Tarjetas de Información Personalizables en la integración Aircall–HubSpot permiten a los usuarios con derechos de administrador adaptar la información mostrada durante las llamadas directamente desde la página de configuración de la integración en el Panel de Control de Aircall.
Los administradores pueden seleccionar hasta cinco detalles para mostrar en cada Tarjeta de Información, ayudando a los equipos a centrarse en los datos más relevantes durante las interacciones con los clientes.
Resumen
Las Tarjetas de Información aparecen en Aircall cuando se realiza o recibe una llamada y proporcionan acceso rápido a datos clave de HubSpot relacionados con el contacto, la empresa, el trato o el ticket.
Con la personalización, los usuarios administradores pueden decidir qué atributos de HubSpot son más útiles para sus equipos.
Consejo: Puedes mostrar hasta cinco campos por tarjeta o elegir menos si prefieres un diseño más sencillo.
Tarjetas de Información Disponibles
Hay cuatro tipos de Tarjetas de Información disponibles para HubSpot:
| Tarjeta de Información | Descripción |
|---|---|
| Tarjeta de Información de Contacto | Muestra detalles sobre el contacto que llama o al que se llama. Si varios contactos comparten el mismo número de teléfono, se muestra el contacto actualizado más recientemente. |
| Tarjeta de Información de Empresa | Muestra información de la empresa si el número de teléfono coincide con el campo de número de una empresa. |
| Tarjeta de Información de Trato | Muestra detalles del trato más recientemente actualizado asociado con el contacto. |
| Tarjeta de Información de Ticket | Muestra información del ticket más recientemente actualizado, si se están creando tickets para las llamadas. |
Personalización de tus Tarjetas de Información
Para personalizar las Tarjetas de Información:
- Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones y selecciona HubSpot.
- En la página de configuración, navega hasta la sección Tarjetas de Información.
- Elige hasta cinco atributos para mostrar por Tarjeta de Información.
Puedes personalizar cada tipo de tarjeta de forma independiente y desactivar cualquier tipo de tarjeta si no es necesaria.
Desactivar una tarjeta
Si no quieres mostrar una determinada Tarjeta de Información (por ejemplo, Tratos o Tickets), selecciona No en el menú desplegable para ese tipo de tarjeta.
Elección de atributos
Para cada tarjeta, puedes seleccionar entre los campos disponibles de HubSpot:
- Todos los campos editables
- Campos visibles pero no editables
Importante: Los campos que no son visibles en HubSpot (por ejemplo, campos del sistema o solo para informes) no pueden seleccionarse para las Tarjetas de Información.
Los campos personalizados que hayas creado en HubSpot también están disponibles para su selección.
Campos predeterminados al instalar la integración
Cuando instalas la integración de HubSpot por primera vez, se aplican valores predeterminados automáticamente a cada tipo de tarjeta. Los usuarios administradores pueden modificar estos valores predeterminados en cualquier momento desde la página de configuración de la integración.
| Tarjeta de Información | Campos predeterminados |
|---|---|
| Contacto | Nombre, Apellido, Nombre de la empresa, Correo electrónico, Propietario del contacto |
| Empresa | Nombre de la empresa, Propietario de la empresa, Última actividad de reunión |
| Trato | Nombre del trato, Importe, Etapa del trato, Pipeline, Tipo de trato |
| Ticket | Nombre del ticket, Estado del ticket, Pipeline, Propietario del ticket (El propietario del ticket no aparecerá para tickets nuevos) |
Ajustar el número de atributos mostrados
Puedes mostrar entre 0 y 5 atributos por tarjeta. Para mostrar menos atributos:
- Elige tus campos preferidos empezando desde Detalle 1.
- Para los campos restantes, selecciona Nada.
Nota: La opción “Nada” solo está disponible para campos que no son predeterminados de la instalación. Por ejemplo, los cinco campos de la tarjeta de Empresa son predeterminados, por lo que no se puede seleccionar “Nada” para ellos.
Limitaciones
- Algunos atributos de tickets pueden aparecer temporalmente como nulos cuando un ticket se crea recientemente, ya que los valores aún no se han completado (por ejemplo, Número de Empresas Asociadas o Número de Veces Contactado).
- Si varios tratos están vinculados a un contacto, solo se mostrará el trato más recientemente actualizado en la Tarjeta de Información de Trato.
Personalizando las Tarjetas de Información, tu equipo puede centrarse en la información más relevante de HubSpot durante las llamadas, mejorando la eficiencia y la experiencia general del cliente.
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