Usar tu CTI de Aircall dentro de HubSpot

Después de instalar la Integración con HubSpot, puedes acceder al CTI de Aircall directamente dentro de HubSpot para gestionar llamadas y mensajes. Para obtener una descripción completa de las funciones disponibles, visita Aircall Workspace - CTI.

Importante: El CTI de Aircall dentro de HubSpot solo es compatible con el navegador Google Chrome.

Acceder al CTI de Aircall en HubSpot

Sigue estos pasos para abrir y usar el CTI de Aircall dentro de HubSpot.

Pasos: 

1. En la barra superior de HubSpot, haz clic en el icono del teléfono. 

   

2. Haz clic en Cambiar proveedor para ver una lista de proveedores de llamadas conectados. 

   

3. Selecciona Aircall de la lista.
4. Se te redirigirá de vuelta a la página anterior. Haz clic en Abrir ventana de llamadas.

5. Aparecerá una nueva ventana con el CTI de Aircall. Si no has iniciado sesión, inicia sesión para empezar a usar Aircall en HubSpot. 

    

Importante: La ventana de llamadas debe permanecer abierta durante las llamadas. Mantiene tu conexión de llamada, así que asegúrate de no cerrarla mientras realizas, recibes o estás en una llamada activa.
Para obtener más información, consulta el artículo de HubSpot: Usar una aplicación de llamadas para hacer y recibir llamadas en HubSpot.

Integración y disponibilidad

Cuando la Integración con HubSpot está instalada, la aplicación Aircall for Calling & SMS se añade automáticamente a tus aplicaciones conectadas en HubSpot. Puedes encontrarla en la sección Conectar aplicaciones de la configuración de HubSpot.

Si Aircall no aparece como proveedor de llamadas en HubSpot y no figura entre tus aplicaciones conectadas, un administrador de Aircall o de HubSpot debe volver a instalar la integración desde el Panel de control de Aircall.
Para ver los pasos detallados, visita Instalar tu Integración con HubSpot.

Funciones y experiencia del usuario

Las siguientes funciones están disponibles en esta versión de la integración de CTI de HubSpot:

Función de SMS

• Enviar y recibir mensajes SMS
• Acceder a tres vistas:
  • Todos los mensajes
  • Mensajes abiertos
  • Asignados a ti

Función de Conversaciones

• Al seleccionar un SMS, el hilo de la conversación se mostrará completo.

Vista	Descripción
	Barra de navegación – Muestra pestañas clave como teclado, Llamadas y Mensajes, lo que permite a los usuarios cambiar entre vistas de comunicación.
	Vista de Mensajes – Muestra todas las conversaciones en curso y sus estados (por ejemplo, mensajes no leídos, tipos de mensaje como WhatsApp o SMS).
	Vista de Conversaciones – Muestra el historial de mensajes con un contacto específico, incluidas las llamadas perdidas y los mensajes enviados o recibidos.

Ver los datos del contacto durante una llamada

Cuando estás en una llamada activa y Aircall vincula a la persona que llama con un contacto de HubSpot, el nombre del contacto aparece en el panel del CTI. Puedes hacer clic en Abrir detalles del contacto para ampliar un resumen de los campos clave de HubSpot de ese contacto, como números de teléfono, dirección de correo electrónico, notas del contacto y fuente, sin salir del panel de llamadas.

Si la persona que llama no se reconoce, el comportamiento del CTI depende de tu configuración de creación de contactos:

• Si la creación automática de contactos está habilitada, el contacto recién creado se muestra automáticamente
• si la creación de contactos está desactivada, en su lugar se muestra una tarjeta vacía. 

Para obtener más información sobre la configuración de creación de contactos, consulta Cómo configurar la integración con HubSpot.

Para conocer qué tarjetas están disponibles, cómo funciona la vinculación de contactos y cómo configurar qué campos se muestran, consulta Insight Cards personalizadas en HubSpot.

Detalles adicionales del comportamiento

• Los indicadores de insignia aparecen en las pestañas Llamadas y Mensajes para notificarte de llamadas perdidas y mensajes no leídos, de modo que puedas mantenerte informado sin salir de HubSpot.
• Los indicadores de no leído a nivel de mensaje permanecen visibles dentro de la lista de mensajes.
• Después de que finaliza una llamada, los usuarios son redirigidos automáticamente a la página del teclado. Este comportamiento es intencionado, ya que permite al usuario ponerse en cola para su siguiente llamada.