Requisitos previos para instalar la integración de monday.com V2

Antes de instalar la integración de monday.com V2, debes asegurarte de que tu cuenta de monday.com tenga los derechos de acceso y permisos necesarios.

Debes tener:

• El rol de Administrador para tu cuenta de monday.com (o para el producto específico de monday.com que se esté utilizando).
• Permiso para crear tableros en el Espacio de trabajo principal/predeterminado.

Nota: Si utilizas varios productos de monday.com, incluido Work Management, y tienes problemas de permisos durante la instalación, también debes comprobar si tienes derechos de administrador y permisos de creación de tableros a nivel de la cuenta, así como en el espacio de trabajo predeterminado de Work Management.

Consejo:
• Al hacer clic en el icono de cuadrícula o en el selector de productos (icono de 9 puntos junto al nombre o la imagen del perfil) en la cuenta de monday.com, puedes comprobar/ver si Work Management está añadido a tu cuenta.
• Si está añadido y Work Management no se utiliza como parte de tu cuenta de monday.com, se recomienda eliminarlo, ya que tenerlo añadido a la cuenta de monday.com puede causar problemas de permisos durante la instalación de la integración.
• Para eliminar Work Management de la cuenta de monday.com, ve a Administrador -> Facturación -> Resumen -> Busca Work Management en la lista de productos y haz clic en los 3 puntos (... ) junto a él y selecciona Cancelar/Eliminar producto.

Los pasos a continuación explican cómo confirmar ambos requisitos previos.

Comprueba si tienes el rol de Administrador

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de monday.com.
2. Haz clic en las iniciales de tu nombre en la esquina superior derecha para abrir las opciones del menú.
3. Selecciona Administración.
4. Ve a Directorio → Usuarios y busca tu nombre en la lista de usuarios.
5. Verifica que la columna Rol de usuario muestre Administrador.
   • Si utilizas varios productos de monday.com (por ejemplo, Work Management y CRM), asegúrate de que tienes asignado el rol de Administrador para cada producto.
   • Un usuario debe ser administrador con permisos para crear tableros específicamente en Monday Workspace Management.

Importante: Si no tienes asignado el rol de Administrador, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta de monday.com para solicitar el rol antes de iniciar la instalación.

Comprueba si tienes permisos para crear tableros en la cuenta de monday.com (según el rol)

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de monday.com.
2. Haz clic en las iniciales de tu nombre en la esquina superior derecha para abrir las opciones del menú.
3. Selecciona Administración.
4. Haz clic en Permisos.
5. En el rol de Administrador, ve a la sección Tableros.
6. Confirma que tienes permiso para Crear tableros.

Comprueba si tienes permisos para crear tableros en el Espacio de trabajo 

Pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de monday.com.
2. Selecciona uno de los Espacios de trabajo del menú desplegable Espacios de trabajo . 
3. Haz clic en la pestaña Permisos a la derecha
4. Selecciona el rol que tienes asignado en el espacio de trabajo y, en la pestaña del rol, ve a la sección Tableros.
5. Confirma que tienes permiso para Crear tableros.

Importante: Si no tienes permiso para crear tableros, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta de monday.com para solicitar acceso antes de iniciar la instalación.

Solución alternativa para errores de permisos en la integración de Monday

Si encuentras un error de permisos al instalar o usar Aircall en monday.com, esto puede deberse a permisos faltantes por parte de monday.com. Reinstalar la aplicación puede resolver el problema.

Esta solución alternativa se aplica a usuarios con derechos de administrador y permisos de creación de tableros en monday.com.

Pasos para reinstalar la aplicación Aircall

Paso 1: Desinstala la aplicación de integración Aircall: Call & SMS

1. En tu cuenta de monday.com, ve a Administrador → Aplicaciones.
2. Localiza la aplicación Aircall.
3. Haz clic en los tres puntos (⋮) junto a la aplicación y selecciona Desinstalar.

Importante: Asegúrate de que la aplicación se desinstale de todos los espacios de trabajo. Puedes verificarlo haciendo clic en los tres puntos (⋮) → Permisos para ver si está instalada en espacios de trabajo específicos o en todos.

Paso 2: Reinstala la aplicación Aircall

1. Mientras reinstalas la aplicación Aircall, asegúrate de seleccionar la opción "Todos los espacios de trabajo". 

   

2. Una vez que la aplicación se haya desinstalado completamente de todos los espacios de trabajo, vuelve a instalar la aplicación Aircall en tu cuenta de monday.com.

Paso 3: Vuelve a intentar la integración

1. Ve a tu Panel de Aircall --> Integraciones & API
2. Intenta instalar de nuevo la integración de monday.com.

Nota: Debido a un problema de permisos del lado de Monday, es posible que los permisos requeridos no se devuelvan correctamente, lo que puede activar un error de permisos. Reinstalar la aplicación normalmente resuelve este problema.