La función de Automatización de SMS en la integración monday.com V2 te permite enviar mensajes SMS automáticamente desde Aircall basándose en acciones y actualizaciones en tus tableros de monday.com. Para comenzar a usar esta función, primero debes habilitar y configurar la Automatización de SMS en la configuración de tu integración de Aircall, y luego conectarla con una App de Webhook en monday.com.

Configurar la Automatización de SMS en Aircall

Después de instalar la integración monday.com V2, puedes configurar la Automatización de SMS en el Panel de Administración de Aircall.

Pasos:

  1. Inicia sesión en el Panel de Administración de Aircall --> selecciona Integraciones y API.
  2. En la sección Mis Integraciones, busca tu integración instalada de monday.com (ya sea con el nombre predeterminado o personalizado).
  3. Haz clic en el recuadro de la integración para abrirla y luego ve a Configuración.
  4. En Configuración, abre la pestaña Automatización de SMS.
  5. Habilita la Automatización de SMS activando el botón Habilitar Automatización de SMS, luego haz clic en Guardar cambios.
monday.com V2 integration page showing SMS Automation settings with options to enable automation and add rules.png

Agregar una nueva regla de Automatización de SMS

  1. Haz clic en Agregar nueva regla de automatización.
  2. Selecciona el tablero de monday.com que contiene tus contactos y elige las columnas de Número de Teléfono y Nombre del Contacto.
  3. Selecciona el número de Aircall habilitado para SMS desde el que se enviarán los mensajes.
  4. Introduce el texto del SMS (hasta 1600 caracteres).
  5. Haz clic en Generar Webhook para crear una URL de Webhook.
  6. Haz clic en Guardar cambios para guardar tu regla de automatización.
monday.com V2 SMS Automation settings with automation enabled and options to undo or save changes..png
monday.com SMS Automation Rules setup showing selected board, phone and name columns, message text, and webhook URL..png
Consejo: Puedes personalizar tu SMS incluyendo la variable del nombre del contacto {{ContactNameColumnValue}} en cualquier parte del mensaje. Esta variable se reemplazará automáticamente con el nombre del contacto del tablero seleccionado cuando se envíe el SMS.

Una vez añadida la regla, haz clic en Copiar para copiar la URL de Webhook generada. Utilizarás esta URL para configurar la App de Webhook en monday.com.

Configurar la App de Webhook en monday.com

Para activar la Automatización de SMS, debes conectar la URL de Webhook a un tablero de monday.com usando la App de Webhook.

Pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de monday.com.

  2. Selecciona el tablero donde quieres configurar la App de Webhook.

    Importante: El tablero seleccionado debe incluir el número de teléfono del contacto para que Aircall pueda enviar el SMS.
  3. En el tablero elegido, haz clic en Automatizar, luego busca Webhook.
monday.com Automations page showing webhook templates for syncing data, with options to send webhooks on status or item changes..png
  1. Elige una de las siguientes recetas de automatización de Webhook:
    • Cuando cualquier columna cambie, enviar un Webhook
    • Cuando se cree un elemento, enviar un Webhook
    • Cuando un estado cambie a algo, enviar un Webhook
    • Cuando una columna cambie, enviar un Webhook

  2. Pega la URL de Webhook copiada en el campo URL de Webhook y haz clic en Conectar.

    monday.com screen prompting to connect a webhook URL with a Connect button and illustration of data integration..png
  3. Configura la receta seleccionada y haz clic en Crear automatización.
monday.com screen showing a pre-built automation template: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png
monday.com Automations dashboard showing an active rule: “When Type changes to Qualified Lead, send a webhook.”.png

Tu receta de automatización estará ahora activa en el tablero seleccionado.

Cómo funciona

Cuando se activa la receta configurada (por ejemplo, cuando se crea un elemento o cambia un estado), monday.com envía un evento de Webhook a Aircall. Basándose en este evento:

  1. Aircall identifica al cliente vinculado a la receta activada.
  2. Aircall recupera el número de teléfono y el nombre del cliente desde la regla de Automatización de SMS.
  3. Un mensaje SMS se envía automáticamente al cliente desde el número habilitado para SMS seleccionado.
Importante:
• Puedes crear múltiples reglas de Automatización de SMS.
• Puedes configurar múltiples recetas en el mismo tablero de monday.com usando una o más URLs de Webhook.
• Las reglas de Automatización de SMS pueden combinarse con reglas de Automatización basadas en etiquetas para flujos de trabajo avanzados.
• El tablero de monday.com debe contener tanto el número de teléfono como el nombre del contacto.
• Los números de teléfono deben seguir el formato +1 123 456 7890. Formatos incorrectos pueden causar fallos en la automatización.
• Todos los mensajes SMS están sujetos a los límites y buenas prácticas estándar de Aircall.

Para más detalles sobre las buenas prácticas y limitaciones de los SMS de Aircall, consulta:

Nota: Todos los mensajes SMS enviados desde los números habilitados para SMS seleccionados pueden verse en la sección Conversación del espacio de trabajo de Aircall.