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Acciones de IA: configuración de las acciones de Attio para tu AI Voice Agent

La integración MCP de Attio conecta su AI Voice Agent con el CRM de Attio, lo que permite a los agentes de IA buscar registros del CRM, crear o actualizar contactos, añadir notas, crear tareas de seguimiento y saber qué atributos existen en los objetos de Attio.

Puede usar Flows de Attio para activar AI Voice Agent cuando ocurre algo en su CRM. El agente puede llamar de forma proactiva a clientes potenciales y clientes, cualificar oportunidades, hacer un seguimiento de clientes potenciales, recopilar información y actualizar Attio con el resultado, convirtiendo automáticamente los eventos del CRM en conversaciones reales y próximos pasos.

Los usos habituales incluyen la cualificación de clientes potenciales, el seguimiento de ventas, la reactivación, el contacto periódico con clientes y el enriquecimiento de datos.

Cómo funciona en llamadas entrantes y salientes

Independientemente de quién inicie la conversación, el resultado es el mismo: Attio se actualiza y se crea un próximo paso.

Llamadas entrantes: un cliente llama y el agente habla con él. Se encuentra, crea o actualiza un registro de Attio y se crea la siguiente tarea.
Llamadas salientes: un evento de Attio activa una llamada de IA y el agente mantiene la conversación. La conversación se registra, Attio se actualiza y se crea la siguiente acción.

La misma integración y las mismas acciones de Attio funcionan en ambos casos. Para configurar un agente que realice llamadas salientes, consulte la guía de configuración de AI Voice Agent para llamadas salientes.

Importante: El agente puede modificar datos reales de Attio. Attio admite acciones de escritura, por lo que sus instrucciones deben definir claramente qué puede hacer el agente. Por ejemplo, decida si puede crear contactos nuevos, actualizar registros existentes, crear notas, crear tareas o solo leer y buscar datos del CRM.

Antes de empezar

Una cuenta de Attio.
Al menos un AI Voice Agent creado. Si aún no tiene ninguno, consulte primero Configuración de su AI Voice Agent y, después, vuelva a esta guía.
Permisos de administrador en el Panel de control de Aircall.

Acciones y casos de uso

La integración de agentes de Attio <> Aircall proporciona tres componentes básicos.

Componente básico	Qué define	Ejemplos
Casos de uso	Quién es el agente y qué resultado empresarial respalda	Cualificación de clientes potenciales, seguimiento de ventas, reactivación, contacto periódico con clientes y enriquecimiento de datos
Grupos de acciones	Qué puede hacer el agente por una persona que llama o por un flujo de trabajo activado desde el CRM	Buscar un registro del CRM, crear un contacto nuevo, registrar una nota, actualizar un contacto o crear una tarea de seguimiento
Acciones	A qué puede acceder y qué puede modificar el agente en Attio	Buscar registros, crear registros, insertar o actualizar registros, crear notas, crear tareas y mostrar definiciones de atributos

Acciones de IA

Estas son las herramientas individuales disponibles para su agente mediante la integración MCP de Attio. Proporcionan al agente acceso a flujos de trabajo específicos del CRM: búsqueda de registros, creación de contactos, inserción o actualización de contactos, creación de notas, creación de tareas y detección de atributos.

Las acciones de Attio se dividen en dos tipos:

Acciones de lectura: recuperan información, por ejemplo, buscando registros o mostrando definiciones de atributos.
Acciones de escritura: crean o actualizan información del CRM, por ejemplo, creando un registro de contacto, insertando o actualizando un registro de contacto, creando una nota o creando una tarea de seguimiento.

Acción	Tipo	Qué hace	Información útil
Buscar registros	Lectura	Realiza una búsqueda de texto completo de registros en un objeto de Attio determinado.	Encuentra contactos o empresas existentes mediante atributos indexados, como correo electrónico, teléfono, nombre o cargo, dominio, descripción, identificador de redes sociales o ubicación.
Mostrar definiciones de atributos	Lectura	Muestra los metadatos de los atributos de un objeto, incluidos los slugs reales, los tipos, los campos obligatorios y las opciones válidas de selección y estado.	Es opcional para las operaciones normales de creación y actualización. Se utiliza para detectar atributos personalizados o responder qué información se puede almacenar en un registro.
Crear registro	Escritura	Crea un registro de contacto completamente nuevo en el CRM a partir de datos de perfil estructurados.	Se utiliza para contactos nuevos, clientes potenciales o clientes. El objeto se establece exactamente como contactos. El texto de las notas y los detalles del seguimiento no se incluyen en los valores del perfil.
Insertar o actualizar registro	Escritura	Crea o actualiza un registro de contacto o persona del CRM buscando una coincidencia con un atributo único existente.	Se utiliza cuando la persona que llama proporciona un identificador único, como un correo electrónico, y solicita crear o actualizar los datos de contacto. Los atributos se transmiten como matrices de entradas de valores del CRM.
Crear nota	Escritura	Crea una nota nueva vinculada a un registro de Attio existente y devuelve el ID de la nota.	Requiere un objeto principal y el ID de un registro principal. El agente resuelve o crea primero el registro. Nunca crea una nota independiente ni inventa el ID de un registro principal.
Crear tarea	Escritura	Crea una tarea de seguimiento nueva en Attio.	Se utiliza para devoluciones de llamadas, recordatorios, seguimientos, envíos de información o acciones que el equipo debe supervisar. La tarea solo se vincula a un registro si se conocen el objeto y el ID del registro.

Combinaciones habituales de acciones

Registrar una nota de llamada en un contacto existente: Buscar registros y, después, Crear nota.
Crear un contacto completamente nuevo y registrar el contexto de la conversación: Crear registro y, después, Crear nota.
Registrar una solicitud de devolución de llamada: Crear tarea.
Actualizar un contacto conocido mediante su correo electrónico: Insertar o actualizar registro.

Grupos de acciones

Un grupo de acciones combina acciones de Attio para gestionar una tarea del CRM. Como Attio incluye acciones de escritura, defina claramente el resultado permitido para cada grupo: solo buscar, crear un contacto, actualizar un contacto, registrar una nota o crear una tarea.

Grupo de acciones	Qué hace el agente	Acciones utilizadas	Ejemplo de solicitud de la persona que llama
Buscar un registro existente en el CRM	Busca un registro existente de Attio antes de responder preguntas sobre el CRM, registrar notas, actualizar los datos de contacto o crear tareas vinculadas.	Buscar registros	«¿Puedes buscar el registro de maria@example.com antes de registrar esta llamada?»
Crear o actualizar un registro de persona	Crea una persona nueva o actualiza una existente mediante la información estructurada del perfil proporcionada por la persona que llama o por el flujo de trabajo.	Crear registro o insertar/actualizar registro	«Añade a Don Lopez, don@northwind.io, como un lead totalmente nuevo».
Registrar una nota en el CRM	Registra lo tratado como una nota en un registro existente o recién creado de Attio.	Buscar registros y, después, crear nota. O bien, crear registro y, después, crear nota	«Registra que hablamos sobre el calendario de migración empresarial y que quieren una propuesta la próxima semana».
Crear una tarea de seguimiento	Crea una tarea cuando la conversación termina con una devolución de llamada, un recordatorio, un seguimiento, una solicitud de información o una próxima acción para el equipo.	Crear tarea	«Crea una tarea para que el equipo de ventas vuelva a llamar mañana a este lead para hablar de los precios».
Descubrir atributos del CRM	Comprueba los atributos disponibles en un objeto de Attio, especialmente antes de escribir en campos personalizados o explicar qué datos se pueden almacenar.	Mostrar definiciones de atributos	«¿Puede este registro de contacto almacenar una URL de LinkedIn o el nivel del cliente?»
Resultado integral de una llamada en el CRM	Combina la búsqueda de registros, las actualizaciones de perfiles, las notas y las tareas para convertir el resultado de una llamada en datos del CRM y un próximo paso claro.	Buscar registros, insertar/actualizar registro, crear nota y, después, crear tarea	«Hemos cualificado un nuevo lead, registrado sus necesidades y el equipo de ventas debe hacer un seguimiento el próximo martes».

Casos de uso

Un caso de uso define quién es tu agente, qué función desempeña y cómo habla con leads, clientes potenciales y clientes. Cada uno combina grupos de acciones de Attio en un flujo de trabajo específico del CRM.

En Attio, el ciclo más eficaz conecta los eventos del CRM con conversaciones reales: un evento de Attio activa una llamada de IA, el agente mantiene la conversación y actualiza Attio y crea las próximas acciones.

La cualificación de leads, el seguimiento de ventas, la reactivación y el contacto periódico con clientes combinan cuatro grupos de acciones: buscar un registro existente en el CRM, crear o actualizar un registro de persona, registrar una nota en el CRM y crear una tarea de seguimiento. El enriquecimiento de datos combina descubrir atributos del CRM, buscar un registro existente en el CRM, crear o actualizar un registro de persona y registrar una nota en el CRM.

Caso de uso	Qué hace el agente	Aspectos que debes tener en cuenta
Cualificación de leads	Cualifica nuevos leads mediante una conversación real. Cuando un nuevo lead entra en Attio, un flujo puede activar una llamada saliente de IA. El agente formula preguntas de cualificación, registra las respuestas, actualiza el registro del lead y crea la tarea de seguimiento para el equipo de ventas.	Nunca inventes identificadores de registros, slugs de atributos, valores de selección o estado, correos electrónicos, números de teléfono, identificadores de personas asignadas ni fechas límite. Registra las propias palabras del lead siempre que sea posible.
Seguimiento de ventas	Hace un seguimiento de los clientes potenciales en el momento oportuno. Cuando un cliente potencial alcanza una etapa específica o requiere seguimiento, Attio puede activar una llamada de IA. El agente continúa la conversación, registra la respuesta, actualiza el CRM y crea la siguiente tarea.	No sobrescribas la información del CRM a menos que el cliente potencial proporcione claramente información actualizada. No inventes fechas de seguimiento, personas asignadas ni enlaces a registros. Si coinciden varios registros, pregunta antes de escribir.
Reactivación	Convierte las oportunidades frías o inactivas en nuevas conversaciones. Attio puede activar una llamada saliente de IA cuando un cliente potencial ha quedado inactivo o una oportunidad cumple criterios específicos. El agente vuelve a captar el interés del cliente potencial, comprende su situación, actualiza el registro y dirige la oportunidad al equipo de ventas cuando se renueva el interés.	No presiones a los clientes potenciales que no estén interesados. No crees tareas por un interés impreciso, a menos que tu flujo de trabajo lo requiera. Registra los resultados negativos con precisión y respeto.
Contacto periódico con clientes	Contacta periódicamente con los clientes sin añadir trabajo para tu equipo. Activa una llamada de IA cuando una cuenta alcanza un hito, ha estado inactiva o requiere una revisión. El agente recopila comentarios, registra información nueva, actualiza el registro del cliente y crea acciones de seguimiento para el equipo responsable de la cuenta.	No inventes el sentimiento del cliente, las puntuaciones de estado, los riesgos ni las oportunidades. No prometas acciones ajenas al flujo de trabajo: crea una tarea para el equipo responsable. Registra únicamente información relevante para la relación comercial.
Enriquecimiento de datos	Mantiene actualizados los datos del CRM mediante conversaciones reales. Cuando a un registro le falta información importante, Attio puede activar una llamada de IA para obtenerla del contacto. El agente formula las preguntas pertinentes y actualiza el CRM con la información recopilada.

Configurar las acciones de IA de Attio

Paso 1: Instalar las acciones de IA de Attio

Pasos

Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
Si Attio aún no está instalado, ve a la colección de integraciones con agentes en Integraciones, haz clic en Instalar e inicia sesión en Attio si es necesario.
Abre la integración de Attio y selecciona la pestaña Acciones de IA.
Instala las acciones de IA de Attio.

Nota: Instalar las acciones de IA solo hace que estén disponibles. Un agente podrá utilizarlas cuando las añadas en el paso 2.

Paso 2: Añadir acciones de Attio a tu AI Voice Agent

Pasos

Ve a Panel de control de Aircall > Agentes de IA > AI Voice Agents y abre el agente que quieras configurar.
En Capacidades funcionales, haz clic en Acciones de IA.
Haz clic en + Añadir acción.
En Seleccionar de la lista de integraciones, busca Attio y elige una acción.
Revisa las instrucciones predefinidas y los datos necesarios y, a continuación, haz clic en Añadir acción. Repite este proceso para cada acción que quieras que utilice el agente.
Haz clic en Guardar.
Haz clic en Activar agente para empezar a utilizarlo en tus llamadas.

Nota: Si falta alguna acción de Attio en el menú desplegable, las acciones de IA de Attio aún no están instaladas. Vuelve al paso 1.

Prompt inicial

Aquí tienes un prompt inicial que convierte una llamada en actualizaciones del CRM y un próximo paso. Pégalo en tus Directrices de conversación y adáptalo a tu agente.

CAPTURA EL RESULTADO COMPLETO DE UNA LLAMADA EN ATTIO

Convierte una conversación en actualizaciones precisas del CRM y próximos pasos.

1. Identifica el registro del contacto mediante **Buscar registros**, o crea o actualiza el contacto cuando sea nuevo o proporcione un identificador único.
2. Actualiza los campos estructurados del CRM solo cuando la persona que llama proporcione datos claros de perfil o cualificación y se conozca el atributo.
3. Usa **Crear nota** para registrar el resumen de la conversación, las respuestas de cualificación, las objeciones, el plazo de compra, los comentarios o el resultado de la llamada.
4. Usa **Crear tarea** cuando haya un seguimiento, una devolución de llamada, un recordatorio, una transferencia o un próximo paso.
5. Mantén separados los datos del perfil, las notas y las tareas.

No inventes datos del CRM que falten. No afirmes que se ha completado una actualización, una nota o una tarea hasta que la acción de escritura correspondiente se realice correctamente.

Paso 3: Probar la configuración

Haz pruebas en dos etapas antes de la puesta en marcha.

Pestaña Pruebas de acciones de IA (MCP Playground)

Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
Abre tu integración de Attio y ve a la pestaña Pruebas de acciones de IA, que abre MCP Playground.
Selecciona una acción en el menú desplegable y completa sus parámetros.
Haz clic en Ejecutar para comprobar la conexión. El resultado aparece en el panel Salida.

Llamada de prueba

Ve a Panel de control de Aircall > Agentes de IA > AI Voice Agents y abre el agente que quieras probar.
Haz clic en Llamada de prueba para simular una conversación real de principio a fin.

Importante: Las llamadas de prueba consumen minutos de AI Voice Agent y pueden modificar datos reales de Attio. Crear registro, Crear o actualizar registro, Crear nota y Crear tarea son acciones de escritura, por lo que todo lo que creen o actualicen durante las pruebas será real.

Consejo: Si una acción falla en MCP Playground, comprueba la conexión con Attio. Si funciona allí, pero el agente no la ha utilizado en una llamada, comprueba que la acción esté añadida al agente y que tus Directrices de conversación indiquen cuándo debe utilizarse. Después de cada cambio en tus reglas, realiza una nueva llamada de prueba.

Directrices para todos los agentes de Attio

Usa únicamente las acciones necesarias para la solicitud.
Trabaja únicamente con identificadores de registro reales devueltos por Attio.
Nunca adivines ni inventes identificadores de registros, identificadores de miembros del espacio de trabajo, slugs de atributos, opciones de selección o estado, correos electrónicos, números de teléfono ni fechas límite de tareas.
Si necesitas adjuntar una nota y no tienes el identificador del registro, busca primero al contacto o a la empresa.
Crea un contacto nuevo solo para personas completamente nuevas o cuando quien llama solicite que se le registre como cliente, contacto o cliente potencial.
Usa la creación o actualización cuando quien llama proporcione un identificador único, como un correo electrónico, y solicite crear o actualizar sus datos.
Añade una nota solo cuando tengas un registro real al que adjuntarla. Una nota no puede existir por sí sola.
Usa tareas para devoluciones de llamada, seguimientos, recordatorios, información que haya que enviar o cualquier asunto del que tu equipo deba hacer un seguimiento.
Consulta las definiciones de los atributos solo para descubrir campos personalizados o ver qué puede almacenar un registro. Son opcionales para la creación normal de contactos o los atributos estándar de contactos.
Si coinciden varios registros, haz una pregunta breve antes de escribir en cualquiera de ellos.
Mantén separados los datos del perfil, las notas y las tareas.
No digas que se ha guardado una nota, actualización o tarea hasta que la acción se haya completado correctamente.

Preguntas frecuentes

¿El agente modifica mis datos de Attio?

Sí. Las acciones de Attio pueden crear y actualizar datos reales del CRM: contactos, notas y tareas. Tus instrucciones definen cuáles de estas acciones puede realizar el agente.

¿Con qué registros de Attio puede trabajar el agente?

Puede buscar contactos y empresas, así como crear o actualizar contactos. Las notas y las tareas pueden adjuntarse a un registro una vez que el agente lo haya encontrado o creado.

¿Puede el agente añadir una nota sin un registro?

No. Una nota no puede existir por sí sola. El agente busca o crea primero el registro.

¿Qué ocurre si varios registros de Attio coinciden con la persona que llama?

Las directrices anteriores indican al agente que haga una pregunta breve para confirmar cuál es el registro correcto antes de escribir en cualquiera de ellos.

¿Puede el agente asignar una tarea a una persona específica?

Solo cuando ya tenga el identificador válido de miembro del espacio de trabajo de Attio de esa persona. De lo contrario, la tarea se crea sin una persona asignada.

¿Le dirá el agente a la persona que llama que se ha guardado algo antes de que realmente se guarde?

No debería. Las directrices anteriores indican al agente que no diga que se ha guardado una nota, actualización o tarea hasta que la acción se haya completado correctamente.

Los usos habituales incluyen la cualificación de clientes potenciales, el seguimiento de ventas, la reactivación, el contacto periódico con clientes y el enriquecimiento de datos.

Cómo funciona en llamadas entrantes y salientes

Independientemente de quién inicie la conversación, el resultado es el mismo: Attio se actualiza y se crea un próximo paso.

Llamadas entrantes: un cliente llama y el agente habla con él. Se encuentra, crea o actualiza un registro de Attio y se crea la siguiente tarea.
Llamadas salientes: un evento de Attio activa una llamada de IA y el agente mantiene la conversación. La conversación se registra, Attio se actualiza y se crea la siguiente acción.

Importante: El agente puede modificar datos reales de Attio. Attio admite acciones de escritura, por lo que sus instrucciones deben definir claramente qué puede hacer el agente. Por ejemplo, decida si puede crear contactos nuevos, actualizar registros existentes, crear notas, crear tareas o solo leer y buscar datos del CRM.

Antes de empezar

Una cuenta de Attio.
Al menos un AI Voice Agent creado. Si aún no tiene ninguno, consulte primero Configuración de su AI Voice Agent y, después, vuelva a esta guía.
Permisos de administrador en el Panel de control de Aircall.

Acciones y casos de uso

La integración de agentes de Attio <> Aircall proporciona tres componentes básicos.

Componente básico	Qué define	Ejemplos
Casos de uso	Quién es el agente y qué resultado empresarial respalda	Cualificación de clientes potenciales, seguimiento de ventas, reactivación, contacto periódico con clientes y enriquecimiento de datos
Grupos de acciones	Qué puede hacer el agente por una persona que llama o por un flujo de trabajo activado desde el CRM	Buscar un registro del CRM, crear un contacto nuevo, registrar una nota, actualizar un contacto o crear una tarea de seguimiento
Acciones	A qué puede acceder y qué puede modificar el agente en Attio	Buscar registros, crear registros, insertar o actualizar registros, crear notas, crear tareas y mostrar definiciones de atributos

Acciones de IA

Las acciones de Attio se dividen en dos tipos:

Acciones de lectura: recuperan información, por ejemplo, buscando registros o mostrando definiciones de atributos.
Acciones de escritura: crean o actualizan información del CRM, por ejemplo, creando un registro de contacto, insertando o actualizando un registro de contacto, creando una nota o creando una tarea de seguimiento.

Acción	Tipo	Qué hace	Información útil
Buscar registros	Lectura	Realiza una búsqueda de texto completo de registros en un objeto de Attio determinado.	Encuentra contactos o empresas existentes mediante atributos indexados, como correo electrónico, teléfono, nombre o cargo, dominio, descripción, identificador de redes sociales o ubicación.
Mostrar definiciones de atributos	Lectura	Muestra los metadatos de los atributos de un objeto, incluidos los slugs reales, los tipos, los campos obligatorios y las opciones válidas de selección y estado.	Es opcional para las operaciones normales de creación y actualización. Se utiliza para detectar atributos personalizados o responder qué información se puede almacenar en un registro.
Crear registro	Escritura	Crea un registro de contacto completamente nuevo en el CRM a partir de datos de perfil estructurados.	Se utiliza para contactos nuevos, clientes potenciales o clientes. El objeto se establece exactamente como contactos. El texto de las notas y los detalles del seguimiento no se incluyen en los valores del perfil.
Insertar o actualizar registro	Escritura	Crea o actualiza un registro de contacto o persona del CRM buscando una coincidencia con un atributo único existente.	Se utiliza cuando la persona que llama proporciona un identificador único, como un correo electrónico, y solicita crear o actualizar los datos de contacto. Los atributos se transmiten como matrices de entradas de valores del CRM.
Crear nota	Escritura	Crea una nota nueva vinculada a un registro de Attio existente y devuelve el ID de la nota.	Requiere un objeto principal y el ID de un registro principal. El agente resuelve o crea primero el registro. Nunca crea una nota independiente ni inventa el ID de un registro principal.
Crear tarea	Escritura	Crea una tarea de seguimiento nueva en Attio.	Se utiliza para devoluciones de llamadas, recordatorios, seguimientos, envíos de información o acciones que el equipo debe supervisar. La tarea solo se vincula a un registro si se conocen el objeto y el ID del registro.

Combinaciones habituales de acciones

Registrar una nota de llamada en un contacto existente: Buscar registros y, después, Crear nota.
Crear un contacto completamente nuevo y registrar el contexto de la conversación: Crear registro y, después, Crear nota.
Registrar una solicitud de devolución de llamada: Crear tarea.
Actualizar un contacto conocido mediante su correo electrónico: Insertar o actualizar registro.

Grupos de acciones

Grupo de acciones	Qué hace el agente	Acciones utilizadas	Ejemplo de solicitud de la persona que llama
Buscar un registro existente en el CRM	Busca un registro existente de Attio antes de responder preguntas sobre el CRM, registrar notas, actualizar los datos de contacto o crear tareas vinculadas.	Buscar registros	«¿Puedes buscar el registro de maria@example.com antes de registrar esta llamada?»
Crear o actualizar un registro de persona	Crea una persona nueva o actualiza una existente mediante la información estructurada del perfil proporcionada por la persona que llama o por el flujo de trabajo.	Crear registro o insertar/actualizar registro	«Añade a Don Lopez, don@northwind.io, como un lead totalmente nuevo».
Registrar una nota en el CRM	Registra lo tratado como una nota en un registro existente o recién creado de Attio.	Buscar registros y, después, crear nota. O bien, crear registro y, después, crear nota	«Registra que hablamos sobre el calendario de migración empresarial y que quieren una propuesta la próxima semana».
Crear una tarea de seguimiento	Crea una tarea cuando la conversación termina con una devolución de llamada, un recordatorio, un seguimiento, una solicitud de información o una próxima acción para el equipo.	Crear tarea	«Crea una tarea para que el equipo de ventas vuelva a llamar mañana a este lead para hablar de los precios».
Descubrir atributos del CRM	Comprueba los atributos disponibles en un objeto de Attio, especialmente antes de escribir en campos personalizados o explicar qué datos se pueden almacenar.	Mostrar definiciones de atributos	«¿Puede este registro de contacto almacenar una URL de LinkedIn o el nivel del cliente?»
Resultado integral de una llamada en el CRM	Combina la búsqueda de registros, las actualizaciones de perfiles, las notas y las tareas para convertir el resultado de una llamada en datos del CRM y un próximo paso claro.	Buscar registros, insertar/actualizar registro, crear nota y, después, crear tarea	«Hemos cualificado un nuevo lead, registrado sus necesidades y el equipo de ventas debe hacer un seguimiento el próximo martes».

Casos de uso

Caso de uso	Qué hace el agente	Aspectos que debes tener en cuenta
Cualificación de leads	Cualifica nuevos leads mediante una conversación real. Cuando un nuevo lead entra en Attio, un flujo puede activar una llamada saliente de IA. El agente formula preguntas de cualificación, registra las respuestas, actualiza el registro del lead y crea la tarea de seguimiento para el equipo de ventas.	Nunca inventes identificadores de registros, slugs de atributos, valores de selección o estado, correos electrónicos, números de teléfono, identificadores de personas asignadas ni fechas límite. Registra las propias palabras del lead siempre que sea posible.
Seguimiento de ventas	Hace un seguimiento de los clientes potenciales en el momento oportuno. Cuando un cliente potencial alcanza una etapa específica o requiere seguimiento, Attio puede activar una llamada de IA. El agente continúa la conversación, registra la respuesta, actualiza el CRM y crea la siguiente tarea.	No sobrescribas la información del CRM a menos que el cliente potencial proporcione claramente información actualizada. No inventes fechas de seguimiento, personas asignadas ni enlaces a registros. Si coinciden varios registros, pregunta antes de escribir.
Reactivación	Convierte las oportunidades frías o inactivas en nuevas conversaciones. Attio puede activar una llamada saliente de IA cuando un cliente potencial ha quedado inactivo o una oportunidad cumple criterios específicos. El agente vuelve a captar el interés del cliente potencial, comprende su situación, actualiza el registro y dirige la oportunidad al equipo de ventas cuando se renueva el interés.	No presiones a los clientes potenciales que no estén interesados. No crees tareas por un interés impreciso, a menos que tu flujo de trabajo lo requiera. Registra los resultados negativos con precisión y respeto.
Contacto periódico con clientes	Contacta periódicamente con los clientes sin añadir trabajo para tu equipo. Activa una llamada de IA cuando una cuenta alcanza un hito, ha estado inactiva o requiere una revisión. El agente recopila comentarios, registra información nueva, actualiza el registro del cliente y crea acciones de seguimiento para el equipo responsable de la cuenta.	No inventes el sentimiento del cliente, las puntuaciones de estado, los riesgos ni las oportunidades. No prometas acciones ajenas al flujo de trabajo: crea una tarea para el equipo responsable. Registra únicamente información relevante para la relación comercial.
Enriquecimiento de datos	Mantiene actualizados los datos del CRM mediante conversaciones reales. Cuando a un registro le falta información importante, Attio puede activar una llamada de IA para obtenerla del contacto. El agente formula las preguntas pertinentes y actualiza el CRM con la información recopilada.

Configurar las acciones de IA de Attio

Paso 1: Instalar las acciones de IA de Attio

Pasos

Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
Si Attio aún no está instalado, ve a la colección de integraciones con agentes en Integraciones, haz clic en Instalar e inicia sesión en Attio si es necesario.
Abre la integración de Attio y selecciona la pestaña Acciones de IA.
Instala las acciones de IA de Attio.

Nota: Instalar las acciones de IA solo hace que estén disponibles. Un agente podrá utilizarlas cuando las añadas en el paso 2.

Paso 2: Añadir acciones de Attio a tu AI Voice Agent

Pasos

Ve a Panel de control de Aircall > Agentes de IA > AI Voice Agents y abre el agente que quieras configurar.
En Capacidades funcionales, haz clic en Acciones de IA.
Haz clic en + Añadir acción.
En Seleccionar de la lista de integraciones, busca Attio y elige una acción.
Revisa las instrucciones predefinidas y los datos necesarios y, a continuación, haz clic en Añadir acción. Repite este proceso para cada acción que quieras que utilice el agente.
Haz clic en Guardar.
Haz clic en Activar agente para empezar a utilizarlo en tus llamadas.

Nota: Si falta alguna acción de Attio en el menú desplegable, las acciones de IA de Attio aún no están instaladas. Vuelve al paso 1.

Prompt inicial

Aquí tienes un prompt inicial que convierte una llamada en actualizaciones del CRM y un próximo paso. Pégalo en tus Directrices de conversación y adáptalo a tu agente.

CAPTURA EL RESULTADO COMPLETO DE UNA LLAMADA EN ATTIO

Convierte una conversación en actualizaciones precisas del CRM y próximos pasos.

1. Identifica el registro del contacto mediante **Buscar registros**, o crea o actualiza el contacto cuando sea nuevo o proporcione un identificador único.
2. Actualiza los campos estructurados del CRM solo cuando la persona que llama proporcione datos claros de perfil o cualificación y se conozca el atributo.
3. Usa **Crear nota** para registrar el resumen de la conversación, las respuestas de cualificación, las objeciones, el plazo de compra, los comentarios o el resultado de la llamada.
4. Usa **Crear tarea** cuando haya un seguimiento, una devolución de llamada, un recordatorio, una transferencia o un próximo paso.
5. Mantén separados los datos del perfil, las notas y las tareas.

No inventes datos del CRM que falten. No afirmes que se ha completado una actualización, una nota o una tarea hasta que la acción de escritura correspondiente se realice correctamente.

Paso 3: Probar la configuración

Haz pruebas en dos etapas antes de la puesta en marcha.

Pestaña Pruebas de acciones de IA (MCP Playground)

Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
Abre tu integración de Attio y ve a la pestaña Pruebas de acciones de IA, que abre MCP Playground.
Selecciona una acción en el menú desplegable y completa sus parámetros.
Haz clic en Ejecutar para comprobar la conexión. El resultado aparece en el panel Salida.

Llamada de prueba

Ve a Panel de control de Aircall > Agentes de IA > AI Voice Agents y abre el agente que quieras probar.
Haz clic en Llamada de prueba para simular una conversación real de principio a fin.

Importante: Las llamadas de prueba consumen minutos de AI Voice Agent y pueden modificar datos reales de Attio. Crear registro, Crear o actualizar registro, Crear nota y Crear tarea son acciones de escritura, por lo que todo lo que creen o actualicen durante las pruebas será real.

Consejo: Si una acción falla en MCP Playground, comprueba la conexión con Attio. Si funciona allí, pero el agente no la ha utilizado en una llamada, comprueba que la acción esté añadida al agente y que tus Directrices de conversación indiquen cuándo debe utilizarse. Después de cada cambio en tus reglas, realiza una nueva llamada de prueba.

Directrices para todos los agentes de Attio

Usa únicamente las acciones necesarias para la solicitud.
Trabaja únicamente con identificadores de registro reales devueltos por Attio.
Nunca adivines ni inventes identificadores de registros, identificadores de miembros del espacio de trabajo, slugs de atributos, opciones de selección o estado, correos electrónicos, números de teléfono ni fechas límite de tareas.
Si necesitas adjuntar una nota y no tienes el identificador del registro, busca primero al contacto o a la empresa.
Crea un contacto nuevo solo para personas completamente nuevas o cuando quien llama solicite que se le registre como cliente, contacto o cliente potencial.
Usa la creación o actualización cuando quien llama proporcione un identificador único, como un correo electrónico, y solicite crear o actualizar sus datos.
Añade una nota solo cuando tengas un registro real al que adjuntarla. Una nota no puede existir por sí sola.
Usa tareas para devoluciones de llamada, seguimientos, recordatorios, información que haya que enviar o cualquier asunto del que tu equipo deba hacer un seguimiento.
Consulta las definiciones de los atributos solo para descubrir campos personalizados o ver qué puede almacenar un registro. Son opcionales para la creación normal de contactos o los atributos estándar de contactos.
Si coinciden varios registros, haz una pregunta breve antes de escribir en cualquiera de ellos.
Mantén separados los datos del perfil, las notas y las tareas.
No digas que se ha guardado una nota, actualización o tarea hasta que la acción se haya completado correctamente.

Preguntas frecuentes

¿El agente modifica mis datos de Attio?

Sí. Las acciones de Attio pueden crear y actualizar datos reales del CRM: contactos, notas y tareas. Tus instrucciones definen cuáles de estas acciones puede realizar el agente.

¿Con qué registros de Attio puede trabajar el agente?

Puede buscar contactos y empresas, así como crear o actualizar contactos. Las notas y las tareas pueden adjuntarse a un registro una vez que el agente lo haya encontrado o creado.

¿Puede el agente añadir una nota sin un registro?

No. Una nota no puede existir por sí sola. El agente busca o crea primero el registro.

¿Qué ocurre si varios registros de Attio coinciden con la persona que llama?

Las directrices anteriores indican al agente que haga una pregunta breve para confirmar cuál es el registro correcto antes de escribir en cualquiera de ellos.

¿Puede el agente asignar una tarea a una persona específica?

Solo cuando ya tenga el identificador válido de miembro del espacio de trabajo de Attio de esa persona. De lo contrario, la tarea se crea sin una persona asignada.

¿Le dirá el agente a la persona que llama que se ha guardado algo antes de que realmente se guarde?

No debería. Las directrices anteriores indican al agente que no diga que se ha guardado una nota, actualización o tarea hasta que la acción se haya completado correctamente.