronisés dans Pipedrive, c’est-à-dire :
- Comme tags sur un profil Personne
- Comme tags sur une Affaire
- Comme tags sur un Prospect
- Comme note d’activité
- Pas de synchronisation
Paramètres Pipedrive
Les administrateurs peuvent également configurer des préférences supplémentaires :
- Choisir si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures ouvrables ou tout le temps.
Remarque: :
Ce paramètre s’applique uniquement aux appels. Les messages envoyés ou reçus en dehors des heures ouvrables ainsi que les appels gérés exclusivement par l’agent vocal IA ne sont pas affectés.
- Décider si les appels ou messages vers ou depuis des numéros non enregistrés doivent créer
- un nouveau Contact/Personne dans Pipedrive.
- un nouveau Contact/Personne et un nouveau prospect dans Pipedrive.
- un nouveau Contact/Personne et une nouvelle affaire dans Pipedrive.
- Aucune action ne doit être effectuée
- Déterminer si les appels vers ou depuis des numéros enregistrés dans Pipedrive mais pas encore dans Aircall doivent créer un nouveau contact Aircall.
- Déterminer si les appels doivent être enregistrés dans les Affaires perdues.
- Déterminer si les appels doivent être enregistrés dans l’Organisation, si un contact n’existe pas.
Conseil: :
Les affectations d’appels dans Pipedrive sont basées sur la correspondance des emails utilisateurs. Assurez-vous que chaque agent utilise la même adresse email dans Aircall et Pipedrive pour éviter les problèmes d’affectation des appels.
Enregistrement des insights IA
Gérez l’enregistrement des insights IA Aircall dans Pipedrive via les paramètres d’enregistrement des insights IA. Avec l’intégration Aircall-Pipedrive et Aircall AI, les utilisateurs peuvent automatiquement enregistrer les insights d’assistance IA c’est-à-dire Résumé d’appel, Sujets clés, Tâches à faire et Sentiment ainsi que les insights Assist Pro c’est-à-dire Playbook et Résumé personnalisé.
Remarque: :
Si le package AI Assist ou AI Assist Pro n’est pas activé pour une entreprise, les paramètres liés à l’enregistrement des insights IA seront désactivés.
Paramètres des cartes d’insights
Les cartes d’insights peuvent être personnalisées via les paramètres de l’intégration. Un onglet spécifique pour les cartes d’insights personnalisées a été ajouté aux paramètres de l’intégration Pipedrive dans le tableau de bord.
Les paramètres des cartes d’insights sont disponibles pour Personne/Contact, Prospect, Affaire et Organisation/Entreprise. Chacune des cartes d’insights peut être activée ou désactivée individuellement et une fois activée, jusqu’à cinq champs peuvent être mappés en fonction de la liste des champs disponibles.
Conseil: :
• Les cartes d’insights pour chaque entité s’affichent uniquement si elles sont activées dans les paramètres.
• Si aucune carte d’insights personnalisée n’est activée, la carte d’insights par défaut sera affichée.
Paramètres d’automatisation SMS
Vous pouvez créer des règles d’automatisation SMS pour envoyer des messages SMS basés sur une mise à jour ou une action spécifique dans Pipedrive. Pour plus de détails, référez-vous à Automatisation SMS dans l’intégration Pipedrive.
Gestion des limites des champs personnalisés dans Pipedrive
L’intégration Aircall–Pipedrive ajoute automatiquement sept champs personnalisés à votre compte Pipedrive lors de l’installation. Vous devez disposer d’au moins cinq champs personnalisés disponibles avant de continuer.
Étapes pour vérifier et gérer les champs personnalisés
- Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
- Allez dans Paramètres → Aperçu de l’entreprise → Champs de données → Champs personnalisés.
- Passez en revue votre liste de champs personnalisés pour vous assurer qu’il y a de l’espace disponible.
Pour plus de détails, consultez le guide des champs personnalisés de Pipedrive.
Limites des champs personnalisés
- Type de compte : Pipedrive (par défaut)
- Limite par défaut des champs personnalisés : 100
- Usage recommandé : Maintenir l’usage à 95 ou moins
Important: :
Si votre compte affiche 99 ou 100 champs personnalisés, supprimez les champs inutilisés pour libérer de l’espace ou contactez le support Pipedrive pour demander une augmentation de la limite. Un espace insuffisant pour les champs personnalisés peut empêcher la configuration réussie de l’intégration.
Fonctionnalités disponibles dans l’intégration Aircall–Pipedrive
L’intégration Aircall–Pipedrive offre plusieurs fonctionnalités améliorées conçues pour améliorer le suivi des appels, la visibilité des données et l’efficacité des flux de travail entre les deux plateformes.
Fonctionnalités disponibles
En utilisant l’intégration, vous pouvez accéder aux capacités suivantes :
- Enregistrement des appels/messages vocaux : Enregistrez automatiquement les appels dans Pipedrive avec notes, tags ainsi que le lien vers l’enregistrement ou le message vocal. Synchronisez les tags avec les objets Pipedrive.
- Création de nouveaux contacts et synchronisation des contacts : Créez de nouveaux contacts ainsi que des prospects et affaires, et synchronisez les contacts entre Pipedrive et Aircall.
- Transcription des appels et enregistrement des insights IA : Capturez et enregistrez automatiquement la transcription des appels et les insights clés tels que Résumé d’appel, Sujets clés, Sentiment et Tâches à faire.
- Enregistrement WhatsApp : Enregistre les messages texte et les fichiers médias échangés via WhatsApp.
- Carte d’insights personnalisée : Affiche des insights pertinents directement dans Pipedrive pour aider votre équipe à consulter les détails importants des appels.
- Enregistrement SMS & MMS : Enregistre les messages texte (SMS) et multimédias (MMS) pour une meilleure visibilité et conservation des enregistrements.
- Titres d’activités personnalisés : Permet de personnaliser les titres des activités enregistrées pour correspondre au flux de travail de votre équipe.
- Support de multiples formats de numéros de téléphone : L’intégration Aircall - Pipedrive prend en charge plusieurs formats de numéros de téléphone en plus du format E164.
Conseil: :
Ces fonctionnalités améliorent la visibilité globale et la gestion des activités de communication entre Aircall et Pipedrive, aidant les équipes à maintenir des enregistrements précis et exploitables.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos intégrations Pipedrive, veuillez consulter cet article : Utilisez votre intégration Pipedrive.
Statut Aircall
Problèmes d'authentification