Con la integración monday.com V2, puedes registrar automáticamente llamadas y mensajes en los tableros de monday.com, consultar información clave de los contactos de monday.com directamente en Aircall y configurar una amplia variedad de funciones de gestión de contactos y Automatización. La instalación es rápida y sencilla.
Nota: Debes tener como mínimo el plan Standard de monday.com para usar esta integración.
Consejo: Si no conoces monday.com, visita el Centro de ayuda de monday.com antes de continuar. Esta guía está destinada a usuarios que ya saben utilizar monday.com.
Importante: Requisitos: Debes tener derechos de administrador tanto en Aircall como en monday.com, además de permisos en tu cuenta de monday.com y en el espacio de trabajo principal/predeterminado para «Crear tableros». Para obtener más información, consulta el artículo «Requisitos previos para instalar la integración monday.com V2».
Instalar la integración de monday.com
Antes de comenzar a instalar la integración en el Panel de control de Aircall, asegúrate de instalar la nueva versión de la Aplicación Aircall (es decir, Aircall: llamadas y SMS en tu sistema operativo de trabajo) desde el marketplace de monday. Si la Aplicación no está instalada, es posible que aparezca el error «La aplicación no está instalada» durante el proceso de instalación.
Nota: Asegúrate de seleccionar «Todos los espacios de trabajo» como opción al instalar la Aplicación Aircall en la cuenta de monday.com.
Después de instalar la Aplicación Aircall en tu cuenta de monday, sigue estos pasos en el Panel de control de Aircall:
Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
Ve a la sección Todas las aplicaciones o utiliza la barra de búsqueda para encontrar monday.com V2.
Haz clic en Instalar aplicación.
En la página de autorización, haz clic en Autorizar
A continuación, se te pedirá que:
Hagas clic en Añadir números
Selecciona los números de Aircall que deseas asociar a esta integración
Haz clic en Añadir números en la esquina inferior derecha para continuar
Nota: Debe vincularse al menos un número para que la actividad de llamadas y mensajes se registre en monday.com. Puedes actualizar las asignaciones de números en cualquier momento desde el Panel de control de Aircall.
Se te redirigirá a monday.com para completar la autorización. Si no has iniciado sesión, primero se te pedirá que lo hagas.
Tras autorizar monday.com, verás una pantalla en la que podrás seleccionar el «Espacio de trabajo» de monday.com donde se debe instalar la integración
Selecciona uno de los espacios de trabajo de la lista disponible. Esta lista se obtiene en función del acceso que tenga el usuario o administrador que instala la integración en la cuenta de monday.com seleccionada.
Nota: Si no has actualizado la Aplicación Aircall en tu cuenta de monday.com o no tienes acceso a ningún espacio de trabajo, se mostrará un mensaje para informarte. Puedes seleccionar la opción «Predeterminado» en el menú desplegable para continuar. Intentaremos instalar la integración en el espacio de trabajo principal/predeterminado.
Para obtener más información sobre cómo actualizar la Aplicación Aircall en tu cuenta de monday.com, consulta la sección «Actualización de la aplicación» de este artículo: Requisitos previos para instalar la integración monday.com V2
Según el espacio de trabajo seleccionado, se instalará la integración y se crearán los tableros Aircall Calls y Aircall Messages en dicho espacio de trabajo. Si el usuario no tiene permisos para crear tableros en el espacio de trabajo seleccionado o en la cuenta de monday.com, verá la pantalla de error de permisos.
Nota: Esta integración se puede instalar con cualquier producto de monday.com: CRM, Service, Work Management o Dev.
Después de completar los pasos, haz clic en Finalizar para acceder a la página de configuración de la integración.
Si no tienes derechos de administrador o los permisos necesarios en la cuenta de monday.com utilizada o en el espacio de trabajo seleccionado para instalar la integración, verás una pantalla como la siguiente informándote de que la instalación no se ha completado. Consulta el artículo Prerequisites for installing the monday.com V2 integration para obtener más información.
Tableros añadidos durante la instalación
Se crearán automáticamente dos tableros nuevos en tu cuenta de monday.com:
Aircall Calls: Registra toda la actividad relacionada con las llamadas
Aircall Messages: Registra mensajes de SMS y WhatsApp
Estos tableros incluyen el ID de la integración en sus nombres (p. ej., Aircall Calls (xxxx)) para distinguir entre varias instalaciones. El ID de la integración también aparece en la URL de la integración y en la sección Configuración del Panel de control de Aircall.
Nota: Estos tableros se crean en el espacio de trabajo principal de monday.com, pero puedes moverlos a otros espacios de trabajo si es necesario.
Cada instalación de la integración crea su propio conjunto de tableros.
Configurar los ajustes de la integración
Descripción general de la configuración de la integración
En la sección General, puedes:
Cambiar el estado de la integración entre Activa/Inactiva
Añadir un nombre personalizado para identificar tu integración
Añadir o eliminar números de Aircall asociados
Eliminar la integración si ya no es necesaria
Configuración
Después de instalar la integración, es importante configurarla para garantizar que funcione correctamente. Haz clic en la pestaña «Configuración» para ver y configurar los ajustes de la integración.
Registro de llamadas y mensajes
Aquí verás los ID de los tableros Aircall Calls y Aircall Messages (enlaces a los tableros de monday en los que se puede hacer clic)
Configuración de la integración de contactos/clientes potenciales
Esta configuración te permite vincular un tablero de monday.com que gestione datos de contactos o clientes potenciales.
Pasos:
Selecciona tu tablero de contactos/clientes potenciales
Selecciona las columnas Número de teléfono y Nombre
Puedes seleccionar hasta 3 columnas de números de teléfono del tablero de monday.com. La primera columna seleccionada se considerará la columna principal, mientras que las otras dos se considerarán secundarias.
Estas columnas de números de teléfono se tendrán en cuenta al crear y sincronizar contactos.
Importante: Solo aparecerán en la lista de tableros disponibles los tableros públicos y compartidos de tu cuenta de monday.com. Los tableros privados no aparecen.
Esta configuración permite utilizar funciones como:
Insight Cards
Creación de contactos
Sincronización de contactos
Registro de eventos en la cronología
Nota: Asegúrate de que las columnas seleccionadas sean correctas. Una selección incorrecta puede impedir que las funciones relacionadas funcionen según lo previsto.
Puedes activar cada función seleccionando Sí en la opción correspondiente.
Personalizar las Insight Cards
Una vez seleccionados el panel de contactos/clientes potenciales y las columnas obligatorias, la Insight Card básica se activa automáticamente. Esta tarjeta muestra:
Nombre del contacto
Un enlace al panel de monday correspondiente
Para mostrar campos adicionales, activa Insight Card personalizada, que te permite seleccionar dos columnas adicionales del panel de contactos/clientes potenciales.
Nota: Las Insight Cards requieren que se seleccione un panel de contactos/clientes potenciales y las columnas Número de teléfono y Nombre.
Creación y sincronización de contactos
Activa estas opciones para gestionar los contactos entre Aircall y monday.com:
Creación de contactos: Cuando se recibe o realiza una llamada, o se recibe o envía un mensaje desde o hacia un número que aún no está en el panel, se crea una nueva fila con el nombre predeterminado Nuevo contacto de Aircall y el número de teléfono.
Sincronización de contactos: Cuando se recibe o realiza una llamada, o se recibe o envía un mensaje desde o hacia un número, los nombres de los contactos y los números de teléfono del panel seleccionado se sincronizan con la aplicación Aircall. Las actualizaciones realizadas en monday.com se reflejarán en Aircall después de la siguiente llamada o mensaje con ese número externo.
Nota: Si has seleccionado varias columnas Número de teléfono en la configuración de la integración de contactos/clientes potenciales, se tendrán en cuenta todas las columnas al crear y sincronizar contactos.
Obtén más información en Sincronizar los contactos de tu integración con Aircall.
Registro de eventos en la cronología
Activa Registrar llamadas y mensajes como eventos en la cronología para ver el historial de comunicaciones en la vista Correo electrónico y actividades de tu panel de contactos.
Importante: Esta función solo está disponible al utilizar el producto CRM de monday.com o un panel creado con la plantilla Contactos.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración seleccionada.
Reglas de automatización
Puedes configurar reglas de automatización en paneles específicos para actualizar valores en función de las etiquetas de Aircall utilizadas durante las llamadas.
Pasos:
Selecciona el tablero y las columnas de Número de teléfono (hasta 3 columnas de Número de teléfono) que se utilizan para identificar contactos
Elige la columna de destino que quieres actualizar (debe ser del tipo Estado o Desplegable)
-
Haz clic en + Añadir regla de automatización de etiquetas y define:
La etiqueta de Aircall que activa la regla
La columna que quieres actualizar
El nuevo valor que quieres aplicar
Puedes añadir varias reglas por tablero. Si es compatible, también puedes establecer los valores como vacíos.
Nota: Evita reglas de automatización contradictorias que modifiquen la misma columna con resultados diferentes.
Registro de información de IA
Gestiona el registro de información de Aircall AI en monday.com mediante la configuración de Registro de información de IA. Con la integración de Aircall con monday.com y Aircall AI, los usuarios pueden registrar automáticamente información de AI Assist, es decir, Resumen de llamada, Temas clave, Acciones y sentimiento, así como información de Assist Pro, es decir, Guía y Resumen personalizado
El registro de información de IA, así como el registro de información de IA específica en monday.com, se puede activar o desactivar. El usuario puede elegir registrar la información de IA en:
- Sección Actualizaciones
- Eventos de la cronología
Para registrar información de IA en los eventos de la cronología, debe activarse la configuración Registrar llamadas como eventos de la cronología en la configuración de la integración de contactos/clientes potenciales.
Nota: Si el paquete AI Assist o AI Assist Pro no está activado para una empresa, la configuración relacionada con el registro de información de IA estará desactivada.
Configuración de los registros de Aircall en monday
Controla el comportamiento del registro desde esta sección:
Activar el Registro de llamadas: El valor predeterminado es Sí
Activar el registro de mensajes (SMS y WhatsApp): El valor predeterminado es No
Configuración de la Automatización de SMS
Puedes crear reglas de Automatización de SMS para enviar mensajes SMS en función de activadores/eventos específicos de monday.com. Para obtener más información, consulta Automatización de SMS en la integración monday.com V2.
Importante:
• Si tanto el Registro de llamadas como el registro de eventos de la cronología están desactivados, no se registrará ningún dato de comunicación en monday.com.
• Si los tableros de contactos no están configurados correctamente, se utilizará el nombre de contacto predeterminado "Nuevo contacto de Aircall" en los registros.
• El registro de mensajes incluye tanto SMS como WhatsApp.
• Los registros de Transcripción de llamadas se añaden tanto al tablero Llamadas de Aircall como a los eventos de la cronología si están activados.
Consejos para un uso óptimo
Selecciona el tablero y las columnas de Contacto/Cliente potencial correctos para garantizar que funciones como Insight Cards, Sincronización de contactos y Eventos de la cronología funcionen correctamente.
Aprovecha las instalaciones múltiples para configurar la integración de forma diferente para distintos equipos o flujos de trabajo.
Utiliza reglas de automatización para actualizar automáticamente los campos del CRM en función de las etiquetas añadidas durante las llamadas de Aircall.
Supervisa el ID de integración y los ID de los tableros de cada instalación para mantener las configuraciones organizadas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo instalar la integración varias veces para diferentes flujos de trabajo?
Sí. Puedes instalar la integración de monday.com varias veces con diferentes configuraciones en la misma cuenta de monday.com.
¿Dónde se registran las llamadas y los mensajes después de la instalación?
Se registran en los tableros Llamadas de Aircall y Mensajes de Aircall que se crean durante la configuración.
¿Qué ocurre si no selecciono un tablero de contactos?
Se utilizarán nombres de contacto predeterminados, como Nuevo contacto de Aircall, y es posible que Insight Cards, Sincronización y Registro en la cronología no funcionen correctamente.
¿Puedo mover los tableros Llamadas y Mensajes de Aircall a otro Espacio de trabajo?
Sí. Puedes moverlos sin que esto afecte a la función de registro de la integración.
¿Puedo seleccionar más de una columna de números de teléfono para buscar contactos coincidentes?
Sí. Puedes seleccionar hasta tres columnas de números de teléfono en la configuración de Contactos/Clientes potenciales, las Reglas de automatización y la Automatización de SMS. La integración buscará en todas las columnas seleccionadas para identificar un contacto coincidente.
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