Requisitos previos para instalar la integración monday.com V2

Antes de instalar la integración monday.com V2, debe asegurarse de que su cuenta de monday.com tenga los derechos de acceso y permisos necesarios, y de que tenga instalada en su cuenta la última versión de la Aplicación Aircall (es decir, Aircall: Call & SMS in your work OS). Consulte la sección Actualización de la Aplicación para obtener más detalles. 

Debe tener:

• El rol de Administrador para su cuenta de monday.com (o para el producto específico de monday.com que se esté usando).
• Permiso para crear tableros en el Espacio de trabajo Principal/predeterminado.

Nota: Si utiliza varios productos de monday.com, incluido Work Management, y tiene problemas de permisos durante la instalación, también debe comprobar si tiene derechos de administrador y permisos de creación de tableros a nivel de cuenta, así como en el espacio de trabajo predeterminado de Work Management.

Consejo:
• Al hacer clic en el icono de cuadrícula o en el selector de productos (icono de 9 puntos junto al nombre o imagen del perfil) en la cuenta de monday.com, puede comprobar/ver si Work Management está agregado a su cuenta.
• Si está agregado y Work Management no se usa como parte de su cuenta de monday.com, se recomienda eliminarlo, ya que tenerlo agregado a la cuenta de monday.com puede causar problemas de permisos durante la instalación de la integración.
• Para eliminar Work Management de la cuenta de monday.com, vaya a Administrador -> Facturación -> Resumen -> Busque Work Management en la lista de productos y haga clic en los 3 puntos (... ) junto a él, luego seleccione Cancelar/Eliminar producto.

Los pasos a continuación explican cómo confirmar ambos requisitos previos.

Compruebe si tiene el rol de Administrador

Pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de monday.com.
2. Haga clic en las iniciales de su nombre en la esquina superior derecha para abrir las opciones del menú.
3. Seleccione Administración.
4. Vaya a Directorio → Usuarios y busque su nombre en la lista de usuarios.
5. Verifique que la columna Rol de Usuario muestre Administrador.
   • Si usa varios productos de monday.com (por ejemplo, Work Management y CRM), asegúrese de que tenga asignado el rol de Administrador para cada producto.
   • Un usuario debe ser administrador con permisos para crear tableros específicamente en Monday Workspace Management.

Importante: Si no tiene asignado el rol de Administrador, contacte con el administrador de su cuenta de monday.com para solicitar el rol antes de comenzar la instalación.

Compruebe si tiene permisos para crear tableros en la cuenta de monday.com (basado en roles)

Pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de monday.com.
2. Haga clic en las iniciales de su nombre en la esquina superior derecha para abrir las opciones del menú.
3. Seleccione Administración.
4. Haga clic en Permisos.
5. En el rol de Administrador, vaya a la sección Tableros.
6. Confirme que tiene permiso para Crear tableros.

Compruebe si tiene permisos para crear tableros en el Espacio de trabajo 

Pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de monday.com.
2. Seleccione uno de los Espacios de trabajo en el menú desplegable de Espacios de trabajo . 
3. Haga clic en la pestaña Permisos a la derecha
4. Seleccione el rol que tiene asignado en el espacio de trabajo y, en la pestaña del rol, vaya a la sección Tableros.
5. Confirme que tiene permiso para Crear tableros.

Importante: Si ha seleccionado un espacio de trabajo específico durante el flujo de instalación, asegúrese de que tiene el acceso necesario en el Espacio de trabajo para crear tableros.

Importante: Si no tiene permiso para crear tableros, contacte con el administrador de su cuenta de monday.com para solicitar acceso antes de comenzar la instalación.

Actualización de la Aplicación 

Asegúrese de tener instalada en su cuenta de monday.com la última versión de la Aplicación Aircall  (es decir, Aircall: Call & SMS in your work OS). Para comprobarlo, siga estos pasos: 

1. Inicie sesión en su cuenta de monday.com.
2. Haga clic en las iniciales de su nombre en la esquina superior derecha para abrir las opciones del menú.
3. Seleccione Administración.
4. Haga clic en Aplicaciones.
5. Busque la Aplicación Aircall, es decir, Aircall : Call & SMS in your work OS, y compruebe si hay una actualización disponible haciendo clic en los 3 puntos (...) de la última columna
6. Haga clic en Actualizar 

Solución alternativa para errores de permisos de la integración de Monday

Si encuentra un error de permisos al instalar o usar Aircall en monday.com, esto puede deberse a permisos faltantes del lado de monday.com. Volver a instalar la aplicación puede resolver el problema.

Esta solución alternativa se aplica a usuarios con derechos de admin y permisos de creación de tableros en monday.com.

Pasos para volver a instalar la aplicación Aircall

Paso 1: Desinstale la aplicación Aircall: Call & SMS Integration App

1. En su cuenta de monday.com, vaya a Administrador → Aplicaciones.
2. Ubique la Aplicación Aircall.
3. Haga clic en los tres puntos (⋮) junto a la aplicación y seleccione Desinstalar.

Importante: Asegúrese de que la aplicación esté desinstalada de todos los espacios de trabajo. Puede verificarlo haciendo clic en los tres puntos (⋮) → Permisos para ver si está instalada en espacios de trabajo específicos o en todos.

Paso 2: Vuelva a instalar la aplicación Aircall

1. Al volver a instalar la Aplicación Aircall, asegúrese de seleccionar "Todos los espacios de trabajo" como opción. 

   

2. Una vez que la aplicación se haya desinstalado completamente de todos los espacios de trabajo, vuelva a instalar la Aplicación Aircall en su cuenta de monday.com.

Paso 3: Vuelva a intentar la integración

1. Vaya a su Panel de control de Aircall --> Integraciones & API
2. Intente instalar la integración de monday.com nuevamente.

Nota: Debido a un problema de permisos del lado de Monday, es posible que los permisos requeridos no se devuelvan correctamente, lo que puede activar un error de permisos. Volver a instalar la aplicación normalmente resuelve este problema.