Insight Cards personalizadas en HubSpot

Insight Cards personalizables en la Integración con HubSpot de Aircall permiten que los usuarios con derechos de administrador adapten la información que se muestra durante las llamadas directamente desde la página de configuración de la integración en el Panel de control de Aircall.

Los administradores pueden seleccionar hasta cinco detalles para mostrarlos en cada Insight Card, lo que ayuda a los equipos a centrarse en los datos más relevantes durante las interacciones con los clientes.

Resumen

Las Insight Cards aparecen en Aircall cuando se realiza o recibe una llamada y proporcionan acceso rápido a datos clave de HubSpot relacionados con el contacto, la empresa, el negocio o el ticket. 

Gracias a la personalización, los usuarios administradores pueden decidir qué atributos de HubSpot son más útiles para sus equipos.

Consejo: Puedes mostrar hasta cinco campos por tarjeta o elegir menos si prefieres un diseño más sencillo.

Insight Cards disponibles

Hay cuatro tipos de Insight Cards disponibles para HubSpot:

Personalizar tus Insight Cards

Para personalizar las Insight Cards:

1. Ve a Panel de control de Aircall > Integraciones y selecciona HubSpot.
2. En la página de configuración, ve a la sección Insight Cards.
3. Elige hasta cinco atributos para mostrarlos en cada Insight Card.

Puedes personalizar cada tipo de tarjeta de forma independiente y desactivar cualquier tipo de tarjeta si no lo necesitas.

Desactivar una tarjeta

Si no quieres mostrar una Insight Card determinada (por ejemplo, Negocios o Tickets), selecciona No en el menú desplegable de ese tipo de tarjeta.

Elegir atributos

Para cada tarjeta, puedes seleccionar entre los campos disponibles de HubSpot:

• Todos los campos editables
• Campos visibles, pero no editables

Importante: Los campos que no están visibles en HubSpot (por ejemplo, los campos del sistema o exclusivos para informes) no se pueden seleccionar para las Insight Cards.

Los campos personalizados que hayas creado en HubSpot también están disponibles para su selección.

Campos predeterminados al instalar la integración

Cuando instalas por primera vez la Integración con HubSpot, se aplican automáticamente valores predeterminados a cada tipo de tarjeta. Los usuarios administradores pueden modificar estos valores predeterminados en cualquier momento desde la página de configuración de la integración.

Ajustar el número de atributos mostrados

Puedes mostrar entre 0 y 5 atributos por tarjeta. Para mostrar menos atributos:

1. Elige tus campos preferidos comenzando por Detalle 1.
2. Para los campos restantes, selecciona Nada.

Nota: La opción “Nada” solo está disponible para los campos que no sean predeterminados de la instalación. Por ejemplo, los cinco campos de la tarjeta de empresa son predeterminados, por lo que no se puede seleccionar “Nada” para ellos.

Limitaciones

• Algunos atributos de los tickets pueden aparecer temporalmente como nulos cuando se acaba de crear un ticket, ya que los valores aún no se han rellenado (por ejemplo, Número de empresas asociadas o Número de veces que se ha contactado).
• Si hay varios negocios vinculados a un contacto, solo se mostrará el negocio actualizado más recientemente en la Insight Card de negocio.
• Actualmente, la Insight Card de ticket solo se muestra cuando Aircall gestiona directamente la creación de tickets. Cuando HubSpot Helpdesk está activado en la configuración de la integración, HubSpot asume el proceso de creación de tickets, lo que significa que la Insight Card de ticket no puede mostrarse en este flujo.

Al personalizar las Insight Cards, tu equipo puede centrarse en la información más relevante de HubSpot durante las llamadas, lo que mejora la eficiencia y la experiencia general del cliente.