La función de Automatización de SMS de la integración con Pipedrive permite enviar automáticamente mensajes SMS desde Aircall cuando se producen eventos específicos en tu cuenta de Pipedrive. 

Al utilizar las funciones nativas de Webhook y Automatización de Pipedrive junto con una nueva configuración de Automatización de SMS en Aircall, puedes activar mensajes SMS salientes en función de acciones relacionadas con actividades, personas, clientes potenciales y acuerdos. Por ejemplo, puedes hacer un seguimiento automático después de una llamada perdida o contactar con alguien cuando un acuerdo pase a una nueva etapa.

Antes de empezar

Antes de configurar la Automatización de SMS, confirma lo siguiente:

  • La integración con Pipedrive está instalada y activa en tu Panel de control de Aircall.
  • Al menos un número de Aircall habilitado para SMS está vinculado a la integración.
  • Tienes acceso a la configuración de Herramientas y aplicaciones de Pipedrive para crear Webhooks y Automatizaciones.
Importante: La Automatización de SMS debe estar totalmente configurada tanto en Aircall como en Pipedrive para que se envíen los mensajes. No basta con activar la función únicamente en Aircall: también deben configurarse un Webhook y una Automatización en Pipedrive.

Configurar la Automatización de SMS en Aircall

Pasos:

  1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
  2. En la sección Mis aplicaciones, busca la integración con Pipedrive que has instalado.
  3. Haz clic en el recuadro de la integración para abrirla.
  4. Abre la pestaña Automatización de SMS.
  5. Activa Activar la Automatización de SMS y haz clic en Guardar cambios.
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Añadir una Regla de automatización de SMS

Cada regla define qué número de Aircall envía el SMS y qué dice el mensaje, y genera la URL del Webhook que utilizarás en Pipedrive.

Pasos:

  1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones > Aplicaciones > Integración con Pipedrive > Automatización de SMS
  2. Haz clic en Añadir nueva Regla de automatización.
  3. Selecciona el número de Aircall habilitado para SMS desde el que se enviarán los mensajes.
  4. Introduce el texto del mensaje SMS (hasta 1600 caracteres).
  5. Haz clic en Generar Webhook para crear una URL de Webhook.
  6. Haz clic en Guardar cambios.
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Nota: Puedes personalizar tu SMS incluyendo la variable {{ContactName}} en cualquier parte del cuerpo del mensaje. Cuando se envía el SMS, esta variable se sustituye automáticamente por el nombre del contacto obtenido de Pipedrive.

Una vez guardada la regla, haz clic en Copiar junto a la URL de Webhook generada. Necesitarás esta URL en Pipedrive.

Nota: Puedes crear varias Reglas de automatización de SMS; por ejemplo, una regla por caso de uso o por número de Aircall. Cada regla genera su propia URL de Webhook.

Configurar el Webhook y la Automatización en Pipedrive

Para activar la Automatización de SMS se requieren dos pasos en Pipedrive: primero, crear el Webhook y, después, crear la Automatización que lo llama.

Paso 1: Crear el Webhook

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
  2. Ve a Herramientas y aplicaciones y selecciona Webhooks en el menú de navegación.
  3. Haz clic en + Webhook.
  4. Asigna un nombre al Webhook y pega la URL de Webhook copiada de Aircall en el campo URL del punto de conexión.
  5. Guarda el Webhook.
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Paso 2: Crear la Automatización

Pasos

  1. Ve a Automatizaciones en el menú de navegación de la izquierda y haz clic en + Automatización.
  2. Añade un Activador de eventos: establece Elemento como Actividad, Persona, Cliente potencial o Acuerdo; establece Evento como Añadido, Actualizado o Eliminado.

  3. Si seleccionas Actualizado, selecciona también al menos un campo específico en Campo para definir cuándo se activa el activador. Haz clic en Aplicar activador.

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  4. Añade una Acción: selecciona Webhook y, después, Enviar una solicitud de Webhook.
  5. Selecciona en el menú desplegable el Webhook que has creado y establece Método como Post.
  6. En la sección Cuerpo, establece Clave como person_id y selecciona el Valor correcto para tu tipo de activador:
Elemento activadorValor que seleccionar
ActividadID de la persona de contacto de la actividad
AcuerdoID de la persona de contacto del acuerdo
Cliente potencialID de la persona vinculada
PersonaID de la persona

  1. Haz clic en Aplicar acción.

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  2. Guarda la Automatización y establécela como Activa.
Importante: El cuerpo del Webhook debe incluir person_id asignado al campo correcto para tu tipo de activador. Sin esto, Aircall no podrá identificar al contacto y no se enviará el SMS.

Cómo funciona

Una vez que tu Automatización esté activa, Pipedrive enviará un evento de Webhook a Aircall cada vez que se active el activador configurado. A continuación, Aircall:

  1. Identifica al contacto mediante el person_id recibido en la carga útil del Webhook.
  2. Recupera el número de teléfono y el nombre del contacto desde Pipedrive.
  3. Envía el SMS desde el número de Aircall seleccionado que admite SMS.
Importante: Los mensajes SMS solo se envían a números de teléfono marcados como compatibles con SMS para el contacto en Pipedrive. Si no se encuentra ningún número compatible con SMS para ese contacto, el mensaje no se enviará.
 
Nota: Todos los mensajes SMS enviados mediante la Automatización de SMS están visibles en la sección Conversaciones de Aircall Workspace.

Todos los mensajes SMS están sujetos a los límites y las políticas de mensajería estándar de Aircall. Para obtener más información, consulta:

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que crear tanto un Webhook como una Automatización en Pipedrive?

El sistema de Pipedrive separa dónde se envían los datos (el Webhook) de cuándo se envían (la Automatización). La URL del Webhook generada en Aircall es el punto de conexión de destino; la Automatización de Pipedrive define la condición del activador y llama a ese punto de conexión cuando se activa. Ambos son necesarios para que la Automatización de SMS funcione.

¿Qué valor de person_id debo seleccionar para mi tipo de activador?

Depende del Elemento seleccionado en tu Activador de eventos. Usa el ID de la persona de contacto de la actividad para los activadores de Actividad, el ID de la persona de contacto del trato para los activadores de Trato, el ID de la persona vinculada para los activadores de Cliente potencial y el ID de la persona para los activadores de Persona. Si seleccionas un valor incorrecto, Aircall no podrá identificar al contacto y el SMS no se enviará.

¿Puedo crear varias Reglas de automatización de SMS?

Sí. Puedes añadir tantas reglas como necesites en la pestaña Automatización de SMS, cada una con su propio número de Aircall, texto del mensaje y URL del Webhook. También puedes asociar varias Automatizaciones de Pipedrive a la misma URL del Webhook si quieres que distintos eventos activen el mismo SMS.

El SMS no se envía. ¿Qué debo comprobar?

Confirma lo siguiente: la Automatización de SMS está habilitada en los ajustes de tu integración de Aircall; la URL del Webhook en Pipedrive coincide con la generada en Aircall; la Automatización en Pipedrive está activa; la clave person_id está asignada al campo correcto para tu tipo de activador; y el contacto en Pipedrive tiene al menos un número de teléfono compatible con SMS.