L’intégration Aircall–Pipedrive vous aide à hiérarchiser les transactions, à suivre les performances et à prévoir les revenus en enregistrant automatiquement les activités d’appel et en synchronisant les données entre les plateformes. Cet article explique comment installer votre intégration Pipedrive.
Avant de commencer, assurez-vous que :
- Vous disposez de droits d’Admin dans Aircall et Pipedrive.
- Vous disposez d’au moins sept (7) champs personnalisés disponibles dans Pipedrive. Pour plus d’informations, consultez l’article de Pipedrive sur les champs personnalisés.
- Vous avez accès à la gestion des Réglages du compte Pipedrive. Pour le vérifier :
- Connectez-vous à Pipedrive.
- Accédez à Vue d’ensemble de l’entreprise → Réglages de l’entreprise → Gérer les utilisateurs.
- Vérifiez que votre compte a accès aux Réglages du compte.
Une fois les conditions préalables remplies, suivez ces étapes pour installer l’intégration.
Étapes :
- Accédez au tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications
- Dans la section Toutes les applications, recherchez Pipedrive et cliquez dessus
- Cliquez sur Installer l’application
Sur la page d’autorisation, cliquez sur Autoriser
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Choisissez les numéros que vous souhaitez connecter à Pipedrive, puis cliquez sur Suivant.
Remarque: Au moins un numéro doit être associé pour que l’activité des appels et des messages soit enregistrée dans Pipedrive. Vous pouvez modifier l’attribution des numéros à tout moment dans le tableau de bord Aircall.
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Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Pipedrive.
8. Une fois les étapes terminées, cliquez sur Terminer pour accéder à la page des réglages de l’intégration.
9. Votre intégration Aircall–Pipedrive est désormais active.
Conseil: Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation, vérifiez que votre compte Pipedrive dispose toujours de sept champs personnalisés disponibles et que vos autorisations utilisateur sont correctes.
Champs personnalisés :
1. Aircall Tags : texte court, personne, stocke les tags d’appel Aircall synchronisés avec le contact après un appel
2. Aircall Tags : texte court, prospect/transaction, stocke les tags d’appel Aircall synchronisés avec le prospect/la transaction après un appel
3. Tags Aircall : texte long, personne, version étendue du champ des tags — gère les charges utiles plus longues (par exemple, les sujets clés identifiés par l’IA à partir de la transcription) qui dépassent la capacité du champ de texte court
4. Tags Aircall : texte long, prospect/transaction, identique au champ ci-dessus, pour les prospects/transactions
5. Org Phone Number Aircall : téléphone, organisation, stocke le numéro de téléphone de l’organisation afin d’associer les appels à la bonne organisation dans Pipedrive
6. Aircall Last Call Date : date, stocke la date du dernier appel
7. Aircall Last Call Time : heure, stocke l’heure du dernier appel
Ces champs ne sont créés qu’une seule fois — s’ils existent déjà (par exemple, après une réinstallation), Aircall ignore leur création afin d’éviter les doublons.
Passer des appels depuis Pipedrive
Vous pouvez utiliser les extensions de navigateur d’Aircall pour activer Click-to-Dial directement depuis Pipedrive. Cette fonctionnalité vous permet de lancer un appel dans Aircall en cliquant sur n’importe quel numéro de téléphone dans votre interface Pipedrive.
Important: Avant de configurer Click-to-Dial d’Aircall, supprimez toutes les autres intégrations téléphoniques ou extensions Chrome. Assurez-vous qu’Aircall est sélectionné comme programme d’appel par défaut.
Configuration des réglages de votre intégration
Réglages généraux
Dans le tableau de bord Aircall, vous pouvez activer ou désactiver votre intégration Pipedrive à tout moment. Lorsque l’intégration est inactive, l’enregistrement des appels et les fonctions associées sont suspendus, mais votre configuration reste installée.
Vous pouvez également :
- Attribuer un nom personnalisé à votre intégration afin de l’identifier plus facilement.
- Ajouter ou supprimer des numéros connectés à l’intégration. Les appels passés vers ou depuis les numéros connectés seront enregistrés selon votre configuration.
Remarque: Les appels passés pendant que l’intégration est inactive ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation.
Réglages
Réglages de création d’activités pour les appels
Dans la section Création d’activités pour les appels, vous pouvez choisir comment les activités d’appel sont enregistrées dans Pipedrive. Pour chaque type d’appel – appel sortant avec réponse, appel sortant sans réponse, appel entrant avec réponse, appel entrant manqué ou message vocal – les Admins peuvent décider si l’appel doit être enregistré comme :
- Une activité ouverte/en cours
- Une activité fermée/terminée
- Aucune activité (aucun enregistrement)
Pour les appels pris en charge par l’AI Voice Agent d’Aircall, un réglage spécifique est disponible pour gérer l’enregistrement des activités d’appel. Ce réglage concerne les appels entièrement pris en charge par l’AI Voice Agent et qui n’ont pas été transférés à un agent humain. Pour les appels transférés à un agent humain, les autres réglages relatifs aux appels entrants avec réponse, aux appels manqués et aux messages vocaux s’appliquent.
Pour les demandes de rappel, un réglage spécifique est disponible afin de gérer la manière dont les appels doivent être enregistrés dans Pipedrive. Vous pouvez choisir d’enregistrer une demande de rappel comme une activité ouverte ou fermée, ou de ne pas l’enregistrer du tout. Ce réglage s’applique aux demandes de rappel manuelles et automatisées.
Réglages de création d’activités pour les messages
Dans la section Création d’activités pour les messages, vous pouvez choisir comment les activités liées aux messages (c’est-à-dire les SMS ou les messages WhatsApp) sont enregistrées dans Pipedrive. Pour chaque type de message — SMS/MMS sortant, SMS/MMS entrant, message WhatsApp entrant, message WhatsApp sortant — les admins peuvent décider si le message doit être enregistré comme :
- Une activité ouverte/en cours
- Une activité fermée/terminée
- Aucune activité (aucun enregistrement)
Réglages des titres d’activité personnalisés
Dans la section Titre d’activité personnalisé, vous pouvez configurer un titre d’activité personnalisé pour chaque appel/conversation enregistré dans Pipedrive. Le réglage peut être activé ou désactivé à tout moment. Une fois activé, vous pouvez consulter les titres par défaut/actuels pour chaque type d’appel/conversation et ajouter des titres personnalisés pour toutes les activités ou seulement certaines d’entre elles.
Le nom du numéro Aircall peut également être ajouté à la fin du titre personnalisé en cochant la case de la colonne « Ajouter le nom du numéro »
Comme les appels impliquant un AI Voice Agent Aircall ont des titres spécifiques, ceux-ci peuvent également être personnalisés à l’aide de ce réglage. Cela inclut les appels entièrement pris en charge par l’AI Voice Agent sans transfert à un agent humain, ainsi que ceux transférés à un agent humain.
Réglage de synchronisation des tags
Dans la section Synchronisation des tags, vous pouvez configurer la manière dont les Tags ajoutés aux appels Aircall doivent être synchronisés dans Pipedrive, à savoir :
- Comme Tags sur le profil d’une personne
- Comme Tags sur une affaire
- Comme Tags sur un prospect
- Comme note d’activité
- Aucune synchronisation
Réglages de Pipedrive
Les Admins peuvent également configurer des préférences supplémentaires :
- Choisissez si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures de travail ou à tout moment.
Remarque: Ce réglage s’applique uniquement aux appels. Les messages envoyés ou reçus en dehors des heures de travail, ainsi que les appels entièrement pris en charge par l’AI Voice Agent, ne sont pas concernés.
- Décidez si les appels ou les messages vers ou depuis des numéros non enregistrés doivent créer
- un nouveau Contact/Personne dans Pipedrive.
- un nouveau Contact/Personne et un nouveau prospect dans Pipedrive.
- un nouveau Contact/Personne et une nouvelle affaire dans Pipedrive.
- Aucune action ne doit être effectuée
- Déterminez si les appels vers ou depuis des numéros enregistrés dans Pipedrive, mais pas encore dans Aircall, doivent créer un nouveau contact Aircall.
- Déterminez si les appels doivent être journalisés dans les affaires perdues
- Déterminez si les appels doivent être journalisés dans Organisation lorsqu'un contact n'existe pas.
Conseil: L'attribution des appels dans Pipedrive repose sur la correspondance des adresses e-mail des utilisateurs. Assurez-vous que chaque agent utilise la même adresse e-mail dans Aircall et Pipedrive afin d'éviter les problèmes d'attribution des appels.
Journalisation des informations de l'IA
Gérez la journalisation des informations d'Aircall AI dans Pipedrive via les réglages de journalisation des informations de l'IA. Grâce à l'intégration Aircall-Pipedrive et à Aircall AI, les utilisateurs peuvent automatiquement journaliser les informations d'AI Assist, c'est-à-dire le résumé de l'appel, les sujets clés, les actions à entreprendre et le sentiment du client, ainsi que les informations d'Assist Pro, c'est-à-dire le guide et le résumé personnalisé
Remarque: Si le forfait AI Assist ou AI Assist Pro n'est pas activé pour une entreprise, les réglages liés à la journalisation des informations de l'IA seront désactivés.
Réglages des Insight Cards
Les Insight Cards peuvent être personnalisées via les réglages de l'intégration. Un onglet dédié aux Insight Cards personnalisées a été ajouté aux réglages de l'intégration Pipedrive dans le tableau de bord.
Les réglages des Insight Cards sont disponibles pour Personne/Contact, Prospect, Affaire et Organisation/Entreprise. Chacune des Insight Cards peut être activée ou désactivée individuellement. Une fois activée, jusqu'à sept (7) champs peuvent être mis en correspondance en fonction de la liste des champs disponibles.
Conseil:
• Les Insight Cards de chaque entité ne s'afficheront que si elles sont activées dans les réglages.
• Si aucune Insight Card personnalisée n'est activée, l'Insight Card par défaut s'affichera.
Réglages de l'automatisation des SMS
Vous pouvez créer des règles d'automatisation des SMS pour envoyer des SMS en fonction d'une mise à jour ou d'une action spécifique dans Pipedrive. Pour en savoir plus, consultez Automatisation des SMS dans l'intégration Pipedrive.
Gestion des limites de champs personnalisés dans Pipedrive
L'intégration Aircall–Pipedrive ajoute automatiquement sept champs personnalisés à votre compte Pipedrive lors de l'installation. Vous devez disposer d'au moins sept champs personnalisés disponibles avant de continuer.
Étapes pour vérifier et gérer les champs personnalisés
- Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
- Accédez à Réglages → Vue d'ensemble de l'entreprise → Champs de données → Champs personnalisés.
- Consultez votre liste de champs personnalisés pour vérifier qu'il reste de l'espace disponible.
Pour en savoir plus, consultez le guide des champs personnalisés de Pipedrive.
Limites de champs personnalisés
- Type de compte : Pipedrive (par défaut)
- Limite de champs personnalisés par défaut : 100
- Utilisation recommandée : limitez l'utilisation à 95 champs ou moins
Important: Si votre compte affiche 99 ou 100 champs personnalisés, supprimez les champs inutilisés pour libérer de l’espace ou contactez l’assistance Pipedrive afin de demander une augmentation de la limite. Un espace insuffisant pour les champs personnalisés peut empêcher la configuration correcte de l’intégration.
Fonctionnalités disponibles dans l’intégration Aircall–Pipedrive
L’intégration Aircall–Pipedrive propose plusieurs fonctionnalités avancées conçues pour améliorer le suivi des appels, la visibilité des données et l’efficacité des processus entre les deux plateformes.
Fonctionnalités disponibles
Lorsque vous utilisez l’intégration, vous pouvez accéder aux fonctionnalités suivantes :
- Journalisation des appels/messages vocaux : journalisez automatiquement les appels dans Pipedrive avec les notes, les tags et le lien vers l’enregistrement ou le message vocal. Synchronisez les Tags avec les objets Pipedrive.
- Création de nouveaux contacts et synchronisation des contacts : créez un nouveau contact ainsi qu’un prospect et une affaire, et synchronisez les contacts entre Pipedrive et Aircall.
- Journalisation de la transcription des appels et des informations issues de l’IA : capture et journalise automatiquement la transcription des appels et les informations clés sur les appels, telles que le résumé de l’appel, les sujets clés, le sentiment du client et les actions à entreprendre.
- Journalisation de WhatsApp : enregistre à la fois les messages texte et les fichiers multimédias échangés via WhatsApp.
- Insight Card personnalisée : affiche des informations pertinentes directement dans Pipedrive pour aider votre équipe à consulter les détails importants des appels.
- Journalisation des SMS et MMS : journalise les messages texte (SMS) et multimédias (MMS) pour améliorer leur visibilité et leur archivage.
- Titres d’activité personnalisés : vous permet de personnaliser les titres des activités journalisées afin de les adapter aux processus de votre équipe.
- Prise en charge de plusieurs formats de numéros de téléphone : l’intégration Aircall - Pipedrive prend en charge plusieurs formats de numéros de téléphone en plus du format E164.
Conseil: Ces fonctionnalités améliorent la visibilité et la gestion globales des activités de communication entre Aircall et Pipedrive, ce qui aide les équipes à conserver des données précises et exploitables.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos intégrations Pipedrive, consultez cet article : Utiliser votre intégration Pipedrive.
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