Más información sobre el uso de la integración Aircall-monday.com V2. Si desea obtener más información sobre cómo configurar la integración con monday.com, visite Cómo instalar y configurar la integración monday.com V2

Integración con todos los productos de monday.com

La integración Aircall-monday.com V2 se integra con todos los productos de monday.com (es decir, Gestión del trabajo, CRM , Servicio y Desarrollo). Todas las características y funcionalidades de la integración son compatibles con todos los productos de monday.com.

Múltiples instalaciones

La integración monday.com ha sido mejorada para soportar múltiples instalaciones, lo que significa que ahora los usuarios pueden instalar la integración monday.com varias veces en el panel de control de Aircall utilizando la misma cuenta monday y personalizando cada instalación según sus necesidades.

Configuración de la integración

Con la integración monday.com V2 los clientes también pueden personalizar la integración a través de la configuración disponible, y pueden activar / desactivar cualquier característica o funcionalidad en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo configurar y gestionar los ajustes, consulte Cómo instalar y configurar la integración monday.com V2 .

Tarjetas de información

Las tarjetas de información básicas o personalizadas pueden activarse o desactivarse a través de los ajustes de la función Contacto/Lead de la integración. En el caso de las tarjetas de información personalizadas, puede elegir hasta 2 campos adicionales para mostrar. Consulte Cómo instalar y configurar la integración de monday.com V2 para obtener más información.

Insight Card - Con información básica de contacto/anuncio:

Insight Card personalizada - Con información adicional de contacto/anuncio:

Registro de llamadas

Las llamadas se registrarán en el tablón Aircall Calls y pueden activarse o desactivarse a través de Configuración de la integración. El registro de llamadas está activado por defecto. El tablero Aircall Calls consta de varias columnas que contendrán detalles relacionados con las llamadas. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles:

Nombre de la columna Descripción
Elemento Esta es la primera columna del tablero que contendrá el nombre del contacto. La columna puede ser renombrada a través de la Configuración de Terminología del Tablero de monday. Por favor, consulte este artículo de soporte de monday para más detalles
ID de llamada Un ID único proporcionado para cada llamada que puede ser enviado al Soporte de Aircall para ayudar a solucionar problemas de ejemplos específicos de llamadas.
Número de teléfono externo El número real que realizó/recibió la llamada a/desde Aircall (es decir, el número del contacto).
Resultado El resultado de la llamada definido por Aircall: Llamada entrante contestada, perdida, buzón de voz, llamada saliente contestada, no contestada. Tenga en cuenta que las llamadas salientes conectadas a buzones de voz o mensajes automáticos se marcarán como "Contestación saliente".
Dirección de la llamada La dirección de la llamada: Entrante o Saliente.
Nombre del número Aircall El nombre del número Aircall que realizó/recibió la llamada.
Dígitos del número Aircall El número Aircall real que realizó/recibió la llamada.
Nombre del agente de Aircall El nombre del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal y como está guardado en Aircall.
Correo electrónico del agente de Aircall El correo electrónico del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal y como está guardado en Aircall.
Notas Las notas dejadas en la llamada en Aircall.
Etiquetas Las etiquetas dejadas en la llamada en Aircall.
Iniciada en La fecha y hora en que se marcó inicialmente la llamada.
Finalizada en La fecha y hora en que se colgó la llamada.
Contestada en La fecha y hora en que se contestó la llamada.
Enlace de grabación/correo de voz El enlace de grabación que contiene la grabación de la llamada o el correo de voz.
Asignado a El nombre del usuario de Aircall al que se asignó la llamada

Registro de mensajes (SMS y WhatsApp)

Los mensajes (es decir, tanto SMS como WhatsApp (sólo texto)) se registrarán en el tablón Aircall Messages y pueden activarse o desactivarse a través de los ajustes de integración. El registro de mensajes está desactivado por defecto. El tablero Aircall Messages consta de varias columnas que contendrán detalles relacionados con los mensajes. Consulte la siguiente tabla para obtener más información:

Nombre de columna Descripción
Elemento Esta es la primera columna del panel, que contiene el nombre del contacto. La columna puede ser renombrada a través de la Configuración de Terminología del Tablero de monday. Consulte este artículo de soporte de monday para obtener más información
Crear en Fecha y hora de creación del mensaje
Canal Canal Aircall a través del cual se envió el mensaje, es decir, SMS o WhatsApp.por ejemplo, SMS o WhatsApp
Texto del mensaje El texto que se envió o recibió
Número de teléfono externo El número real desde el que se envió o recibió el mensaje (es decir, el número del contacto).
Dirección del mensaje La dirección del mensaje, es decir, enviado o recibido
Nombre del número Aircall El nombre del número Aircall a través del cual se envió o recibió el mensaje.
Aircall Number Digits El número real de Aircall a través del cual se envió o recibió el mensaje.
Aircall Agent Name El nombre del usuario de Aircall que envió o recibió el mensaje, tal y como se guarda en Aircall.
Correo electrónico del agente de Aircall El correo electrónico del usuario de Aircall que envió o recibió el mensaje, tal y como está guardado en Aircall.

Registro de AI (resumen y transcripción de llamadas)

La transcripción y el resumen de llamadas de AI también se registrarán el lunes. El registro de la transcripción de llamadas puede activarse/desactivarse a través de los ajustes de integración. El registro de transcripción de llamadas está desactivado por defecto. Si el registro de llamadas está activado (es decir, las llamadas deben registrarse en Aircall Calls board), las transcripciones de llamadas y los resúmenes de esas llamadas se registrarán en la sección Updates del contacto.

La sección de actualizaciones también tendrá el Call ID mencionado.

Timeline Events

Los clientes pueden activar/desactivar el registro de llamadas y mensajes como eventos Timeline a través de los ajustes de la función Contact/Lead. Por defecto está desactivado. Si está activada, los eventos relacionados con llamadas y mensajes se registrarán en el tablero de contactos/líderes seleccionado en la configuración de Contactos/Líderes.

Los eventos de la línea de tiempo se mostrarán en la vista Correo electrónico & Actividades de un contacto.

Para los eventos de la línea de tiempo, los usuarios deben utilizar el producto monday.com CRM, o pueden crear un tablero de Contactos utilizando la plantilla de tablero de Contactos de monday. Para añadir un tablón de Contactos añada un nuevo tablero a su espacio de trabajo de monday haciendo clic en + a Añada un elemento al espacio de trabajo y, a continuación, haga clic en Tablero → Empiece con la plantilla

Busque Contactos y, a continuación, seleccione la plantilla Contactos y haga clic en Contactos plantilla y haga clic en Usar plantilla

Las transcripciones y resúmenes de llamadas se registrarán en la sección Actualizaciones del Contacto en el tablero de contacto/líder seleccionado.

El registro de transcripciones de llamadas tanto para los registros de llamadas en el tablero Aircall Calls como para el evento Timeline en los tableros de contactos/líderes seleccionados puede gestionarse a través de la configuración del registro de transcripciones (es decir, puede habilitarse o deshabilitarse tanto para los registros de llamadas como para los eventos timeline).

Creación de contactos

La creación de nuevos contactos en lunes puede habilitarse o deshabilitarse a través de la configuración de las funciones de contactos/líderes. Por defecto está desactivada. Si está activada, los nuevos contactos con el nombre predeterminado Aircall nuevo contacto, así como su Número de teléfono, se añadirán al tablero y a las columnas seleccionadas.

Se creará un nuevo contacto cuando se envíen/reciban llamadas/mensajes.

Sincronización de contactos

Los datos de contacto se pueden sincronizar desde monday.com con Aircall. La función puede activarse o desactivarse a través de la configuración de la función Contacto/Lead. Si la sincronización de contactos está activada, los contactos del tablón de contactos/contactos seleccionados se sincronizarán con la centralita de Aircall. Se sincronizará el Nombre del Contacto así como el Número de Teléfono . Además, si la información de contacto (nombre o número de teléfono) se actualiza en su tablero monday.com, la misma información también se sincronizará con Aircall. Para obtener más información, consulte Sincronización de los contactos de su integración con Aircall .

Reglas de automatización mediante etiquetas de Aircall

Se pueden configurar reglas de automatización para un tablero específico de monday.com con el fin de cambiar los valores de una columna específica de ese tablero en función de las etiquetas de llamada de Aircall añadidas durante la llamada. Se pueden añadir una o más reglas para un tablero seleccionado. La columna cuyo valor debe cambiarse/actualizarse debe ser del tipo: Estado o Desplegable.

Flujo de desinstalación

Para que la integración de monday.com V2 funcione sin problemas, es importante que la aplicación Aircall V2 esté instalada en su cuenta de monday. Si por cualquier motivo decide desinstalar o eliminar la aplicación Aircall V2 de su cuenta de monday, todas las instalaciones de integración asociadas en el panel de control de Aircall se marcarán como inactivas y verá un mensaje en las páginas General y Configuración indicando que la aplicación Aircall se ha desinstalado de su cuenta de monday.

Debido a la desinstalación de la aplicación Aircall, la(s) integración(es) dejará(n) de funcionar y deberá(n) ser reinstalada(s) con la correspondiente reautorización utilizando su cuenta de monday, lo que resultará en la reinstalación de la aplicación Aircall.


Conexión de tableros

Sus tableros de monday pueden conectarse entre sí para que no tenga que cambiar entre varios tableros para ver los datos. Del mismo modo, los usuarios pueden conectar los tableros de Llamadas o Mensajes de Aircall con el tablero de Contactos/Lead en monday para ver los datos relacionados con un Contacto en los tableros de Aircall. Para obtener más información sobre la duplicación de columnas y la conexión de tableros, visite la Base de conocimientos de monday.com .