Funciones de la integración con Sellsy

La integración con Sellsy te ayuda a ver los detalles del cliente en tiempo real, registrar automáticamente la actividad de llamadas, sincronizar contactos de Sellsy a Aircall y conectar llamadas mediante clic para marcar. Este artículo explica las funciones clave y cómo funcionan.

Datos de Sellsy en tus Tarjetas de Información de Aircall

Cuando comienza una llamada entrante o saliente con un número de Aircall, la integración busca contactos coincidentes en Sellsy por número de teléfono. Si se encuentra una coincidencia, los detalles del contacto aparecen directamente en tus Tarjetas de Información de Aircall.

Las Tarjetas de Información siempre muestran el nombre del contacto, correo electrónico y tipo. Dependiendo de los detalles del contacto almacenados en Sellsy, pueden aparecer campos adicionales, incluyendo puesto y empresa vinculada. Si hay oportunidades vinculadas al contacto, también aparecerá una oportunidad coincidente y un enlace directo a ella.

Importante: E:
Revisa las reglas de coincidencia de contactos y oportunidades para entender cómo la integración prioriza diferentes tipos de contacto de Sellsy.

Creación de actividad de llamadas

Si se encuentra un contacto por número de teléfono o móvil, la integración crea una actividad de llamada nativa de Sellsy aproximadamente un minuto después de que finaliza la llamada. La actividad se vincula a los contactos y oportunidades relevantes.

La actividad incluye las siguientes propiedades:

Mapeo de resultados

Detalles adicionales de la actividad

• Propietario: Asignado al usuario de Aircall si su correo electrónico coincide. Para llamadas sin un usuario asociado, como llamadas perdidas entrantes, la integración asigna el propietario del contacto.
• Duración: Establecida usando la duración completa de la llamada en Aircall, incluyendo el tiempo de espera y timbre.
• Descripción: Incluye:
  • ID de la llamada
  • Enlace a la conversación en el Panel de Aircall (grabación, IA y otros detalles)
  • Equipo de Aircall (si está disponible)
  • Nombre del número de Aircall
  • Etiquetas como texto
  • Notas hechas por el usuario en Aircall

Si tienes suscripción al paquete de IA, la descripción también incluye:

• Sentimiento
• Resumen
• Temas clave

Importante: E:
Revisa las reglas de coincidencia de contactos y oportunidades en este artículo para entender cómo la integración prioriza diferentes tipos de contacto de Sellsy.

Importante: E:
Las etiquetas deben aplicarse en Aircall Workspace antes de que termine la llamada o no se registrarán.

Clic para marcar

La funcionalidad nativa de Sellsy ya está configurada para abrir Aircall Workspace cuando haces clic en cualquier número de teléfono en Sellsy. No se necesita configuración adicional.

Sincronización unidireccional de contactos

Cuando creas o actualizas un contacto en Sellsy, la integración crea o actualiza ese contacto en Aircall.

NOTA:
Esto solo se aplica a los contactos nuevos creados después de instalar la integración. Para añadir contactos existentes a Aircall, puedes importarlos desde Sellsy.

NOTA:
Aircall no permite dos contactos con el mismo número de teléfono. Si se crea un contacto duplicado en Sellsy, sobrescribirá la información del contacto existente en Aircall con la versión más reciente.

NOTA:
Los contactos eliminados en Sellsy no se eliminan en Aircall.

Configuración segura y selección de números de Aircall

La integración utiliza el protocolo OAuth para conectarse de forma segura a Aircall y proporcionar una experiencia de instalación fluida. Si has iniciado sesión con permisos de administrador, puedes instalar la integración en solo unos clics.

Durante la instalación, puedes seleccionar qué números de Aircall quieres conectar a Sellsy. La integración registra actividad solo para llamadas entrantes o salientes realizadas desde los números que selecciones.